農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【白糖】

根據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)10月份發(fā)布的五年計(jì)劃，中國(guó)計(jì)劃到2022年將70％的甘蔗和98％的甜菜進(jìn)行機(jī)械種植，目前為40％和80％。（來源：蘇克敦新聞）

【持倉(cāng)】

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）發(fā)布的報(bào)告顯示，投機(jī)基金在大豆期貨和期權(quán)市場(chǎng)上大幅減持凈多單。截至2017年11月14日的一周，投機(jī)基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨以及期權(quán)部位持有凈多單22,550手，比上周的46,738手減少24,188手。目前基金持有大豆期貨和期權(quán)的多單95,309手，上周100,225手；持有空單72,759手，上周53,487手。大豆期貨期權(quán)空盤量為824,750手，上周是801,232手。過去一周基金在芝加哥豆油期市上連續(xù)第五周增持凈多單。截至2017年11月14日的一周，投機(jī)基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）豆油期貨以及期權(quán)部位持有凈多單56,675手，比一周前的54,363手增加2,312手?；鹉壳俺钟卸褂推谪浐推跈?quán)的多單88,658手，上周84,231手；空單31,983手，上周29,868手。豆油期貨和期權(quán)的空盤量為508,238手，上周為502,405手。（來源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

布宜諾斯艾利斯谷物交易所發(fā)布的周度報(bào)告稱，截至11月15日的一周，阿根廷2017/18年度大豆播種面積達(dá)到210萬公頃，播種進(jìn)度提高到23.4%，比一周前提高了11.7個(gè)百分點(diǎn)。該交易所預(yù)計(jì)2017/18年度大豆播種面積為1810萬公頃，這也將是大豆播種面積連續(xù)第三年下降，因?yàn)檗r(nóng)戶轉(zhuǎn)播玉米和小麥。2015年底，馬克里總統(tǒng)廢除了小麥和玉米的出口關(guān)稅。（來源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

據(jù)外電11月17日消息，咨詢機(jī)構(gòu)AgRural周五發(fā)布報(bào)告顯示，巴西2017/18年度大豆播種工作已完成73%，持平與去年同期，五年均值為68%。報(bào)告亦顯示，巴西2017/18年度首茬玉米播種率為63%，去年同期為79%，五年均值為65%。AgRural亦表示，近期巴西多數(shù)地區(qū)出現(xiàn)降雨，令大豆和玉米播種速度加快。（來源：天下糧倉(cāng)）

周二

【白糖】

1-10月，巴西乙醇出口收入為6.924億美元，同比下降16.3％，貿(mào)易逆差為1.446億美元。巴西10月份乙醇貿(mào)易順差為4489萬美元。出口總額達(dá)8810萬美元，比去年同月增長(zhǎng)16.5％。（來源：蘇克敦新聞）

【大豆】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗(yàn)周報(bào)顯示，上周美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量下滑，繼續(xù)低于去年同期水平。截至2017年11月16日的一周，美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量為2,131,354噸，上周為修正后的2,185,184噸，去年同期為2,674,297噸。迄今為止，2017/18年度（始于9月1日）美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)總量為19,185,644噸，上年同期21,937,892噸，同比減少12.5%，上周是同比減少12.0%，兩周前是同比減少9.0%。（來源：天下糧倉(cāng)）

【生柴】

美國(guó)環(huán)境保護(hù)署(EPA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年10月份美國(guó)生物柴油產(chǎn)量和進(jìn)口量比9月份增加1211萬加侖。10月份生物柴油產(chǎn)量和進(jìn)口達(dá)到2.275億加侖，環(huán)比增加5.6%，也比上年同期增加320萬加侖或1.43%。美國(guó)環(huán)境保護(hù)署的數(shù)據(jù)還顯示，10月份D4型可再生燃料識(shí)別碼（D4 RINs）數(shù)量超過3.49億，環(huán)比增加1860萬，同比增加600萬。（來源：天下糧倉(cāng)）

周三

【白糖】

印度糖廠協(xié)會(huì)（ISMA）要求政府取消貿(mào)易商的庫(kù)存限制以提高糖的銷售量。11月1日，政府將庫(kù)存限額延長(zhǎng)至12月31日。ISMA表示，食糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)將在2017/18年間增長(zhǎng)近25％至2511萬噸。ISMA稱，由于食糖供應(yīng)過剩，食糖銷售低于預(yù)期，庫(kù)存限制正在影響貿(mào)易商的購(gòu)買興趣。（來源：蘇克敦新聞）

【大豆】

巴西大豆播種完成73%，高于過去五年均值68%。據(jù)分析機(jī)構(gòu)AgRural稱，目前巴西大豆播種進(jìn)度已經(jīng)超過往年的正常水平。所有主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)降雨，加快大豆播種進(jìn)度。截至上周四（11月16日），2017/18年度巴西大豆播種工作已經(jīng)完成73%，較一周前的57%提高了16個(gè)百分點(diǎn)，和去年同期的播種進(jìn)度持平，超過五年平均進(jìn)度68%。AgRural稱，巴西降雨良好，有助于大豆播種進(jìn)度加快。南馬托格羅索州的播種進(jìn)度依然最快，達(dá)到98%，其次是Rond?nia州完成95%，馬托格羅索州完成90%，帕拉納州完成88%。（來源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部周一發(fā)布的作物進(jìn)展周報(bào)顯示，截至2017年11月19日的一周，美國(guó)中西部產(chǎn)區(qū)適合農(nóng)田作業(yè)的天數(shù)減少。其中伊利諾伊州適合農(nóng)田作業(yè)的天數(shù)為4.2天，上周4.6天，去年同期6.3天；印第安納州適合農(nóng)田作業(yè)的天數(shù)為3.2天，一周前3.9天，去年同期6.0天。衣阿華州適合農(nóng)田作業(yè)的天數(shù)為5.5天，上周6.0天，去年同期為6.3天。（來源：天下糧倉(cāng)、CFTC）

周四

【白糖】

截止11月17日，墨西哥2017/18食糖出口總量為4.8583萬噸，與去年同期相比增長(zhǎng)了2.8％。SAGARPA的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)墨西哥2017/18季度的糖出口量為172.5萬噸，較2016/17年的出口量152.5萬噸增長(zhǎng)13％。（來源：蘇克敦新聞）

【氣象】

周二澳大利亞氣象局發(fā)布拉尼娜現(xiàn)象預(yù)警，因?yàn)槌霈F(xiàn)拉尼娜現(xiàn)象的幾率是正常的三倍。澳大利亞氣象局預(yù)計(jì)出現(xiàn)拉尼娜現(xiàn)象的幾率達(dá)到70%，并補(bǔ)充說，所有模型達(dá)到拉尼娜現(xiàn)象的閥值，大部分模型顯示拉尼娜現(xiàn)象預(yù)將持續(xù)到至少明年2月份。拉尼娜現(xiàn)象的特點(diǎn)是熱帶太平洋水溫下降。雖然拉尼娜現(xiàn)象的破壞性差于厄爾尼諾現(xiàn)象，但是嚴(yán)重的拉尼娜現(xiàn)象也會(huì)帶來洪澇、干旱及颶風(fēng)。（來源：天下糧倉(cāng)）

【持倉(cāng)】

上周投機(jī)基金連續(xù)第二周在美國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品期市減持凈空單，主要因?yàn)榛鹪谛←溡约鞍滋鞘袌?chǎng)大舉做多。此外，隨著基金在玉米期貨及期權(quán)市場(chǎng)上的凈空單增至歷史最高紀(jì)錄，分析師們對(duì)玉米后市可能出現(xiàn)空頭回補(bǔ)帶動(dòng)的上漲行情表示警惕。美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）發(fā)布的持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截至11月14日的一周里，投機(jī)基金在美國(guó)13種主要農(nóng)產(chǎn)品期貨及期權(quán)市場(chǎng)上的凈空單為57,614手，比前一周減少37,346手，也遠(yuǎn)低于10月底的11.7萬手。（來源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的11月份全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)量報(bào)告顯示，2017/18年度巴西大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.08億噸，比上月預(yù)測(cè)值高出100萬噸，不過比上年創(chuàng)紀(jì)錄的水平低5%。2017/18年度巴西大豆收獲面積預(yù)計(jì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3490萬公頃，比上月預(yù)測(cè)值高出20萬公頃或1%，比上年增加3%。單產(chǎn)預(yù)計(jì)為3.09噸/公頃，略高于上月的預(yù)測(cè)，不過比上年創(chuàng)紀(jì)錄的水平減少8%。2016/17年度巴西許多地區(qū)的大豆單產(chǎn)創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄，因?yàn)樘鞖鈼l件異常良好，技術(shù)革新。（來源：天下糧倉(cāng)）

周五

【白糖】

泰國(guó)貿(mào)易部數(shù)據(jù)顯示，10月份泰國(guó)共計(jì)出口糖約42.4萬噸，同比減少1.2%。其中出口原糖約11萬噸，同比減少52.8%；出口低品質(zhì)白糖及精制糖5.7萬和25.6萬噸，分別同比增加111%和52.4%，其中臺(tái)灣進(jìn)口8.8954萬噸，柬埔寨進(jìn)口5.318萬噸，緬甸進(jìn)口量也較上月回升，達(dá)到4.0835萬噸。（來源：蘇克敦新聞）

【大豆】

南美農(nóng)業(yè)專家邁克?科爾多涅博士（Michael Cordonnier）稱，巴西中部地區(qū)夏季降雨日益充沛，市場(chǎng)關(guān)注的天氣焦點(diǎn)開始轉(zhuǎn)移到阿根廷，至少目前如此。經(jīng)過近兩年的多雨天氣后，2017/18年度生長(zhǎng)季節(jié)伊始，阿根廷天氣開始變得干燥起來。阿根廷中部和北部地區(qū)很干燥，尤其是科多巴省、圣菲省、圣地亞哥-德爾埃斯特羅省和布宜諾斯艾利斯省北部。氣溫也比往常低，上周末布宜諾斯艾利斯省部分地區(qū)氣溫為30攝氏度左右（注：目前為阿根廷的夏季）。氣象預(yù)報(bào)顯示本周天氣依然干燥，溫度接近或低于正常水平。（來源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

周四公布的官方數(shù)據(jù)顯示，從7月1日開始的2017/18年度迄今（11月21日），歐盟大豆進(jìn)口為470萬噸，較上年同期的520萬噸減少9%。2017/18年度迄今豆粕進(jìn)口總計(jì)為760萬噸，較上年同期的690萬噸增加10%。數(shù)據(jù)顯示，同時(shí)期棕櫚油進(jìn)口為245萬噸，較上年同期的238萬噸增加3%。（來源：天下糧倉(cāng)）

【氣象】

美國(guó)商品氣象集團(tuán)（Commodity Weather Group）本周發(fā)布的農(nóng)業(yè)氣象季度展望報(bào)告中稱,拉尼娜現(xiàn)象將會(huì)影響到南美天氣，從而左右農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)。美國(guó)商品氣象集團(tuán)報(bào)告稱，氣象模型顯示巴西東南部地區(qū)更加干燥，而中部地區(qū)降雨量將超過正常水平。風(fēng)險(xiǎn)最大的地區(qū)將是巴西東南部三分之一的地區(qū)和南部三分之一的地區(qū)。美國(guó)商品氣象集團(tuán)稱，至少兩個(gè)氣象模型顯示，巴西北部地區(qū)將會(huì)更加干燥，如果南大西洋溫度下降，這一幾率可能增至最高。2018年1月份時(shí)阿根廷天氣可能干燥，但是溫度偏低，2月份溫度將會(huì)上升。市場(chǎng)擔(dān)心阿根廷的干燥天氣，尤其是西部地區(qū)。（來源：天下糧倉(cāng)）

貴金屬行業(yè)要聞 

周一

【黃金】

亞市早盤，現(xiàn)貨黃金微幅下滑至1292美元/盎司附近交投。展望本周，伴隨著美國(guó)稅改前景不明朗、“通俄門”事件進(jìn)一步發(fā)酵及德國(guó)聯(lián)合政府談判破裂等不確定事件云集，避險(xiǎn)情緒或?qū)⑼苿?dòng)金價(jià)進(jìn)一步走強(qiáng)。

周二

【黃金】

紐約盤初，現(xiàn)貨金價(jià)窄幅震蕩，交投于1278附近，美國(guó)原油價(jià)格窄幅震蕩，交投于56.47附近，歐元兌美元震蕩走低，交投于1.1720附近，以下是黃金、原油、歐元、英鎊市場(chǎng)的解析。

周三

【黃金】

亞市早盤，現(xiàn)貨黃金在1280美元/盎司附近維持窄幅整理的走勢(shì)，此前因美元下跌提振黃金在大跌后反彈，此外，市場(chǎng)上一些避險(xiǎn)買盤也對(duì)金價(jià)有所支撐，目前投資者靜待北京時(shí)間11月23日凌晨美聯(lián)儲(chǔ)將公布11月會(huì)議紀(jì)要。

周四

【黃金】

亞市早盤，美元兌一籃子主要貨幣下跌，觸及10月以來最低水平，錄得五個(gè)月來的最差單日表現(xiàn)。美元的近期復(fù)蘇勢(shì)頭接近尾聲。

周五

【黃金】

亞市早盤，英鎊兌美元從六周高點(diǎn)小幅回軟，英國(guó)首相特雷莎?梅周五將出訪歐盟，市場(chǎng)將焦點(diǎn)重新放在脫歐談判上面。

基本金屬行業(yè)要聞 

周一

【鎳】菲律賓總統(tǒng)發(fā)言人：并未撤銷露天礦開采禁令

菲律賓總統(tǒng)Rodrigo Duterte發(fā)言人周一稱，該國(guó)并未撤銷露天礦開采禁令?？偨y(tǒng)發(fā)言人Harry Roque：“當(dāng)我問及總統(tǒng)該政策是否有調(diào)整時(shí)，總統(tǒng)表示沒有新的調(diào)整，依然禁止露天礦開采?！狈坡少e礦業(yè)行業(yè)協(xié)調(diào)委員會(huì)（The Mining Industry Coordinating Council）上 月曾建議取消露天礦開采禁令，并且環(huán)境部秘書長(zhǎng)Roy Cimatu也曾表示該禁令有望年底前取消。（來源：彭博社）

【鎳】菲律賓環(huán)球鎳業(yè)（FNI）與俄羅斯 Vi Holding LLC 公司簽署能源合作協(xié)議

11月13日，第31屆東南亞國(guó)家聯(lián)盟（東盟）峰會(huì)在菲律賓首都馬尼拉正式開幕，菲律賓環(huán)球鎳業(yè)控股有限公司（FNI）與俄羅斯工業(yè)投資集團(tuán)ViHoldingLLC公司就能源領(lǐng)域的合作問題簽署了一項(xiàng)正式協(xié)議。在菲律賓總統(tǒng)杜特爾特與俄羅斯總理梅德韋杰夫的見證下，F(xiàn)NI主席施振忠與ViHoldingLLC董事會(huì)主席ValeryN.Krasnov共同簽署了一份合作與伙伴關(guān)系備忘錄，雙方旨在強(qiáng)化在紅土礦加工業(yè)務(wù)方面的溝通合作。該協(xié)議還尋求加強(qiáng)兩國(guó)間互惠互利的其他業(yè)務(wù)合作，特別是在采礦、冶金和能源領(lǐng)域?！拔覀兣c政府一道推動(dòng)采礦業(yè)的工業(yè)化，”FNI主席施振忠表示，“進(jìn)行增值處理一直是我們業(yè)務(wù)目標(biāo)的一部分，我們對(duì)這項(xiàng)新技術(shù)帶來的前景感到非常興奮?！睋?jù)了解，菲律賓環(huán)球鎳業(yè)控股有限公司（FNI）在菲律賓擁有面積為4300公頃、儲(chǔ)量5億噸的全球單一出礦量最大的鎳礦山，年采礦量600多萬噸，是菲律賓第二大礦業(yè)集團(tuán)，未來有望成為菲律賓最大的礦業(yè)集團(tuán)；ViHoldingLLC是俄羅斯的一家國(guó)際投資和工業(yè)集團(tuán)公司，其業(yè)務(wù)涉及礦產(chǎn)勘探和加工、房地產(chǎn)、能源及創(chuàng)新解決方案等領(lǐng)域。FNI希望利用ViHoldingLLC的鎳礦加工的專利技術(shù)，以大幅降低投資規(guī)模和生產(chǎn)成本。目前這兩家公司正在組建聯(lián)合工作組，對(duì)礦石樣品進(jìn)行初步測(cè)試并進(jìn)行可行性研究。（來源：全球金屬網(wǎng)）

周二

【銅】力拓旗下美國(guó)銅冶煉廠恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，但不可抗力尚未解除

全球礦商--力拓礦業(yè)集團(tuán)（Rio Tinto Plc）的一位發(fā)言人周一表示，旗下美Kennecott大型礦場(chǎng)上周五恢復(fù)冶煉工作，不過精煉銅生產(chǎn)的不可抗力尚未解除。之前該冶煉廠停工近六周。發(fā)言人Kyle Bennett表示，關(guān)于不可抗力何時(shí)解除，目前尚無時(shí)間表。不可抗力是一項(xiàng)免責(zé)條款，是指買賣合同簽訂后，不是由于合同當(dāng)事人的過失或疏忽，而是由于生了合同當(dāng)事人無法預(yù)見、無法預(yù)防、無法避免和無法控制的事件，以致不能履行或不能如期履行合同，生意外事件的一方可以免除履行合同的任或者推遲履行合同。10月8日力拓礦業(yè)集團(tuán)暫停了旗下位于美國(guó)猶他州礦場(chǎng)的冶煉廠的精煉銅生產(chǎn)，此前一名工人在工接觸到了二氧化硫氣體。該名工人在兩天后死亡。Bennett表示，盡管冶煉廠關(guān)閉，但開采和磨銑作業(yè)仍在繼續(xù)，存儲(chǔ)的礦石將用于之后的加工。Bennett通過電話表示：“一切都在正常運(yùn)轉(zhuǎn)?！逼溲a(bǔ)充道，事發(fā)后公司已經(jīng)實(shí)施了一些額外的控制，并提供更多的培訓(xùn)。力拓旗下Kennecott礦場(chǎng)的銅產(chǎn)量約占美國(guó)銅產(chǎn)量的近20%。2016年該礦場(chǎng)生產(chǎn)精煉銅156,500噸，約為該集團(tuán)產(chǎn)出的63%。（來源：全球金屬網(wǎng)）

【有色】美鋁與空客達(dá)成新合作：繼續(xù)用3D打印制造大型飛機(jī)零部件

在正于德國(guó)法蘭克福舉辦的2017formnext展上，美國(guó)鋁業(yè)公司（Alcoa）正式宣布已經(jīng)與自己的老朋友空中客車簽署了一份新的多年合作研究協(xié)議，旨在進(jìn)一步利用金屬3D打印技術(shù)生產(chǎn)和驗(yàn)證大型飛機(jī)零部件。據(jù)悉，新的合作會(huì)將Arconic（美鋁分拆公司之一，專注航空航天3D打?。┑囊苯鹋c金屬3D打印專業(yè)知識(shí)，空中客車的設(shè)計(jì)與認(rèn)證能力，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)證相結(jié)合。兩家公司將聯(lián)手開發(fā)3D打印3英尺長(zhǎng)大型金屬飛機(jī)結(jié)構(gòu)件（如羅紋結(jié)構(gòu)和吊掛桿）的參數(shù)和工藝。Arconic會(huì)在其位于俄亥俄州和賓夕法尼亞州的工廠中測(cè)試高速電子束沉積技術(shù)，然后用它3D打印飛機(jī)零部件。這種方法不但成型尺寸大，而且速度最高可以達(dá)到其它金屬3D打印技術(shù)的100倍，因此十分適用于制造大型航空結(jié)構(gòu)件。同時(shí)，根據(jù)合作協(xié)議，Arconic還將展示其獨(dú)有的Ampliforge工藝。它實(shí)際上是3D打印與和傳統(tǒng)制造技術(shù)的融合，會(huì)在3D打印件接近完成時(shí)用另一種工藝（如鍛造）對(duì)其進(jìn)行處理，從而提高其強(qiáng)度、韌性和抗疲勞性。同時(shí)，這種工藝還簡(jiǎn)化了整個(gè)流程，縮短了生產(chǎn)周期，同時(shí)減少了材料消耗。值得一提的是，Arconic其實(shí)此前就已經(jīng)與空客達(dá)成了一項(xiàng)合作—2017年9月，空客首次將一個(gè)3D打印的鈦支架安裝到了A350XWB客機(jī)上?，F(xiàn)在，Arconic正在其位于德克薩斯州的工廠中使用激光粉末床技術(shù)為空客3D打印更多這種支架。（來源：文華財(cái)經(jīng)）

周三

【鋁】俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司生產(chǎn)的鋁合金獲得電纜應(yīng)用批準(zhǔn)

俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司宣布，公司生產(chǎn)的8030和8176型鋁合金已經(jīng)獲得了俄羅斯相關(guān)部門的批準(zhǔn)，可以用于電纜生產(chǎn)。俄鋁聯(lián)合公司的8030和8176型鋁合金由公司位于坎達(dá)拉克沙和伊爾庫(kù)茨克的鋁冶煉廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)。俄羅斯聯(lián)邦能源部已經(jīng)允許了鋁制電纜在建筑和結(jié)構(gòu)中的使用。這兩種合金在中國(guó)和美國(guó)都被允許在電纜中使用。俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司的新聞顯示：“在2000年，由于相關(guān)部門的電纜技術(shù)規(guī)范過時(shí)，鋁制電纜一直被禁止在住宅和公共建筑中使用?！薄坝蒊rkutskkabel公司和 Kamskiye電纜公司生產(chǎn)的鋁制電纜已經(jīng)通過了相關(guān)測(cè)試。來自俄羅斯電業(yè)協(xié)會(huì)和俄羅斯緊急情況研究所的專家均參與了鋁制電纜的相關(guān)測(cè)試?！薄澳軌颢@得相關(guān)部門的許可是俄羅斯鋁制電纜制造商取得的一項(xiàng)重大突破，這對(duì)于他們打開俄羅斯及獨(dú)聯(lián)體國(guó)家市場(chǎng)具有重大意義?！保▉碓矗荷虾Ｓ猩W(wǎng)）

【鎳】Roy Cimatu：菲律賓將繼續(xù)施行露天礦開采禁令

菲律賓環(huán)境與自然資源部部長(zhǎng)Roy Cimatu周三表示，菲律賓將繼續(xù)施行露天礦開采禁令，此前總統(tǒng)Rodrigo Duterte絕了一政府小組關(guān)于取消該項(xiàng)政策的提議。Cimatu表示：“總統(tǒng)頒布了此項(xiàng)政策。環(huán)境與自然資源部將會(huì)執(zhí)行這項(xiàng)總統(tǒng)認(rèn)為對(duì)菲律賓最有利的政策。”（來源：彭博社）

周四

【銅】自由港印尼公司Grasberg礦附近周三再度發(fā)生槍擊案

美國(guó)自由港邁克墨倫銅金礦公司印尼分公司巴布Grasberg銅礦附近周三再度發(fā)生槍擊事件。警方發(fā)言人，槍擊事件已經(jīng)導(dǎo)致已經(jīng)警官死亡，另外一名警官也遭遇槍傷。當(dāng)?shù)?月中期以來一系列槍擊事件已經(jīng)造成兩名警官死亡且至少八人受。獨(dú)立派西巴布亞民族解放軍(TPN-OPM)曾表示與警察、軍隊(duì)和自由港進(jìn)行斗爭(zhēng)。但目前尚不清楚TPN-OPM是否就是最近槍擊案的背后主使。（來源：彭博社）

【鎳】烏干達(dá)發(fā)現(xiàn)大型鎳礦帶

據(jù)MiningNews.net網(wǎng)站報(bào)道，雖然斯帕資源公司（Sipa Resources）在烏干達(dá)北部的阿克里康戈（Akelikongo）項(xiàng)目只完成了25個(gè)鉆孔，進(jìn)尺5570米，但公司相信已經(jīng)找到了不僅是一個(gè)礦床，而是類似于西澳州弗雷澤嶺的鎳硫化物成礦帶。斯帕公司認(rèn)為，該礦床與獨(dú)立集團(tuán)（Independence Group）的諾瓦（Nova）鎳礦類似，更重要的是整個(gè)礦帶含有多個(gè)侵入體。成礦與侵入體在年齡上相近。整個(gè)阿克里康戈礦帶長(zhǎng)80公里，寬30公里，勘探潛力大，未來幾個(gè)月將通過地球化學(xué)和年代學(xué)研究來證實(shí)。下一步公司將鉆探6-10口金剛鉆探井，但是必須先找到合作伙伴。由于整個(gè)礦業(yè)形勢(shì)低迷，到目前為止斯帕公司僅僅對(duì)地表進(jìn)行了勘探。（來源：文華財(cái)經(jīng)）

周五

【鎳】印尼Antam計(jì)劃2018年將鎳礦石銷售量提高162%

印尼國(guó)有礦商PT Aneka Tambang Tbk (Antam)的首席執(zhí)行官周三表示，公司劃在2018年將鎳礦石銷售量提高162%至1100萬噸，今年銷售量預(yù)計(jì)為420萬噸。Arie Prabowo Ariotedjo表示，其中約390萬噸將被用于出口，余下的鎳礦石將在國(guó)內(nèi)銷售，包括對(duì)Antam旗下的冶煉廠。Ariotedjo：“今年國(guó)內(nèi)鎳礦石銷售量最低，2018年其當(dāng)?shù)氐淖庸綪T GAG Nikel開始以全部產(chǎn)能生產(chǎn)鎳鐵?！彼硎荆珹ntam計(jì)劃在2018年將鎳鐵銷售量提高17%，至26,000噸，今年銷售量預(yù)計(jì)為22,300噸。（來源：文華財(cái)經(jīng)）

【銅】智利Escondida銅礦工人舉行罷工 抗議資方裁員

一份工會(huì)聲明顯示，全球最大銅礦--智利Escondida銅礦的工會(huì)工人周四開始舉行24小時(shí)罷工，以抗議公司近期的裁員舉動(dòng)。該項(xiàng)目隸屬于必和必拓旗下，必和必拓曾在周三，將裁撤120名礦工，約占礦工總?cè)藬?shù)的3%。工會(huì)表示，資方?jīng)]有"正當(dāng)原因"解雇工人。必和必拓并未立即對(duì)此置評(píng)?！傲T工受到我們的鼎力支持，將導(dǎo)致項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)暫停，”工會(huì)在聲明中稱。今年2月，該項(xiàng)目工人曾罷工一個(gè)半月，重創(chuàng)智利經(jīng)濟(jì)，并沖擊整個(gè)銅業(yè)市場(chǎng)。（來源：文華財(cái)經(jīng)）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【原油】

美元指數(shù)小幅上漲，主要是由于德國(guó)組閣談判令歐元承壓，金價(jià)在在1290上方窄幅震蕩，暫時(shí)并沒有太大的波動(dòng)，有可能在對(duì)上一交易日漲勢(shì)修正后再擇機(jī)沖高；原油市場(chǎng)，OPEC可能延長(zhǎng)減產(chǎn)期限的預(yù)期仍在給油價(jià)提供支撐。

周二

【原油】

油價(jià)進(jìn)入窄幅整理的走勢(shì)，因?qū)κ洼敵鰢?guó)組織(OPEC)帶頭的減產(chǎn)行動(dòng)延期的預(yù)期，被美國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)的影響所抵消。交易員稱他們避免建立大規(guī)模新倉(cāng)，因市場(chǎng)充滿不確定性。

周三

【原油】

美元指數(shù)在94整數(shù)關(guān)口附近震蕩，現(xiàn)貨黃金則徘徊于1280整數(shù)關(guān)口附近，匯市整體波動(dòng)也較小，臨近感恩節(jié)，市場(chǎng)交投興趣有所降低，市場(chǎng)還在關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要的公布；原油市場(chǎng)，在OPEC可能減產(chǎn)的預(yù)期下，API原油庫(kù)存大減也給油價(jià)提供的一些支撐，有望延續(xù)漲勢(shì)。

周四

【原油】

美國(guó)原油仍接近兩年高點(diǎn)，因因加拿大經(jīng)管線輸往美國(guó)的原油數(shù)量持續(xù)減少，加劇美國(guó)原油庫(kù)存跌勢(shì)，此外原油庫(kù)存下降也預(yù)示市場(chǎng)收緊，對(duì)石油輸出國(guó)組織(OPEC)等產(chǎn)油國(guó)延長(zhǎng)減產(chǎn)的預(yù)期，亦提供支撐。

周五

【原油】

美國(guó)原油期貨徘徊于兩年高位附近，因加拿大至美國(guó)的一條主要輸油管道關(guān)閉，令北美市場(chǎng)供應(yīng)收緊。不過適逢美國(guó)感恩節(jié)假期，周五交投料料將十分清淡。

建材行業(yè)要聞 

周一

【特別的供暖季：京津冀“最嚴(yán)停工令”來了】多年來，對(duì)于冬天的北方而言，全面供暖就意味著霧霾降臨、與霾開戰(zhàn)，尤其是京津冀及其周邊地區(qū)大氣污染防治壓力通常不斷升級(jí)。冬季燃煤需求陡增往往會(huì)成為大氣污染物排放增加的主要因素，加之靜穩(wěn)天氣的形成更不利于污染物擴(kuò)散，致使一供暖就霧霾的現(xiàn)象總是發(fā)生。一供暖就霧霾的現(xiàn)象總是發(fā)生。

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所副所長(zhǎng)李佐軍對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)說：供暖季是節(jié)能減排的一個(gè)難點(diǎn)，每年冬季供暖就要燒煤、排碳，霧霾天就很可能增加，所以在冬季要對(duì)燃煤及污染排放采取更有力的措施。這可以對(duì)沖供暖季排放增加所帶來的壓力，北方尤其京津冀地區(qū)壓力更大，在一些農(nóng)村地區(qū)燃煤比較分散，治理難度往往更大一些。

在李佐軍看來，目前能立竿見影的就是行政手段如關(guān)停和限產(chǎn)等，這比較容易操作，但后遺癥和副作用也比較大。所以想要真正將環(huán)境治好，還是要采取行政手段、市場(chǎng)手段、法治手段和思想勸導(dǎo)等各種手段，共同發(fā)力。（來源：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)）

周二

【限產(chǎn)邏輯演變 繪制黑色系“心電圖”】 采暖季限產(chǎn)正式啟動(dòng)之后，黑色系投資者的心情就坐上了過山車。上周，黑色系多品種大幅調(diào)整，回吐此前漲幅。11月15日至17日，螺紋鋼期貨主力1805合約累計(jì)下跌了4.5%。不過，本周伊始，黑色系再度回歸強(qiáng)勢(shì)，隨著限產(chǎn)邏輯的演變，黑色系也隨之繪出行情心電圖。值得注意的是，本輪反彈過程中，黑色系中間出現(xiàn)了明顯分化，首先是同為鋼材的螺紋鋼與熱卷品種間的分化，其次是煤炭等爐料品種與鋼鐵期貨行情的分化。李文婧認(rèn)為，就前者來看，螺紋鋼價(jià)格反彈比熱卷更快一些，原因在于限產(chǎn)之初，熱卷利潤(rùn)更好，由于鐵水的緊張導(dǎo)致鐵水流向熱卷生產(chǎn)，而對(duì)螺紋鋼生產(chǎn)進(jìn)行了減量；就后者來看，雙焦的上漲可以理解為基差修復(fù)，由于前期焦炭現(xiàn)貨下跌過快焦化企業(yè)利潤(rùn)回落，短期支撐焦炭?jī)r(jià)格，同時(shí)期貨過大貼水出現(xiàn)修復(fù)，此外，焦煤長(zhǎng)協(xié)較多導(dǎo)致現(xiàn)貨抗跌。山金期貨研究所所長(zhǎng)曹有明對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，房地產(chǎn)調(diào)控的收緊對(duì)黑色系商品來說是一大利空，只是還需要時(shí)間才能體現(xiàn)。黑色系商品終端消費(fèi)主要在房地產(chǎn)和基建，房地產(chǎn)的比重比基建略大一些。一旦調(diào)控政策收緊，則終端需求增速大概率上將出現(xiàn)比較大幅度的下滑，只是這種影響一般要滯后于調(diào)控政策一年左右時(shí)間。（來源：中國(guó)證券報(bào)）

周三

【中國(guó)鋼鐵年會(huì)提出鋼鐵工業(yè)面臨的主要矛盾！】站在新的歷史起點(diǎn)上，鋼鐵工業(yè)面臨的主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需求不適應(yīng)、綠色發(fā)展水平與生態(tài)環(huán)境需求不適應(yīng)的矛盾。第十一屆中國(guó)鋼鐵年會(huì)上，干勇這樣表示。在對(duì)美國(guó)、日本、歐洲等國(guó)家和地區(qū)的鋼鐵工業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行總結(jié)后，埃德溫巴松指出：現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)在能源和資源使用方面效率很高，具有環(huán)保競(jìng)爭(zhēng)力。在過去的30年里，現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)已經(jīng)將能源消耗減少了40%以上。他分析指出，自1990年以來，鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)了166%，但二氧化碳排放量只增長(zhǎng)了77%，速度不及鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)速度的一半。他相信，現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)一定會(huì)變得更加環(huán)保。企業(yè)信息化是企業(yè)由流程電子化到管理數(shù)字化，再到生產(chǎn)自動(dòng)化、企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化，最終到企業(yè)智能化的一個(gè)過程，具體體現(xiàn)在企業(yè)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息-物理系統(tǒng)（cps）價(jià)值鏈管理、生態(tài)鏈管理等方面。鄔賀銓認(rèn)為，大數(shù)據(jù)、智能化、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)的興起，助力企業(yè)信息化發(fā)展到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)階段；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以智慧工廠為目標(biāo)，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈和全生命周期跨企業(yè)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)兩化深度融合發(fā)展。工業(yè)4.0開啟了下一個(gè)基于數(shù)據(jù)的提高生產(chǎn)力的潮流。皮諾德表示。皮諾德介紹，智能工廠的智能化設(shè)備能通過自動(dòng)學(xué)習(xí)，在生產(chǎn)過程中優(yōu)化質(zhì)量規(guī)則，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)一步加工和優(yōu)化。此外，智能工廠的智能化設(shè)備還能進(jìn)行自主決策，根據(jù)實(shí)際情況自動(dòng)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。（來源：中國(guó)冶金報(bào)社）

周四

【專家解讀：2018年鋼價(jià)能否“一路高歌”】 今年以來，鋼鐵去產(chǎn)能效果超過預(yù)期，中頻爐、地條鋼等落后產(chǎn)能全面出清，而近期京津冀及周邊2+26城重點(diǎn)產(chǎn)鋼區(qū)進(jìn)入取暖季限產(chǎn)期，最嚴(yán)停工令開始全面執(zhí)行。在此背景下，2018年鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)如何？經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者了解到，由于明年去產(chǎn)能將繼續(xù)，取暖季對(duì)鋼材供給總量有一定抑制，目前有不少專家和分析機(jī)構(gòu)對(duì)明年鋼價(jià)比較看好。不過，鋼鐵行業(yè)知名分析師曾節(jié)勝認(rèn)為，2018年鋼市并不樂觀，鋼價(jià)有下降空間，暫不說鋼價(jià)會(huì)全面超過每噸5000元，相反明年平均水平將會(huì)比目前價(jià)位低5%左右。這是合理和必要的，但由于多項(xiàng)因素不確定性，明年鋼市仍有可能出現(xiàn)過山車行情。由于近幾年大規(guī)模投資形成的產(chǎn)能在逐步釋放，澳洲、巴西等四大礦山明年還將新增近5000萬噸產(chǎn)能，預(yù)計(jì)增產(chǎn)鐵礦石4000萬噸，而國(guó)外需求增長(zhǎng)有限，大部增量將流向中國(guó)。國(guó)內(nèi)廢鋼供給在增加，鐵礦石供大于求狀況還會(huì)加劇，明年鐵礦石進(jìn)口價(jià)將進(jìn)一步下降，62%品位澳洲PB粉均價(jià)將在58美元/噸左右。曾節(jié)勝告訴經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)，煤焦同樣存在供給增長(zhǎng)大于需求增長(zhǎng)現(xiàn)象。據(jù)了解，由于電煤價(jià)居高不下，下游電廠苦不堪言，發(fā)改委已在研究適當(dāng)延長(zhǎng)先進(jìn)產(chǎn)能的釋放期限，提倡煤電企業(yè)簽長(zhǎng)協(xié)合同，并監(jiān)督執(zhí)行情況。這一系列措施將對(duì)抑制煤價(jià)上行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，而電煤、焦煤有一定替代作用和交互影響，也不利于焦煤焦炭?jī)r(jià)格上漲。（來源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)）

周五

【新能源汽車市場(chǎng)掀擴(kuò)張熱潮】從設(shè)立雙積分政策，到提升貸款發(fā)放比例，再到多個(gè)城市正式啟用專用號(hào)牌等，近期新能源汽車產(chǎn)業(yè)連迎利好消息。專家表示，得益于持續(xù)的政策支持，我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)銷規(guī)模出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。按此趨勢(shì)發(fā)展，到2020年，我國(guó)新能源汽車銷量有望達(dá)到200萬輛。目前，國(guó)內(nèi)外汽車企業(yè)紛紛擴(kuò)大了對(duì)新能源汽車的投資和生產(chǎn)，未來這個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒂兴觿　３藝?guó)家層面接連發(fā)出政策紅包外，各個(gè)地區(qū)也在加大力度支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)山西省日前公布的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，該省到2020年，電動(dòng)汽車產(chǎn)能要達(dá)到30萬輛，到2025年，新能源汽車要成為山西省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展龍頭。而在四川省成都市，今年該市出臺(tái)了新能源汽車推廣應(yīng)用、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等多項(xiàng)方案，提出三年全市新上牌新能源汽車3萬輛的計(jì)劃，到2019年底，全市新能源汽車保有量累計(jì)達(dá)4.8萬輛，新建充電站600座，充電樁6.7萬個(gè)，滿足7萬輛以上電動(dòng)汽車的充電需求。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，歐美日各汽車企業(yè)面對(duì)中國(guó)龐大的新能源汽車市場(chǎng)，正在厲兵秣馬積極備戰(zhàn)。各國(guó)車企緊密跟蹤中國(guó)新能源汽車方面的政策，并積極做出調(diào)整和應(yīng)對(duì)。未來，國(guó)內(nèi)外汽車企業(yè)在這個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒓觿?。（來源：?jīng)濟(jì)參考報(bào)）

（編輯整理：華信期貨）