隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲0.13%；道指漲0.31%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.45%；美元指數(shù)漲0.46%；美銅漲0.55%；原油跌0.740%；黃金跌1.41%。美豆跌0.16%；美豆粉漲0.28%；美豆油跌1.54%；美糖跌2.22%；美棉漲2.03%。高盛商品指數(shù)跌0.59%；CRB指數(shù)漲1.14%；BDI指數(shù)漲0.73%。離岸人民幣(CNH)跌0.16%報(bào)6.6478；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲0.67%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌6.82%至10.65，期權(quán)市場對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲5.27%報(bào)11.18。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.82%報(bào)27.18。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.44067%(前值1.43567%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.368%；德國下跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.363%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.08%至80.01，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4884(前值0.4884)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.88%報(bào)1200.83。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，豆粕走強(qiáng)，但豆油大跌。

原糖期貨下跌，從前日的五個(gè)半月高位回落，因上周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，投機(jī)客減少空頭頭寸幅度大于預(yù)期，降低了未來出現(xiàn)更多空頭回補(bǔ)的可能性。

7.金屬市場，銅價(jià)上漲，因庫存減少，且此前報(bào)告顯示中國房價(jià)10月仍在上漲。但美元上漲限制了銅價(jià)的升幅。

國際銅業(yè)研究組織稱，8月全球精煉銅市場供應(yīng)過剩8.5萬噸，7月為短缺7000噸。今年前8個(gè)月，全球精煉銅市場供應(yīng)缺口為5.2萬噸，去年同期為13.9萬噸。

國際鉛鋅研究小組(ILZSG)公布，9月全球鋅市供應(yīng)短缺從8月修正后的38,700噸擴(kuò)大至39,800噸。

8.原油下跌，俄羅斯認(rèn)為本月就決定延長減產(chǎn)協(xié)議還為時(shí)過早，這令市場擔(dān)心政策會(huì)議恐出現(xiàn)意外，同時(shí)美元反彈也加大了油價(jià)的下行壓力。

據(jù)JODI數(shù)據(jù)，沙特9月原油庫存下滑134.4萬桶，至2.53271億桶。沙特9月國內(nèi)原油產(chǎn)量增加2.2萬桶/日至997.3萬桶/日。

能源情報(bào)機(jī)構(gòu)Genscape最新數(shù)據(jù)顯示，庫欣地區(qū)最近一周原油庫存下降169萬桶。

俄羅斯能源部長表示，俄羅斯在延長全球減產(chǎn)協(xié)議上的決定將在11月做出。

麥格理警告稱，市場需為下周歐佩克大會(huì)前后的油價(jià)下跌做好準(zhǔn)備。

貝萊德預(yù)計(jì)油價(jià)近期漲勢溫和；稱如果OPEC未來延長石油減產(chǎn)協(xié)議的情況符合預(yù)期，恐怕油價(jià)上漲空間有限。

據(jù)美國能源部，美國截止11月17日當(dāng)周的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備降至6.674億桶，創(chuàng)2004年以來新低。

9.金價(jià)下跌，回吐了前日的漲幅，美元走強(qiáng)、美國加息前景和本周是假日周等因素重壓金價(jià)。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國10月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率∶2.7%前值∶3.1%預(yù)估值∶2.5%】。

11.德國組成聯(lián)合政府的談判破裂，默克爾合作對(duì)象自由民主黨（FDP）退出。默克爾表示，寧可重新選舉也不要組建少數(shù)黨政府。

12.美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫向特朗普遞交辭呈，稱一旦鮑威爾宣誓就任美聯(lián)儲(chǔ)主席，她將辭去美聯(lián)儲(chǔ)主席和理事職務(wù)。

13.美國10月領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指數(shù)增長1.2%，表明美國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)穩(wěn)定增長。

14.歐洲央行行長德拉吉承認(rèn)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張穩(wěn)健，但仍強(qiáng)調(diào)通脹回升乏力，認(rèn)為有必要保持明顯寬松。

15.歐元區(qū)官員消息稱，歐洲央行可能會(huì)在2018年結(jié)束量化寬松的貨幣政策指引做出多次小規(guī)模調(diào)整，而不是大幅修改其措辭。

16.德國央行認(rèn)為，受工業(yè)增長提振，德國經(jīng)濟(jì)很可能在今年四季度延續(xù)擴(kuò)張勢頭，但熟練工人短缺可能限制未來增長。

17.西班牙央行行長林德預(yù)計(jì)，西班牙2017年經(jīng)濟(jì)增速將超過3%；而2018年增速有望超過2.5%。

18.英國央行行長卡尼要求擴(kuò)大英國央行定期融資計(jì)劃的規(guī)模；認(rèn)為定期融資計(jì)劃有利于確保低利率傳導(dǎo)至經(jīng)濟(jì)。

19.倫敦政經(jīng)學(xué)院研究表明，英國脫歐的決定每年給英國家庭帶來逾400英鎊的通脹損失。還導(dǎo)致平均薪資收入減少448英鎊，約為一周的薪資收入。

20.日本10月出口穩(wěn)定增長，顯示全球?qū)θ毡酒嚭碗娮赢a(chǎn)品需求旺盛可能帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)至當(dāng)前季度。

21.穆迪稱，美國企業(yè)的現(xiàn)金儲(chǔ)備在2017年上升5%至1.9萬億美元，科技行業(yè)再次占主導(dǎo)地位。預(yù)計(jì)蘋果公司2017年底持有現(xiàn)金將超2850億美元。

22.美銀美林基金資金流向數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，全球投資者正在加速涌入科技股。截至11月15日的一周內(nèi)，全球科技類基金共吸引了11億美元資金流入。

23.摩根大通稱，受市場低波動(dòng)率和高收益?zhèn)碌挠绊?，本季度全球投資銀行業(yè)收入或?qū)⑾禄?%。

24.美國自由派智庫政策研究學(xué)會(huì)報(bào)告顯示，全美五分之一家庭擁有零或負(fù)資產(chǎn)。這些家庭總計(jì)背負(fù)著1萬億美元信用卡債務(wù)，以及1.4萬億美元的學(xué)生貸款。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國10月成屋銷售月率。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市現(xiàn)券收益率周一繼續(xù)小幅走升，中金所國債期貨亦震蕩偏弱。資管新規(guī)揭開面紗，現(xiàn)券盤中先強(qiáng)后弱的表現(xiàn)，說明市場對(duì)新政解讀存在分歧。

2.人民幣兌美元即期周一小幅收升，中間價(jià)亦微升，整體波動(dòng)不大。當(dāng)前市場仍缺乏方向，機(jī)構(gòu)交投興趣不大，人民幣料維持6.6-6.65元小區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。

3.標(biāo)普預(yù)計(jì)2018年中國地產(chǎn)銷售額下降幅度將達(dá)到5%，主要因銷售面積下降。

4.摩根大通報(bào)告預(yù)計(jì)，MSCI中國指數(shù)成份股每股收益2018年料增長15%。MSCI中國指數(shù)明年納入A股后，預(yù)計(jì)約36億美元的被動(dòng)基金資金將流入A股。

5.據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月17日，北京、上海、廣州、深圳四大一線城市在2017年供應(yīng)的住宅用地已經(jīng)達(dá)到228宗，這一數(shù)字較2016年全年增長了50%。

6.瑞銀預(yù)計(jì)滬深300指數(shù)2018年底到4450點(diǎn)。

7.中金策略指，A股價(jià)值藍(lán)籌估值的修復(fù)反映A股估值國際化的趨勢，尚未出現(xiàn)整體 “泡沫化”。預(yù)計(jì)未來5-10年，外資的A股持股比例有望升至10%。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）