隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股指數(shù)分化；標(biāo)普跌0.06%；道指漲0.16%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.56%；美元指數(shù)跌0.96%；美銅漲3.56%；原油漲2.19%；黃金漲1.25%。美豆?jié)q0.47%；美豆粉漲0.47%；美豆油漲0.52%；美糖跌0.15%；美棉漲0.15%。高盛商品指數(shù)漲1.25%；CRB指數(shù)漲1.30%；BDI指數(shù)漲3.72%。離岸人民幣CNH漲0.78%報(bào)6.3493；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.90%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.33%至11.47，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲14.16%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲7.12%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.74130%(前值1.74130%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-328%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.650%；德國(guó)上漲2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.580%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲2.42%至92.08，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5071(前值0.5025)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.31%報(bào)1211.75。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆連續(xù)第八日上漲，受助于美元下跌，和主要出口國(guó)阿根廷天氣干燥。技術(shù)型買(mǎi)盤(pán)也幫助提振價(jià)格。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)大漲，收復(fù)上一日跌幅，因美元急跌，盡管庫(kù)存連續(xù)第二日急增表明供應(yīng)充裕。期鎳升穿關(guān)鍵技術(shù)水準(zhǔn)，觸及兩年半高位，期鉛和期鋅也攀升至多年高位。

8.原油收高，放量上漲，受助于美國(guó)原油庫(kù)存創(chuàng)紀(jì)錄的連續(xù)10周下降。 3月和4月合約價(jià)差走闊至0.26美元，為三年來(lái)最高。反映出公司將繼續(xù)以當(dāng)前高價(jià)賣(mài)出石油的預(yù)期。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，上周EIA原油庫(kù)存減少107.1萬(wàn)桶，預(yù)期減少100.3萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存增加309.8萬(wàn)桶，高于預(yù)期。庫(kù)欣原油庫(kù)存減少315萬(wàn)桶。

路透稱，沙特計(jì)劃維持一季度原油產(chǎn)量在約980萬(wàn)桶/日不變，出口量在約700萬(wàn)桶/日不變，盡管一季度國(guó)內(nèi)精煉廠將進(jìn)行維護(hù)。

俄羅斯能源部長(zhǎng)稱，OPEC+在達(dá)成協(xié)議協(xié)議后每六個(gè)月將評(píng)估一次。預(yù)計(jì)市場(chǎng)將在三季度或四季度實(shí)現(xiàn)再平衡。平均60美元左右的布倫特油價(jià)是對(duì)2018年的合理預(yù)估。

9.金價(jià)上漲，收于一年多以來(lái)的最高水平。美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)的講話口頭打壓美元，令其降至3年來(lái)新低，推動(dòng)金價(jià)攀升。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【英國(guó)12月失業(yè)率∶2.4%前值∶2.3%】【歐元區(qū)1月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值：58.6前值：58.1預(yù)估值：57.9】【美國(guó)12月成屋銷售總數(shù)年化環(huán)比 -3.6%，預(yù)期 -1.9%，前值 5.6%】。

11.美國(guó)12月份二手房折合年率銷量出現(xiàn)四個(gè)月來(lái)首次下滑，因市場(chǎng)受困于創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)的供應(yīng)和不斷攀升的房?jī)r(jià)。

12.美國(guó)1月Markit制造業(yè)PMI初值刷新2015年3月以來(lái)新高，美國(guó)開(kāi)年經(jīng)濟(jì)狀況表現(xiàn)良好，制造業(yè)與服務(wù)業(yè)的商業(yè)活動(dòng)繼續(xù)擴(kuò)張，企業(yè)能力有所提升創(chuàng)造更多就業(yè)崗位。

13.美國(guó)財(cái)長(zhǎng)Mnuchin表示，短期內(nèi)并不擔(dān)心美元走勢(shì)，美元走弱有利于美國(guó)貿(mào)易。美國(guó)稅改將令數(shù)以萬(wàn)億計(jì)的美元回流美國(guó)。

14.歐央行行長(zhǎng)德拉吉認(rèn)為，資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目并未給歐元造成統(tǒng)計(jì)上的顯著匯率波動(dòng)。

15.路透援引消息稱，歐洲央行不良貸款新規(guī)的實(shí)施可能推遲；可能在3月制定規(guī)則框架，此后再填補(bǔ)細(xì)節(jié)。

16.歐元區(qū)1月制造業(yè)PMI初值59.6，創(chuàng)3個(gè)月以來(lái)新低，但綜合PMI創(chuàng)十一年半以來(lái)新高；表明歐元區(qū)在新年伊始的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇腳步仍未停歇。

17.德國(guó)1月制造業(yè)PMI初值下降，但綜合PMI初值仍處高位，顯示市場(chǎng)對(duì)德國(guó)今年的經(jīng)濟(jì)前景充滿信心，并未受到政治不確定性合消費(fèi)成本上升的影響。

18.法國(guó)1月綜合PMI初值創(chuàng)兩個(gè)月以來(lái)新高。私營(yíng)部門(mén)經(jīng)濟(jì)在2018年初保持了去年的活力，由于市場(chǎng)對(duì)商業(yè)擁有較強(qiáng)信心，將在未來(lái)幾個(gè)月進(jìn)一步支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

19.英國(guó)11月三個(gè)月剔除紅利的平均工資年率增速為近一年最快，截至12月的三個(gè)月職位空缺創(chuàng)紀(jì)錄高位，顯示市場(chǎng)對(duì)勞工人員需求保持強(qiáng)勁。

20.日本出口連續(xù)13個(gè)月上升。出口繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，也讓市場(chǎng)對(duì)于第四季度日本經(jīng)濟(jì)增速保持樂(lè)觀。

21.路透對(duì)500多位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查顯示，今年全球經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將以穩(wěn)健步伐增長(zhǎng)，增速有望達(dá)到2010年以來(lái)最高，因發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體動(dòng)能增強(qiáng)且通脹復(fù)蘇。

22.貝萊德調(diào)查發(fā)現(xiàn)，因低利率及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)估值相對(duì)偏高，全球大型機(jī)構(gòu)投資者正采取維持現(xiàn)金持有量及選擇性增加主動(dòng)型投資策略配置方式，以抵御市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)。

23.據(jù)BlackRock統(tǒng)計(jì)，2017年投資ETF的千禧一代已經(jīng)達(dá)到42%，2016年僅有33%。(美國(guó)千禧一代往往被視作最保守投資者，對(duì)股票類高風(fēng)險(xiǎn)投資往往敬而遠(yuǎn)之)

24.瑞信估測(cè)，考慮到近期股市的上漲，會(huì)進(jìn)行月度頭寸調(diào)整的美國(guó)養(yǎng)老基金，將賣(mài)出120億美元的國(guó)際股票，大約買(mǎi)進(jìn)240億美元的固收產(chǎn)品。

25.彭博2018全球創(chuàng)新指數(shù)排行榜顯示，韓國(guó)連續(xù)五年蟬聯(lián)第一，七個(gè)分項(xiàng)中有六個(gè)都排名前五。高等教育排名的下滑使美國(guó)六年來(lái)首次跌出前十。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)1月央行利率決議。美國(guó)12月商品貿(mào)易帳。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周三早盤(pán)現(xiàn)券收益率延續(xù)下行走勢(shì)，國(guó)債期貨高開(kāi)高走。央行多措并舉下市場(chǎng)流動(dòng)性寬裕，偏暖情緒得以持續(xù)，機(jī)構(gòu)整體預(yù)期仍屬謹(jǐn)慎。

2.人民幣兌美元即期周三收升167點(diǎn)創(chuàng)逾26個(gè)月新高，收盤(pán)后升幅進(jìn)一步擴(kuò)大至逾200點(diǎn)，中間價(jià)均創(chuàng)近26個(gè)月新高。

3.央行數(shù)據(jù)顯示，去年12月底境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人持有境內(nèi)股票1.17萬(wàn)億元人民幣，持有境內(nèi)債券1.2萬(wàn)億元人民幣。

4.標(biāo)普稱，中國(guó)銀行業(yè)2018年貸款增速預(yù)計(jì)是13%-15%。

中資銀行2018年影子銀行發(fā)展可能放緩。

5.德銀將2018年末MSCI中國(guó)指數(shù)目標(biāo)水平定為110，意味著全年漲幅為23%，或較最新收盤(pán)上漲9.4%；因利潤(rùn)提高、估值擴(kuò)大以及流動(dòng)性改善。

6.中財(cái)辦主任劉鶴稱，中國(guó)金融體系總體健全，金融風(fēng)險(xiǎn)尤為突出，爭(zhēng)取用3年左右時(shí)間使宏觀杠桿率得到有效控制。

7.野村認(rèn)為，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)即將進(jìn)入一個(gè)結(jié)構(gòu)性低增長(zhǎng)時(shí)期，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)新乘用車(chē)銷量仍僅同比增長(zhǎng)0.3%至2462萬(wàn)輛。

8.美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)《2018年科學(xué)與工程指標(biāo)》報(bào)告顯示，從資金、論文、人才等多方面看，美國(guó)科技實(shí)力依然全球領(lǐng)先，而中國(guó)科技實(shí)力正迅速提升。

9.智聯(lián)招聘數(shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)白領(lǐng)年終獎(jiǎng)平均為7278元。分城市看，上海以11913元排第一，寧波和北京分列二、三位。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）