隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周六美股大跌；標普跌2.12%；道指跌2.54%；歐洲Stoxx50指數跌1.49%；美元指數漲0.64%；美銅跌1.06%；原油跌1.39%；黃金跌1.24%。美豆跌0.63%；美豆粉跌0.75%；美豆油跌1.03%；美糖跌1.64%；美棉跌1.19%。高盛商品指數跌1.41%；CRB指數跌0.46%；BDI指數跌1.71%。離岸人民幣CNH跌0.37%報6.3135；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.30%。

2.美國非農數據強化美聯儲加息預期，美國股市大跌，美元反彈，黃金、原油下跌。

美股恐慌指數VIX暴漲28.51%至17.31，期權市場對美股后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數漲6.41%。OVX(原油ETF的VIX)指數漲7.01%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.78698%(前值1.77777%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.328%(前值0.-328%)。

CFTC報告顯示，截止至1月30日當周，投機者持有的美元投機性凈空頭增加1614手合約，至5787手合約，表明投資者看空美元的意愿升溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲5.7個基點報2.841%；德國上漲3.7個基點報0.763%。

CFTC報告顯示，截止至1月30日當周，投機者所持美國國債期貨凈多頭頭寸至1月30日當周減少2,332手合約，至53,399手合約。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數)跌4.25%至83.88，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數/金價]比值報0.4815(前值0.4894)，Kitco黃金指數(剔除美元漲跌因素)跌1.22%報1187.55。

6.農產品方面，美豆和豆粕、豆油和美糖；、美棉全線下跌。

7.金屬市場，銅價走弱，因美元反彈。

CFTC報告顯示，截止至1月30日當周，投機者所持COMEX銅期貨和期權凈多頭頭寸減少5,844手合約，至55,611手合約，看漲情緒創(chuàng)最近七新低。

8.原油下跌，美國石油活躍鉆井數再度增加引發(fā)了市場對美國原油產量續(xù)增的擔憂，同時近期美元反彈以及投資者鎖定獲利也加大油價的回調壓力。

CFTC報告顯示，截止至1月30日當周，投機者持有的原油投機性凈多頭增加17863手合約，至734558手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

洲際交易所（ICE）數據顯示，投機者所持布倫特原油凈多頭頭寸至1月30日當周減少6,509手合約，脫離至1月23日當周所創(chuàng)歷史高位584,707手合約。

貝克休斯數據顯示，截至2月2日當周，美國石油活躍鉆井數增加6座至765座，觸及2017年8月來新高。石油和天然氣活躍鉆井總數減少1座至946座。

俄羅斯1月原油產出為1095萬桶/日，與去年12月產量持平。

俄羅斯能源部長Novak稱，俄羅斯1月份在OPEC協議下的減產規(guī)模維持在30.12萬桶/日。

據美國勞工統計局估算，過去一年石油和天然氣開采成本已大幅升高。自2016年11月觸及低位以來，開采成本已增加逾10%，但相較2014年3月的周期性峰值仍低出27%。

據報道，2017年俄羅斯公司大幅提高了新井的數量，增長了20%，而去年同期則增長了12%。鉆井的增長主要涉及勘探井和生產井。

伊朗石油部長表示，伊朗正在增產石油，但也表現出自我克制，OPEC并不希望油價“太貴”，如果OPEC在6月結束石油減產計劃，伊朗能在數日內增產石油10萬桶/日。

彭博上周五(2.02)調查顯示，原油交易員與分析師傾向于繼續(xù)看空本周(2.05-09)美國原油價格走勢。

9.金價下跌，拋售壓力還是來自非農數據帶來的提振美元轉而壓制黃金。不過如果美股持續(xù)下跌，市場避險情緒將會重新升溫，對金價會有支撐。

CFTC報告顯示，截止至1月30日當周，投機者持有的黃金投機性凈多頭減少7422手合約，至207262手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

10.經濟數據方面，【美國1月非農就業(yè)人數變化∶20.0萬 前值∶14.8萬 預估值∶18.0萬】【美國12月耐用品訂單月率終值∶2.8% 前值∶2.9%】。

11.美國1月非農就業(yè)人數錄得大幅增加，平均每小時工資年率創(chuàng)2009年以來最大漲幅，加強了勞工市場接近充分就業(yè)最終將推動通脹在今年走高的預期。

12.據CME“美聯儲觀察”，美聯儲今年3月加息25個基點至1.5%-1.75%區(qū)間的概率為77.5%。

13.美國1月工廠新訂單月率增幅大于預期，連續(xù)5個月錄得上揚，因稅改計劃、美元走軟和全球經濟增速加快。但花費在設備上的商業(yè)支出在錄得強勁增長后放緩。

14.美國1月密歇根大學消費者信心指數終值創(chuàng)四個月新低，消費者信心繼續(xù)緩慢下行。但過去一年來，消費者信心均穩(wěn)定于較高水平。

15.舊金山聯儲主席Williams稱，美聯儲應當繼續(xù)漸進式加息，加息將維持經濟在正軌。隨著美聯儲在2018年繼續(xù)加息，預計長期利率將上升。

達拉斯聯儲主席Kaplan認為，他的看法可能有誤，美聯儲2018年的加息次數可能會超過三次。

16.英國1月建筑業(yè)PMI值較前值明顯下滑也低于預期，且降至四個月最低。退歐帶來的不確定性持續(xù)困擾著該行業(yè)的投資。

17.安永預計英國央行將在2018年加息兩次，可能會在5月份和11月份采取行動。上調英國2018年GDP預期至增長1.7%（之前料增1.4%）。

18.據路透測算，日本政府養(yǎng)老金投資基金（GPIF）在10月至12月期間凈賣出520億日元國內股票。這是2014年GPIF調整投資策略以來凈賣出國內股票最多的一個季度。

19.日央行宣布無限量的固定利率購債操作，這是自去年7月以來的頭一遭，在全球債市重挫的背景下，試圖控制國債收益率。

20.標普預計印度下一財年經濟增速將達到7.5%，主要受到全球經濟增長、季風情況正常的支撐。

21.IDC調查數據顯示，2017年全球智能手機出貨量同比減少0.1%，至14.724億部。韓國三星保住首位寶座，蘋果仍居第2位，但出貨量增長均低于2%。

22.Brand Finance發(fā)布“2018年全球品牌500強”報告，亞馬遜超越谷歌和蘋果，成為全球最具價值品牌，其品牌價值過去一年增長42%，達到1508億美元。

今日重點關注：中國1月財新綜合采購經理人指數。美國1月ISM非制造業(yè)指數。

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國內財經新聞：

1.中央一號文件全面謀劃新時代鄉(xiāng)村振興。對統籌推進農村經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設作出全面部署。

2.人民幣兌美元即期上周五尾盤擴大漲幅至279點報6.2681元，續(xù)創(chuàng)2015年8月11日匯改以來新高，成交繼續(xù)擴大。

3.據測算，2018年信托到期清算量大約在5.6萬億元，同比增長22%，提升了近7個百分點。2018年債務到期壓力較大。

4.美國彼得森國際經濟研究所指出，如果中國缺乏深化改革的動力，如果政府不減少市場干預，會將中美貿易關系甚至中國與全球的貿易關系帶入一個轉折點。

5.中國指數研究院報告顯示，2018年1月份全國300個城市土地市場的各項指標環(huán)比轉跌，預示著樓市的調整仍在持續(xù)。1月份全國300個城市推出土地面積10633萬平方米，環(huán)比減少24%。

6.中國1月物流業(yè)景氣指數為54.2%，位于擴張區(qū)間，反映出物流經濟運行總體保持穩(wěn)中有升的良好態(tài)勢。

7.統計局數據顯示，2017年末，我國城鎮(zhèn)人口占總人口比重（城鎮(zhèn)化率）為58.52%，比上年末提高1.17個百分點。

8.中債登數據顯示，按債券統計口徑計算，1月末債券托管余額為507,944億元人民幣，當月減少1,638億元，主因年初利率債發(fā)行規(guī)模有限。

9.證券時報、中國證券報雙雙發(fā)文，稱關于信托公司杠桿比例須由1:2降至1:1是無中生有，監(jiān)管只是禁止了新增設有中間級的結構化證券投資業(yè)務和單票配資業(yè)務。

10.申萬宏源研報中指出，1月31日當周，中國股票基金凈流入35.28億美元，四周均值凈流入20.15億美元。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）