隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周六美股收高；標(biāo)普漲0.31%；道指漲0.10%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.27%；美元指數(shù)漲0.20%；美銅跌0.08%；原油漲1.75%；黃金跌0.62%。美豆跌1.24%；美豆粉跌1.01%；美豆油跌1.23%；美糖漲1.13%；美棉跌0.62%。高盛商品指數(shù)漲1.18%；CRB指數(shù)漲0.67%；BDI指數(shù)跌0.40%。離岸人民幣(CNH)跌0.43%報(bào)6.6373；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.56%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌7.96%至9.14，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.74%報(bào)10.65。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌3.24%報(bào)24.82。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.39139%(前值1.38483%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至10月25日至10月31日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈空頭減少3381手合約，至820手合約，表明投資者看空美元的意愿降溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.333%；德國(guó)下跌1.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.360%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至10月25日至10月31日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國(guó)國(guó)債期貨凈多頭頭寸至10月31日當(dāng)周減少26,025手合約，至12,673手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.71%至80.72，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4909(前值0.4907)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.48%報(bào)1204.88。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆走低，因巴西雷亞爾走軟，令人擔(dān)憂美國(guó)出口。咨詢公司AgRural稱，截至周四，巴西大豆播種率為43%，上年同期為53%。

原糖期貨上漲，收復(fù)了前日的所有跌幅，因基金回補(bǔ)空頭。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)回軟，美國(guó)建議取消對(duì)電動(dòng)車的補(bǔ)貼壓制了投資人的熱情。美元指數(shù)上漲，令部分金屬價(jià)格擴(kuò)大跌幅。

CFTC報(bào)告顯示，截止至10月25日至10月31日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸減少3662手，至105077手，凈多倉由此前一周的六周高位回落。

8.原油上漲，OPEC減產(chǎn)協(xié)議有望延長(zhǎng)和全球原油需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)為油價(jià)帶來了有效提振，而美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)再度大降更是加大了油價(jià)的上行空間。

CFTC報(bào)告顯示，截止至10月25日至10月31日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加56122手合約，至502949手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至11月3日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少8座至729座，創(chuàng)去年5月來最大降幅且觸及今年5月來最低水平。

惠譽(yù)旗下BMI Research報(bào)告預(yù)計(jì)，布倫特原油2019年價(jià)格平均為63美元，2020年為70美元，2021年為72美元。從2019年開始往后將重返自然產(chǎn)生的供不應(yīng)求狀態(tài)。

巴克萊將布蘭特原油第四季均價(jià)預(yù)估上調(diào)6美元至60美元，明年預(yù)估上調(diào)3美元至55美元。

美國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，美國(guó)原油出口9月達(dá)到147.3萬桶/日，8月為77.2萬桶/日。

據(jù)路透，卡塔爾將10月份銷售的海上原油官方售價(jià)定為55.80美元/桶，陸地原油官方售價(jià)定為57.40美元/桶。

9.金價(jià)跌至一周低位，因好于預(yù)期的美國(guó)其它經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超過乏善可陳的就業(yè)數(shù)據(jù)帶來的影響，推高美元。

CFTC報(bào)告顯示，截止至10月25日至10月31日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加1710手合約，至193095手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)10月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值∶58.5前值∶58.6預(yù)估值∶58.6】【美國(guó)10月ISM非制造業(yè)指數(shù)∶60.1，預(yù)期∶58.5，前值∶59.8】【美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化：26.1萬 前值：-3.3萬 預(yù)估值：31.2萬】。

11.美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人口增加26.1萬，不及預(yù)期。不過失業(yè)率降至4.1%，創(chuàng)逾十七年來新低。0月就業(yè)人口增長(zhǎng)加速，但薪資增速減緩。

12.美國(guó)10月ISM非制造業(yè)指數(shù)創(chuàng)2005年8月以來新高，表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在蓄積動(dòng)能，出口分項(xiàng)指數(shù)亦觸及6個(gè)月新高，顯示出全球整體需求回升。

13.美國(guó)9月工廠訂單連漲兩月，核心耐用品訂單漲幅創(chuàng)一年多新高，表明制造業(yè)正在增長(zhǎng)，因設(shè)備支出強(qiáng)勁、美元疲軟、商業(yè)庫存補(bǔ)充以及全球需求強(qiáng)勁。

14.美國(guó)9月貿(mào)易赤字較預(yù)期有所擴(kuò)大，主要因?yàn)樯唐泛头?wù)出口的增加被進(jìn)口大增所抵消。連續(xù)三個(gè)季度為GDP增速作出正向貢獻(xiàn)。

15.摩根大通上修美聯(lián)儲(chǔ)2018年加息次數(shù)的預(yù)期至4次，而美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告發(fā)布前預(yù)計(jì)會(huì)加息3次。

16.歐洲央行管委諾沃特尼稱，歐央行做出了正確的決定；歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在顯著恢復(fù)；討論QE結(jié)束日期還為時(shí)尚早。

17.歐盟公告顯示，歐盟目前超過25%的處于工作年齡的成年人屬于非經(jīng)濟(jì)活動(dòng)人口（未進(jìn)入勞動(dòng)力市場(chǎng)，也未計(jì)入官方的失業(yè)人口統(tǒng)計(jì)）。

18.英國(guó)服務(wù)業(yè)PMI躍升至4月以來的最高水平，但企業(yè)依然面臨不確定性，服務(wù)業(yè)企業(yè)的樂觀情緒仍遠(yuǎn)低于長(zhǎng)期平均水平，因英國(guó)退歐的不確定性。

19.高盛分析顯示，以美元計(jì)價(jià)的新興市場(chǎng)企業(yè)債券和貨幣之間的相關(guān)性過去三個(gè)月已跌至15年低點(diǎn)。

20.波士頓咨詢集團(tuán)研究稱，預(yù)計(jì)到2030年，新能源汽車將占到全球新車總銷量的近一半。但預(yù)計(jì)仍將有86%的新車?yán)^續(xù)使用某種形式的內(nèi)燃機(jī)。

21.據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)，銀行將成為美國(guó)稅改最大贏家。按照20%公司稅率，2016年僅五大多元化美國(guó)銀行就可少繳稅款115億美元，在S&P所有子行業(yè)中節(jié)稅規(guī)模最高。

22.據(jù)行業(yè)網(wǎng)站網(wǎng)站Coinmarketcap數(shù)據(jù)，所有數(shù)字貨幣合計(jì)價(jià)值超過2000億美元，超過美國(guó)銀行巨頭花旗集團(tuán)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)10月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值。歐元區(qū)9月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)資金面上周五緩和，11月美聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng)，中國(guó)貨幣政策也暫缺觸動(dòng)因素，短期內(nèi)政策預(yù)期維持穩(wěn)定。

2.人民幣兌美元即期上周五大幅收跌逾200點(diǎn)，而中間價(jià)則漲124點(diǎn)至兩周新高。午后客盤購(gòu)匯打壓人民幣一路走貶，并在收盤前跌破6.63關(guān)口。

3.中國(guó)10月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI自近兩年低點(diǎn)回升，受新訂單增長(zhǎng)拉動(dòng)，但仍為年內(nèi)的次低點(diǎn)。說明中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但四季度開局增長(zhǎng)動(dòng)力較弱。

4.新浪援引媒體稱，中國(guó)監(jiān)管部門正就樂視涉嫌IPO造假進(jìn)行調(diào)查。

5.奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，三季度彩電零售規(guī)模為1041萬臺(tái)，同比下降12.9%。受國(guó)慶長(zhǎng)假促銷影響，10月份銷量超過了9月，但同比仍有不小規(guī)模的下滑。

6.易居房地產(chǎn)研究院統(tǒng)計(jì)顯示，今年全國(guó)50個(gè)重點(diǎn)城市，9、10月份新建商品住宅總成交面積與去年同期相比下降30.3%。

7.據(jù)統(tǒng)計(jì)，11月6日至10日，滬深兩市將有30.24億股限售股上市流通，以11月3日收盤價(jià)計(jì)算，市值約520.9億元。

8.美國(guó)商業(yè)資源企業(yè)“專家市場(chǎng)”公司公布2017年度全球最大科技城市排名，這是第二次公布，北京位列第一。去年排名第一的柏林今年跌至第二位。

9.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，本屆廣交會(huì)出口成交1986.52億元人民幣（折合301.6億美元），同比增長(zhǎng)8.2%。

10.高盛認(rèn)為，政府出于金融穩(wěn)定的擔(dān)憂為貨幣政策設(shè)定底線，并對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)施監(jiān)管，這都可能致使基建投資增長(zhǎng)放緩，從而令2018年財(cái)政政策的支持力度有所減弱。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）