隔夜國際資本市場消息小集

1.上周六美股收低；標普跌0.85%；道指跌0.82%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.17%；美元指數(shù)漲0.48%；倫銅漲0.29%；原油跌0.40%；黃金跌0.83%。美豆跌0.71%；美豆粉漲0.37%；美豆油跌0.41%；美糖跌0.50%；美棉漲2.35%；CRB指數(shù)跌0.02%；BDI指數(shù)漲6.66%。離岸人民幣CNH跌0.03%報6.2788；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌1.92%。上海原油1809跌0.09%。

2.油價上漲推升通脹預(yù)期，美債收益率全線大漲，美元指數(shù)升至兩周高位。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲5.76%至16.88，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌5.75%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.26%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.36156%(前值2.35866%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.328%(前值0.-328%)。

CFTC報告顯示，截至4月17日當(dāng)周，投機者所持美元凈空頭頭寸增加6.5億美元，至234.2億美元，創(chuàng)2011年8月第一周以來新高。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲4.7個基點報2.960%；德國上漲0.7個基點報0.602%。

CFTC報告顯示，截至4月17日當(dāng)周，投機者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸增加41,054手合約，至371,689手合約。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.65%至85.12，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4761(前值0.4778)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.75%報1205.94。

6.波羅的海干散貨運價指數(shù)報1281點，為1月11日以來新高，連漲十日，單周漲幅達到26.3%，為2014年8月以來最佳單周表現(xiàn)。

7.金屬市場，銅價下跌。因美元持續(xù)反彈。倫鋁連跌兩天脫離七年最高位，意味著俄鋁被制裁以來的漲勢可能暫告一段落。

CFTC報告顯示，截至4月17日當(dāng)周，投機者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加8,434手合約，至22,478手合約，創(chuàng)最近五周新高。

智利銅業(yè)協(xié)會預(yù)計2018年智利銅產(chǎn)量將較2017年漲4.3%至576萬噸。預(yù)計中國的銅需求在2018年將達到1210萬噸，2019年將達到1240萬噸。

智利銅業(yè)協(xié)會維持2018年銅價預(yù)期在3.06美元/磅不變，維持2019年預(yù)期在3.11美元/磅不變。預(yù)計2018年銅供應(yīng)缺口為16.9萬噸。

瑞銀稱，受俄鋁制裁影響，鋁價可能漲至3000美元/噸，但未來一年鋁價可能回調(diào)至2400美元/噸。

8.原油小跌，雖然美國總統(tǒng)特朗普指責(zé)石油輸出國組織(OPEC)人為抬高油價，一度令油價承壓下挫，但由于風(fēng)險情緒已經(jīng)改善同時庫存也在繼續(xù)下滑，油價跌幅收窄。

CFTC報告顯示，截至4月17日當(dāng)周，投機者所持NYMEX WTI原油期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加24,758手合約，至442,408手合約，脫離最近15周新低、并創(chuàng)三周新高。

洲際交易所（ICE）數(shù)據(jù)顯示，至4月17日當(dāng)周，投機者所持布倫特原油凈多頭頭寸減少12,572手至619,882手合約。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至4月20日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加5座至820座，連續(xù)三周錄得增長。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加5座至1013座。

Simmons & Co分析師公布報告稱，預(yù)計2018年油氣鉆井總數(shù)將達到1014座，2019年將達到1129座，上周預(yù)期分別為1013座和1129座。

OPEC和非OPEC聯(lián)合部長級監(jiān)察委員會稱，3月份OECD商業(yè)庫存水平為283萬桶。 當(dāng)前的商業(yè)石油庫存仍然高于油市大跌之前的水平。

特朗普在推特上表示，人為造成的高油價不可接受。

沙特石油部長稱，結(jié)束減產(chǎn)協(xié)議將是漸進的的。六月討論原油減產(chǎn)為時過早。沙特沒有計劃超過1250萬桶產(chǎn)能的計劃。三月減產(chǎn)執(zhí)行率達到145%。

俄羅斯能源部長稱，油價或?qū)⒃?月升至80美元/桶，但從基本面看不大合理。有關(guān)未來的減產(chǎn)協(xié)議，與沙特沒有分歧。

高盛預(yù)計2018年第二至四季度布倫特原油或升至80美元/桶。2018全年原油需求增速料為185萬桶/日。

斯倫貝謝表示，在歐佩克和俄羅斯引導(dǎo)的減產(chǎn)協(xié)議下，第一季度全球原油庫存不再增加，證實了原油市場處于平衡中。預(yù)計接下來幾個季度的美國鉆井活動將會升高。

歐佩克稱，委內(nèi)瑞拉目前產(chǎn)油量為158-160萬桶/日。

據(jù)路透，利比亞國家石油公司稱Waha管道遭遇火災(zāi)導(dǎo)致原油產(chǎn)量損失高達10萬桶/日。周日下午大火已熄滅。

彭博上周五(4.20)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第三周看多本周(4.23-27)的美國原油價格走勢。

9.金價收跌，連續(xù)第二個交易日收跌。因美元走強以及美國國債收益率攀升。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)4月消費者信心指數(shù)初值0.4，預(yù)期-0.1，前值0.1】。

11.舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯(2018票委)稱，美聯(lián)儲將繼續(xù)漸進式加息。繼續(xù)保持加息是合理的。

12.紐約聯(lián)儲GDP Nowcast模型預(yù)計美國第一季度GDP增長2.91%，上周料增2.79%。預(yù)計第二季度增長3.03%，上周料增2.87%。

13.歐洲央行行長德拉吉稱，仍然有必要實施貨幣寬松政策。歐元區(qū)增長周期可能已經(jīng)見頂。

14.歐盟委員會專員Moscovici表示，在貿(mào)易問題上，歐盟保持一致。貿(mào)易保護主義并不是解決辦法，而是產(chǎn)生問題。

15.彭博社援引知情人士稱，歐洲央行或推遲到7月再公布結(jié)束QE量寬買債的決定，官員們想觀望一季度經(jīng)濟放緩是否僅為臨時現(xiàn)象。

16.法國央行行長表示，法國經(jīng)濟雖然在2018年第一季度放緩，但料將在未來2-3年得到改善，或者出現(xiàn)復(fù)蘇。

17.日本央行行長黑田東彥稱，日本央行將繼續(xù)放松政策，維持寬松是因通脹仍未達到2%目標。

18.朝鮮金正恩宣布，朝鮮將從21日開始不再進行任何核試驗和洲際彈道導(dǎo)彈發(fā)射，廢棄朝鮮北部核試驗場。

19.標普報告表示，盡管貿(mào)易風(fēng)險依然存在，但進入2018年第二季度，亞太地區(qū)的經(jīng)濟活動仍然強勁。

20.IMF表示，亞太地區(qū)經(jīng)濟貢獻了超過60%的全球經(jīng)濟增長。預(yù)計今年日本的經(jīng)濟增長1.2%。

21.世界銀行發(fā)布全球普惠金融指數(shù)，顯示目前全球有約38億成年人擁有銀行賬戶或移動支付賬戶，手機和互聯(lián)網(wǎng)加快了全球金融普惠性的發(fā)展趨勢。

今日重點關(guān)注：美國3月成屋銷售月率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.央行統(tǒng)計，2018 年一季度末，金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額125萬億元，同比增長 12.8%；一季度增加4.9萬億元，同比多增6339億元。 

2.統(tǒng)計局稱，1-2月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額9689億元，同比增長16.1%。一季度全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為76.5%，同比提高0.7個百分點。

3.央行數(shù)據(jù)顯示，3月底境外機構(gòu)和個人持有境內(nèi)股票12016億元人民幣。 

4.發(fā)改委稱，總體來看企業(yè)債發(fā)展穩(wěn)健有序，企業(yè)債風(fēng)險狀況在公司信用類債券中處于最低水平。 

5.標普表示，當(dāng)前似乎沒有理由調(diào)整對中國經(jīng)濟的前景展望。貿(mào)易風(fēng)險之際亞太經(jīng)濟活動保持強勁。

6.國務(wù)院批復(fù)，河北雄安新區(qū)要合理控制用地規(guī)模，啟動區(qū)面積20至30平方公里，起步區(qū)面積約100平方公里，中期發(fā)展區(qū)面積約200平方公里。

7.調(diào)查顯示，九成高凈值客戶今年一季度加倉了成長股，但79%的客戶觀望心態(tài)厚重，僅做了小倉位買入，大舉調(diào)倉買入的客戶僅占11%。

8.美國財長努欽表示，他可能出訪中國。此舉或能緩和中美之間的緊張關(guān)系。

9.央行行長易綱表示，中國經(jīng)濟增長勢頭穩(wěn)中向好，經(jīng)濟增長更加追求質(zhì)量，更趨平衡；金融部門整體穩(wěn)健，風(fēng)險可控。

10.本周（4月23日-4月27日）央行公開市場有5200億逆回購到期，其中周一至周五分別有800億、0億、1500億、2500億和400億，無正回購和央票到期。

11.據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，4月23日至27日，滬深兩市限售股上市數(shù)量共計74.2億股，較上周環(huán)比增加8.7%；以周五收盤價計算，市值1247.2億元。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）