隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周六美股收高；標(biāo)普漲0.55%；道指漲0.49%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.66%；美元指數(shù)漲0.17%；美銅漲0.54%；原油漲1.27%；黃金漲0.11%。美豆跌0.14%；美豆粉跌0.86%；美豆油漲1.02%；美糖跌2.02%；美棉跌0.71%。高盛商品指數(shù)漲0.84%；CRB指數(shù)漲0.30%；BDI指數(shù)漲1.37%。離岸人民幣CNH跌0.01%報(bào)6.6240；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.19%。

2.非農(nóng)就業(yè)報(bào)告向好，英國(guó)脫歐磋商取得進(jìn)展，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)臨時(shí)性支出法案暫時(shí)避免政府關(guān)門(mén)，美元上漲。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌5.71%至9.58，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌9.93%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲3.11%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.53606%(前值1.52263%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.325%(前值0.-326%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至12月5日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈空頭減少2133手合約，至8476手合約，表明投資者看空美元的意愿降溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.378%；德國(guó)上漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.308%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至12月5日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國(guó)國(guó)債期貨凈多頭頭寸至12月5日當(dāng)周增加10,574手合約，至74,542手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.62%至76.93，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4804(前值0.4803)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.11%報(bào)1172.07。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆跌至一周低位，因預(yù)期南美豐產(chǎn)，將可能導(dǎo)致美國(guó)出口下降。11-15日天氣預(yù)報(bào)阿根廷將迎來(lái)降雨，增加市場(chǎng)的壓力。

AgRural周五將2017-18年巴西大豆產(chǎn)量預(yù)估從1.102億噸上調(diào)至1.129億噸。

原糖期貨跌至六周低位，為連續(xù)第四個(gè)交易日下跌，因交易員聚焦全球供應(yīng)充裕及技術(shù)信號(hào)疲弱。

CFTC報(bào)告顯示，截止至12月5日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT大豆凈多頭頭寸增加28,417手合約，至30,561手合約。ICE糖凈多頭頭寸增加847手合約，至923手合約。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)上漲，此前數(shù)據(jù)顯示中國(guó)銅進(jìn)口跳增，助燃了對(duì)中國(guó)需求增強(qiáng)的預(yù)期，但美元上漲令銅價(jià)漲幅受限。

CFTC報(bào)告顯示，截止至12月5日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少26,870手合約，至54,881合約，看漲情緒創(chuàng)五周新低。

8.原油上漲，中國(guó)原油進(jìn)口增長(zhǎng)抵消美國(guó)原油庫(kù)存報(bào)告的利空影響，需求面強(qiáng)勁表現(xiàn)料將繼續(xù)為油價(jià)帶來(lái)有效支撐，不過(guò)美元繼續(xù)走高以及美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)再度增加限制了油價(jià)的上行空間。

CFTC報(bào)告顯示，截止至12月5日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加1295手合約，至611128手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

洲際交易所（ICE）數(shù)據(jù)顯示，機(jī)者所持布倫特原油凈多頭頭寸至12月5日當(dāng)周減少3,745手合約，至534,234手合約。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至12月8日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)再增2座至751，連續(xù)第三周錄得上升刷新9月來(lái)新高，石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加2座至931座。

美國(guó)投行Jefferies預(yù)計(jì)，2018年全球原油需求增長(zhǎng)150萬(wàn)桶/日，受中國(guó)需求增長(zhǎng)近10%所推動(dòng)。

摩根大通預(yù)計(jì)2018年油價(jià)將在40-60美元/桶，預(yù)計(jì)OPEC減產(chǎn)協(xié)議將會(huì)延長(zhǎng)至2019年。

彭博上周五(12.08)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第二周看空本周(12.11-15)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

9.金價(jià)收于近5個(gè)月以來(lái)的最低水平。美國(guó)11月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超出預(yù)期，致使美元與美股走強(qiáng)、金價(jià)承壓。

CFTC報(bào)告顯示，截止至12月5日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少51088手合約，至173329手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【美國(guó)11月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化：22.8萬(wàn)，前值：26.1萬(wàn)修正至24.4萬(wàn)，預(yù)估值：19.5萬(wàn)】。

11.美國(guó)11月就業(yè)人數(shù)上升，失業(yè)率維持在近十七年低位，各行業(yè)就業(yè)均呈現(xiàn)良性增長(zhǎng)，但薪資增速不及預(yù)期，表明就業(yè)市場(chǎng)仍有進(jìn)一步提升空間。

12.美國(guó)12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)連續(xù)兩個(gè)月下滑，但消費(fèi)者收入預(yù)期上升和對(duì)未來(lái)一年的通脹預(yù)期升溫。

13.美國(guó)10月批發(fā)庫(kù)存月率降幅略高于預(yù)估，因銷(xiāo)售強(qiáng)勁增長(zhǎng)，暗示庫(kù)存投資可能不會(huì)對(duì)第四季度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到很大提振作用。

14.美國(guó)參議院與眾議院均投票通過(guò)了提供政府短期預(yù)算的決議案，保證聯(lián)邦政府資金能維持到12月22號(hào)，暫時(shí)緩解了政府停擺危機(jī)。

15.惠譽(yù)預(yù)計(jì)美國(guó)2018年GDP平均增速為2.5%。降稅將促使美國(guó)2018年和2019年經(jīng)濟(jì)適度增長(zhǎng)；預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將逐步加息，削減資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模。

16.德國(guó)10月出口意外下滑，進(jìn)口跳升，導(dǎo)致貿(mào)易順差縮窄，進(jìn)一步顯示德國(guó)經(jīng)濟(jì)第四季開(kāi)局疲軟。

17.德商銀行上調(diào)德國(guó)2018年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期至2.5%，此前預(yù)期為2%；上調(diào)2018年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期至2.5%，此前預(yù)期為2.2%。

18.英國(guó)央行調(diào)查顯示，63%的受訪者預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月將加息，為兩年多以來(lái)最高水平；公眾對(duì)英央行利率的滿意指數(shù)為+31，為2016年11月以來(lái)的最高水平。

19.智庫(kù)Niesr預(yù)估英國(guó)在截至11月份的三個(gè)月內(nèi)GDP增長(zhǎng)0.5%，因受服務(wù)業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)支持。預(yù)測(cè)每六個(gè)月加息25個(gè)基點(diǎn)，到2021年基準(zhǔn)利率將達(dá)到2%。

20.CNN消息稱，歐盟與英國(guó)達(dá)成脫歐協(xié)議，為貿(mào)易談判鋪平道路。但包括歐盟官員在內(nèi)的諸多人士提醒稱，第二階段更加艱難。

21.日本7-9月GDP較前三個(gè)月的年化增速為2.5%，遠(yuǎn)超預(yù)期，因企業(yè)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)回暖越來(lái)越樂(lè)觀，進(jìn)而大幅增加資本支出。

22.瑞銀稱，假設(shè)估值不變，美國(guó)稅改料將刺激標(biāo)普500指數(shù)進(jìn)一步上漲3-5%。因?qū)τ诿绹?guó)稅改帶來(lái)的潛在提振，市場(chǎng)只消化了50%。

23.調(diào)研公司Statista數(shù)據(jù)顯示，谷歌和Facebook在全球網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)的份額已經(jīng)達(dá)到62%，在整體的線上和線下廣告市場(chǎng)的份額也高達(dá)25%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：日本11月機(jī)械工具訂單年率初值。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)上周五資金面保持寬松，央行公開(kāi)市場(chǎng)稍早小幅凈回籠100億元，部分銀行為周末的旬末指標(biāo)考核也控制融出，但從短期資金價(jià)格穩(wěn)定來(lái)看壓力有限。

2.人民幣兌美元即期上周五連三日小幅收跌，整體波幅仍較為狹窄，中間價(jià)則現(xiàn)十連跌。臨近年底自營(yíng)盈利指標(biāo)已基本完成，沒(méi)有意愿做大波動(dòng)。

3.統(tǒng)計(jì)局公布，2017年全國(guó)糧食總產(chǎn)量61,791萬(wàn)噸（12,358億斤），同比增長(zhǎng)0.3%；其中谷物產(chǎn)量56,455萬(wàn)噸，同比減少0.1%。

4.全國(guó)全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)稱，11月中國(guó)廣義乘用車(chē)銷(xiāo)量同比升3.2%，1-11月累計(jì)同比增1.6%。

5.中央政治局部署2018年經(jīng)濟(jì)工作，將防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)列為首要任務(wù)。另外兩大任務(wù)分別是精準(zhǔn)脫貧和污染防治。

6.中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)，2018年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)6.7%左右，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10.1%左右。

7.中國(guó)海關(guān)總署公布最新數(shù)據(jù)，按美元計(jì)中國(guó)11月進(jìn)出口增速雙雙高于預(yù)期，特別是出口增速大幅反彈，較前值高出近一倍。

8.數(shù)據(jù)顯示，今年11月全國(guó)首套房貸款平均利率為5.36%，相當(dāng)于基準(zhǔn)利率1.09倍，同比去年11月上升逾20%。

9.新京報(bào)稱，2016年城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支總規(guī)模達(dá)到66912億元，比上年增長(zhǎng)21.3%。有13個(gè)統(tǒng)計(jì)地區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余的可支付月數(shù)已不足1年。

10.Wind數(shù)據(jù)顯示，12月11日至15日，滬深兩市限售股到期上市數(shù)量共計(jì)30.29億股，以上周五收盤(pán)價(jià)計(jì)算，市值約337.6億元。

11.數(shù)據(jù)顯示，12月1日-12月7日銀行理財(cái)產(chǎn)品平均預(yù)期年化收益率為4.76%，創(chuàng)今年新高。3個(gè)月以內(nèi)短期理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行量增加了32款，占比小幅上升到34.3%。

12.中國(guó)11月CPI同比1.7%，低于預(yù)期1.8%和前值1.9%。菜價(jià)巨幅波動(dòng)拖累了通脹回升步伐，非食品部分在交通通訊價(jià)格的推動(dòng)下，達(dá)到了年內(nèi)最高值。

13.中國(guó)11月PPI同比5.8%，與預(yù)期持平，低于前值6.9%。盡管環(huán)保限產(chǎn)繼續(xù)推升了工業(yè)品價(jià)格，但是受制于基數(shù)影響PPI出現(xiàn)下行。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）