隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周六美股收高；標普漲0.21%；道指漲0.44%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.79%；美元指數(shù)漲0.16%；美銅跌0.61%；原油跌0.31%；黃金漲0.31%。美豆?jié)q0.27%；美豆粉漲0.85%；美豆油漲0.03%；美糖漲0.91%；美棉漲0.96%。高盛商品指數(shù)跌0.61%；CRB指數(shù)跌0.03%；BDI指數(shù)跌2.15%。離岸人民幣CNH漲0.30%報6.4009；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲1.14%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌7.77%至11.27，期權市場對美股后市擔憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌6.77%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌13.04%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.74470%(前值1.73918%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.328%(前值0.-328%)。

CFTC報告顯示，截止至1月16日當周，投機者持有的美元投機性凈空頭增加2099手合約，至1273手合約，表明投資者看空美元的意愿升溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲3.9個基點報2.661%；德國下跌0.4個基點報0.576%。

CFTC報告顯示，截止至1月16日當周，投機者所持美國國債期貨凈多頭頭寸至1月16日當周增加364手至67,101手。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲0.46%至87.97，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4977(前值0.4992)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.32%報1206.38。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，連升第五個交易日，因投資人擔心南美作物生長，希望美國供應的出口需求將保持強勁。豆粕也上漲，阿根廷天氣干燥支撐價格。豆油漲幅較小，因投資人作多豆粕/作空豆油的套利交易。

原糖期貨收高，盤中追平周四觸及的9月底以來最低13.02美分后反彈。

CFTC報告顯示，截止至1月16日當周，投機者所持CBOT大豆凈空頭頭寸增加14029手至136652手，ICE糖凈空頭頭寸增加67967手至96,158手。

7.金屬市場，銅價下跌，但鋁觸及兩周峰值，因全球最大金屬生產(chǎn)國中國的庫存不斷減少，且多個城市發(fā)布空氣污染警告，點燃供應擔憂。

CFTC報告顯示，截止至1月16日當周，投機者所持COMEX銅期貨和期權凈多頭頭寸減少13,077手至93,349手，看漲情緒創(chuàng)最近四周新低。

巴克萊將2018年LME銅價預期上調(diào)至6619美元/噸。

預計銅價劇烈波動，可能觸及7700美元/噸。

預計銅價到今年年底將為6400美元/噸。

8.原油下跌。美國石油活躍鉆井數(shù)再度減少也未能改變油價日內(nèi)下跌勢頭，主要是受到國際能源署(IEA)月報中的利空因素影響以及美國產(chǎn)量擔憂情緒依然高漲。

CFTC報告顯示，截止至1月16日當周，投機者持有的原油投機性凈多頭增加50197手合約，至707787手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

洲際交易所ICE數(shù)據(jù)顯示，投機者所持布倫特原油凈多頭寸減少3,357手至570,795手，脫離1月9日當周所創(chuàng)的2011年1月份有數(shù)據(jù)記錄以來的紀錄高位。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至1月19日當周，美國石油活躍鉆井數(shù)減少5座至747座，過去三周內(nèi)有兩周錄得下降，石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少3座至936座。

IEA月報稱，維持2018年全球原油需求增長預期130萬桶/日不變。

OECD商業(yè)原油庫存在11月份連續(xù)第四個月減少，降幅為1790萬桶。

IEA月報顯示，OPEC 12月原油產(chǎn)量降至3223萬桶/日，為4月份來最低，從而將減產(chǎn)執(zhí)行率從120%提高至129%。

12月全球石油供應減少40.5萬桶/日至9770萬桶/日。

野村將2018年布倫特原油價格預期從60美元/桶上調(diào)至65美元/桶。

國際能源署（IEA）表示，在高油價的刺激下，美國原油產(chǎn)量最高或達1000萬桶/日，取代沙特的產(chǎn)量地位。

OPEC與非OPEC產(chǎn)油國結束聯(lián)合部長級石油減產(chǎn)監(jiān)督委員會（JMMC）會議，建議在2018年全年維持減產(chǎn)協(xié)議。

據(jù)彭博，OPEC與非OPEC產(chǎn)油國認為原油市場會在2018年第三季度實現(xiàn)再平衡。

沙特能源部長法利赫稱，以3.4億桶的石油庫存為準，預期庫存過剩超過2.2億桶（非供需失衡超2200萬桶/日）。2017年石油減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行率為107%。

IEA預計中國石油產(chǎn)品需求增速將由上年的65.5萬桶/日降至36萬桶/日；原油產(chǎn)量增速今年預計將維持-14萬桶/日不變。

中國石化2017年油氣當量產(chǎn)量445.83百萬桶，同比增長3.37%。中國石化2017年原油產(chǎn)量293.66百萬桶，同比下降3.25%。

彭博周五(1.19)調(diào)查結果顯示，近六成原油交易員與分析師傾向看空下周(1.22-27)美國原油價格走勢。

9.金價企穩(wěn)回升，因美國政府停擺可能性上升，致避險情緒有所上升。

CFTC報告顯示，截止至1月16日當周，投機者持有的黃金投機性凈多頭增加8423手合約，至211711手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，【德國12月生產(chǎn)者物價指數(shù)年率：2.3%前值：2.5%預估值：2.3%】【美國1月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值：94.4前值：95.9預估值：97.0】。

11.美國參議院否決了為期一個月的臨時支出法案，美國聯(lián)邦政府部門從1月20日零時起正式關門。

12.美國1月密歇根消費者信心意外下跌，創(chuàng)六個月新低。意味著美國民眾對于經(jīng)濟現(xiàn)狀的滿意度有所下降。

13.美國紐約聯(lián)儲Nowcast模型預計美國2017年第四季度GDP增長3.94%，

預計2018年第一季度GDP增長3.07%。

14.惠譽稱，美國政府關門風險并不會影響到美國AAA頂級主權信用評級。穆迪對24家企業(yè)前景進行了調(diào)整，稱反應了美國稅改造成的現(xiàn)金流短缺問題在加劇。

高盛稱，目前局勢對預期的全球GDP增速4.1%構成上行風險。預計美國政府每關門一周，美國第一季度GDP增幅就會被削弱0.2個百分點。

15.克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特支持今明兩年分別加息三到四次。舊金山聯(lián)儲主席Williams：重申美聯(lián)儲2018年將加息三次的觀點。

16.據(jù)DTCC調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，盡管歐央行官員發(fā)表的言論暗示對歐元走強感到擔憂，歐元的看漲期權需求卻仍然強勁。自1月5日以來，歐元看漲期權達460億歐元。

17.《明鏡周刊》稱，德國政府在其年度經(jīng)濟報告中將2018年的GDP增長預測從1.9%上調(diào)至2.3%。

18.惠譽上調(diào)西班牙評級至A-（之前為BBB+），前景展望穩(wěn)定。這是2012年初以來西班牙首次恢復A級評級。

19.意大利央行預計2020年GDP將比2007年低1.5%；2017年GDP增速為1.4%，財政赤字占GDP比重以及債務占GDP比重可能在2017年下降。

20.英國12月季調(diào)后零售銷售數(shù)據(jù)大幅不及預期，12月實體店和網(wǎng)上銷售商品的數(shù)量下降了1.5%，降幅創(chuàng)2016年6月以來最大。

21.日本政府月度經(jīng)濟報告稱，日本經(jīng)濟正以溫和步伐復蘇。

上調(diào)1月份的整體經(jīng)濟評估，為7個月來首次。

22.根據(jù)美林美銀，美國股票基金在截止上周三的一周內(nèi)，吸納了64億美元，日本基金則吸納36億美元，新興市場和歐洲各吸入35億美元和22億美元。

截止上周三，過去四周內(nèi)，涌入以股票為基礎的共同基金和交易所交易基金（ETF）的資金高達580億美元，為有史以來最快增長。

今日重點關注：英國1月Rightmove房價指數(shù)年率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場資金上周五較上日有所緩和，但整體呈均衡狀態(tài)。央行逆回購持續(xù)凈投放助力下，隨著繳稅影響的消失，流動性呈現(xiàn)改善之勢，不過仍難言寬松。

2.人民幣兌美元即期上周五收盤升至25個半月新高，盤中短暫升破6.39元關口，中間價亦刷新逾25個月高點。午后逢低購匯略有回潮，人民幣升勢收窄。

3.中國商務部預計2018年消費市場仍將保持平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢。實施消費升級行動計劃，著力推動消費升級。

4.央行稱，2017年末人民幣房地產(chǎn)貸款余額32.2萬億元，同比增長20.9%，增速比上年末低6.1個百分點。個人住房貸款余額21.9萬億元，同比增長22.2%。

5.國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年全國能源消費總量同比增長大約2.9%。

6.中國IPO審核通過率1月15日至19日當周為41.7%，降至四周低點。

7.統(tǒng)計局表示，2017年四季度，全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為78.0%，比上年同期回升4.2個百分點；全年工業(yè)產(chǎn)能利用率為77.0%，比上年回升3.7個百分點。

8.中國科學院預測，2018年我國經(jīng)濟增長前高后低，GDP增速約為6.7%。

9.花旗報告稱，MSCI中國指數(shù)成份股的每股收益在2018年料將增長19%，2019年料將增長16%。2018年該指數(shù)成份股的股本回報率可能會從2017年的15.3%提高到16.1%。

10.國際清算銀行（BIS）稱，2017年人民幣實際有效匯率累計跌0.99%，名義有效匯率則累計跌0.64%，這也是2003年以來首次連兩年下跌走勢，但跌幅明顯收窄。

11.統(tǒng)計顯示，本周共有68家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁量227.25億股，按1月19日收盤價計算，解禁市值為2993.44億元，較上周大幅上升466%。

12.白宮官員稱，未來一年，特朗普政府在貿(mào)易政策上“美國優(yōu)先”的原則將更多地將焦點放在中國。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）