隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；標(biāo)普跌0.16%；道指跌0.37%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.03%；美元指數(shù)跌0.20%；美銅漲0.23%；原油跌0.58%；黃金跌0.02%。美豆?jié)q0.33%；美豆粉漲1.05%；美豆油跌0.62%；美糖跌2.45%；美棉漲0.61%。高盛商品指數(shù)漲0.41%；CRB指數(shù)跌0.03%；BDI指數(shù)跌2.15%。離岸人民幣CNH漲0.13%報(bào)6.4204；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.48%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.60%至12.22，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲4.16%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.30%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.73918%(前值1.73408%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.622%；德國(guó)上漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.580%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.74%至87.57，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4992(前值0.5059)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.40%報(bào)1200.68。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收漲，連續(xù)第四日上升，預(yù)計(jì)1月下半月阿根廷東南部地區(qū)天氣更加干旱，蓋過(guò)了巴西良好作物天氣的影響，支撐大豆和豆粕價(jià)。豆油跌至六個(gè)半月低位，因美國(guó)有大量庫(kù)存和棕櫚油價(jià)格走低。

原糖期貨延續(xù)急跌走勢(shì)，觸及三個(gè)半月低位，跌入技術(shù)性超賣區(qū)域，對(duì)全球供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂重壓價(jià)格，因預(yù)期泰國(guó)、歐盟、巴基斯坦和印度豐產(chǎn)。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)上揚(yáng)，因中國(guó)工業(yè)領(lǐng)域的強(qiáng)勁表現(xiàn)扶助帶動(dòng)第四季經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)，提振了市場(chǎng)信心。

國(guó)際鉛鋅研究小組(ILZSG)數(shù)據(jù)顯示，全球11月鋅市場(chǎng)缺口從10月修正后的41200噸擴(kuò)大至80100噸。1-11月鋅市場(chǎng)短缺485000噸。精煉鋅總庫(kù)存在11月底降至1054900噸。

國(guó)際鎳業(yè)研究組織（INSG）稱，全球2017年11月份鎳市場(chǎng)供應(yīng)缺口收窄至0.84萬(wàn)噸。2017年1-11月，全球鎳市場(chǎng)供應(yīng)缺口為7.74萬(wàn)噸，2016年同期供應(yīng)缺口5.19萬(wàn)噸。

8.原油下跌。美國(guó)原油產(chǎn)量仍然維持在接近紀(jì)錄高位的水平，抵消了美國(guó)國(guó)內(nèi)原油庫(kù)存連續(xù)第九周下降為油價(jià)提供的支撐作用。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至1月12日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存減少686.1萬(wàn)桶，預(yù)期減少494.8萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存增加362萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存減少418.4萬(wàn)桶。

歐佩克月報(bào)預(yù)計(jì)2017年全球原油需求增速為157萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期為153萬(wàn)桶/日。歐佩克12月原油產(chǎn)量減4.2萬(wàn)桶/日至3242萬(wàn)桶/日。

歐佩克月報(bào)稱，經(jīng)合組織原油庫(kù)存下降1660萬(wàn)桶至29.33億桶，高出5年均值1.33億桶。

歐佩克月報(bào)稱，據(jù)二手資料顯示，沙特12月原油產(chǎn)出減少1.09萬(wàn)桶/日，至991.8萬(wàn)桶/日。委內(nèi)瑞拉上報(bào)的數(shù)據(jù)顯示12月產(chǎn)量下降21.6萬(wàn)桶/日至162.1萬(wàn)桶/日。

據(jù)路透測(cè)算，需要實(shí)施減產(chǎn)的11個(gè)成員國(guó)12月產(chǎn)量為2946.1萬(wàn)桶/日，減產(chǎn)執(zhí)行率為129%。

標(biāo)普將2018年余下時(shí)間布倫特油價(jià)預(yù)估從平均55美元上調(diào)至60美元/桶；WTI從50美元提高至55美元/桶；2019年和2020年的油價(jià)預(yù)估保持55美元/桶不變。

沙特阿美CEO稱，目前沙特阿美的原油儲(chǔ)備為2600億桶。油價(jià)持續(xù)改善，主要受全球原油庫(kù)存下降、產(chǎn)油國(guó)承諾降低市場(chǎng)供應(yīng)支撐。

從中國(guó)石化集團(tuán)獲悉，2017年，煉銷公司瀝青出口量達(dá)38.58萬(wàn)噸，比上年增加127%，再創(chuàng)歷史新高。

9.金價(jià)近乎平收，在窄幅區(qū)間波動(dòng)，最初因美元上漲而下跌，后隨著美元走低而上漲，但金價(jià)的漲幅受限，因美債收益率攀升。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)12月?tīng)I(yíng)建許可 130.2萬(wàn)，預(yù)期 129.5萬(wàn)】【美國(guó)1月13日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù) 22萬(wàn)，預(yù)期 24.9萬(wàn)，前值 26.1萬(wàn)】。

11.美國(guó)上周首申人數(shù)遠(yuǎn)低于預(yù)期，且降至1973年2月來(lái)最低水平，不過(guò)這一數(shù)據(jù)可能高估了就業(yè)市場(chǎng)的緊俏程度，因?yàn)橛袛?shù)個(gè)州的數(shù)據(jù)是估算而來(lái)。

12.美國(guó)12月新屋開(kāi)工總數(shù)降幅低于預(yù)期，錄得2016年11月以來(lái)最大跌幅。在連續(xù)兩個(gè)月以來(lái)的大幅上漲后，單戶型的住宅的建造大幅下降。

13.美國(guó)1月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)跌至2016年12月以來(lái)最低。近33%的企業(yè)反映投入成本上升，受訪企業(yè)中沒(méi)有一家表示成本投入下降。

14.路透稱，特朗普正對(duì)基建計(jì)劃做最終敲定，有可能會(huì)在1月30日國(guó)情咨文透露一部分概況。

特朗普計(jì)劃美國(guó)聯(lián)邦政府在10年時(shí)間中出資2000億美元，地方政府及民間資本出資1.35萬(wàn)億美元。

15.IMF主席拉加德表示，只要?dú)W元區(qū)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)，就支持歐洲央行實(shí)施貨幣寬松政策，但不會(huì)永遠(yuǎn)都支持。

16.德銀預(yù)計(jì)，歐洲央行將在6月宣布在未來(lái)的四季度準(zhǔn)備將凈購(gòu)債降至零水平。

17.德國(guó)經(jīng)濟(jì)部稱，德國(guó)當(dāng)前潛在經(jīng)濟(jì)增速在1.5%左右。

18.印度去年12月的貿(mào)易赤字拓寬至三年新高；黃金和原油進(jìn)口的增加抵消了出口的增長(zhǎng)。

19.標(biāo)普預(yù)計(jì)2018年全球債券發(fā)行總額下降0.4%。

20.聯(lián)邦快遞預(yù)計(jì)2018年全球GDP增速為3.1%，此前為3%。預(yù)計(jì)美國(guó)2018年GDP增速為2.9%，此前預(yù)期為2.5%。

21.全球最大公募基金公司先鋒集團(tuán)全球經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)展望報(bào)告認(rèn)為，2018年全球經(jīng)濟(jì)有望保持回暖勢(shì)頭，全球貨幣政策走向值得市場(chǎng)密切關(guān)注。

22.美銀美林表示，美國(guó)減稅導(dǎo)致匯回美國(guó)的資金在2018年可能用于并購(gòu)、資本支出和還債，而不是股票回購(gòu)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)1月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

************************************************

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周四流動(dòng)性仍未見(jiàn)明顯緩和。大行融出偏少，小型存款類機(jī)構(gòu)平頭寸壓力依舊不小，非銀機(jī)構(gòu)融入價(jià)格也維持在較高水平。

2.人民幣兌美元即期周四收盤(pán)升至逾25個(gè)月新高，中間價(jià)則小跌暫時(shí)脫離逾25個(gè)月高點(diǎn)。午后美指轉(zhuǎn)弱，結(jié)匯情緒再度被激起，扭轉(zhuǎn)早盤(pán)跌勢(shì)。

3.統(tǒng)計(jì)局稱，2017年資本形成對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為32.1%，進(jìn)出口貢獻(xiàn)率為9.1%。

4.保監(jiān)會(huì)財(cái)政部聯(lián)合發(fā)文，嚴(yán)禁險(xiǎn)資違法違規(guī)向地方政府提供融資。

5.全國(guó)2017年1-12月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比名義增速回落至7.0%，商品房銷售面積同比增速回落至7.7%，商品房銷售額同比增速提升至13.7%。

6.中國(guó)2017年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值827122億元，同比增長(zhǎng)6.9%，高于市場(chǎng)預(yù)期的6.8%。6.9%的成績(jī)也意味著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在過(guò)去7年以來(lái)首次提速。

7.中國(guó)12月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增加6.2%，較11月增速加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。去年全年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比 6.6%，增速較2016年加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。

8.中國(guó)12月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)9.4%。2017年全年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額366262億元，比上年增長(zhǎng)10.2%。

9.統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)12月一線城市房?jī)r(jià)環(huán)比持平或下降，二三線城市房?jī)r(jià)環(huán)比微漲。

10.中國(guó)1-12月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比 7.2%，2017年民間固定資產(chǎn)投資381510億元，比上年名義增長(zhǎng)6.0%。

11.中國(guó)12月份發(fā)電量5699億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)6.0%，11月同比增長(zhǎng)2.4%。

1-12月份發(fā)電量增長(zhǎng)5.7%，1-11月同比增長(zhǎng)5.7%。

12.畢馬威報(bào)告顯示，2017年中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)投資交易創(chuàng)下400億美元的歷史新高，并較2016年增長(zhǎng)15%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）