隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲1.39%；道指漲1.69%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.49%；美元指數(shù)跌0.31%；美銅漲1.21%；原油漲0.56%；黃金漲0.53%。美豆?jié)q1.79%；美豆粉漲4.04%；美豆油跌0.50%；美糖漲0.15%；美棉跌0.44%。高盛商品指數(shù)漲1.16%；CRB指數(shù)漲0.31%；BDI指數(shù)跌0.18%。離岸人民幣CNH跌0.22%報(bào)6.3257；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲3.49%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌11.87%至25.61，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.75%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.44%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.82000%(前值1.79989%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國上漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.860%；德國上漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.755%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲3.49%至81.08，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4635(前值0.4591)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.23%報(bào)1192.08。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌2點(diǎn)，結(jié)束四連漲，因巴拿馬船型需求疲弱。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)上漲，因美元走弱以及股市反彈，風(fēng)險(xiǎn)偏好回升。

8.原油小漲，特朗普公布新財(cái)政預(yù)算，美股受到提振大幅反彈，美元?jiǎng)t走弱。但美國政府對(duì)頁巖油增產(chǎn)的預(yù)期令投資者態(tài)度謹(jǐn)慎。

美國能源信息署（EIA）預(yù)計(jì)美國3月頁巖油總產(chǎn)出將增長(zhǎng)11.1萬桶/日，至675.7萬桶/日；此前預(yù)計(jì)2月份將增產(chǎn)10.9萬桶/日。

歐佩克月報(bào)稱，據(jù)二手資料顯示，1月原油產(chǎn)出歐佩克減少0.8萬桶至3230.2萬桶/日。伊拉克增加3.02萬桶至443.5萬桶/日。伊朗減少0.34萬桶至382.9萬桶/日。

歐佩克月報(bào)顯示，經(jīng)合組織原油庫存下降2290桶至28.88億桶，高出5年均值1.09億桶。預(yù)計(jì)油市在年底才會(huì)達(dá)到平衡。

歐佩克預(yù)計(jì)2018年全球?qū)W佩克原油的需求平均為3286萬桶/日，此前預(yù)期為3309萬桶/日。

據(jù)路透測(cè)算，需要實(shí)施減產(chǎn)的11個(gè)成員國1月產(chǎn)量為2937.1萬桶/日，減產(chǎn)執(zhí)行率為137%。（去年12月為2946.1萬桶/日和129%）

彭博匯總的數(shù)據(jù)顯示，投資者上周從美國石油基金撤出大約1.38億美元，為1月初以來最大單周撤資。

俄羅斯能源部長(zhǎng)稱，退出歐佩克減產(chǎn)協(xié)議可能需要2-5個(gè)月時(shí)間，現(xiàn)在還沒有時(shí)間表。

阿聯(lián)酋石油部長(zhǎng)表示，頁巖油對(duì)市場(chǎng)造成的扭曲并不嚴(yán)重。原油市場(chǎng)將在今年恢復(fù)均衡。

科威特預(yù)計(jì)2018年原油需求增長(zhǎng)160萬桶/日；頁巖油產(chǎn)量將在2018年原油需求的上升中被吸收。

英國石油公司CEO預(yù)計(jì)今年油價(jià)在50-65美元/桶區(qū)間。

9.金價(jià)收高，連續(xù)兩周下跌后反彈，因美元走弱。但美國通脹樂觀預(yù)期限制漲幅。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國 1月政府預(yù)算(十億美元)前值:-23.2， 預(yù)期:51，實(shí)際:49.2】。

11.美國白宮公布4.4萬億美元規(guī)模預(yù)算計(jì)劃，提出基建將十年投入2000億美元，十年內(nèi)美國政府預(yù)算赤字料將激增。

12.紐約聯(lián)儲(chǔ)的消費(fèi)者預(yù)期調(diào)查顯示，1月份一年通脹預(yù)期下降至2.71%。1月未來數(shù)年薪資增長(zhǎng)預(yù)期上升至2.73%，創(chuàng)2013年有數(shù)據(jù)記錄以來的歷史新高。

13.瑞信預(yù)計(jì)2018年美聯(lián)儲(chǔ)將加息四次，原預(yù)期為三次。預(yù)期美國2018年GDP增長(zhǎng)率為3.1%，2019年為2.4%。

14.據(jù)全美零售聯(lián)盟（NRF）估計(jì)，今年情人節(jié)（2月14日）美國人的總消費(fèi)額預(yù)計(jì)將達(dá)到196億美元，接近2016年創(chuàng)下的197億美元的歷史紀(jì)錄。

15.全球房地產(chǎn)數(shù)據(jù)公司CoreLogic報(bào)告稱，2018年日益增長(zhǎng)的需求和有限的房源將繼續(xù)推動(dòng)美國房?jī)r(jià)上漲。2018年美國房?jī)r(jià)預(yù)計(jì)將上漲4.3%。

16.英國央行委員弗利葛稱，沒有任何事情挑戰(zhàn)英國央行有關(guān)在反轉(zhuǎn)量化寬松前加息的觀點(diǎn)。

17.IMF主席拉加德稱，盡管波動(dòng)性很大，但金融市場(chǎng)渠道、管道和機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)良好。

18.據(jù)路透，世貿(mào)組織季度指標(biāo)顯示，全球商品貿(mào)易在2018年第二季度的增長(zhǎng)將高于趨勢(shì)水平。

19.倫敦咨詢公司ETFGI的初步數(shù)據(jù)顯示，1月全球ETF及產(chǎn)品的凈流入資金達(dá)到1057億美元，創(chuàng)下了月度資金流入新記錄，助推全球ETF資產(chǎn)首破5萬億美元。

20.彭博League Tables數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至2月11日，全球企業(yè)IPO總計(jì)256億美元，規(guī)模較2017年同期攀升86%。高盛是最大的承銷商，占比8.8%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國1月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周一仍延續(xù)寬松態(tài)勢(shì)，因臨時(shí)準(zhǔn)備金動(dòng)用安排(CRA)等支撐，對(duì)沖節(jié)前現(xiàn)金需求；另外央行近日連續(xù)發(fā)聲明確春節(jié)前后流動(dòng)性安排，市場(chǎng)情緒較為平穩(wěn)。

2.人民幣兌美元即期周一放量收跌，午后一度擴(kuò)大跌幅至逾300點(diǎn)，無視中間價(jià)走升193點(diǎn)。人民幣在6.3左右遭遇升值阻力，逢低購匯盤和自營回補(bǔ)頭寸推動(dòng)下走弱。

3.發(fā)改委和財(cái)政部下發(fā)通知，要求相關(guān)企業(yè)申報(bào)債券時(shí)應(yīng)主動(dòng)公開聲明不承擔(dān)政府融資職能；發(fā)行本期債券不涉及新增地方政府債務(wù)。

4.數(shù)據(jù)顯示，截至2018年1月底，私募管理基金規(guī)模高達(dá)11.76萬億元，比去年底大幅增長(zhǎng)約6600億元。

5.穆迪稱，中國金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性繼續(xù)收緊。對(duì)小型銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)來說情況更嚴(yán)峻。

6.瑞銀集團(tuán)中國合資券商瑞銀證券發(fā)布最新策略報(bào)告稱，國內(nèi)券商在股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)存在潛在風(fēng)險(xiǎn)，或?qū)⒚媾R壞帳和估值雙重壓力。

7.央行稱，初步統(tǒng)計(jì)，2018年1月末社會(huì)融資規(guī)模存量為177.6萬億元，同比增長(zhǎng)11.3%。1月社會(huì)融資規(guī)模 30600億元，預(yù)期 31500億元。

8.中國1月新增人民幣貸款2.9萬億元，創(chuàng)單月歷史新高，前值僅有5844億元，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期的2.05萬億元。

9.中國1月M2貨幣供應(yīng)同比增速8.6%超預(yù)期。增速比上月末高0.5個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣(M1)余額54.32萬億元，同比增長(zhǎng)15%，增速比上月末高3.2個(gè)百分點(diǎn)

10.彭博匯編的數(shù)據(jù)顯示，一項(xiàng)衡量轉(zhuǎn)換成人民幣的外幣收入占比指標(biāo)仍低于歷史平均水平，并沒有出現(xiàn)上升趨勢(shì)。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）