隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲0.15%；道指漲0.49%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.53%；美元指數(shù)漲0.07%；美銅漲0.28%；原油跌0.98%；黃金漲0.23%。美豆跌0.63%；美豆粉跌1.04%；美豆油漲0.15%；美糖跌0.50%；美棉漲0.27%。高盛商品指數(shù)跌1.22%；CRB指數(shù)跌1.11%；BDI指數(shù)漲0.93%。離岸人民幣CNH跌0.07%報(bào)6.6260；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌1.74%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲6.00%至9.90，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲5.93%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.52%。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.56347%(前值1.54878%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.327%(前值0.-326%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.401%；德國上漲2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.319%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.12%至76.90，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4778(前值0.4811)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.29%報(bào)1169.55。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆連續(xù)第五個(gè)交易日下跌，受壓于阿根廷天氣改善，以及巴西上調(diào)產(chǎn)量預(yù)估。 預(yù)報(bào)稱，阿根廷本周末將有急需的降雨。

USDA預(yù)計(jì)，2017年期末美國大豆庫存4.45億蒲式耳（前次預(yù)期為4.25億蒲式耳），市場預(yù)期4.4037億蒲式耳。預(yù)計(jì)2017年美國大豆產(chǎn)量44.25億蒲式耳，前次預(yù)期為44.25億蒲式耳。

巴西政府食品供應(yīng)機(jī)構(gòu)Conab預(yù)計(jì)，該國2017/18市場年大豆作物產(chǎn)量為1.092億噸，高于一個(gè)月前1.064-1.086億噸的預(yù)估。

原糖期貨續(xù)跌至多月低位，受壓于主要種植國巴西的貨幣走低。技術(shù)面變?nèi)跻步o市場增添壓力，因價(jià)格連續(xù)第六日下跌，并跌穿了位于14美分的心理支撐位。

7.金屬市場，銅價(jià)小漲，盡管美元上漲，中國的汽車銷售和貸款數(shù)據(jù)直指消費(fèi)者信心改善。期鋅上揚(yáng)，因嘉能可維持2018年產(chǎn)量預(yù)估不變。

巴克萊將2018年銅價(jià)預(yù)期從5725美元/噸上調(diào)至6175美元/噸，預(yù)計(jì)2018年第一季度銅價(jià)為6275美元/噸。銅價(jià)超過7000美元/噸則似乎過高。

高盛預(yù)計(jì)工業(yè)金屬指數(shù)回報(bào)率基本持平；不認(rèn)為鋁價(jià)將回落至2016年低位。

摩根士丹利預(yù)計(jì)2018年、2019年鋁的平均價(jià)格分別為2089美元/噸、2150美元/噸，較摩根士丹利上次預(yù)估分別增加了5%和8%。

摩根士丹利認(rèn)為，隨著供給恢復(fù)，需要減少，銅市場明年將達(dá)到平衡。

穆迪稱全球基本金屬行業(yè)前景展望穩(wěn)定，表明供需基本面將改善。

嘉能可預(yù)計(jì)2030年電動(dòng)汽車總銷量升至3170萬輛，從而帶動(dòng)銅需求在2030年增加410萬噸。

嘉能可計(jì)劃在2018年上半年重啟部分鋅生產(chǎn)作業(yè)。預(yù)計(jì)2018財(cái)年銅產(chǎn)量為1465 ± 30千噸，鋅產(chǎn)量為1090 ± 30千噸，預(yù)計(jì)2019財(cái)年鋅產(chǎn)量約為116萬噸。

8.原油下跌，盤中布倫特原油期貨價(jià)格一度攀升至2年半新高，因有消息稱北海的一條重要輸油管道將關(guān)閉數(shù)周之久。但EIA月報(bào)預(yù)期供應(yīng)增加，油價(jià)回落下挫。API庫存數(shù)據(jù)公布后，油價(jià)快速反彈并縮減跌幅。

美國石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，美國截至12月8日當(dāng)周API原油庫存減少738萬桶，預(yù)期減少378萬桶。汽油及精煉油庫存錄得增加，但較前值明顯收窄。整體API數(shù)據(jù)利好油價(jià)。

EIA月報(bào)預(yù)計(jì)2017年美國原油產(chǎn)量將增加38萬桶/日(前為37萬桶/日)，2018年產(chǎn)量將增加78萬桶/日。預(yù)計(jì)2018年美國原油產(chǎn)量為995萬桶/日，此前預(yù)期為995萬桶/日。

EIA月報(bào)將2018年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)4萬桶/日至162萬桶/日。預(yù)計(jì)2018年WTI原油價(jià)格為52.77美元/桶，布倫特原油價(jià)格為57.26美元/桶。

歐佩克秘書長巴爾金都稱，OECD商業(yè)原油11月庫存繼續(xù)進(jìn)一步下降。

高盛將2018年布倫特原油和WTI原油價(jià)格預(yù)期上調(diào)至62美元/桶和57.5美元/桶。預(yù)計(jì)2018年能源回報(bào)率達(dá)15%，主要受油價(jià)驅(qū)動(dòng)。

阿布扎比投資局預(yù)計(jì)2018年石油價(jià)格可能高于55-60美元/桶的價(jià)格區(qū)間；稱石油需求可能在2030年達(dá)到1.05億桶/日的峰值。

法新社報(bào)道稱，世界銀行2019年起不再向油氣勘探項(xiàng)目提供融資。

9.金價(jià)微漲。美元指數(shù)攀升、美股大體上揚(yáng)，黃金價(jià)格承壓。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)12月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶29.0前值∶30.9】。

11.美國11月PPI高于預(yù)期，主因包括汽油在內(nèi)的工業(yè)品成本增加所致。盡管人工成本下降，但大宗商品價(jià)格創(chuàng)年內(nèi)最大增幅，導(dǎo)致工業(yè)企業(yè)的價(jià)格壓力進(jìn)一步上升。

12.美國11月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)有所增長，刷新1983年7月以來最高水平。大部分小型企業(yè)都認(rèn)為未來6個(gè)月內(nèi)商業(yè)環(huán)境將得到改善，銷售額仍將獲得增長。

13.美國財(cái)政部公布11月報(bào)告，財(cái)政缺口達(dá)1390億美元。共和黨參議員稱不能支持魯莽的增加債務(wù)，美國政府12月22日關(guān)門再添疑云。

14.華爾街日報(bào)調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)美國明年經(jīng)濟(jì)增速為2.2%，高于美聯(lián)儲(chǔ)9月預(yù)期的1.8%，認(rèn)為稅改將推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)明年加息3次。

15.德國智庫ZEW稱，未來半年德國經(jīng)濟(jì)將維持積極態(tài)勢，德國政府組閣相關(guān)不確定性尚未對經(jīng)濟(jì)展望產(chǎn)生影響。

16.德國經(jīng)濟(jì)部稱，德國經(jīng)濟(jì)在年底處于上行趨勢；2017年經(jīng)濟(jì)整體將呈現(xiàn)強(qiáng)勁表現(xiàn)。

預(yù)計(jì)出口進(jìn)一步增長，盡管近期表現(xiàn)疲軟。

17.英國11月CPI攀升至2012年3月以來的最高水平；機(jī)票價(jià)格、娛樂和文化產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)格上漲，尤其是電腦游戲，對CPI上升起到了最大的推動(dòng)作用。

18.日本11月國內(nèi)企業(yè)物價(jià)指數(shù)(CGPI)較上年同期增長3.5%，創(chuàng)下九年來最大增幅，顯示全球大宗商品成本上揚(yáng)正帶動(dòng)企業(yè)費(fèi)用增加。

19.富蘭克林鄧普頓投資公司2018年環(huán)球投資展望報(bào)告稱，廉價(jià)資金時(shí)代即將結(jié)束，環(huán)球經(jīng)濟(jì)將迎來進(jìn)一步復(fù)蘇，亞洲市場將提供廣泛投資機(jī)會(huì)。

20.美銀美林認(rèn)為，市場對標(biāo)普指數(shù)每周期權(quán)合約的青睞表明其對標(biāo)普500指數(shù)缺乏長期的信心。

21.高盛稱，長期而言預(yù)計(jì)大宗商品表現(xiàn)好于其他資產(chǎn)類別，即便決策者被迫加息。預(yù)計(jì)未來12個(gè)月大宗商品回報(bào)率達(dá)10%，因需求強(qiáng)勁和現(xiàn)貨溢價(jià)持續(xù)。

22.路透稱，歐美日同意在世貿(mào)組織等框架內(nèi)合作應(yīng)對第三國過剩制造業(yè)產(chǎn)能等扭曲市場貿(mào)易行為。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國11月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值。歐元區(qū)10月工業(yè)生產(chǎn)年率。美國11月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場周二資金面仍呈緊平衡，主要銀行類機(jī)構(gòu)在經(jīng)過多方詢價(jià)后基本可軋平頭寸，目前心態(tài)暫穩(wěn)。

2.人民幣兌美元即期周二小幅收跌，市場整體波幅比較有限。人民幣在美元反彈的帶動(dòng)下小跌，但目前并未擺脫區(qū)間橫向波動(dòng)的跡象。

3.瑞銀報(bào)告稱，亞太區(qū)明年經(jīng)濟(jì)前景依然樂觀，企業(yè)盈利和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將繼續(xù)保持穩(wěn)健，除日本以外的亞洲股市有望進(jìn)一步上漲，最為看好中國、印尼和泰國股市。

4.智聯(lián)招聘報(bào)告顯示，隨著國內(nèi)人工智能快速發(fā)展，今年第三季度國內(nèi)AI相關(guān)人才需求量是去年第一季的近三倍。

5.穆迪對中國金融機(jī)構(gòu)2018年的展望為穩(wěn)定。對壽險(xiǎn)行業(yè)的展望為負(fù)面。

6.中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將于18至20日召開，2018年GDP目標(biāo)有望與今年持平。

7.花旗預(yù)計(jì)2018年底MSCI中國指數(shù)目標(biāo)位108，滬深300指數(shù)目標(biāo)位4800，分別對應(yīng)25%和20%的上漲空間。

8.美國世界報(bào)業(yè)辛迪加稱，中國已成世界最大電子商務(wù)市場，占全球份額40%以上。

9.怡安翰威得中國人力資本調(diào)研顯示，2017年中國企業(yè)平均員工薪酬增長6.5%，創(chuàng)2010年以來最小增幅，預(yù)計(jì)明年將增長6.6%。

10.財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，全國國有土地使用權(quán)出讓收入41390億元，同比增長35.3%。預(yù)計(jì)2017年將超過2014年的4.29萬億元，再創(chuàng)下歷史新高。

11.聯(lián)合國《2018年世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》報(bào)告預(yù)測2017年全球經(jīng)濟(jì)將增長3%，創(chuàng)2011年以來最快增速。其中，中國對全球經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率約為三分之一。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）