隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；標(biāo)普跌0.67%；道指跌0.67%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.15%；美元指數(shù)漲0.29%；美銅跌0.14%；原油跌1.09%；黃金跌0.74%。美豆?jié)q0.53%；美豆粉漲0.42%；美豆油漲0.09%；美糖漲2.17%；美棉跌2.55%。高盛商品指數(shù)跌0.60%；CRB指數(shù)跌0.50%；BDI指數(shù)跌0.41%。離岸人民幣CNH跌0.17%報(bào)6.3373；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌2.78%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲24.91%至13.84，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增強(qiáng)。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲2.08%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲1.97%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.76690%(前值1.76031%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-327%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國上漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.699%；德國上漲5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.685%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌3.15%至87.47，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4956(前值0.5071)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.34%報(bào)1197.64。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆和豆粕小漲。美糖大漲。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)小跌，因美元反彈。倫鋅漲至最近逾10年半新高，投資者對(duì)供應(yīng)過剩問題感到憂心忡忡。

8.原油收跌。美元反彈和美國原油產(chǎn)量持續(xù)攀升引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂加劇，不過減產(chǎn)行動(dòng)的穩(wěn)步推進(jìn)依然為油價(jià)帶來有效支撐。

美國能源情報(bào)機(jī)構(gòu)Genscape預(yù)計(jì)上周庫欣原油庫存減少260萬桶/日。

據(jù)路透，迄今為止，俄羅斯1月原油產(chǎn)量為1094萬桶/日，2017年12月原油產(chǎn)量為1095萬桶/日。

高盛預(yù)計(jì)2018年下半年油價(jià)將受到美國頁巖油與其他非傳統(tǒng)煉油品的影響轉(zhuǎn)而下行。

摩根大通預(yù)計(jì)2018年第一季度或第二季度布倫特原油價(jià)格將接近78美元/桶。

伊拉克石油部長(zhǎng)稱，伊拉克原油出口規(guī)模已升至500萬桶/日。伊拉克將恪守OPEC減產(chǎn)協(xié)議中的承諾。伊拉克每一桶油的產(chǎn)油成本已經(jīng)削減超過50%。

新華社報(bào)導(dǎo)，中國12月底商業(yè)原油庫存較前月增加3.24%，因中國國內(nèi)煉廠的原油加工量較11月峰值有所下降。

9.金價(jià)收跌。美元走強(qiáng)、10年期國債收益率攀升至2014年4月以來新高，令金價(jià)承壓。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國12月個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率：1.7% 前值：1.8% 預(yù)估值：1.7%】。

11.美國12月個(gè)人消費(fèi)支出穩(wěn)步上揚(yáng)，主因商品和服務(wù)需求增加，但是以美國居民儲(chǔ)蓄下降至10年低位為代價(jià)，這對(duì)未來消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)增速并非是一個(gè)好的跡象。

12.據(jù)CME Fedwatch，聯(lián)邦基金期貨表明交易員預(yù)計(jì)三月加息概率由75%升至78%，預(yù)計(jì)全年加息4次概率由10%升至27%。

13.高盛預(yù)計(jì)美國第一季度經(jīng)濟(jì)增速為2.5%。稱2017年美國股票基金凈流出50億美元。

14 .高盛金融狀況指數(shù)跌破互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期的低估，刷新紀(jì)錄低點(diǎn)至98.19，意味著美國經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)增長(zhǎng)。

不過高盛牛/熊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)已經(jīng)升至互聯(lián)網(wǎng)泡沫和信貸泡沫崩盤之前的高水平。暗示美股迎來修正的可能性越來越高。

15.歐央行據(jù)稱仍然假設(shè)量寬舉措在徹底終結(jié)前會(huì)有一小段減碼期。債券購買將會(huì)經(jīng)歷大約三個(gè)月的逐步縮減，而不是突然停止。

16.歐洲央行執(zhí)委普雷特表示，一旦管委會(huì)決定三個(gè)有關(guān)通脹可持續(xù)性調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)得到滿足，將結(jié)束凈資產(chǎn)購買，與前瞻性指引一致。

歐央行管委諾特表示，寬松政策已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了預(yù)期，歐洲央行必須盡快結(jié)束量化寬松政策，現(xiàn)在沒有理由繼續(xù)執(zhí)行該計(jì)劃。

17.德國政府將2018年GDP增速預(yù)期由1.9%上調(diào)至2.4%。

18.英國工業(yè)聯(lián)盟和普華永道調(diào)查稱，在截至12月的三個(gè)月，金融服務(wù)業(yè)的樂觀情緒連續(xù)三季下滑，企業(yè)希望盡可能地清楚英國在今后的貿(mào)易關(guān)系中想得到什么。

19.印度財(cái)政部預(yù)計(jì)，2017/2018財(cái)年GDP增速為6.75%。稱經(jīng)濟(jì)增速上行的最大動(dòng)力來源于出口業(yè)。

20.華盛頓預(yù)測(cè)公司Macroeconomic Advisers估計(jì)，到2024年新稅法將令美國企業(yè)在設(shè)備上的支出增加5%。到2025年新稅法將提振制造業(yè)產(chǎn)值額外增加1.25%。

21.美林美銀認(rèn)為標(biāo)普指數(shù)或很快跌至2686點(diǎn)，重申信貸將大量減少，股市泡沫有大風(fēng)險(xiǎn)（由10.3萬億美元的負(fù)收益率債務(wù)驅(qū)動(dòng)）。

22.據(jù)Dealogic數(shù)據(jù)，今年迄今全球并購交易額總計(jì)2730億美元，為2000年來最忙碌的1月，反映出美國稅改、全球經(jīng)濟(jì)增強(qiáng)以及股市飆升給企業(yè)董事會(huì)帶來的信心。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)第四季度GDP年率初值。德國1月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國1月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)資金面周一仍舊寬松無虞。流動(dòng)性整體仍屬充裕，部分大行對(duì)非銀融出隔夜資金受指導(dǎo)，對(duì)市場(chǎng)整體暫沖擊有限。

2.人民幣兌美元即期周一小幅收跌，中間價(jià)則創(chuàng)近27個(gè)月新高。短期逢高結(jié)匯需求仍在，人民幣仍有走升概率，但仍需關(guān)注可能的監(jiān)管政策調(diào)整。

3.銀監(jiān)會(huì)稱，中國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，今年要推動(dòng)銀行業(yè)由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，堅(jiān)決防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。

4.集邦咨詢報(bào)告稱，中國光伏市場(chǎng)在2017年持續(xù)爆發(fā)性成長(zhǎng)，推升全年度全球光伏市場(chǎng)規(guī)模首度突破100GW大關(guān)。2018年全球光伏需求將進(jìn)一步提高，上看106GW。

5.央行數(shù)據(jù)顯示，2017年廣東、江蘇、浙江社會(huì)融資規(guī)模增量居前列；廣東2017年社會(huì)融資規(guī)模增量為2.21萬億元人民幣。

6.社科院報(bào)告認(rèn)為，一線城市房?jī)r(jià)或以穩(wěn)定為主，不存在短期內(nèi)大起大落可能性。

7.截至2017年底，國家開發(fā)銀行資產(chǎn)總額15.67萬億元，不良貸款額、不良貸款率實(shí)現(xiàn)“雙降”，不良貸款率連續(xù)51個(gè)季度控制在1%以內(nèi)。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）