隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集:

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲0.22%；道指跌0.01%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.11%；美元指數(shù)跌0.30%；美銅跌2.56%；原油漲0.83%；黃金漲0.57%。美豆?jié)q0.24%；美豆粉漲0.35%；美豆油漲1.21%；美糖跌0.23%；美棉跌1.51%。高盛商品指數(shù)漲0.17%；CRB指數(shù)漲0.37%；BDI指數(shù)漲2.48%。離岸人民幣CNH漲0.05%報(bào)6.3994；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.70%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲0.54%至11.09，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.51%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲1.41%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.74130%(前值1.74447%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-328%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.615%；德國(guó)下跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.559%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.81%至89.91，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5025(前值0.4974)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.28%報(bào)1207.79。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆連續(xù)第七天上漲，擺脫稍早小跌的勢(shì)態(tài)，因擔(dān)憂阿根廷乾燥天氣，交易員回補(bǔ)空頭

原糖期貨小跌，但白糖期貨跌至逾兩年最低水準(zhǔn)，因全球供應(yīng)過(guò)剩，重壓價(jià)格。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)大跌至一個(gè)月低點(diǎn)，此前庫(kù)存增加顯示精煉銅供應(yīng)穩(wěn)健。不過(guò)美元走軟支撐基本金屬。期鉛價(jià)格攀升至2011年來(lái)最高，因庫(kù)存減少。

8.原油收高，有關(guān)美國(guó)原油庫(kù)存繼續(xù)下降的預(yù)期，以及沙特關(guān)于OPEC減產(chǎn)協(xié)議將在今年的到期之后再度延期的暗示講話，令油價(jià)得到支撐。API庫(kù)存公布后，美布兩油短線下跌。

美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，上周API原油庫(kù)存增加475.5萬(wàn)桶，預(yù)期減少130萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存增加411.7萬(wàn)桶，且增幅超出預(yù)期。庫(kù)欣原油庫(kù)存減少357.2萬(wàn)桶。

據(jù)路透，沙特能源部長(zhǎng)法利赫稱歐佩克領(lǐng)導(dǎo)的減產(chǎn)協(xié)議應(yīng)當(dāng)延長(zhǎng)至2018年以后，這已經(jīng)達(dá)成一定共識(shí)。

巴克萊將2018年布倫特原油價(jià)格預(yù)期上調(diào)5美元至60美元/桶。

預(yù)計(jì)2019年布倫特原油的均價(jià)為57美元/桶。

維持2018年上半年原油預(yù)期為60-70美元。

國(guó)際能源署署長(zhǎng)比羅爾稱，原油需求中只有25%來(lái)自汽車，原油使用高峰尚未來(lái)臨。預(yù)計(jì)美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量仍有潛在上修空間。委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量有潛在下修空間。

卡塔爾能源部長(zhǎng)預(yù)計(jì)，原油市場(chǎng)將在2018年第三季度實(shí)現(xiàn)再平衡。

阿聯(lián)酋新月石油公司CEO稱，油價(jià)可能會(huì)漲至80美元/桶。

據(jù)外媒，委內(nèi)瑞拉最大煉廠Amuay已經(jīng)完全中止運(yùn)行，其精煉產(chǎn)能約為64.5萬(wàn)桶/日。

9.金價(jià)上漲，因美元跌至三年新低，但美國(guó)政府停擺三日帶來(lái)的不確定局面結(jié)束限制了漲幅。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) 31.8，前值 29】。

11.美國(guó)1月里奇蒙德制造業(yè)指數(shù)自2017年11月歷史高位大幅下跌，連續(xù)兩個(gè)月跌幅創(chuàng)2006年以來(lái)最大幅度。

12.路透調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)2018年加息3次，減稅計(jì)劃將在今年對(duì)GDP做出貢獻(xiàn)。預(yù)計(jì)美國(guó)今明兩年GDP增速分別為2.6%和2.2%(12月預(yù)期為2.4%和2.1%)。

13.經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)幾年內(nèi)可能陷入一次衰退，但衰退程度不是那么嚴(yán)重，預(yù)計(jì)2020年初美國(guó)經(jīng)濟(jì)將陷入一次技術(shù)性衰退。

14.歐央行調(diào)查顯示，銀行業(yè)預(yù)計(jì)一季度企業(yè)貸款、抵押貸款和消費(fèi)者信貸的凈需求將上升。銀行業(yè)預(yù)計(jì)一季度將放寬對(duì)所有類型貸款的放貸標(biāo)準(zhǔn)。

15.德國(guó)1月ZEW經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)錄得1991年12月以來(lái)最高水平。數(shù)據(jù)表明企業(yè)對(duì)上半年展望持樂(lè)觀態(tài)度，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)良好。

16.穆迪稱，德國(guó)的信用記錄反映了德國(guó)的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，政策有效以及公共財(cái)政穩(wěn)健狀況。預(yù)計(jì)德國(guó)經(jīng)濟(jì)在2018年和2019年將保持彈性。

17.國(guó)際勞工組織報(bào)告顯示，2017年全球失業(yè)人數(shù)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.92億人，相較于2016年增長(zhǎng)了5.6%。預(yù)測(cè)2018年全球失業(yè)率將保持在2017年水平。

18.黑石董事長(zhǎng)認(rèn)為，市場(chǎng)并未受到地緣威脅的影響，全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)處于最佳狀態(tài)。

稅改令美國(guó)企業(yè)回流國(guó)內(nèi)，預(yù)計(jì)美國(guó)投資將迎來(lái)增長(zhǎng)。

19.聯(lián)合國(guó)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球外商直接投資(FDI)意外下降16%，估計(jì)為1.52萬(wàn)億(兆)美元，英國(guó)和美國(guó)的FDI急劇逆轉(zhuǎn)。

20.日本央行1月利率決議維持政策利率-0.1%不變，10年期國(guó)債收益率目標(biāo)繼續(xù)維持在零附近。對(duì)經(jīng)濟(jì)增速和通脹的預(yù)期有小幅調(diào)升。

日本央行行長(zhǎng)黑田東彥稱，距離物價(jià)穩(wěn)定的目標(biāo)尚有一定距離，目前暫未考慮退出QQE；需要維持強(qiáng)有力的貨幣寬松措施。

21.第一太平戴維斯基于其提出的“由于利率上調(diào)，世界城市房地產(chǎn)市場(chǎng)收益將成為投資關(guān)鍵動(dòng)力”的理論，認(rèn)為全球主要城市的各類物業(yè)租金將會(huì)上漲。

22.安永報(bào)告顯示，在通過(guò)ICO募資的基金中，有超過(guò)10%都因黑客襲擊而被盜取或丟失。在總量37億美元的融資中，有大約4億美元資金“失蹤”。

23.美銀美林上調(diào)2018年年底標(biāo)普500指數(shù)目標(biāo)至3000點(diǎn)，之前料為2800點(diǎn)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)1月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值。美國(guó)12月成屋銷售月率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周二早盤現(xiàn)券收益率稍有下行，國(guó)債期貨小幅收高。政策空檔期配合流動(dòng)性形勢(shì)樂(lè)觀，現(xiàn)券和期貨均延續(xù)昨日偏暖走勢(shì)。

2.人民幣兌美元即期周二縮量微幅收跌，盤中大部分時(shí)間在6.4元上方交投，中間價(jià)則創(chuàng)逾25個(gè)半月新高。目前客盤仍略偏結(jié)匯，短期料延續(xù)易升難跌走勢(shì)。

3.中金公司報(bào)告稱，目前A股、港股整體估值依然不高，特別是港股。A股暫時(shí)還難以出現(xiàn)系統(tǒng)性的風(fēng)格轉(zhuǎn)換，未來(lái)將繼續(xù)看好A股、港股走勢(shì)。

4.普華永道報(bào)告稱，今年中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)將較去年有所增長(zhǎng)，接近甚至可能超過(guò)2016年歷史記錄，因海外并購(gòu)活動(dòng)有望重拾升勢(shì)，而國(guó)內(nèi)并購(gòu)將繼續(xù)活躍。

5.財(cái)政部公布，2017年1-12月全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)利潤(rùn)總額28,985.9億元，同比增長(zhǎng)23.5%，利潤(rùn)增幅高于收入9.9個(gè)百分點(diǎn)。

6.福布斯實(shí)時(shí)富豪榜數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)首富馬化騰身家達(dá)521億美元，在全球富豪榜排名中攀升至第11位。

7.中國(guó)證券市場(chǎng)上周新增投資者數(shù)30.41萬(wàn)，前值為26.64萬(wàn)。中國(guó)股市1月19日止當(dāng)周新增投資者數(shù)量按周增長(zhǎng)14%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）