隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股收低，標(biāo)普跌0.01%；道指跌0.06%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.50%；美元指數(shù)漲0.67%；倫銅跌0.79%；原油漲0.76%；黃金跌0.87%。美豆跌0.87%；美豆粉跌0.63%；美豆油跌1.05%；美糖跌4.21%；美棉跌0.45%；CRB指數(shù)跌0.54%；BDI指數(shù)漲1.95%。離岸人民幣CNH跌0.47%報(bào)6.3083；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.17%。上海原油1809漲2.06%。

2.美國(guó)科技股下跌以及美國(guó)10年期國(guó)債收益率攀升，增大了市場(chǎng)壓力，美股連跌四日，美元大漲。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.20%至16.34，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌5.75%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.02%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.35923%(前值2.36156%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-328%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.977%；德國(guó)上漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.630%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.19%至83.25，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4731(前值0.4761)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.82%報(bào)1204.07。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲報(bào)1306點(diǎn)，創(chuàng)1月10日以來新高，因海岬型船運(yùn)費(fèi)升高。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)下跌。因美元持續(xù)反彈以及鋁價(jià)回落。倫鋁創(chuàng)逾八年最大單日跌幅，受累于美國(guó)推遲相關(guān)企業(yè)與俄鋁之間壓縮業(yè)務(wù)的截止日期。

美國(guó)財(cái)政部稱，如果Oleg Deripaska放棄對(duì)俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司的控制權(quán)，美國(guó)將會(huì)減輕制裁。此外還延長(zhǎng)了企業(yè)逐漸與俄鋁停止交易的最后期限。

8.原油小漲，中東關(guān)系再度趨緊，抵消了美元上漲帶來的壓力。關(guān)于沙特領(lǐng)導(dǎo)的空襲炸死了也門什葉派胡塞叛軍領(lǐng)袖的消息，加重了市場(chǎng)對(duì)中東原油供應(yīng)可能中斷的擔(dān)憂情緒。

維多能源集團(tuán)預(yù)計(jì)全球原油庫(kù)存在今年下半年繼續(xù)下降。

IEA表示，到2023年，中國(guó)的原油凈進(jìn)口量將上升到1,000萬桶/天。而美國(guó)隨著國(guó)內(nèi)供應(yīng)增加，到2023年的原油凈進(jìn)口量將為約500萬桶/天。

伊朗石油部長(zhǎng)稱，如果原油價(jià)格繼續(xù)攀升，將不再需要延長(zhǎng)OPEC+的減產(chǎn)協(xié)議。

伊拉克國(guó)家石油營(yíng)銷組織（SOMO）表示，伊拉克將擴(kuò)大南部原油出口能力至逾500萬桶/日。

9.金價(jià)續(xù)第三個(gè)交易日收跌。美元與國(guó)債收益率攀升，令金價(jià)下降至近5周以來的最低值。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)4月綜合PMI初值 55.2，預(yù)期 54.8，前值 55.2】【美國(guó)3月成屋銷售∶560萬 前值∶554萬 預(yù)估值∶555萬】。

11.美國(guó)3月成屋銷售戶數(shù)連續(xù)第二個(gè)月上升，因東北和中西部地區(qū)銷售強(qiáng)勁增長(zhǎng)。不過，住房供應(yīng)短缺、房?jī)r(jià)和按揭利率走高仍對(duì)樓市發(fā)展造成阻礙。

12.美國(guó)4月Markit制造業(yè)PMI初值、新訂單指數(shù)均創(chuàng)2014年12月以來新高。制造業(yè)引領(lǐng)漲勢(shì)，工廠產(chǎn)量為15月以來最大，服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)穩(wěn)定且強(qiáng)勁。

13.高盛維持美國(guó)第一季度GDP增速的預(yù)期為1.9%不變。

14.惠譽(yù)稱，美國(guó)4月份杠桿貸款違約量下降。

15.歐盟統(tǒng)計(jì)局稱，歐元區(qū)2017年預(yù)算赤字與GDP之比從2016年的1.5%降至0.9%，債務(wù)與GDP之比從89.0%降至86.7%。

16.歐元區(qū)4月Markit制造業(yè)PMI初值低于預(yù)期和前值，新訂單增長(zhǎng)放緩，以及對(duì)商業(yè)前景的樂觀情緒減弱，表明未來幾個(gè)月產(chǎn)出可能進(jìn)一步減速。

17.德國(guó)4月Markit制造業(yè)PMI意外回升，扭轉(zhuǎn)年初放緩趨勢(shì)。制造業(yè)產(chǎn)出和服務(wù)業(yè)的增長(zhǎng)率都略有上升，就業(yè)率以更快的速度增長(zhǎng)。

18.法國(guó)4月Markit綜合PMI初值高于預(yù)期和前值，受益于全球需求增加，法國(guó)新進(jìn)口訂單增長(zhǎng)也將繼續(xù)維持強(qiáng)勢(shì)，法國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

19.日本央行行長(zhǎng)黑田東彥表示，日本的貨幣政策在該國(guó)經(jīng)濟(jì)達(dá)到更高的通脹之前必須繼續(xù)維持寬松。

20.惠譽(yù)旗下研究機(jī)構(gòu)BMI認(rèn)為，若貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)，有可能促使亞洲央行實(shí)施更為寬松的貨幣政策。

21.世界銀行確認(rèn)增資130億美元，此次增資完成以后，每年平均貸放金額可以從2018年預(yù)期的800億美元提高至1000億美元，并且一直延續(xù)到2030年。

22.美國(guó)偉凱律師事務(wù)所數(shù)據(jù)顯示，2018年第一季度，全球并購(gòu)交易共計(jì)3776宗；總金額達(dá)8970億美元，同比增長(zhǎng)18%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)4月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中央政治局會(huì)議稱，要更加積極主動(dòng)推進(jìn)改革開放。堅(jiān)持積極的財(cái)政政策取向不變。

2.天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，公募基金公司旗下基金整體盈利682.05億元，相較于去年四季度末的1317.63億元大幅下滑。

3.世界銀行確認(rèn)增資130億美元，中國(guó)投票權(quán)升至第三位。 

4.住建部表示，將加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)控，整頓房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序。 

5.銀保監(jiān)會(huì)稱，將繼續(xù)監(jiān)控證券和期貨領(lǐng)域的非法集資活動(dòng)。中國(guó)非法集資案件的數(shù)量和金額都在下降，但形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

6.賽諾數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)，OPPO以1852萬臺(tái)的銷量位居第一，緊隨其后的分別為vivo、蘋果、華為、榮耀等。

7.穆迪報(bào)告稱，中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)將在信貸吃緊狀況下整合，預(yù)計(jì)房?jī)r(jià)不會(huì)大幅下跌。

8.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部稱，一季度休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游人數(shù)同比增長(zhǎng)10%左右；一季度全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上零售額452.7億元，同比增長(zhǎng)38.8%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）