隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收低；標(biāo)普跌0.64%；道指跌0.68%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌1.11%；美元指數(shù)跌0.22%；倫銅漲0.541%；原油跌0.86%；黃金漲0.25%。美豆?jié)q0.65%；美豆粉漲1.54%；美豆油漲1.45%；美糖跌2.23%；美棉跌0.13%。高盛商品指數(shù)跌0.23%；CRB指數(shù)跌0.12%；BDI指數(shù)跌1.09%。離岸人民幣CNH跌0.03%報6.3269；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌1.96%。

2.特朗普更換國務(wù)卿（疑似因?qū)Τr和伊朗外交政策有分歧），美元指數(shù)下挫，，黃金短線上漲。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.61%至16.35，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.82%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲6.16%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.10688%(前值2.08875%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.327%(前值0.-327%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌2.2個基點(diǎn)報2.844%；德國下跌1.0個基點(diǎn)報0.617%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.04%至79.70，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4575(前值0.4586)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.02%報1189.05。

6.波羅的海干散貨指數(shù)周二下跌13點(diǎn)報1179點(diǎn)。因各分項(xiàng)均有所下跌。

7.金屬市場，銅價小漲，受益于美元走弱。倫鋁收漲脫離約三個月最低位，投資者樂觀預(yù)計(jì)供應(yīng)將繼續(xù)下降。

8.原油下跌，對美國原油庫存與產(chǎn)量繼續(xù)攀升的擔(dān)憂情緒令油價承壓。不過美元回落部分限制了油價的下行空間。API庫存數(shù)據(jù)公布后，油價短線反彈。

美國石油學(xué)會(API)數(shù)據(jù)顯示，美國截至3月9日當(dāng)周API原油庫存增加115.6萬桶，預(yù)期增加150萬桶。汽油庫存減少126.2萬桶。庫欣原油庫存減少15.6萬桶。

伊朗油長稱，計(jì)劃到2021年增產(chǎn)60萬桶/日。預(yù)計(jì)在制裁后，歐佩克將同意伊朗提振產(chǎn)量。

穆迪將油價預(yù)估從45美元/桶上調(diào)至65美元/桶，因OPEC限產(chǎn)措施和全球需求強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)2018年初油價將在45-65美元/桶區(qū)間的后半段波動。

高盛預(yù)計(jì)美國2018年石油產(chǎn)出會增長110萬桶/日。

嘉能可原油交易主管認(rèn)為，歐佩克與俄羅斯減產(chǎn)在控制原油產(chǎn)出紀(jì)律上起到良好作用。65-70美元/桶的油價是公允的區(qū)間。

9.金價上漲，創(chuàng)下一周以來的最大單日漲幅。特朗普更換國務(wù)卿人選，導(dǎo)致美元匯率走軟，提振了市場對黃金的需求。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國2月消費(fèi)者物價指數(shù)年率∶2.2% 前值∶2.1% 預(yù)估值∶2.2%】。

11.美國2月份CPI及核心CPI均環(huán)比上漲0.2%，符合預(yù)估，預(yù)示著通脹將溫和回升。因汽油價格下降，租賃支出放緩。

12.美國2月NFIB中小企業(yè)樂觀程度指數(shù)創(chuàng)下45年來第二高水平，說明美國小企業(yè)主們對經(jīng)濟(jì)前景看好，增加了資本支出和并提高企業(yè)薪酬。

13.歐盟主席容克表示，特朗普的金屬關(guān)稅是雙輸?shù)恼?。重申美國需要進(jìn)一步闡釋關(guān)稅豁免問題。歐盟做好了與美國爭鋒相對的準(zhǔn)備，向WTO進(jìn)行申訴。

14.德國工商總會調(diào)查顯示，德國企業(yè)面臨前所未有的勞工短缺，正努力填補(bǔ)160萬個職位空缺。

15.英國財(cái)政大臣哈蒙德發(fā)布春季財(cái)政報告，措辭樂觀，并將2018年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期從1.4%上調(diào)至1.5%，英鎊兌美元短線拉升。

16.OECD預(yù)計(jì)，2018和2019年世界經(jīng)濟(jì)均將增長3.9%，創(chuàng)出2011年以來最強(qiáng)增速，但同時警告稱貿(mào)易戰(zhàn)可能會讓近幾年的經(jīng)濟(jì)增勢倒退。

OECD將2018年美國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從2.5%上調(diào)至2.9%，將歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期從2.1%上調(diào)至2.3%。稱全球經(jīng)濟(jì)增長的加快將伴隨通貨膨脹“小幅”上升。

17.德銀預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)增速將在今年達(dá)到峰值。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有所疲弱，歐洲、日本等經(jīng)濟(jì)活動指標(biāo)均出現(xiàn)下滑。

18.G20公報草案顯示，G20國家的財(cái)長們將在3月20日重申2017年7月份峰會時關(guān)于貿(mào)易問題的決定。將致力于強(qiáng)化貿(mào)易對經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)。

19.瑞銀認(rèn)為，特朗普稅改及其推動的股票回購的進(jìn)一步增長，將給2018年美國企業(yè)EPS增長帶來一半的貢獻(xiàn)，從而推動年底標(biāo)普500指數(shù)達(dá)到3150點(diǎn)。

20.據(jù)Bain&Co公司的數(shù)據(jù)顯示，市場的收購杠桿倍數(shù)已經(jīng)遠(yuǎn)超2008年次貸危機(jī)的規(guī)模，并在2017年第三季度創(chuàng)下了歷史新高11.2倍。

21.民調(diào)機(jī)構(gòu)Harris Poll發(fā)布2018年度企業(yè)聲譽(yù)調(diào)查報告，蘋果和谷歌的企業(yè)聲譽(yù)排名顯著下滑，而亞馬遜則連續(xù)三年高居榜首。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國1-2月規(guī)模以上工業(yè)增加值年率。德國2月消費(fèi)者物價指數(shù)年率終值。美國2月零售銷售月率。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場資金面周二延續(xù)偏緊，盡管央行公開市場連續(xù)第二日凈投放，融資難度未明顯緩解。不過兩會期間在央行投放呵護(hù)下，預(yù)計(jì)資金面波動將有限。

2.人民幣兌美元即期周二收盤微跌，中間價則連二日走升至半個月新高。人民幣匯率并非今年兩會焦點(diǎn)，仍維持區(qū)間波動，跟隨美元指數(shù)小幅波動。

3.中國股市截至3月9日當(dāng)周新增投資者數(shù)量33.31萬，前值30.77萬。

4.OECD預(yù)計(jì)2018年中國經(jīng)濟(jì)增長6.7%。

5.穆迪稱，中國政府采取的措施有助于進(jìn)一步促進(jìn)央企去杠桿。

6.據(jù)國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案，將組建中國銀行保險監(jiān)督管理委員會。不再保留銀監(jiān)會和保監(jiān)會。改革國稅地稅征管體制。將省級和省級以下國稅地稅機(jī)構(gòu)合并。

7.據(jù)界面報道，近日已有互聯(lián)網(wǎng)巨頭在積極聯(lián)系國內(nèi)投行運(yùn)作相關(guān)事宜，但BATJ中有的公司對于A股上市意愿并不強(qiáng)烈，還在觀望當(dāng)中。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）