隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；標(biāo)普跌0.08%；道指跌0.11%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.00%；美元指數(shù)跌0.16%；美銅漲1.53%；原油漲0.64%；黃金漲0.34%。美豆跌0.23%；美豆粉漲0.16%；美豆油跌0.27%；美糖漲1.54%；美棉漲0.95%。高盛商品指數(shù)漲0.57%；CRB指數(shù)漲0.58%；BDI指數(shù)跌4.59%。離岸人民幣CNH漲0.61%報(bào)6.5648；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.36%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.09%至9.72，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂(yōu)程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌5.14%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲3.07%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.64203%(前值1.62548%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.499%；德國(guó)上漲2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.408%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.77%至83.01，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4967(前值0.4907)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.20%報(bào)1180.98。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，刷新三個(gè)月低位，連續(xù)第五個(gè)交易日下跌，因多個(gè)南美大豆生產(chǎn)地區(qū)降雨可能會(huì)提振產(chǎn)量。豆油走軟也帶動(dòng)了對(duì)大豆期貨的賣(mài)盤(pán)。

美農(nóng)業(yè)部稱(chēng)，從明年1月1日起中國(guó)將只允許雜質(zhì)含量不超過(guò)1%的美國(guó)大豆進(jìn)口，之前為1-2%。將令美國(guó)大豆同南美作物的競(jìng)爭(zhēng)力下降。

原糖期貨連漲第三日，觸及兩周高位，因后續(xù)買(mǎi)盤(pán)和商品市場(chǎng)普漲提供支撐。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)上漲，觸及兩個(gè)月高位，因美元下跌，且由于美國(guó)稅改接近完成，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍穩(wěn)健，市場(chǎng)仍對(duì)全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)前景感到樂(lè)觀。

國(guó)際銅業(yè)研究組織(ICSG)稱(chēng)，9月全球精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)短缺13.2萬(wàn)噸，8月為過(guò)剩9.4萬(wàn)噸。1-9月供應(yīng)缺口18.1萬(wàn)噸，2016年同期供應(yīng)缺口16.7萬(wàn)噸。

高盛預(yù)計(jì)銅價(jià)在2017年第四季度為6750美元/噸，2018年第四季度將上漲至7050美元/噸。考慮到季節(jié)性因素，近期價(jià)格可能會(huì)偏上行。

高盛預(yù)期鋁3個(gè)月、6個(gè)月和12個(gè)月價(jià)格分別為2200美元/噸，1900美元/噸和1950美元/噸。

國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)稱(chēng)，全球11月鋁產(chǎn)量由16.1萬(wàn)噸/日降至15.7萬(wàn)噸/日，為2016年2月以來(lái)新低。中國(guó)11月鋁產(chǎn)量由8.5萬(wàn)噸/日降至8.1萬(wàn)噸/日，亦為2016年2月以來(lái)新低。

8.原油小漲，受美國(guó)原油庫(kù)存連續(xù)5周下滑提振，日內(nèi)重啟漲勢(shì)，即使美國(guó)原油產(chǎn)量再創(chuàng)新高部分限制了油價(jià)的上行空間。此外美元走弱也為油價(jià)帶來(lái)支撐。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至12月15日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存減少649.5萬(wàn)桶，連續(xù)5周錄得下滑，預(yù)估為減少376.9萬(wàn)桶。庫(kù)欣庫(kù)存增加75.4萬(wàn)桶。

EIA報(bào)告稱(chēng)，上周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加0.9萬(wàn)桶至978.9萬(wàn)桶/日。

高盛預(yù)期布倫特原油2018年價(jià)格保持在62美元/桶不變。預(yù)計(jì)全球庫(kù)存到2018年中期將重現(xiàn)平衡，OPEC和俄羅斯等國(guó)在2018年下半年將結(jié)束減產(chǎn)并開(kāi)始增產(chǎn)。

法巴銀行預(yù)計(jì)明年布倫特原油價(jià)格均值在55美元/桶。

Jefferies上調(diào)2018年布倫特原油價(jià)格，預(yù)測(cè)從57美元/桶上調(diào)至63美元，WTI價(jià)格預(yù)測(cè)從54美元上漲至59美元。

科威特能源部長(zhǎng)表示，OPEC與非OPEC石油減產(chǎn)協(xié)議11月份遵從率達(dá)到122%，創(chuàng)1月份實(shí)施減產(chǎn)協(xié)議以來(lái)新高。OECD原油庫(kù)存與年初與5年均值相比的差值下降了2億桶。

沙特能源部長(zhǎng)稱(chēng)，原油庫(kù)存下降會(huì)持續(xù)至2018年下半年。

9.金價(jià)小幅收高。美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)全面稅改法案后美元走軟，使金價(jià)錄得過(guò)去6個(gè)交易日中的第5次上漲。

高盛預(yù)期白銀3個(gè)月、6個(gè)月和12個(gè)月價(jià)格分別為16.2美元/盎司，16美元/盎司和17.2美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國(guó)11月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率∶2.5%前值∶2.7%預(yù)估值∶2.6%】【美國(guó)11月成屋銷(xiāo)售月率∶5.6%前值∶2%預(yù)估值∶0.7% 】。

11.美國(guó)參議院投票通過(guò)稅改議案，眾議院因小條款的修改重新投票并順利通過(guò)。預(yù)計(jì)特朗普將能夠在圣誕節(jié)前簽署稅改法案。

12.美國(guó)11月成屋銷(xiāo)售增幅超預(yù)期，創(chuàng)2006年12月以來(lái)最高，意味美國(guó)住房市場(chǎng)擺脫遲滯困境并重拾增長(zhǎng)動(dòng)能。遭受颶風(fēng)侵襲地區(qū)的樓市持續(xù)復(fù)蘇。

13.美國(guó)白宮首席經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)科恩認(rèn)為，稅改計(jì)劃將帶來(lái)薪資與經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)還將有一個(gè)季度的GDP增速超過(guò)3%，股市將受減稅提振。

14.歐元區(qū)10月經(jīng)常帳盈余有所縮窄，因商品凈出口小幅下滑。

15.德銀認(rèn)為，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭料將持續(xù)至2018年，但較之今年將放緩，政治不確定性并未對(duì)歐元區(qū)造成較大的實(shí)質(zhì)性影響。

16.英國(guó)12月CBI零售銷(xiāo)售好于預(yù)期，盡管潛在貿(mào)易環(huán)境依然嚴(yán)峻，但在圣誕前夕，受益于超市消費(fèi)，英國(guó)零售業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

17.英央行稱(chēng)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)仍然大致穩(wěn)定，制造業(yè)受到過(guò)往英鎊下跌的支持。調(diào)查顯示近期投資出現(xiàn)溫和增長(zhǎng)。薪資增長(zhǎng)微幅上升，料在2018年將更高。

18.湯森與INSEAD的聯(lián)合調(diào)查顯示，今年四季度亞洲企業(yè)信心指數(shù)升至近7年高位，得益于強(qiáng)勁的消費(fèi)和全球貿(mào)易。

19.穆迪預(yù)計(jì)，流動(dòng)性壓力指標(biāo)將在2018年處于紀(jì)錄低位。

20.數(shù)據(jù)顯示，認(rèn)為VIX在未來(lái)2個(gè)月將上漲10%和下跌10%的期權(quán)數(shù)量的比值，在最近數(shù)周持續(xù)攀升，目前已升至兩年新高。說(shuō)明市場(chǎng)低波動(dòng)性能否持續(xù)愈發(fā)懷疑。

21.花旗上調(diào)標(biāo)普500指數(shù)2018年預(yù)期為2800點(diǎn)。預(yù)計(jì)非美國(guó)股票市場(chǎng)的表現(xiàn)將會(huì)迎頭趕上，看好環(huán)球股票、新興市場(chǎng)股票、新興市場(chǎng)債券、美國(guó)公司債。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)第三季度GDP年化季率終值。美國(guó)11月咨商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率。歐元區(qū)12月消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周三隔夜和七天期等月內(nèi)資金供給無(wú)憂(yōu)，但可跨年底的14天及以上期限依舊難求，出資方多為基金類(lèi)機(jī)構(gòu)，融出報(bào)價(jià)進(jìn)一步升至9%附近。

2.人民幣兌美元即期周三大幅收漲近300點(diǎn)，收盤(pán)價(jià)升破6.58關(guān)口至三個(gè)月新高，中間價(jià)則小幅上調(diào)。交易員指出，因美指偏弱，中間價(jià)小幅走升。

3.社科院預(yù)計(jì)明年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6.7%，建議推進(jìn)以家庭為單位繳納個(gè)人所得稅的改革。

4.李嘉誠(chéng)麾下長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的附屬公司置富產(chǎn)業(yè)信托，正以20億港元（2.56億美元）出售香港一座購(gòu)物中心。

5.財(cái)政部長(zhǎng)肖捷人民日?qǐng)?bào)撰文指出，對(duì)工商業(yè)房地產(chǎn)和個(gè)人住房按照評(píng)估值征收房地產(chǎn)稅，適當(dāng)降低建設(shè)、交易環(huán)節(jié)稅費(fèi)負(fù)擔(dān),逐步建立完善的現(xiàn)代房地產(chǎn)稅制度。

6.數(shù)據(jù)顯示，截至2017年11月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司113家，資產(chǎn)合計(jì)11.41萬(wàn)億元。

7.浙商銀行發(fā)行首單不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模1.33億元，優(yōu)先檔和次級(jí)檔均獲得投資者超額認(rèn)購(gòu)。

8.統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年1-11月中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)11.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)68.8%。

9.數(shù)據(jù)顯示，到12月15日，中國(guó)證券市場(chǎng)投資者數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了1.3353億。具體來(lái)看，自然人投資者超過(guò)1.3317億。

10.據(jù)新華社消息，2017年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議于12月18-20日在北京召開(kāi)。會(huì)議要求未來(lái)三年，重點(diǎn)抓好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）