隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲0.83%；道指漲1.21%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.74%；美元指數(shù)漲0.28%；倫銅跌1.31%；原油漲0.51%；黃金跌1.65%。美豆?jié)q1.26%；美豆粉漲0.95%；美豆油漲0.41%；美糖跌0.17%；美棉跌0.36%。高盛商品指數(shù)漲1.17%；CRB指數(shù)漲0.24%；BDI指數(shù)漲1.43%。離岸人民幣CNH跌0.06%報(bào)6.2738；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.41%。上海原油1809漲0.85%。

2.特朗普表示或不立即對(duì)敘利亞動(dòng)武，還稱稱重新考慮TPP，并表示對(duì)華關(guān)稅未必實(shí)施，貿(mào)易戰(zhàn)和中東政治局勢(shì)的擔(dān)憂降溫，美股上漲。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌8.65%至18.49，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌10.31%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌2.35%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.34163%(前值2.33903%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.843%；德國(guó)上漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.512%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.10%至82.76，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4712(前值0.4683)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.10%報(bào)1197.81。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周四上漲14點(diǎn)報(bào)993點(diǎn)，因大型船舶運(yùn)費(fèi)走高。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)連續(xù)第五日走高。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)下跌，并未受益美股上漲。倫鋁漲至六年最高位 投資者繼續(xù)消化特朗普政府制裁俄鋁。

8.原油小漲，OPEC月報(bào)稱3月全球原油供應(yīng)總量增加，油價(jià)盤中一度下跌。但關(guān)于沙特再次攔截到導(dǎo)彈消息加劇了中東局勢(shì)，推動(dòng)油價(jià)尾盤攀升并最終小幅收高。

OPEC月報(bào)預(yù)計(jì)2018年全球原油需求增速為163萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期為160萬(wàn)桶/日。3月原油產(chǎn)出減少20.14萬(wàn)桶/日，至3195.8萬(wàn)桶/日。

歐佩克稱，沙特3月產(chǎn)量為990.7萬(wàn)桶/日，2月為993.5萬(wàn)桶/日。委內(nèi)瑞拉3月產(chǎn)量為150.9萬(wàn)桶/日，下降7.7萬(wàn)桶/日。

歐佩克秘書長(zhǎng)巴爾金都表示，歐佩克在3月份的減產(chǎn)協(xié)議超過(guò)150%，非歐佩克國(guó)家超過(guò)120%。

高盛認(rèn)為，WTI原油價(jià)格可能在2020年后維持在50-55美元/桶。預(yù)計(jì)2018/19年非歐佩克供應(yīng)將每年增加180萬(wàn)桶/日，在2020/21年放緩至110或105萬(wàn)桶/日。

高盛預(yù)計(jì)2018年WTI均價(jià)為70.6美元/桶，此前預(yù)期為72.5美元/桶。預(yù)計(jì)2018年布油均價(jià)為75.51美元/桶，此前預(yù)期為77.5美元/桶。

巴克萊預(yù)計(jì)今年布倫特原油均價(jià)為63美元，2019年為60美元；預(yù)計(jì)今年WTI原油均價(jià)為58美元，2019年為55美元。將二季度布油價(jià)格預(yù)期從68美元下調(diào)至62美元。

巴克萊預(yù)估委內(nèi)瑞拉產(chǎn)量從140萬(wàn)桶/日降至110-120萬(wàn)桶/日。

9.金價(jià)下跌，束連續(xù)四日上漲，投資者因美元上漲而選擇獲利了結(jié)。同時(shí)敘利亞緊張局勢(shì)出現(xiàn)緩和，導(dǎo)致市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒降溫。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)∶23.3萬(wàn) 前值∶24.2萬(wàn) 預(yù)估值∶23.0萬(wàn)】。

11.美國(guó)上周首申人數(shù)下滑，繼續(xù)低于30萬(wàn)的門檻。盡管招聘放緩，但是大部分?jǐn)?shù)據(jù)顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)仍保持良好狀態(tài)，失業(yè)率仍維持在2000年以來(lái)最低水平。

12.紐約聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查顯示，初級(jí)交易商預(yù)計(jì)，F(xiàn)OMC將在2018年加息四次（分別是3月、6月9月和12月份會(huì)議上采取行動(dòng)）。

13.華爾街日?qǐng)?bào)調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在6月和9月加息。預(yù)計(jì)美國(guó)2018年經(jīng)濟(jì)增速穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)偏向下行。

14.歐央行3月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要稱，不應(yīng)該誤解移除寬松傾向這一舉動(dòng)。債券購(gòu)買結(jié)束后仍需寬松貨幣政策支持經(jīng)濟(jì)。

15.歐元區(qū)2月工業(yè)產(chǎn)出遠(yuǎn)低于預(yù)期，能源產(chǎn)出的上漲仍無(wú)法抵消資本貨物與消費(fèi)品生產(chǎn)出現(xiàn)的下滑。

16.德國(guó)經(jīng)濟(jì)部稱，德國(guó)經(jīng)濟(jì)上行步伐稍稍放緩。全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境維持樂(lè)觀，但貿(mào)易爭(zhēng)端正構(gòu)成巨大風(fēng)險(xiǎn)。

17.英國(guó)央行稱，英國(guó)貸款機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來(lái)三個(gè)月抵押貸款需求將上升，預(yù)計(jì)供應(yīng)保持平穩(wěn)。一季度向消費(fèi)者提供的無(wú)擔(dān)保貸款創(chuàng)2007年有記錄以來(lái)最大降幅。

18.英國(guó)皇家特許測(cè)量師學(xué)會(huì)(RICS)數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)2月房?jī)r(jià)環(huán)比持平，倫敦地區(qū)2月房?jī)r(jià)下降，表明削減首次購(gòu)房者印花稅的措施對(duì)需求的影響仍然有限。

19.日本央行維持九個(gè)地區(qū)中六個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)評(píng)估不變，下調(diào)一個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)評(píng)估，上調(diào)兩個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)評(píng)估。

20.穆迪預(yù)計(jì)2018年印度經(jīng)濟(jì)增速為7.6%，高于2017年的6.2%。

21.WTO認(rèn)為中國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改革利好全球貿(mào)易，將今年全球貿(mào)易額預(yù)期增長(zhǎng)率由3.2%上調(diào)至4.4%，但其中未考慮近期部分成員間的貿(mào)易摩擦。

22.世界銀行稱，美國(guó)和中國(guó)的貿(mào)易沖突給全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)不確定性。

貿(mào)易戰(zhàn)也可能傷害包括美國(guó)在內(nèi)的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。

23.摩根大通稱，因美國(guó)就業(yè)機(jī)會(huì)增加，薪資上揚(yáng)和消費(fèi)信貸強(qiáng)勁，且全球其他國(guó)家的經(jīng)濟(jì)亦表現(xiàn)相對(duì)良好，2018全年和2019年美國(guó)經(jīng)濟(jì)應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題。 

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值。美國(guó)4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”措施，對(duì)進(jìn)口抗癌藥實(shí)施零關(guān)稅。部署全面加強(qiáng)鄉(xiāng)村小規(guī)模學(xué)校和鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校建設(shè)。

2.人民幣兌美元即期周四連續(xù)第三日溫和收漲，并創(chuàng)下十日新高，與中間價(jià)上升方向一致，不過(guò)日內(nèi)有效波幅并不大。

3.商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，1-3月實(shí)際使用外資（FDI）2275億元人民幣，同比增長(zhǎng)0.5%。

3月份實(shí)際使用外資881.4億元人民幣，同比增加0.4%。  

4.商務(wù)部發(fā)言人表示，中國(guó)對(duì)美國(guó)可能采取的進(jìn)一步行動(dòng)有充分準(zhǔn)備，敦促美國(guó)勿以單邊主義威脅中國(guó)。

5.世界銀行將2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期由6.4%上調(diào)至6.5%。

6.騰訊研究院《中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”指數(shù)報(bào)告（2018）》指出，2017年全國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)體量為26.70萬(wàn)億元人民幣，較2016年的22.77萬(wàn)億元增長(zhǎng)17.24%。

7.東方AMC調(diào)查報(bào)告指出，預(yù)計(jì)滬指全年將維持震蕩上漲態(tài)勢(shì)。54.5%的受訪者預(yù)計(jì)2018年末上證綜指將位于3500~4000點(diǎn)。

8.《中國(guó)金融不良資產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》預(yù)計(jì)商業(yè)銀行不良貸款率將于2020年見(jiàn)頂，預(yù)計(jì)2018年底中國(guó)商業(yè)銀行不良貸款余額為1.88萬(wàn)億元，不良貸款率為1.75%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）