隔夜國際資本市場消息小集

1.上周六美股收低；標(biāo)普跌2.19%；道指跌2.34%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.83%；美元指數(shù)跌0.34%；倫銅跌0.94%；原油跌2.50%；黃金漲0.66%。美豆?jié)q0.33%；美豆粉漲0.76%；美豆油跌0.66%；美糖跌0.16%；美棉漲0.15%。高盛商品指數(shù)跌1.11%；CRB指數(shù)跌0.80%；BDI指數(shù)跌0.52%。離岸人民幣CNH跌0.28%報6.3146；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲2.54%。

2.特朗普繼續(xù)加強對中國關(guān)稅威脅，貿(mào)易摩擦升級擔(dān)憂加重。美國3月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)不及預(yù)期，鮑威爾發(fā)表鷹派論調(diào)稱要繼續(xù)加息以控制通脹，美股大跌，美元走弱。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲13.46%至21.49，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.46%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.50%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.32461%(前值2.32084%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.328%(前值0.-328%)。

CFTC數(shù)據(jù)顯示，截至4月3日當(dāng)周，投機者所持（美元凈空頭頭寸減少10.2億美元，連續(xù)第二周下降，至207.1億美元。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌5.0個基點報2.775%；德國下跌2.9個基點報0.493%。

CFTC數(shù)據(jù)顯示，截至4月3日當(dāng)周，機者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸增加70,153手合約，至375,365手合約，創(chuàng)2017年至2月28日當(dāng)周以來的單周新高。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲0.09%至81.53，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4607(前值0.4603)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.54%報1201.73。

6.波羅的海干散貨運價指數(shù)周五下跌5點報948點，為2017年7月31日以來最低，因小型船舶運費走低被海岬型船舶運費升高所抵消。

7.金屬市場，銅價下跌，因貿(mào)易摩擦擔(dān)憂情緒升溫。倫鋁探底回升收漲，投資者關(guān)注美國將對俄制裁范圍擴大至俄羅斯鋁業(yè)。

CFTC數(shù)據(jù)顯示，截至4月3日當(dāng)周，投機者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加97手合約，至3,821手合約。

8.原油大跌，因貿(mào)易戰(zhàn)令市場擔(dān)憂全球經(jīng)濟或?qū)⒎啪彛瑥亩鴾p少原油需求，以及有消息稱利比亞原油產(chǎn)量并未因ElFeel油田（日產(chǎn)量7萬桶）被關(guān)閉而下降。不過美元回落一定程度上限制著油價的下行空間。

CFTC數(shù)據(jù)顯示，截至4月3日當(dāng)周，投機者至所持NYMEX WTI原油期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少43,759手合約，至424,256手合約，脫離最近八最高位、并創(chuàng)三個月單周新低

洲際交易所（ICE）數(shù)據(jù)顯示，截至4月3日當(dāng)周的布倫特原油期貨投機性凈多頭頭寸下降3725手至611935手。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至3月30日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少6座至798座，連增兩周后再度下降。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少2座至993座。

Simmons & Co分析師報告稱，預(yù)計2018年油氣鉆井總數(shù)將達(dá)到1013座，2019年將達(dá)到1129座，上周預(yù)期分別為1015座和1128座。

據(jù)路透援引消息人士，盡管ElFeel油田持續(xù)停產(chǎn)，利比亞石油產(chǎn)量仍達(dá)105萬桶/日。

俄羅斯能源部長維持俄羅斯2018年原油和凝析油產(chǎn)量預(yù)期為約1098萬桶/日不變。稱俄羅斯2018年原油出口將維持在去年的水平。

瑞銀將布油6個月和12個月后預(yù)估價上調(diào)至65美元/桶和62美元/桶，此前預(yù)期為57美元/桶。

發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，1-2月份，我國原油加工量9439萬噸，增長2.9%，成品油產(chǎn)量5888萬噸，增長4.4%；成品油消費量4962萬噸，增長6.4%。

9.金價收漲，對中美之間爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)的擔(dān)憂情緒持續(xù)，使金價得到支撐。

CFTC數(shù)據(jù)顯示，截至4月3日當(dāng)周，投機者所持COMEX黃金期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少34,985手合約，創(chuàng)2017年12月份以來最大單周降幅，至137,849手合約。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，【美國3月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化：10.3萬 前值：31.3萬修正為32.0萬 預(yù)估值：18.5萬】。

11.特朗普表示，已下令美國貿(mào)易代表考慮對中國進口商品加征更多關(guān)稅，涉及金額1000億美元，以報復(fù)中國此前針對500億美元商品將被征稅的反擊。

12.美國3月非農(nóng)就業(yè)人口增加創(chuàng)下六個月以來最少，且遠(yuǎn)低于過去三個月的平均水平。建筑業(yè)和零售業(yè)減少了就業(yè)機會。不過薪資增長顯示勞動力市場緊縮。

13.美聯(lián)儲主席鮑威爾稱，美國勞動力市場和通貨膨脹前景支持進一步漸進式加息。即將出任紐約聯(lián)儲主席的威廉姆支持美聯(lián)儲今年加息3到4次。

14.紐約聯(lián)儲GDP Nowcast模型預(yù)計美國第一季度GDP增長2.77%，上周料增2.71%。 預(yù)計第二季度增長2.91%。

15.穆迪維持美國和中國的經(jīng)濟增速預(yù)期不變。預(yù)計中國2018年GDP增速為6.6%，2019年為6.4%。預(yù)計美國2018年GDP增速為2.7%，2019年為2.3%。

16.歐洲央行執(zhí)委Coeure稱，仍需保持高度寬松的貨幣政策。歐洲央行的利率指引將得到更多重視。

17.德國2月工業(yè)產(chǎn)值意外下降，為2015年8月以來最大月度降幅，因建筑業(yè)和投資貨物產(chǎn)出下滑，顯示了德國經(jīng)濟上行動能或許已從峰值回落。

18.標(biāo)普確認(rèn)法國評級為“AA/A-1+”，前景展望穩(wěn)定。因預(yù)期法國政府將繼續(xù)實施經(jīng)濟、預(yù)算與結(jié)構(gòu)性改革措施。

19.日本2月份的工資和支出增速出現(xiàn)下滑，意味長期的經(jīng)濟擴張可能面臨轉(zhuǎn)折點。數(shù)據(jù)顯示，如果貿(mào)易摩擦損害出口，消費將無法推動日本的經(jīng)濟增長。 

20.中國物流與采購聯(lián)合會的3月份全球制造業(yè)PM保持在55.2%的較高水平。一季度全球制造業(yè)PMI均值55.7%，顯示2018年全球制造業(yè)將延續(xù)去年以來的復(fù)蘇趨勢。

21.惠譽稱，全球擴張、世界貿(mào)易的改善、寬松的全球融資環(huán)境正在幫助新興市場的宏觀經(jīng)濟。

22.摩根士丹利發(fā)達(dá)市場經(jīng)濟周期指標(biāo)目前已經(jīng)達(dá)到0.39，接近危險值0.5。從過去30年的歷史來看，每當(dāng)該指標(biāo)接近或超過0.5時，都會發(fā)生歷史性的股災(zāi)。

23.美銀美林報告稱，截至4月4日當(dāng)周，約40億美元流入美國國債基金。同期股票基金流出72億美元，其中美國和歐洲流出出99億和24億美元，而日本和新興市場流入。

24.美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）數(shù)據(jù)顯示，2018年2月全球芯片銷售額同比飆升21%，至368億美元，連續(xù)第19個月實現(xiàn)增長。

25.中國3月外匯儲備31428.20億美元，較2月末上升83億美元，升幅為0.27%。

26.發(fā)改委快報顯示，一季度全國發(fā)電量1.57萬億千瓦時，同比增長10.0%。從1-2月份，全國全社會用電量1.06萬億千瓦時，同比增長13.3%，同比提高6.9個百分點。

27.網(wǎng)貸之家報告顯示，2018年3月P2P網(wǎng)貸行業(yè)的成交量為1915.65億元，環(huán)比2月上升13.35%，同比下降23.63%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）