隔夜國際資本市場消息小集

1.上周六美股收低；標(biāo)普跌0.29%；道指跌0.50%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.14%；美元指數(shù)漲0.03%；倫銅漲0.18%；原油漲0.48%；黃金漲0.50%。美豆跌0.77%；美豆粉跌0.34%；美豆油跌0.57%；美糖漲0.74%；美棉漲0.46%；CRB指數(shù)漲0.24%；BDI指數(shù)漲2.11%。離岸人民幣CNH漲0.06%報(bào)6.2734；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌1.82%。上海原油1809漲0.75%。

2.美國金融股下跌和中東地緣政治擔(dān)憂齊襲，美股下跌。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌5.84%至17.41，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.73%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.73%。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.34769%(前值2.34163%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月10日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈空頭增加620手合約，至1805手合約，表明投資者看空美元的意愿升溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.825%；德國下跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.511%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月10日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸減少44,730手合約，至520,483手合約。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.59%至84.08，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4737(前值0.4712)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.83%報(bào)1208.08。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲21點(diǎn)報(bào)1014點(diǎn)，因大型船舶運(yùn)費(fèi)繼續(xù)走高；周累計(jì)上揚(yáng)7%，錄得六周來首次單周上漲。

7.金屬市場，銅價(jià)微漲。倫鋁小跌，受累于獲利回吐。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月10日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加10,223手合約，至14,044手合約。

高盛維持對大宗商品的超配建議，預(yù)計(jì)未來12個(gè)月回報(bào)率10%。

高盛預(yù)計(jì)年末鋁價(jià)1950美元/噸的預(yù)期存在上行風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)至六月初之前鋁價(jià)將維持高位震蕩。

8.原油小漲，國際能源署(IEA)月報(bào)預(yù)期樂觀，這令原油多頭信心受到鼓舞，同時(shí)敘利亞局勢依然緊張也增加了油價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月10日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加7535手合約，至707080手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

洲際交易所（ICE）數(shù)據(jù)顯示，至4月10日當(dāng)周，投機(jī)者所持布倫特原油凈多頭頭寸增加20,519手合約，至632,454手合約，創(chuàng)2011年1月份有數(shù)據(jù)記錄以來的歷史高位。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至4月13日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加7座至815座，再創(chuàng)2015年3月來新高。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加5座至1008座。

Simmons & Co分析師公布報(bào)告稱，預(yù)計(jì)2018年油氣鉆井總數(shù)將達(dá)到1013座，2019年將達(dá)到1129座，上周預(yù)期分別為1015座和1128座。

IEA月報(bào)維持2018年全球石油增幅預(yù)估為150萬桶/日不變。2月OECD商業(yè)原油庫存跌2600萬桶至28.41億桶，較五年均值水平高3000萬桶。

IEA月報(bào)稱，OPEC原油減產(chǎn)執(zhí)行率為163%。OPEC原油產(chǎn)量3月跌20萬桶/日至3183萬桶/日。

高盛報(bào)告指出，中東的緊張局勢使得本來緊張的油市形勢出現(xiàn)惡化，將油價(jià)推升至72美元/桶，將進(jìn)一步靠近此前三個(gè)月82.50美元/桶的三個(gè)月預(yù)期。

海關(guān)總署報(bào)告顯示，中國3月原油進(jìn)口3917萬噸。成品油出口669萬噸。

Marex Spectron表示，盡管中東不斷加劇的緊張局勢可能會對油價(jià)產(chǎn)生一些積極因素，但隨著市場結(jié)構(gòu)性的供應(yīng)過剩和需求有限性，原油可能在未來兩到六個(gè)月內(nèi)下滑。

沙特阿美2017年上半年凈利潤338億美元。 沙特阿美基本上沒有負(fù)債，且生產(chǎn)成本超低。

OPEC秘書長稱，全球原油過剩自2017年開始有效的下降了十分之九。

瑞士信貸將2018年布油價(jià)格預(yù)測從60美元提高到71美元，2019年從60.75美元提高到70美元。將2018年WTI價(jià)格預(yù)測從56美元提高到66美元，2019年從58美元提高到65美元。

彭博周五(4.13)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第二周看多下周(4.16-20)的美國原油價(jià)格走勢。

9.金價(jià)止跌反彈，并連續(xù)第二周錄得上漲。由于周末臨近，投資者對諸多不確定因素仍有所忌憚。因此，避險(xiǎn)資產(chǎn)再度受到市場青睞，提振金價(jià)上漲。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月10日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少11217手合約，至155327手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國3月CPI同比終值 1.6%，預(yù)期 1.6%，初值 1.6%】【美國4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值∶97.8 前值∶101.4 預(yù)估值∶100.6】。

11.美國4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值降幅大于預(yù)期。因擔(dān)憂貿(mào)易政策，各年齡層和各收入階層信心均有小幅下滑，但整體消費(fèi)者信心仍處于相對較高水平。

12.美國財(cái)政部表示，未將任何國家列為匯率操縱國，印度被納入觀察名單。

13.紐約聯(lián)儲GDP Nowcast模型預(yù)計(jì)美國第一季度GDP增長2.79%，上周料增2.77%。 預(yù)計(jì)第二季度增長2.87%，上周料增2.91%。 

14.美國商務(wù)部長Ross預(yù)計(jì)，美加墨三國有望圍繞NAFTA達(dá)成原則性協(xié)議，可能會在5月份第三周?！霸诤侠淼男蝿菹隆?，特朗普對談判TPP協(xié)議持開放態(tài)度。

15.波士頓聯(lián)儲主席羅森博格（2019年有投票權(quán)）表示，2018年美聯(lián)儲可能需要至少再加息三次。

16.德國商業(yè)銀行將歐洲央行加息預(yù)估調(diào)整至2019年9月。此前預(yù)計(jì)為2019年6月加息。因德商認(rèn)為歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)存在更大的持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)。

17.德國工商總會調(diào)查顯示，脫歐及美國方面對自由貿(mào)易不利的政策給德國企業(yè)帶來不確定性。貿(mào)易壁壘正在降低出口，抑制德國企業(yè)的商業(yè)信心。

18.穆迪上調(diào)西班牙評級至Baa1（之前為Baa2），前景展望維持在穩(wěn)定。不認(rèn)為西班牙債務(wù)負(fù)擔(dān)將會出現(xiàn)任何實(shí)質(zhì)性的改變。

19.標(biāo)普將日本評級從A+穩(wěn)定上調(diào)至A+經(jīng)濟(jì)。稱調(diào)整反映出了日本名義與實(shí)際的經(jīng)濟(jì)展望更加健康。

20.聯(lián)合國報(bào)告說，只關(guān)注短期回報(bào)，而忽視對基礎(chǔ)設(shè)施方面的長期投入，阻礙了數(shù)億人的發(fā)展與進(jìn)步。

21.貝萊德一季度ETF資金凈流入346億美元，同比暴跌46%，CEO芬克稱受美股波動(dòng)和美國稅改生效影響。分析師擔(dān)心，這一走勢暗示市場情緒發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

22.萊坊統(tǒng)計(jì)，美國超級富豪數(shù)量（1830人）最多，占比高達(dá)28%。中國位居第二，超級富豪數(shù)量為910人，第三多的國家是德國，超級富豪數(shù)量為430人。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國3月零售銷售月率。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國3月社會融資規(guī)模13300億人民幣，預(yù)期18000億人民幣；3月新增人民幣貸款增加11200億人民幣，不及預(yù)期增加11755億人民幣。3月M2貨幣供應(yīng)年率僅增8.2%。

2.人民幣兌美元即期上周五溫和收跌，日內(nèi)有效波幅仍較有限。3月貿(mào)易逆差短暫推低人民幣匯價(jià)，但短期人民幣料仍無趨勢，維持區(qū)間波動(dòng)概率大。

3.中國3月進(jìn)出口令人大感意外，出口增速去年2月以來首次由正轉(zhuǎn)負(fù)，進(jìn)口增長略超預(yù)期，貿(mào)易帳從去年2月以來首次呈現(xiàn)逆差。  

4.發(fā)改委表示，做好2018年收入分配工作，提出可操作、可落地的具體政策，推動(dòng)擴(kuò)大中等收入群體、完善再分配體制機(jī)制等工作有新突破。

5.根據(jù)美國全國零售商聯(lián)合會聲明，上百家行業(yè)協(xié)會致信稱，對特朗普政府決定利用關(guān)稅措施應(yīng)對美中經(jīng)貿(mào)問題深表擔(dān)憂。

6.財(cái)政部稱截至3月末，全國地方政府債務(wù)余額166101億元。2018年3月份，全國發(fā)行地方政府債券1910億元。1-3月累計(jì)，全國發(fā)行地方政府債券2195億元。

7.能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，3月份全社會用電量5325億千瓦時(shí)，同比增長3.6%；1-3月，全社會用電量累計(jì)15878億千瓦時(shí)，同比增長9.8%。

8.據(jù)數(shù)據(jù)顯示，4月16日至20日，滬深兩市限售股上市數(shù)量共計(jì)47.9億股，以上周五收盤價(jià)計(jì)算，市值約390億元，均較上周有所增加。

9.德銀將中國2018年GDP增速預(yù)期從6.3%上調(diào)至6.6%，并預(yù)計(jì)中國經(jīng)濟(jì)增速在下半年有所放緩。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）