隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收低；標(biāo)普跌0.37%；道指跌0.45%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.04%；美元指數(shù)漲0.15%；美銅跌4.39%；原油漲0.07%；黃金跌0.80%。美豆?jié)q1.00%；美豆粉漲1.84%；美豆油跌0.12%；美糖跌1.13%；美棉跌0.04%。高盛商品指數(shù)漲0.13%；CRB指數(shù)跌0.60%；BDI指數(shù)漲0.24%。離岸人民幣CNH跌0.02%報(bào)6.6171；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲0.66%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.00%至11.33，期權(quán)市場對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲7.91%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌2.321%。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.50849%(前值1.49463%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.326%(前值0.-326%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.354%；德國下跌1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.314%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.55%至77.51，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4806(前值0.4822)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.54%報(bào)1181.27。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，觸及7月以來最高水平，受助于阿根廷乾旱天氣憂慮帶動(dòng)的基金買盤。豆油下跌，因出脫豆油多頭/豆粕空頭的價(jià)差交易。

7.金屬市場，銅價(jià)大跌，創(chuàng)逾兩年最大單日跌幅，受累于美元走強(qiáng)和庫存增加。

8.原油持平。利比亞和尼日利亞答應(yīng)限產(chǎn)有效改善了市場情緒，盤中即使美元反彈也難阻止油價(jià)企穩(wěn)走高。盤后API庫存數(shù)據(jù)公布后，美布兩油雙雙下挫。

美國石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，截至12月1日當(dāng)周API原油庫存減少548.1萬桶，預(yù)期減少350萬桶。但汽油及精煉油庫存雙雙錄得大增。

IEA石油行業(yè)及市場部負(fù)責(zé)人認(rèn)為，油價(jià)未來幾個(gè)月或下跌。未來五年的石油需求或增加120-130萬桶/年。

高盛將2018年布倫特原油價(jià)格預(yù)期上調(diào)至62美元/桶，WTI原油價(jià)格預(yù)期上調(diào)至57.5美元/桶。

美銀美林認(rèn)為，2018年全球原油需求有望再度增長150萬桶/日，美國供應(yīng)可能會(huì)增加87萬桶/日。將2018年年中布倫特原油價(jià)格預(yù)期上調(diào)至70美元/桶。

瑞銀預(yù)計(jì)，今年第四季度布倫特原油價(jià)格為60美元/桶，2018年布倫特原油價(jià)格為60美元/桶，2019年為65美元/桶，2020-2021年將達(dá)到70美元/桶。

據(jù)路透，沙特阿美將出售給亞洲客戶的所有品級(jí)原油1月官方售價(jià)悉數(shù)上調(diào)。

9.金價(jià)跌至六周低點(diǎn)，因市場對(duì)美國稅改法案最終獲得通過持樂觀態(tài)度，提振美元走強(qiáng)，使得金價(jià)承壓。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)11月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值：57.5 前值：57.5 預(yù)估值：57.5】【美國10月貿(mào)易帳：-487億美元 前值：-435億美元修正為-449億美元 預(yù)估值：-470億美元】。

11.美國10月貿(mào)易赤字較預(yù)期擴(kuò)大，觸及9個(gè)月以來新高。主要由于油價(jià)上漲使得進(jìn)口賬單大量增加。貿(mào)易赤字可能成為第四季度經(jīng)濟(jì)增長的拖累。

12.美國11月ISM非制造業(yè)指數(shù)不及預(yù)期降，因風(fēng)災(zāi)后續(xù)影響減退，積壓訂單基本得到消。但數(shù)據(jù)仍高于全年均值，當(dāng)前服務(wù)業(yè)的增長節(jié)奏更可持續(xù)。

美國11月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值刷新6月以來新低。制造業(yè)PMI也有所下降，表明美國商業(yè)增長整體出現(xiàn)溫和降溫。

13.惠譽(yù)認(rèn)為，美國稅改進(jìn)展支持了美國宏觀的經(jīng)濟(jì)預(yù)期。稅改法案將帶來短暫的經(jīng)濟(jì)增長效應(yīng)，但長期內(nèi)會(huì)導(dǎo)致聯(lián)邦赤字?jǐn)U大和債務(wù)增加。

14.美國國會(huì)參議院銀行委員會(huì)以22-1票通過對(duì)鮑威爾擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)主席的提名。參議院隨后將進(jìn)行確認(rèn)投票。

15.歐元區(qū)11月綜合PMI終值創(chuàng)6年以來新高，表明歐元區(qū)并未受到許多國家(尤其是德國和西班牙)政治不確定性的影響。強(qiáng)勁的歐元也并未對(duì)出口產(chǎn)生明顯影響。

16.歐盟表示，與英國在退歐的大部分問題上達(dá)成普遍共識(shí)；若英國準(zhǔn)備好即可恢復(fù)談判。

17.西班牙11月服務(wù)業(yè)PMI微幅放緩，主要受新商業(yè)創(chuàng)造減弱，以及受加泰羅尼亞地區(qū)局勢(shì)帶來的不確定性的影響，使得需求承壓。

18.穆迪認(rèn)為，強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長、穩(wěn)定的政府、高效改革均支撐法國2018年穩(wěn)定前景。

19.英國11月服務(wù)業(yè)PMI錄得放緩，但第四季度經(jīng)濟(jì)仍處于穩(wěn)健增長階段中。

20.澳洲聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，符合預(yù)期。稱澳大利亞經(jīng)濟(jì)以接近其趨勢(shì)水平的速度增長，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)平均在3%左右。

21.美銀美林預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)將漲至2800點(diǎn)，即使年中可能會(huì)大幅回調(diào)。摩根士丹利稱，美國稅改若進(jìn)展順利有望提振通脹，同時(shí)也將為美指提供支撐。

22.國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）預(yù)計(jì)，2018年航空公司的整體利潤將增長11%至384億美元，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的盈利。其中北美與歐洲的航空公司占比72.66%。

23.據(jù)Magna Global預(yù)測(cè)，2017年全球數(shù)字廣告支出將達(dá)2090億美元，占全球廣告總支出的41%，而電視廣告支出將達(dá)1780億美元，占全球廣告總支出的35%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國11月零售業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)。美國11月ADP就業(yè)人數(shù)變化。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場周二早盤資金面延續(xù)寬松態(tài)勢(shì)，年內(nèi)到期資金供給無憂，跨春節(jié)資金品種價(jià)格較高。不過跨春節(jié)品種融出不多，需求亦有限，故對(duì)整體資金面影響不大。

2.人民幣兌美元即期周二收盤小升，市場整體波幅并不大，中間價(jià)則微跌。12月美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期已基本消化，人民幣要擺脫區(qū)間走勢(shì)需要外部因素提供更多指引。

3.IMF預(yù)計(jì)，改善問題企業(yè)經(jīng)營狀況、縮減過剩產(chǎn)能將在未來的10-15年中為中國GDP每年多帶來0.7-1.2個(gè)百分點(diǎn)的增長。

4.中國11月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI51.9創(chuàng)3個(gè)月新高，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)小幅增長，但增速相比歷史均值偏弱。新業(yè)務(wù)指數(shù)漲幅較大，投入價(jià)格指數(shù)和收費(fèi)價(jià)格指數(shù)繼續(xù)上漲。

5.中國11月財(cái)新綜合PMI升至51.6，主要是服務(wù)業(yè)好轉(zhuǎn)的拉動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)維持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，尚沒有大幅下行風(fēng)險(xiǎn)。

6.《中國住房發(fā)展報(bào)告（2017-2018）》預(yù)測(cè)，2018年中國樓市將迎來平穩(wěn)調(diào)整，但也存在若干不確定性風(fēng)險(xiǎn)。未來一年將迎來新一輪調(diào)整和降溫期。

7.中國物流與采購聯(lián)合會(huì)首次發(fā)布中國快遞物流指數(shù)，2017年11月份中國快遞物流指數(shù)為112.1%，比10月份回升4.6個(gè)百分點(diǎn)。

8.中債登數(shù)據(jù)顯示，按債券統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)算，11月末債券托管余額為504,498億元人民幣，當(dāng)月凈增8,031億元，較10月增量有所回升。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）