隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收低；標普跌2.52%；道指跌2.93%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌1.77%；美元指數(shù)漲0.18%；倫銅跌1.52%；原油跌1.47%；黃金漲0.56%。美豆跌0.06%；美豆粉漲1.10%；美豆油跌1.48%；美糖漲0.79%；美棉跌0.56%。高盛商品指數(shù)跌0.60%；CRB指數(shù)跌0.47%；BDI指數(shù)跌0.00%。離岸人民幣CNH跌0.55%報6.3398；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌2.63%。

2.特朗普簽署關稅法令(其中對中國征收500億美元關稅)，貿(mào)易戰(zhàn)風險急增，此外Facebook數(shù)據(jù)隱私事件可能引發(fā)當局加強監(jiān)管，市場恐慌情緒升溫，美股大跌。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲30.68%至23.34，期權市場對美股后市擔憂程度大增。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.02%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.00%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.27108%(前值2.24814%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌5.8個基點報2.823%；德國下跌5.6個基點報0.531%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌1.49%至79.39，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4527(前值0.4574)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.23%報1193.47。

6.波羅的海干散貨指數(shù)持平報1117點，海岬型船運價在13天內(nèi)首次上升，抵消巴拿馬型船運價下跌的影響。

7.金屬市場，銅價下跌，因中美貿(mào)易戰(zhàn)升溫，引發(fā)市場避險情緒。

大華銀行預計當前銅價處于合適水平，因預計中國需求將放緩，而全球其余地區(qū)則將上漲。

8.原油下跌，從七周高點回落，貿(mào)易戰(zhàn)風險急升及美股暴跌拖累原油等風險類資產(chǎn)，同時美國原油產(chǎn)量攀升的憂慮情緒依然嚴重，此外美元小幅反彈也在一定程度上加大了油價的下行空間。

摩根士丹利看好布油價格，預計第三季度升至75美元/桶。

BMO稱，原油若突破66.66美元將為進一步升至75.75美元打開大門。

俄羅斯投資銀行Aton稱，規(guī)劃長期項目時預計的布倫特原油價格為50美元/桶。

IEA稱，2017年全球能源需求增長2.1%，增速為2016年的兩倍多。

沙特能源部長法利赫稱，預計美國頁巖油產(chǎn)量不會維持2017年的增速。三分之二的過剩原油已被消化。

據(jù)外媒，印度2月原油進口同比增加6.5%至1750萬噸。

中石油稱，2018年原油計劃加工量為1123.1百萬桶。

9.金價上漲，特朗普簽署對中國征收 500 億美元關稅法令，美元指數(shù)得到支撐，金屬價格削弱漲幅。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)3月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值∶55.3 前值∶57.1 預估值∶56.8】【美國2月咨商會領先指標月率∶0.6% 前值∶1.0% 預估值∶0.5%】。

11.美國2月諮商會領先指標再次上升，盡管2月美國股市大幅回落以及房地產(chǎn)建筑疲軟，暗示美國2018年全年的經(jīng)濟增速將強勁。

12.美國3月Markit制造業(yè)PMI初值創(chuàng)2015年3月以來最高。企業(yè)對未來產(chǎn)出的預期依舊強勁，盡管服務業(yè)方面小幅下滑，但制造業(yè)的產(chǎn)出預期升至三年高位。

13.美國上周首申人數(shù)小幅增加，但持續(xù)申領失業(yè)救濟人數(shù)降至1973年以來的最低水平，是表明就業(yè)市場緊俏的另一跡象。

14.美國2月成屋銷售反彈，顯示就業(yè)增長和稅改支撐了需求。盡管供應處于低位、借貸成本不斷攀升，但強勁的勞動力市場和穩(wěn)定薪資增速拉動了購房需求。

15.歐洲央行月報稱，歐元區(qū)經(jīng)濟擴張近期或?qū)⒑糜陬A期，指標顯示經(jīng)濟增長動能強勁。大量的貨幣寬松仍是需要的。

16.歐元區(qū)3月服務業(yè)PMI初值創(chuàng)2017年一月以來新低。因熟練員工的短缺，歐元區(qū)制造業(yè)與服務的活動均有所減少。

17.德國智庫IFO維持目前對德國2018年GDP增速預期不變。稱德國出口預期跌至逾一年來最低。

18.德國1月制造業(yè)PMI不及預期，但依然處于積極擴張區(qū)間，顯示出德國經(jīng)濟維持復蘇態(tài)勢。

19.法國3月綜合PMI初值刷新7個月低位。但法國經(jīng)濟擴張速度依舊維持在歷史高位，法國國內(nèi)外市場客戶需求依舊強勁。

20.英國央行以7-2維持利率0.5%不變，符合市場預期。重申加息將是有限且漸進的。下調(diào)一季度GDP增速預計為0.3%，因三月雪災的暫時性影響。

21.英國2月季調(diào)后零售銷售月率好于預期，因為雖然非食品零售上表現(xiàn)有所下降，但超市、汽車燃油和在線銷售增加。

22.澳洲2月就業(yè)人口再度大幅增長，因全職崗位招聘數(shù)量激增；不過失業(yè)率仍微升，因為有更多人找工作。

23.PIMCO發(fā)布周期性前景報告，重申美國可能會在未來3-5年出現(xiàn)衰退。

24.瑞銀預計亞洲經(jīng)濟將實現(xiàn)兩位數(shù)的增長。

25.知名航空公司及機場質(zhì)量標準評測機構Skytrax發(fā)布2018年“全球機場大獎”，新加坡樟宜機場連續(xù)第6年被評為“全球最佳機場”，香港國際機場升至第四位。

今日重點關注：美國2月耐用品訂單月率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場周四流動性依舊充裕，隔夜資金較為泛濫，跨月供給亦持續(xù)改善。央行進行了百億元人民幣七天期逆回購，利率上調(diào)5個基點（bp）符合預期。

2.人民幣兌美元即期周四小幅走升，因美聯(lián)儲議息會議未超預期，而中間價升近230點至一周新高。美元指數(shù)下跌，人民幣順勢上行，但并未打破區(qū)間。

3.聯(lián)合國表示，中國目前是創(chuàng)新型技術的主要來源之一，力壓日本成為全球第二大國際專利申請國。

4.中信證券披露年報，2017年末中信證券的救市資金已浮盈高達10.95%。而2016年中信證券救市資金浮虧6.14%；2017年上半年為浮盈1.2%。

5.賽迪顧問《中國人工智能產(chǎn)業(yè)投融資白皮書2018》預計，到2020年我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過1600億元，增長率達26.2%。

6.穆迪認為美國關稅目前對中國的影響有限。

7.美國計劃對至少500億美元的中國進口商品征收25%關稅，并限制中國企業(yè)對美投資并購。特朗普稱，301調(diào)查結果可能會要求對大約600億美元中國商品征稅。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）