隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲0.82%；道指漲0.80%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.45%；美元指數(shù)漲0.01%；美銅漲0.07%；原油跌0.09%；黃金漲0.05%。美豆跌0.35%；美豆粉跌0.35%；美豆油跌0.69%；美糖漲1.06%；美棉漲0.64%。高盛商品指數(shù)跌0.45%；CRB指數(shù)跌0.24%；BDI指數(shù)跌0.95%。離岸人民幣(CNH)跌0.00%報(bào)6.6328；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.55%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌10.43%至11.76，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌6.21%報(bào)11.02。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.76%報(bào)28.42。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.42190%(前值1.41898%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.375%；德國(guó)上漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.381%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.25%至79.84，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4909(前值0.4909)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.09%報(bào)1200.24。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收跌，為過(guò)去四個(gè)交易日中第三日下跌，因大豆出口銷售不振，且全球最大供應(yīng)國(guó)巴西迎來(lái)對(duì)作物生長(zhǎng)有利的降雨。

Informa Economics將對(duì)美國(guó)2018年大豆種植面積預(yù)估 從一個(gè)月前的9,034.7萬(wàn)英畝下調(diào)至8,962.7萬(wàn)英畝。

原糖期貨周四攀升至五個(gè)半月高位，升穿一技術(shù)阻力位并受基金回補(bǔ)空頭提振，但生產(chǎn)商賣出妨礙了價(jià)格進(jìn)一步上漲。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)下跌，因?qū)χ袊?guó)需求的憂慮揮之不去，但鋁價(jià)跌幅受限，因預(yù)計(jì)中國(guó)工業(yè)污染治理將減少鋁的供應(yīng)。

德銀分析，市場(chǎng)預(yù)計(jì)將持續(xù)存在供給缺口可能直到2020年，2018年的鋅價(jià)預(yù)測(cè)上調(diào)8%，2019年的預(yù)測(cè)上調(diào)11%。

8.原油微跌，美國(guó)原油庫(kù)存報(bào)告的利空因素影響仍在發(fā)酵，一方面市場(chǎng)擔(dān)心美國(guó)原油產(chǎn)量繼續(xù)走高恐繼續(xù)抵消減產(chǎn)行動(dòng)的提振效果，另一方面投資者也在擔(dān)心若減產(chǎn)會(huì)議出現(xiàn)意外結(jié)果恐導(dǎo)致油價(jià)再度重挫。

沙特能源部長(zhǎng)法利赫表示，目前尚不能對(duì)潛在的延長(zhǎng)減產(chǎn)作出評(píng)估，不希望油價(jià)過(guò)高對(duì)市場(chǎng)造成沖擊。

全球最大場(chǎng)外原油經(jīng)紀(jì)商PVM稱，若OPEC會(huì)議結(jié)果未能延長(zhǎng)協(xié)議或延長(zhǎng)時(shí)間短于9個(gè)月，油價(jià)料將承壓下跌，其中布倫特原油或跌至60美元/桶下方。

國(guó)際能源署（IEA）署長(zhǎng)表示，若減產(chǎn)協(xié)議持續(xù)，預(yù)計(jì)石油市場(chǎng)2018年將實(shí)現(xiàn)再平衡。

國(guó)際能源署（IEA）《2017世界能源展望》顯示，到2040年，全球能源需求將增長(zhǎng)30%，相比之前有所放緩。預(yù)測(cè)2018年全球日均石油需求量將減少20萬(wàn)桶至9890萬(wàn)桶。

據(jù)彭博報(bào)道，管理萬(wàn)億美元的挪威主權(quán)財(cái)富基金想脫手價(jià)值約350億美元的油氣股票。

9.金價(jià)小幅收高。美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)加重了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息路徑的擔(dān)憂情緒，但美股反彈卻令金價(jià)漲幅受到限制。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值∶1.4%前值∶1.5%預(yù)估值∶1.4%】【美國(guó)10月工業(yè)生產(chǎn)月率：0.9%，前值：0.3%修正至0.4%，預(yù)估值：0.5%】【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)∶24.9萬(wàn)前值∶23.9萬(wàn)預(yù)估值∶23.4萬(wàn)】。

11.美眾議院通過(guò)稅改法案。但參議院還在進(jìn)行辯論，目前還不清楚參議院是否會(huì)有足夠的票數(shù)通過(guò)該計(jì)劃。

12.美國(guó)10月工業(yè)產(chǎn)出增長(zhǎng)強(qiáng)勁，主要由于制造業(yè)已從颶風(fēng)造成的中斷影響中反彈，而美元走軟、油價(jià)穩(wěn)定和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也同樣利好工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)。

13.美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)人數(shù)連續(xù)兩周錄得增加，但仍處于歷史低位。部分地區(qū)仍受颶風(fēng)過(guò)后影響。

14.高盛將美國(guó)第四季度GDP增速?gòu)?.4%上調(diào)至2.5%。白宮首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)美國(guó)第四季度GDP增速可能至少會(huì)達(dá)到3%。

15.達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭表示，對(duì)未來(lái)的會(huì)議可能加息的觀點(diǎn)持開(kāi)放態(tài)度。克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特認(rèn)為，逐步加息路徑仍然是合適的政策路徑。

16.歐元區(qū)10月未季調(diào)核心CPI年率終值持平預(yù)期和前值。通脹數(shù)據(jù)停滯不前，暗示出歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐出現(xiàn)放緩跡象。

17.歐洲央行執(zhí)委莫爾許表示，市場(chǎng)不應(yīng)當(dāng)預(yù)期歐央行會(huì)擴(kuò)大QE。

18.德國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)(BDI)預(yù)測(cè)2017年德國(guó)制造業(yè)的生產(chǎn)(不包括建筑業(yè))將增長(zhǎng)3%。全球貿(mào)易將比上一年增長(zhǎng)4%，達(dá)2011年以來(lái)的最高水平。

19.法國(guó)第三季度ILO失業(yè)率高于預(yù)期和前值，失業(yè)率的緩慢下降顯示出法國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度緩慢。

20.英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼稱，英國(guó)脫歐可能會(huì)影響到英國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展路徑；如果英國(guó)經(jīng)濟(jì)符合央行預(yù)期，可能會(huì)在未來(lái)數(shù)年多次加息。

21.英國(guó)10月零售銷售自2013年以來(lái)同比首降，受通脹和高基數(shù)拖累。食品價(jià)格正以四年來(lái)最快速度上漲。

22.摩根士丹利對(duì)全球二十大經(jīng)濟(jì)體的財(cái)政政策進(jìn)行分析后指出，立法體系分化、債務(wù)飆升，可能令各國(guó)政府難以快速采取財(cái)政行動(dòng)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)10月新屋開(kāi)工月率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)資金面周四明顯趨緩，回購(gòu)利率也掉頭向下。因央行為對(duì)沖走款后續(xù)影響，公開(kāi)市場(chǎng)周四依舊維持高強(qiáng)度凈投放。

2.人民幣兌美元即期周四小幅收跌，中間價(jià)亦小跌。在外部主要貨幣走出明顯趨勢(shì)之前，人民幣大概率延續(xù)區(qū)間寬幅波動(dòng)。

3.財(cái)政部通知，進(jìn)一步規(guī)范政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目運(yùn)作，防止PPP異化為新的融資平臺(tái)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增量。

4.外匯局稱，10月銀行代客結(jié)匯8184億元；10月銀行代客售匯7683億元。

5.據(jù)報(bào)道，中國(guó)銀行業(yè)正在對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行貸款壓力測(cè)試。標(biāo)普認(rèn)為壓力測(cè)試對(duì)中國(guó)大型開(kāi)發(fā)商的影響有限。

6.紐約聯(lián)儲(chǔ)論文認(rèn)為，人民幣更具自由浮動(dòng)特征，認(rèn)可匯率改革。

7.商務(wù)部稱，2017年1-10月，我國(guó)境內(nèi)投資者共對(duì)全球160個(gè)國(guó)家和地區(qū)的5410家境外企業(yè)新增非金融類直接投資，累計(jì)實(shí)現(xiàn)投資863.1億美元，同比下降40.9%。

8.Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前10個(gè)月，房企信用債融資規(guī)模3275.05億元，同比銳減近70%。

9.德銀提示，如果核心CPI在明年下半年持續(xù)高于3%，央行政策有可能因此受限，流動(dòng)性或趨緊。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）