隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲0.81%；道指漲0.55%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.35%；美元指數(shù)跌0.31%；美銅漲0.66%；原油漲0.74%；黃金漲0.17%。美豆?jié)q0.84%；美豆粉漲2.24%；美豆油跌0.53%；美糖跌0.30%；美棉漲0.00%。高盛商品指數(shù)漲0.17%；CRB指數(shù)漲0.37%；BDI指數(shù)漲0.36%。離岸人民幣CNH跌0.03%報6.4028；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲1.16%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.13%至11.03，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲2.01%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲3.92%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.74447%(前值1.74470%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.328%(前值0.-328%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌0.3個基點報2.658%；德國下跌0.1個基點報0.575%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲0.38%至88.31，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4974(前值0.4977)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.08%報1205.31。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，連續(xù)第六日攀升，至五周高位，因擔(dān)憂阿根廷干燥天氣將可能損及大豆產(chǎn)量，導(dǎo)致豆粕大幅上漲，從而提振大豆。

原糖期貨轉(zhuǎn)跌，因主要種植國巴西貨幣改變方向兌美元下跌。

7.金屬市場，銅價上揚，引領(lǐng)基本金屬普漲走勢，因?qū)θ蚪?jīng)濟成長前景樂觀，且供應(yīng)憂慮扶助期價收復(fù)上一交易日的部分失地。巴克萊指出，近期銅價上升是因應(yīng)全球主要市場庫存緊張。

國際銅業(yè)研究小組（ICSG）稱，2017年10月全球精煉銅市場缺口為2000噸。

統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國2017年12月精煉銅產(chǎn)出同比增長16.7%至86.5萬噸。中國2017年12月銅產(chǎn)出為統(tǒng)計局自2015年2月有記錄來最多。

8.原油收高。沙特能源部長的講話提高了OPEC減產(chǎn)協(xié)議在今年年底到期后繼續(xù)延期的可能性，同時美元繼續(xù)走低也為油價帶來了一定提振，推動油價走高。

聯(lián)合石油數(shù)據(jù)庫JODI稱，沙特11月原油產(chǎn)量為989.1萬桶/日，10月份為1005.6萬桶/日。

美銀美林預(yù)料石油需求到2030年達(dá)到高峰。因電動車的需求在2020年代初期將會迅速起飛，導(dǎo)致石油需求增長急劇放緩。

伊拉克石油部長認(rèn)為，全球原油庫存正在下降，油市向著穩(wěn)定的方向發(fā)展。

花旗預(yù)計，中國海洋石油今年的資本支出按年增幅高達(dá)60%，為全球同業(yè)之中最大跳升。

法國巴黎銀行預(yù)計2018年WTI原油均價為60美元/桶。布倫特原油均價料為65美元/桶。但原油庫存料將在2018年第四季度上升，平均升幅料為20萬桶/日。

據(jù)彭博社報道，沙特當(dāng)局與被拘押人員的談判預(yù)計本月底結(jié)束，“反腐風(fēng)暴”中沙特當(dāng)局獲得的和解金可能超過千億美元。

9.金價小漲，因美元徘徊在近三年低位，但美國政府停擺可望結(jié)束，帶動金融市場普遍上漲，限制黃金的漲幅。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，【美國12月芝加哥聯(lián)儲全國活動指數(shù) 0.27，前值 0.15修正為 0.11】。

11.美國國會參議院融資議案已獲得足夠多支持票數(shù)，意味著上周六（1月20日）開始的政府停擺即將結(jié)束。通過的臨時性開支法案將確保政府運行至2月8日。

12.美國媒體Axios曝光了特朗普1萬億美元規(guī)?；ㄓ媱澋牟莅肝募?，四分之一政府投入將用于鼓勵農(nóng)村的基建項目。

13.美國銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)表示，競爭性信貸環(huán)境導(dǎo)致商業(yè)信貸承銷標(biāo)準(zhǔn)“不斷”放松，進(jìn)而增加了銀行業(yè)的風(fēng)險。

14.聯(lián)合信貸銀行預(yù)計，本周四歐洲央行新聞發(fā)布會上，德拉基不大可能發(fā)表任何打壓歐元的言論。

15.德國央行報告稱，德國經(jīng)濟繼續(xù)以較高速度擴張，工業(yè)訂單和勞動力市場環(huán)境如企業(yè)和消費者情緒一樣整體向好。

16.IMF將2018和2019年全球增速預(yù)期分別由3.7%上調(diào)至3.9%。將2018年美國經(jīng)濟增速預(yù)期由2.3%上調(diào)至2.7%。部分原因為美國減稅。

17.IMF上調(diào)歐元區(qū)（包括德國、意大利）的經(jīng)濟增速預(yù)期，下調(diào)對西班牙的經(jīng)濟增速預(yù)期。維持新興市場經(jīng)濟體與發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟增速預(yù)期。

18.普華永道在達(dá)沃斯調(diào)研顯示，57%的商業(yè)領(lǐng)袖相信在未來12個月全球經(jīng)濟增長率會得以提升，樂觀情緒達(dá)到了歷史新高，超過半數(shù)的CEO有增加雇員的計劃。

19.惠譽預(yù)計，2018年全球銀行業(yè)監(jiān)管前景穩(wěn)定，銀行業(yè)監(jiān)管不會在方向上出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變。預(yù)計2018年歐元區(qū)房地產(chǎn)與抵押貸款將繼續(xù)復(fù)蘇。

20.高盛報告指出，即使增長接近金融危機后的高點，新興市場仍有周期性上行空間。建議做多新興市場股票。

21.路透股票分析師預(yù)測顯示，美國前十大科技企業(yè)的總收入在2018年將增長15.7%達(dá)到1.078萬億美元，將是十大科技公司年銷售額首次有望超過1萬億美元。

22.樂施會報告稱，2017年全球貧富差距進(jìn)一步擴大。全球最富有的42人所掌握的財富總額等于全球最貧困的37億人所擁有的財富。

與此同時，全球82%的財富都流向了最富有的1%的群體。

23.《財富》雜志發(fā)布“2018年全球最受贊賞公司排行榜”。蘋果連續(xù)第十一年高居榜首；亞馬遜蟬聯(lián)亞軍；谷歌母公司Alphabet重回第三位。

今日重點關(guān)注：日本1月央行利率決議。歐元區(qū)1月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場周一資金面平衡中略顯寬松，存款類和非銀行金融機構(gòu)融資均很容易；另外，普惠金融定向降準(zhǔn)將于25日實施，月內(nèi)流動性預(yù)期較為樂觀。

2.人民幣兌美元即期周一午后逆轉(zhuǎn)小幅收升，中間價則創(chuàng)25個半月新高。美指仍弱且企業(yè)結(jié)匯增加，人民幣實現(xiàn)九連升。

3.國家能源局公布，2017年全社會用電量63,077億千瓦時，同比增長6.6%；其中，第三產(chǎn)業(yè)用電量8,814億千瓦時，增速達(dá)10.7%。

4.Demographia公布2017年國際房價負(fù)擔(dān)能力報告，香港連續(xù)第八年登上房價最難負(fù)擔(dān)城市之首，房價對入息比率由2016年的18.1倍進(jìn)一步惡化至19.4倍。

5.保監(jiān)會公布，去年保險公司實現(xiàn)利潤2,567億元人民幣，同比增長29.72%；保險資金收益率5.77%，較去年同期上升1.11個百分點。

6.天相統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年四季度公募基金整體盈利1,305.65億元人民幣，較三季度的2,030.86億元下滑35.7%。

7.IMF將2018年中國經(jīng)濟增速預(yù)期由6.5%上調(diào)至6.6%。

8.穆迪指出，隨著新規(guī)的推出，中國網(wǎng)貸市場可能收縮，導(dǎo)致短期內(nèi)貸款違約率上升。

9.歐洲工商管理學(xué)院2017全球人才競爭力指數(shù)顯示，瑞士的人才競爭力全球排名第一，其次是新加坡和美國。中國排名第43。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）