農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【谷物】

阿根廷農(nóng)業(yè)部周五在一份聲明中稱，阿根廷2017/18年度大豆產(chǎn)量料達(dá)到5,300萬(wàn)噸。農(nóng)業(yè)部預(yù)估阿根廷2017/18年度小麥產(chǎn)量將達(dá)到1,800萬(wàn)噸，玉米產(chǎn)量將達(dá)到5,100萬(wàn)噸。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

咨詢公司AgRural周五稱，隨著巴西中-西部地區(qū)降雨的到來(lái)，截至周四，該國(guó)2017/18年度大豆播種完成43%。AgRural稱，盡管播種進(jìn)度較上周大幅前進(jìn)，但仍不及上年同期的53%。去年的天氣條件幾乎完美。不過(guò)，盡管如此，巴西大豆播種進(jìn)度仍基本符合五年均值44%。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【持倉(cāng)】

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）發(fā)布的報(bào)告顯示，投機(jī)基金在大豆期貨和期權(quán)市場(chǎng)上連續(xù)第二周減持凈多單。截至2017年10月31日的一周，投機(jī)基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨以及期權(quán)部位持有凈多單40,612手，比上周的49,296手減少8,634手。目前基金持有大豆期貨和期權(quán)的多單96,003手，上周99,737手；持有空單55,391手，上周是50,491手。大豆期貨期權(quán)空盤(pán)量為758,371手，上周是930,344手。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【白糖】

可口可樂(lè)集團(tuán)表示，未來(lái)三年在葡萄牙和西班牙銷售的軟飲料將降低12%的含糖量。9月份無(wú)糖飲料占可口可樂(lè)集團(tuán)銷售額的21％，去年全糖飲料的消費(fèi)量已經(jīng)下降。在可口可樂(lè)集團(tuán)目前銷售的100種產(chǎn)品中，有28種沒(méi)有加糖。上個(gè)月，葡萄牙衛(wèi)生部長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)由于征收含糖飲料稅的成功，葡萄牙今年的糖消費(fèi)量比去年少了4.2噸。（來(lái)源：蘇克敦新聞）

周二

【大豆】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗(yàn)周報(bào)顯示，上周美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量略有下滑，繼續(xù)低于去年同期水平。截至2017年11月2日的一周，美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量為2,490,600噸，上周為修正后的2,528,098噸，去年同期為2,677,810噸。美國(guó)對(duì)中國(guó)（大陸地區(qū)）裝運(yùn)1,852,461噸大豆，上周是裝運(yùn)了2,089,368噸大豆。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

未來(lái)幾個(gè)月巴西大豆出口商有望搶走美國(guó)同行的生意，在中國(guó)這個(gè)全球頭號(hào)大豆市場(chǎng)贏得更多份額。這正值美國(guó)大豆出口進(jìn)入旺季，而全球大豆產(chǎn)量連續(xù)五年豐收。兩位行業(yè)人士稱，2017年4季度中國(guó)將進(jìn)口約500萬(wàn)噸巴西大豆，是上年同期249萬(wàn)噸的兩倍。美國(guó)統(tǒng)計(jì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)顯示，10月到12月對(duì)美國(guó)大豆出口商來(lái)說(shuō)非常關(guān)鍵，過(guò)去五年里平均占到全年大豆出口量的53%。中國(guó)占到全球大豆貿(mào)易的60%以上，而且也是美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的頭號(hào)進(jìn)口國(guó)。通常到了10月份左右，巴西已經(jīng)沒(méi)有大豆可供出口。但是2016/17年度巴西大豆產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.141億噸，意味著巴西仍有尚未售出的大豆。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【白糖】

巴西Coperucar（全球最大的食糖生產(chǎn)商），預(yù)計(jì)巴西中南部工廠將在明年增加乙醇產(chǎn)量，以獲得生物燃料高需求和好價(jià)格的利益。巴西汽油價(jià)格自去年七月以來(lái)上漲了20％。目前巴西中南部的甘蔗收獲即將結(jié)束，工廠預(yù)計(jì)將壓榨近5.8億噸甘蔗。（來(lái)源：蘇克敦新聞）

周三

【大豆】

據(jù)分析機(jī)構(gòu)Safras & Mercado稱，巴西農(nóng)戶已經(jīng)預(yù)售了19.1%的2017/18年度大豆。Safras周一發(fā)布的報(bào)告稱，上年同期的預(yù)售比例為25%，平均預(yù)售比例為29%。Safras預(yù)計(jì)本年度巴西大豆產(chǎn)量將達(dá)1.147億噸。基于Safras對(duì)于本年度大豆產(chǎn)量的預(yù)測(cè)，農(nóng)戶已經(jīng)預(yù)售了2190萬(wàn)噸新豆。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的作物進(jìn)展周度報(bào)告顯示，截止到2017年11月5日，美國(guó)18個(gè)大豆主產(chǎn)州的大豆收獲進(jìn)度為90%，上周83%，去年同期92%，五年同期均值91%。（來(lái)源：USDA）

【白糖】

根據(jù)越南方面消息，10月以來(lái)，越南糖廠和貿(mào)易商在經(jīng)歷銷量下滑。自10月10日以來(lái)，工廠的糖產(chǎn)量?jī)H為1萬(wàn)噸，存貨約為30萬(wàn)噸。根據(jù)東盟貨物貿(mào)易協(xié)定（ATIGA），從2018年起，成員國(guó)的糖進(jìn)口量將不受限制，進(jìn)口稅率僅為5％。關(guān)稅原因讓市場(chǎng)表現(xiàn)得非常冷清。2016/17年度越南41工廠生產(chǎn)了120多萬(wàn)噸糖。2017/18榨季即將開(kāi)始，冷清的銷量有可能影響新榨季開(kāi)始。（來(lái)源：蘇克敦新聞）

周四

【大豆】

羅薩里奧谷物交易所周三報(bào)告稱，上調(diào)阿根廷2017/18年度玉米產(chǎn)量預(yù)估至至少4,150萬(wàn)噸，之前預(yù)估在4,100萬(wàn)噸，因天氣條件良好。交易所稱，阿根廷2017/18年度大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)在5,440萬(wàn)噸，略低于之前預(yù)估的5,450萬(wàn)噸。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年10月份中國(guó)進(jìn)口大豆586萬(wàn)噸，環(huán)比減少28%，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期水平。不過(guò)仍比上年同期的521萬(wàn)噸提高12%。分析師指出，大豆進(jìn)口數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遜預(yù)期的主要原因在于，美國(guó)大豆質(zhì)量以及物流問(wèn)題導(dǎo)致美國(guó)大豆裝船延遲。由于美國(guó)大豆產(chǎn)區(qū)遭受颶風(fēng)影響，美國(guó)供應(yīng)商難以覓到優(yōu)質(zhì)大豆，導(dǎo)致船期耽擱。海外供應(yīng)青黃不接也制約了進(jìn)口規(guī)模。目前美國(guó)大豆尚未批量上市，而南美大豆出口供應(yīng)已經(jīng)耗磬。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【持倉(cāng)】

上周，投機(jī)基金在美國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的凈空單持倉(cāng)繼續(xù)增長(zhǎng)，特別是在谷物期市，這意味著期價(jià)很容易在空頭回補(bǔ)帶動(dòng)下出現(xiàn)反彈。美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）發(fā)布的持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日的一周里，投機(jī)基金在美國(guó)13種主要農(nóng)產(chǎn)品期貨及期權(quán)市場(chǎng)的凈空單超過(guò)11.7萬(wàn)手，比一周前增加了26,359手，這也是連續(xù)第二周增持凈空單。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【白糖】

泰國(guó)甘蔗和糖業(yè)委員會(huì)在10月31日的會(huì)議上批準(zhǔn)了，泰國(guó)白糖的平均零售價(jià)格將以倫敦市場(chǎng)5號(hào)白糖的平均月價(jià)格為基礎(chǔ)加上溢價(jià)。這會(huì)使泰國(guó)國(guó)內(nèi)白糖價(jià)格降低THB2-THB3/kg。白糖的零售價(jià)格預(yù)計(jì)將達(dá)到20.5泰銖/kg（US $ 0.62）。糖的出廠價(jià)格將介于13.50泰銖至14.50泰銖/kg之間。該決議從12月1日實(shí)行。（來(lái)源：蘇克敦新聞）

周五

【大豆】

美新豆單產(chǎn)49.5蒲（預(yù)期49.3、上月49.5、上年52.0），收割面積8950萬(wàn)英畝（上月8950、去年8270），產(chǎn)量44.25億蒲（預(yù)期44.08、上月44.31、上年42.96），期末4.25億蒲（預(yù)期4.20、上月4.30、上年3.01）。美新豆未如市場(chǎng)預(yù)期一樣下調(diào)，而是維持不變，總產(chǎn)量則略有調(diào)低，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存因此略有調(diào)低，但略高于此前市場(chǎng)預(yù)期，本次報(bào)告對(duì)大豆市場(chǎng)中性偏空。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部周四發(fā)布的供需報(bào)告顯示，2017/18年度中國(guó)大豆進(jìn)口預(yù)測(cè)值調(diào)高到創(chuàng)紀(jì)錄的9700萬(wàn)噸，高于10月份預(yù)測(cè)的9500萬(wàn)噸，也高于2016/17年度的9350萬(wàn)噸（上月預(yù)測(cè)為9250萬(wàn)噸）。本月美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)2017/18年度中國(guó)大豆產(chǎn)量為1420萬(wàn)噸，和10月份預(yù)測(cè)值持平，高于2016/17年度的產(chǎn)量1290萬(wàn)噸。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【油脂油料】

阿根廷生物燃料商會(huì)（Carbio）周四發(fā)布的聲明稱，美國(guó)商務(wù)部決定對(duì)阿根廷生物柴油實(shí)施最終的反補(bǔ)貼關(guān)稅，證實(shí)美國(guó)的生物柴油市場(chǎng)已經(jīng)對(duì)阿根廷關(guān)上大門(mén)。Carbio在聲明中稱，美國(guó)的決定缺乏技術(shù)基礎(chǔ)。美國(guó)對(duì)阿根廷關(guān)閉生物柴油市場(chǎng)，將會(huì)導(dǎo)致阿根廷近期的經(jīng)濟(jì)改革局勢(shì)變得更加復(fù)雜。生物柴油占到阿根廷對(duì)美國(guó)出口總額的四分之一。Carbio表示將會(huì)和阿根廷政府一道努力來(lái)扭轉(zhuǎn)局面。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【白糖】

巴西乙醇進(jìn)口量繼續(xù)下滑，10月份進(jìn)口量為9100萬(wàn)升，較9月份下降近17％，但仍比去年同期高27％。巴西1月到10月累計(jì)進(jìn)口乙醇達(dá)到近17億升，比一年前高出三倍。Kingsman的估計(jì)2017年巴西將進(jìn)口超過(guò)18億升乙醇。（來(lái)源：蘇克敦新聞）

貴金屬行業(yè)要聞 

周一

【黃金】

亞洲時(shí)段，美元兌日元升至近八個(gè)月高位114.72，日內(nèi)最大漲幅達(dá)0.55%，因預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)和日本央行的貨幣政策將繼續(xù)迥異狀態(tài)，這對(duì)美元構(gòu)成支撐。油價(jià)周一早盤(pán)觸及2015年7月以來(lái)最高水平，沙特王儲(chǔ)周末開(kāi)展反貪行動(dòng)。

周二

【黃金】

亞市盤(pán)中，現(xiàn)貨黃金震蕩小幅回落。亞洲股市創(chuàng)下10年高點(diǎn)，施壓金價(jià)在亞洲時(shí)段回落調(diào)整。中東局勢(shì)緊張引發(fā)避險(xiǎn)支撐金價(jià)。在特朗普訪問(wèn)亞洲之際，投資者也要關(guān)注亞洲局勢(shì)可能引發(fā)的避險(xiǎn)。

周三

【黃金】

現(xiàn)貨黃金重新升回至1280美元關(guān)口上方，盤(pán)中一度悉數(shù)收復(fù)上個(gè)交易日全部跌幅。有媒體報(bào)導(dǎo)暗示，企業(yè)減稅的實(shí)施可能推遲，美元兌主要非美貨幣受到壓制，黃金受到支撐，因?yàn)檫@是討論中的美國(guó)稅改一個(gè)核心內(nèi)容。

周四

【黃金】

市場(chǎng)依然圍繞稅改波動(dòng)，外媒報(bào)道稅改力度可能打折扣以及進(jìn)度可能延遲，使得此前偏樂(lè)觀預(yù)期有所動(dòng)搖，致美元狹幅震蕩。而金價(jià)一度快速拉升，主要因美股低開(kāi)，背后原因也是因?yàn)槎惛念A(yù)期趨于謹(jǐn)慎所致。

周五

【黃金】

亞市，現(xiàn)貨黃金在1285美元/盎司附近維持窄幅整理的走勢(shì)，隔夜金價(jià)曾觸及三周高位，這是金價(jià)連日來(lái)的第二次觸及該水平，主要因投資者對(duì)最新出爐的美國(guó)參議院版稅改議案細(xì)節(jié)感到失望，打壓美元提振金價(jià)。

基本金屬行業(yè)要聞 

周一

【鋁】俄鋁高管：成本上升擠壓鋁生產(chǎn)商利潤(rùn)

鋁業(yè)巨頭--俄羅斯鋁業(yè)公司（RUSAL）一高管稱，最近幾個(gè)月內(nèi)，原材料成本大漲削弱了鋁生產(chǎn)商利潤(rùn)。俄鋁銷售總監(jiān)Steve Hodgson表示，到2021年，俄鋁增值業(yè)務(wù)在總銷售中的比重將升至60%，美國(guó)對(duì)俄羅斯的制裁未對(duì)該公司產(chǎn)生影響。Hodgson稱，倫敦金屬交易所（LME）期鋁價(jià)格今年以來(lái)大漲25%，提振了鋁生產(chǎn)企業(yè)的收益，但近期因氧化鋁、氫氧化鈉和碳電極等原材料成本大幅上升而被削弱。Hodgson在LME周期間接受采訪時(shí)稱，“鋁生產(chǎn)成本大幅上升，由于冶煉成本也在上升，金屬價(jià)格上漲，利潤(rùn)率趨平。”在11月13日俄鋁公布第三季度業(yè)績(jī)前，Hodgson拒絕透露該公司成本升幅。（來(lái)源：文華財(cái)經(jīng)）

【鎳】印尼今年迄今累計(jì)發(fā)放2,040萬(wàn)噸鎳礦石出口許可

印尼礦業(yè)部官員Bambang Susigit，今年迄今印尼已發(fā)放2,040萬(wàn)噸鎳礦石出口許可。截止11月3日，印尼出口鎳礦石227萬(wàn)噸。印尼累計(jì)發(fā)放的鋁土礦出口配額為1,470萬(wàn)噸。截止11月3日，鋁土礦出口量為640,214噸。（來(lái)源：全球金屬網(wǎng)）

周二

【有色】芝商所擴(kuò)大基礎(chǔ)金屬產(chǎn)品范圍

芝商所日前宣布，推出以金屬導(dǎo)報(bào)計(jì)算的上海銅升水期貨合約（A級(jí)，CIF），擴(kuò)大基礎(chǔ)金屬產(chǎn)品范圍。新合約將于2017年11月20日開(kāi)始交易。監(jiān)管部門(mén)審批后，合約將可以在CME Globex上進(jìn)行交易，并通過(guò)CME ClearPort進(jìn)行清算。該合約將按照紐約商品交易所（COMEX）的規(guī)定上市，并受其監(jiān)管。芝商所金屬產(chǎn)品全球負(fù)責(zé)人表示：“這份銅升水合約是首款在交易所交易的以財(cái)務(wù)方式結(jié)算的期貨產(chǎn)品，使客戶和市場(chǎng)參與者能夠?qū)_中國(guó)銅升水的風(fēng)險(xiǎn)。這份合約將補(bǔ)充芝商所現(xiàn)有的實(shí)物交付基準(zhǔn)COMEX銅期貨，我們相信它將成為在中國(guó)交易銅或向中國(guó)交付銅的參考價(jià)格?！睌?shù)據(jù)顯示，銅期貨交易量在九月大幅上漲，每日平均交易量超過(guò)11.5萬(wàn)份合約。2017年8月16日持倉(cāng)量達(dá)33.8萬(wàn)份，創(chuàng)歷史新高。該上海銅升水期貨合約規(guī)模為25公噸，將根據(jù)金屬導(dǎo)報(bào)計(jì)算的中國(guó)現(xiàn)貨銅價(jià)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。（來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）

【鋁】力拓集團(tuán)欲將兩家氧化鋁精煉廠與太平洋鋁業(yè)公司一同出售

據(jù)三位知情人士透露，力拓集團(tuán)將出售其太平洋鋁業(yè)公司，并將把澳大利亞兩家氧化鋁精煉廠一同出售。力拓集團(tuán)曾在2011年和2015年兩次想要出售太平洋鋁業(yè)公司，但都沒(méi)有成功。知情人士表示，瑞士的嘉能可集團(tuán)，英國(guó)的Liberty House公司以及俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司都對(duì)本次收購(gòu)表示感興趣；然而知情人士并不愿透露姓名，因?yàn)樗麄儧](méi)有被授權(quán)向媒體透露相關(guān)事宜。消息人士表示，由于本次出售還連同兩家氧化鋁精煉廠，力拓集團(tuán)或?qū)言瓉?lái)10億美元的價(jià)格翻倍。太平洋鋁業(yè)公司下設(shè)力拓集團(tuán)位于澳大利亞貝爾灣，博伊恩島和托馬戈的鋁冶煉廠以及新西蘭蒂瓦伊角的鋁冶煉廠。嘉能可集團(tuán)，Liberty House公司和力拓集團(tuán)都拒絕對(duì)本次可能的收購(gòu)發(fā)表任何評(píng)論；我們并未能聯(lián)系到俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司。嘉能可集團(tuán)是一家全球鋁業(yè)貿(mào)易商；公司的銅及其他商品業(yè)務(wù)早已覆蓋上述鋁冶煉廠附近的港口。一年前，英國(guó)Liberty House公司以4.12億美元的價(jià)格收購(gòu)了力拓集團(tuán)位于蘇格蘭的洛哈伯鋁冶煉廠。消息人士表示，在前任CEO山姆?沃爾什嘗試出售失敗后，力拓集團(tuán)決定把QAL以及雅文氧化鋁精煉廠連同太平洋鋁業(yè)公司一同出售。一位曾接觸過(guò)力拓集團(tuán)的財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)：“我們認(rèn)為，將兩家氧化鋁精煉廠與太平洋鋁業(yè)公司一同出售是新領(lǐng)導(dǎo)層的決策，旨在增加出售的可能性?！绷ν丶瘓F(tuán)現(xiàn)任CEO是夏杰思，于2016年7月上任；上任后，他立即采取行動(dòng)，將集團(tuán)下屬業(yè)績(jī)不好的企業(yè)及工廠拋出。今年6月，力拓集團(tuán)以27億美元的價(jià)格出售了其煤炭及熱力煤業(yè)務(wù)；目前，力拓集團(tuán)正在出售兩處位于澳大利亞的焦煤礦。將氧化鋁精煉廠與太平洋氧化鋁公司一同出售是為了利用較好的氧化鋁市場(chǎng)增加出售的成功率。氧化鋁由鋁土礦精煉而成，主要用于鋁冶煉生產(chǎn)。由于中國(guó)將加大氧化鋁進(jìn)口以應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)因污染治理而削減氧化鋁產(chǎn)能，八月以來(lái)氧化鋁價(jià)格上漲了50％，達(dá)450美元/噸。Argonaut 分析人員詹姆斯?威爾遜表示：“現(xiàn)在是中國(guó)以外氧化鋁供應(yīng)商發(fā)展的最佳時(shí)機(jī)；對(duì)于力拓集團(tuán)以及像嘉能可集團(tuán)和俄鋁聯(lián)合公司這樣的買(mǎi)家來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在都是發(fā)展氧化鋁生產(chǎn)的最佳時(shí)機(jī)?！?俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司控制著全球氧化鋁市場(chǎng)6%的份額，且擁有力拓集團(tuán)QAL氧化鋁精煉廠20%的股份。（來(lái)源：彭博社）

周三

【銅】厄瓜多爾南部新發(fā)現(xiàn)大型斑巖銅金礦

除了備受關(guān)注的厄瓜多爾卡斯卡維爾（Cascabel）金礦以外，索爾黃金公司（SolGold）在該國(guó)南部還取得了一個(gè)新發(fā)現(xiàn)。公司擁有全部股權(quán)的馬弗拉（馬喬斯-弗洛里達(dá)圣克魯斯-拉韋卡，Machos-Florida Santa Cruz-La Hueca）項(xiàng)目在長(zhǎng)5公里寬1公里的范圍內(nèi)巖屑采樣分析品位最高達(dá)13.82%。經(jīng)過(guò)初步勘探，已經(jīng)圈定了一條長(zhǎng)25公里的斑巖成礦帶，其成礦年齡與阿根廷的阿倫布雷拉（La Alumbrera）銅礦相近。公司經(jīng)理尼克?馬瑟爾本周在墨爾本召開(kāi)的國(guó)際采礦及能源會(huì)議（IMARC）透露了這一消息。另外，公司持有85%股份的卡斯卡維爾銅金礦勘探也取得了重要進(jìn)展。其中，阿爾帕拉西北（Alpala Northwest）礦床鉆探在914米深處見(jiàn)礦748.7米，銅當(dāng)量品位0.85%；在1012米深處見(jiàn)礦650.7米，銅當(dāng)量品位0.9%；在1150米深處見(jiàn)礦512.7米，銅當(dāng)量品位1.05%。阿爾帕拉中（Alpala Central）礦床鉆探在630米深處見(jiàn)礦938.2米，銅當(dāng)量品位0.82%；在902米深處見(jiàn)礦550米，銅當(dāng)量品位1.06%。其他三個(gè)孔鉆探也見(jiàn)到強(qiáng)烈網(wǎng)脈狀礦化并可見(jiàn)自然銅，使得礦化范圍從主礦體向東擴(kuò)展了200米，增幅25%-35%。馬瑟爾認(rèn)為，卡斯卡維爾銅金礦開(kāi)發(fā)成本低，主要是因?yàn)楝F(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施良好，包括電力設(shè)施。厄瓜多爾只有10%的面積做過(guò)勘探工作。（來(lái)源：國(guó)土資源部）

【銅】墨西哥圖利格蒂克金銀礦等項(xiàng)目進(jìn)展

加拿大阿爾馬登礦產(chǎn)公司（Almaden Minerals）報(bào)告墨西哥普埃布拉州的圖利格蒂克（Tuligtic）項(xiàng)目鉆探進(jìn)展。其中一個(gè)鉆機(jī)主要在已圈定資源量范圍周邊進(jìn)行鉆探，第二臺(tái)鉆機(jī)主要用于采集可行性研究用選冶樣品。鉆探見(jiàn)礦最大厚度184米，金品位1.25克/噸，銀品位54.0克/噸，其中包括32.5米厚、金品位2.02克/噸和銀品位109克/噸，以及24.15米厚、金品位1.58克/噸、銀品位103克/噸的礦化。加拿大基石投資資源公司（Cornerstone Capital Resources）宣布其在厄瓜多爾的卡斯卡維爾銅金礦阿爾帕拉（Alpala）礦床兩個(gè)鉆孔勘探結(jié)果。一個(gè)鉆孔在914米深處見(jiàn)礦749米，銅當(dāng)量品位0.85%，其中在1012米深處見(jiàn)礦651米，銅當(dāng)量品位0.94%；另外一個(gè)鉆孔見(jiàn)礦938米，銅當(dāng)量品位0.82%，其中包括厚550米、銅當(dāng)量品位1.06%的礦化。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

周四

【鋅】New Century融資5300萬(wàn)美元，欲重啟世界第三大鋅礦

Century鋅礦在2016年關(guān)閉之前曾經(jīng)是世界第三大鋅礦。New Century Resources (ASX:NCZ)完成5290萬(wàn)美元私募融資，將用于重啟位于昆士蘭的Century鋅礦。該礦在2016年關(guān)閉之前曾經(jīng)是世界第三大鋅礦，依然蘊(yùn)含超過(guò)260萬(wàn)噸鋅、70萬(wàn)噸鉛以及4250萬(wàn)盎司白銀資源。New Century目前正在進(jìn)行重啟現(xiàn)有加工廠的可行性研究，預(yù)計(jì)將于本月完成?？尚行匝芯康膬?nèi)容還包括將Century測(cè)定資源量中的尾礦轉(zhuǎn)化為儲(chǔ)量。周一New Century發(fā)布新聞稿稱，本次私募融資獲得了一系列大型國(guó)內(nèi)及國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者的大力支持，嚴(yán)重超額認(rèn)購(gòu)。該公司本次非公開(kāi)發(fā)行共發(fā)行了4410萬(wàn)股票。公司董事總經(jīng)理Patrick Walta稱：“本次非公開(kāi)發(fā)行大獲成功，使New Century有著強(qiáng)大的財(cái)務(wù)實(shí)力，使我們能夠迅速推進(jìn)重啟Century鋅礦，實(shí)現(xiàn)2018年成為全球重要鋅礦生產(chǎn)商的戰(zhàn)略。”New Century原本持有Century露天鋅礦70%的權(quán)益，今年10月，通過(guò)收購(gòu)私人公司Century Bull獲得了剩余30%的權(quán)益。該礦在始于1999年的長(zhǎng)達(dá)16年的運(yùn)營(yíng)生涯中，平均每年加工475,000噸鋅精礦和50,000噸鉛精礦。產(chǎn)品以研磨液的形式通過(guò)304公里的地下管道運(yùn)往Century的港口設(shè)施，之后再運(yùn)送至澳大利亞、歐洲和亞洲的冶煉廠。2016年該礦因?yàn)閮?chǔ)量耗盡而關(guān)閉。然而，據(jù)New Century指出，該礦剩余礦產(chǎn)資源量包含250萬(wàn)噸符合JORC標(biāo)準(zhǔn)的鋅當(dāng)量資源，位于礦化尾礦、Silver King基本金屬礦床和其他小型礦床內(nèi)。該礦還包含多個(gè)有待開(kāi)發(fā)的大型磷酸鹽礦床。自2015年以來(lái)，鋅價(jià)格已經(jīng)翻倍，這給Century礦等歷史礦山帶來(lái)了新生命。鋅價(jià)上漲還推動(dòng)一系列鋅開(kāi)采商在多倫多證券交易所上市，企業(yè)想要趁機(jī)抓住投資者對(duì)鋅生產(chǎn)商的需求。New Century前一交易日?qǐng)?bào)1.34澳元，今年以來(lái)該公司股價(jià)已經(jīng)累計(jì)上漲高達(dá)584%。（來(lái)源：海外礦投網(wǎng)）

【鋁】力拓集團(tuán)宣布將永久關(guān)閉戈夫氧化鋁精煉廠

礦業(yè)巨頭力拓集團(tuán)正式宣布，將永久關(guān)閉戈夫氧化鋁精煉廠；并將投入大量的時(shí)間與資產(chǎn)進(jìn)行工業(yè)的拆解和重組，從而增強(qiáng)企業(yè)的環(huán)保效益。戈夫氧化鋁精煉廠位于澳洲東阿納姆地；自2013年11月停產(chǎn)封存，1100名工人被解雇后，精煉廠一直處于“維修保養(yǎng)階段”的停產(chǎn)之中；但力拓集團(tuán)一直強(qiáng)調(diào)將會(huì)重啟工廠。然而，力拓集團(tuán)已經(jīng)正式排除了重啟工廠的可能性；并宣布將永久關(guān)閉工廠，對(duì)其進(jìn)行拆解。力拓集團(tuán)戈夫工廠總經(jīng)理琳達(dá)?默里告訴《北領(lǐng)地新聞》：董事會(huì)已經(jīng)做出決定，并將召開(kāi)股東大會(huì)，通知他們關(guān)閉工廠的消息。琳達(dá)?默里表示：“我們現(xiàn)在正在開(kāi)始進(jìn)行一些研究，以確保我們與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和政府進(jìn)行合作，從而確定工廠用地的最終利用形式?！薄爱?dāng)?shù)鼐用窦罢枷氡Ａ艄S作為經(jīng)濟(jì)用地，如建成碼頭用地等等?！薄傲ν丶瘓F(tuán)承諾，在2032年以前仍將為當(dāng)?shù)貛?lái)經(jīng)濟(jì)效益；集團(tuán)也將持續(xù)與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)與政府開(kāi)展合作?！保▉?lái)源：文華財(cái)經(jīng)）

周五

【鋁】俄羅斯鋁業(yè)計(jì)劃重啟年產(chǎn)能6萬(wàn)噸氟化鋁廠

俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司-全球最大鋁生產(chǎn)商，計(jì)劃明年2-3月份重啟其位于俄羅斯烏拉爾地區(qū)年產(chǎn)能6萬(wàn)噸的氟化鋁工廠，該公司莫斯科總部某消息人士向亞洲金屬網(wǎng)透露。該人士表示，由于成本高企，該廠于2012年關(guān)停。但是，最近幾個(gè)月中國(guó)氟化鋁出口價(jià)格大幅上漲，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)到廠價(jià)格已經(jīng)高達(dá)12000元/噸左右?！耙虼?，我們計(jì)劃重啟自己的氟化鋁廠，”該消息人士稱。俄羅斯鋁業(yè)之前主要從中國(guó)采購(gòu)氟化鋁。但是，由于中國(guó)價(jià)格大幅上升，其2017年自中國(guó)進(jìn)口量?jī)H為1.7萬(wàn)噸左右，遠(yuǎn)低于2016年的3.6萬(wàn)噸?！拔覀儸F(xiàn)在也從突尼斯、意大利、墨西哥和挪威等地采購(gòu)，而這些國(guó)家出口離岸價(jià)格不到1200美元/噸，比中國(guó)低將近400美元，”該消息人士稱。他指出，其氟化鋁年消費(fèi)能力達(dá)10萬(wàn)噸。復(fù)產(chǎn)后，他們計(jì)劃2018年生產(chǎn)4萬(wàn)噸左右氟化鋁，剩余的需求量會(huì)通過(guò)俄羅斯當(dāng)?shù)氐牧硪患夷戤a(chǎn)能6萬(wàn)噸氟化鋁廠進(jìn)行采購(gòu)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，他們也考慮將氟化鋁出口至周邊國(guó)家。目前其月消費(fèi)量達(dá)8300噸左右，目前庫(kù)存可維持2個(gè)月左右，并計(jì)劃11月份從中國(guó)招標(biāo)采購(gòu)3000噸左右。（來(lái)源：亞洲金屬網(wǎng)）

【銅】土耳其CIM礦業(yè)2017年計(jì)劃生產(chǎn)鋁土礦40萬(wàn)噸左右

土耳其CIM礦業(yè)是當(dāng)?shù)匾患抑饕X土礦生產(chǎn)商，年產(chǎn)能40萬(wàn)噸，今年計(jì)劃生產(chǎn)40萬(wàn)噸左右鋁土礦，與去年持平，該公司某消息人士向亞洲金屬網(wǎng)透露。該人士表示，目前其冶金級(jí)鋁土礦月產(chǎn)量在3萬(wàn)噸左右，還有少量水泥級(jí)鋁土礦?！叭绻袊?guó)市場(chǎng)需求增加，我們計(jì)劃明年將產(chǎn)量提升一倍，”該消息人士稱。目前，他們持有3萬(wàn)噸左右?guī)齑妗Ｔ摴局饕獙X土礦出口到希臘某氧化鋁廠。三氧化二鋁含量54%，二氧化硅7%一水鋁土礦離岸價(jià)格在30美元/噸左右。他指出，土耳其到中國(guó)運(yùn)費(fèi)目前高達(dá)31美元/噸左右，這也是他們面臨的主要問(wèn)題。另外，他們目前只能使用裝載能力5萬(wàn)噸的貨船。（來(lái)源：文華財(cái)經(jīng)）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【原油】

亞洲時(shí)段，美元兌日元升至近八個(gè)月高位114.72，日內(nèi)最大漲幅達(dá)0.55%，因預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)和日本央行的貨幣政策將繼續(xù)迥異狀態(tài)，這對(duì)美元構(gòu)成支撐。油價(jià)周一早盤(pán)觸及2015年7月以來(lái)最高水平，沙特王儲(chǔ)周末開(kāi)展反貪行動(dòng)。

周二

【原油】

亞洲時(shí)段，美元走勢(shì)陷入遲滯，因美國(guó)共和黨人能否讓稅改議案及時(shí)在國(guó)會(huì)獲得通過(guò)，仍存在不確定性，拖累美國(guó)公債收益率下滑。澳元持穩(wěn)，澳洲聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，符合廣泛預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)此幾無(wú)反應(yīng)。

周三

【原油】

亞市早盤(pán)，自特朗普上臺(tái)來(lái)，其稅改計(jì)劃一直受關(guān)注，該計(jì)劃也是一波三折。好不容易預(yù)算案通過(guò)，但半路殺出程咬金，稅改或胎死腹中！本文收集針對(duì)匯市和油市的機(jī)構(gòu)評(píng)論，供大家參考。

周四

【原油】

亞市早盤(pán)，市場(chǎng)依然圍繞稅改波動(dòng)，據(jù)悉，稅改進(jìn)度可能延遲，使得此前偏樂(lè)觀的預(yù)期有所動(dòng)搖，致美元小幅震蕩。本文收集針對(duì)匯市和油市的機(jī)構(gòu)評(píng)論，供大家參考。

周五

【原油】

亞市早盤(pán)，參議院版本稅改議案中將下調(diào)企業(yè)稅延長(zhǎng)一年執(zhí)行，致市場(chǎng)略顯失望，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。

建材行業(yè)要聞 

周一

【中國(guó)五礦牽頭建億噸級(jí)礦石交易中心】

11月3日，中國(guó)五礦集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)五礦）與曹妃甸港集團(tuán)股份有限公司、河鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)在京舉行簽約儀式，五方?jīng)Q定以增資擴(kuò)股的方式，在曹妃甸港共同建設(shè)涵蓋保稅、倉(cāng)儲(chǔ)、配礦、保值、融資、現(xiàn)貨、期貨交割庫(kù)等功能的億噸級(jí)中國(guó)五礦曹妃甸國(guó)際礦石交易中心。

區(qū)別于其他鐵礦石交易中心，曹妃甸國(guó)際礦石交易中心除了鐵礦石交易之外，還將重點(diǎn)打造鐵礦石混礦業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)人士表示，通過(guò)科學(xué)混礦，可以使最終混礦產(chǎn)品能夠滿足鋼廠生產(chǎn)工序的指標(biāo)要求，從而為鋼廠生產(chǎn)提供穩(wěn)定的原料供給保障。但受制于企業(yè)規(guī)模、實(shí)力等原因，很多企業(yè)并沒(méi)有混配的條件，無(wú)法對(duì)礦石原料進(jìn)行二次混配，導(dǎo)致高爐爐況波動(dòng)惡化，燃料比偏高，鐵水成本缺乏優(yōu)勢(shì)。據(jù)了解，中國(guó)五礦作為中國(guó)最早成立的專業(yè)貿(mào)易公司之一，有60多年從事大宗商品進(jìn)出口貿(mào)易的經(jīng)驗(yàn)，有自己的物流運(yùn)輸力量，也有長(zhǎng)期穩(wěn)定的銷售渠道。而本次項(xiàng)目的選址，曹妃甸是全國(guó)僅有的四個(gè)可靠泊40萬(wàn)噸級(jí)Valemax級(jí)船舶的港口之一，其鐵礦石吞吐量約占整個(gè)河北的一半。（來(lái)源：北京商報(bào)）

周二

【“2+26”城市鋼鐵業(yè)取暖季錯(cuò)峰生產(chǎn) 專家：督查組如何確保效果】

日前，工信部、環(huán)保部聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于2+26城市部分工業(yè)行業(yè)2017—2018年秋冬季開(kāi)展錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知（下簡(jiǎn)稱2+26政策），以應(yīng)對(duì)北方秋冬季多霧霾天氣。2+26政策在鋼鐵行業(yè)中將如何落地？政策對(duì)鋼鐵行業(yè)將形成什么樣的影響？記者帶著這些問(wèn)題采訪到了相關(guān)專家，對(duì)這一政策進(jìn)行了解讀。

2+26政策不僅對(duì)京津冀及周邊的大氣質(zhì)量改善起到積極作用，而且從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)整個(gè)鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)也起著積極的推動(dòng)作用，或成鋼鐵行業(yè)改變高污染高耗能現(xiàn)狀的新契機(jī)。

李新創(chuàng)認(rèn)為，2+26政策對(duì)鋼鐵行業(yè)最大的影響是將影響京津冀地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和結(jié)構(gòu)調(diào)整。2+26政策提出的將停限產(chǎn)和污染排放績(jī)效水平掛鉤，還將從根本上改變鋼鐵企業(yè)對(duì)環(huán)保工作的認(rèn)識(shí)，促進(jìn)鋼鐵企業(yè)加大環(huán)保投入，積極實(shí)施環(huán)保改造，提升鋼鐵行業(yè)整體環(huán)保水平。他說(shuō)。（來(lái)源：人民網(wǎng)）

周三

【營(yíng)改增全面推開(kāi)后 減稅規(guī)模已突破1萬(wàn)億】

稅務(wù)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年5月至2017年9月，全面推開(kāi)營(yíng)改增試點(diǎn)累計(jì)減稅10639億元，其中，2016年5~12月減稅4889億元，今年1~9月減稅5750億元。為給企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)，幫助企業(yè)爬坡過(guò)坎，今年國(guó)務(wù)院繼續(xù)實(shí)施大規(guī)模減稅政策。本屆政府最大減稅舉措營(yíng)業(yè)稅改增值稅（下稱“營(yíng)改增”）全面推開(kāi)后，減稅規(guī)模突破1萬(wàn)億元。小微企業(yè)減稅政策加碼后，前三季度減稅規(guī)模也突破1200億元。全面營(yíng)改增減稅超萬(wàn)億。

讓小微企業(yè)活起來(lái)、發(fā)展好，稅收優(yōu)惠政策利好降低了企業(yè)稅負(fù)，增添了企業(yè)動(dòng)力，激發(fā)了市場(chǎng)主體創(chuàng)業(yè)熱情，推動(dòng)了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。前三季度，全國(guó)新登記企業(yè)451萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)12.5%，日均新登記企業(yè)1.65萬(wàn)戶。

另外，稅務(wù)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，高新技術(shù)企業(yè)減按15%稅率征收所得稅政策效應(yīng)明顯，共為符合條件的企業(yè)減免所得稅超過(guò)1300億元；促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展增值稅優(yōu)惠力度持續(xù)加大，為軟件企業(yè)減免增值稅超過(guò)360億元。（來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)）

周四

【商務(wù)部：特朗普訪華期間簽合作項(xiàng)目金額達(dá)2535億美元】

應(yīng)習(xí)近平主席邀請(qǐng)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普于11月8日至10日對(duì)中國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)。美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)羅斯率領(lǐng)由28位美國(guó)企業(yè)首席執(zhí)行官組成的貿(mào)易代表團(tuán)同期訪華。11月9日，國(guó)家主席習(xí)近平在人民大會(huì)堂同來(lái)華進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)的美國(guó)總統(tǒng)特朗普共同出席中美企業(yè)家對(duì)話會(huì)閉幕式并致辭。11月8日，汪洋副總理與美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)羅斯舉行工作會(huì)談，雙方就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系相關(guān)議題深入交換了意見(jiàn)。會(huì)談后，汪洋副總理與羅斯和商務(wù)部部長(zhǎng)鐘山共同見(jiàn)證特朗普總統(tǒng)訪華部分商業(yè)成果的簽約。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在特朗普總統(tǒng)訪華期間，兩國(guó)企業(yè)在兩場(chǎng)簽約儀式上共簽署合作項(xiàng)目34個(gè)，金額達(dá)到2535億美元。雙方取得豐碩的商業(yè)成果，既有貿(mào)易項(xiàng)目，也有雙向投資項(xiàng)目；既有貨物貿(mào)易，也有服務(wù)貿(mào)易，涉及“一帶一路”建設(shè)、能源、化工、環(huán)保、文化、醫(yī)藥、基礎(chǔ)設(shè)施、智慧城市等廣泛領(lǐng)域。

從合作成果中可以看出，中美經(jīng)貿(mào)合作發(fā)展的潛力巨大，前景廣闊。中美雙邊經(jīng)貿(mào)合作具有廣泛的產(chǎn)業(yè)和民意基礎(chǔ)。中方愿同美方一道，認(rèn)真落實(shí)兩國(guó)元首達(dá)成的重要共識(shí)，繼續(xù)發(fā)揮經(jīng)貿(mào)關(guān)系在雙邊關(guān)系中的“壓艙石”和“推進(jìn)器”作用，不斷拓寬合作領(lǐng)域，更好造福兩國(guó)人民，共同推進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體。（來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)）

周五

【習(xí)近平：中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好前景光明】

國(guó)家主席習(xí)近平9日在人民大會(huì)堂同來(lái)華進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)的美國(guó)總統(tǒng)特朗普共同出席中美企業(yè)家對(duì)話會(huì)閉幕式并致辭。汪洋出席。

習(xí)近平指出，今年是中美發(fā)表《上海公報(bào)》45周年。45年來(lái)，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系實(shí)現(xiàn)了歷史性發(fā)展。兩國(guó)人民從中獲益良多。事實(shí)證明，中美經(jīng)貿(mào)合作潛力巨大、互利雙贏。

習(xí)近平指出，中國(guó)堅(jiān)持改革開(kāi)放的前景是明確的。只有改革開(kāi)放才能發(fā)展中國(guó)。我們將深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，在市場(chǎng)、財(cái)稅、金融、投資和融資、國(guó)有企業(yè)等領(lǐng)域集中推出力度大、措施實(shí)的改革方案，沿著全面深化改革的道路大步走下去。對(duì)外開(kāi)放是中國(guó)的基本國(guó)策。中國(guó)開(kāi)放的大門(mén)不會(huì)關(guān)閉，只會(huì)越開(kāi)越大。我們將按照中共十九大作出的戰(zhàn)略部署，推動(dòng)形成全面開(kāi)放新格局，包括美國(guó)企業(yè)在內(nèi)的外資企業(yè)在華經(jīng)營(yíng)環(huán)境也將更加開(kāi)放、透明和規(guī)范。

習(xí)近平指出，中美拓展經(jīng)貿(mào)合作的前景是廣闊的。作為最大的發(fā)展中國(guó)家和最大的發(fā)達(dá)國(guó)家，中美經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性遠(yuǎn)大于競(jìng)爭(zhēng)性。中美經(jīng)貿(mào)合作空間巨大。我們?cè)阜e極擴(kuò)大從美國(guó)進(jìn)口能源和農(nóng)產(chǎn)品深化服務(wù)貿(mào)易合作，也希望美方加大對(duì)華民用技術(shù)產(chǎn)品出口。我們將繼續(xù)鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)積極赴美投資，也歡迎美國(guó)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)積極參與“一帶一路”有關(guān)合作項(xiàng)目。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，隨著中美經(jīng)貿(mào)合作快速增長(zhǎng)，兩國(guó)難免會(huì)出現(xiàn)一些摩擦。雙方要本著平等互利、互諒互讓精神，通過(guò)對(duì)話協(xié)商妥善處理。習(xí)近平贊賞中美工商界長(zhǎng)期致力于兩國(guó)友好，是增進(jìn)中美經(jīng)貿(mào)合作和兩國(guó)關(guān)系發(fā)展的生力軍。習(xí)近平指出，中國(guó)古人稱，“通商者，相仁之道也，兩利之道也”。相信在兩國(guó)企業(yè)家和工商界共同努力下，中美經(jīng)貿(mào)合作一定會(huì)在平等互利基礎(chǔ)上續(xù)寫(xiě)更多成功故事，中美兩國(guó)人民也一定會(huì)從中獲得越來(lái)越多的利益。特朗普表示，美中是十分緊密的合作伙伴，在經(jīng)濟(jì)、安全等領(lǐng)域擁有廣泛共識(shí)。美中擴(kuò)大合作有利于兩國(guó)各自發(fā)展。美方愿同中方繼續(xù)加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域互利合作，加強(qiáng)能源等領(lǐng)域合作，促進(jìn)兩國(guó)繁榮，妥善解決兩國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系中的問(wèn)題。美中兩國(guó)工商界是連接我們兩個(gè)國(guó)家的重要橋梁，可以為促進(jìn)美中合作繼續(xù)發(fā)揮積極作用。（來(lái)源：新華社）

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