隔夜國際資本市場消息小集

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲0.35%；道指漲0.39%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.43%；美元指數(shù)漲0.22%；美銅跌0.20%；原油漲0.40%；黃金跌0.01%。美豆跌2.24%；美豆粉跌2.87%；美豆油漲0.32%；美糖跌1.13%；美棉跌0.97%；CRB指數(shù)漲0.18%。離岸人民幣CNH跌0.09%報(bào)6.3609；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌1.25%。上海原油1809漲1.52%。美國石油基金USO漲0.07%。

2.市場仍在關(guān)注評估中美貿(mào)易關(guān)系的最新發(fā)展和美國有關(guān)伊朗核協(xié)議的決定，美股美元齊漲。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.14%至14.75，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.00%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲10.28%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報(bào)2.36906%(前值2.36313%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-328%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲0.1個基點(diǎn)報(bào)2.952%；德國下跌1.2個基點(diǎn)報(bào)0.528%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.50%至81.99，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報(bào)0.4808(前值0.4805)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.09%報(bào)1218.55。

6.農(nóng)產(chǎn)品美豆和豆粕大跌，豆油小漲。

7.金屬市場，LME市場休市，美銅小跌。

8.原油上漲，市場普遍預(yù)期美國將退出伊朗核協(xié)議，中東原油供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)提升為油價帶來了強(qiáng)勁支撐，即使美元續(xù)漲也未能阻止美油自2014年來首次突破70美元關(guān)口。

沙特石油部長表示，必須等到6月份OPEC會議時再決定產(chǎn)量目標(biāo)。

貝克休斯稱，4月美國鉆井平臺增加22口至1011口，全球鉆井平臺減少92口至2087口。

OPEC秘書長Barkindo呼吁OPEC與非OPEC產(chǎn)油國繼續(xù)共同致力于維持油價上漲。OPEC與非OPEC產(chǎn)油國執(zhí)行減產(chǎn)承諾的水平處于最高水平。 

9.黃金持平，美元匯率創(chuàng)數(shù)月新高。金融市場正在評估油價大漲及其可能對美聯(lián)儲貨幣政策的影響。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國3月工廠訂單年率（未季調(diào)）∶3.1% 前值∶3.5% 預(yù)估值∶5.0%】。

11.美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)調(diào)查顯示，美國企業(yè)增加2018年的投資計(jì)劃。少數(shù)企業(yè)稱稅改乃擴(kuò)大資本開支的推動力。

12.亞特蘭大聯(lián)儲主席Bostic(有投票權(quán))重申對美聯(lián)儲還將加息2次的預(yù)期。

13.歐元區(qū)5月投資者信心指數(shù)大幅不及預(yù)期，在2017年11月觸及10年新高后，連續(xù)四個月降低。因市場擔(dān)憂中美貿(mào)易爭端的升級會令全球經(jīng)濟(jì)增長放緩。

14.德國3月制造業(yè)訂單環(huán)比下降，連續(xù)第三個月出現(xiàn)下滑，且降幅大于市場預(yù)期，主要是由于國外需求大幅下降。

15.光輝國際咨詢顧問公司報(bào)告預(yù)計(jì)，到2030年，德國將有近500萬個專業(yè)技術(shù)工作崗位空缺，會令德國經(jīng)濟(jì)收入減少數(shù)千萬歐元。

16.高盛預(yù)計(jì)，英國央行本周四召不會選擇加息；預(yù)計(jì)將于11月會議上加息25個基點(diǎn)。

17.日本央行3月政策會議紀(jì)要顯示，大部分委員認(rèn)為通脹朝向目標(biāo)水平回升的勢頭得到了維持。認(rèn)為應(yīng)當(dāng)繼續(xù)維持寬松，因距離實(shí)現(xiàn)物價目標(biāo)仍然遙遠(yuǎn)。

18.韓國出口同比增速自2016年來首次負(fù)增長。有分析稱，若該指標(biāo)仍如以往那般準(zhǔn)確預(yù)示全球周期，則企業(yè)盈利衰退或近在眼前。 

19.摩根士丹利看空歐元/美元，下行目標(biāo)指向1.16。因歐央行政策利率在G10國家央行中最低，且歐元區(qū)數(shù)據(jù)疲軟以及外匯對沖活動增加給歐元帶來下行風(fēng)險(xiǎn)。

20.高盛對沖基金VIP指數(shù)現(xiàn)頭肩頂形態(tài)，暗示對沖基金重倉股正在破位，凈多倉最大敞口科技股很可能處在崩潰邊緣。彭博稱，就像是對沖基金的清算日要來了。

21.安聯(lián)《全球保險(xiǎn)市場調(diào)研報(bào)告》顯示，2017年全球保費(fèi)總收入再創(chuàng)新高達(dá)到3.66萬億歐元(不包含健康險(xiǎn))，增幅約為3.7％。

22.IDC報(bào)告顯示，今年第一季度平板電腦全球出貨量為3170萬臺，同比下降了11.7%，這已是平板電腦市場出貨量連續(xù)14個季度同比下滑。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國4月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.央行行長易綱表示，中國將繼續(xù)堅(jiān)持金融市場的基本開放戰(zhàn)略，是從本國國情出發(fā)作出的的決定；不會因?yàn)楫?dāng)前逾美國的貿(mào)易摩擦而受到影響。

2.中央結(jié)算公司數(shù)據(jù)顯示，4月份境外投資者凈買入664億元人民幣中國債券，增持幅度創(chuàng)歷史新高，且總持有量創(chuàng)下1.15萬億元的歷史高位。

3.中國4月份快遞物流指數(shù)為102.5%，比上月回落2個百分點(diǎn)。商務(wù)快件指數(shù)和跨境快件指數(shù)均高于100%。

4.中國4月外匯儲備3.125萬億美元，預(yù)期3.131萬億美元，前值3.14282萬億美元。中國4月外匯儲備環(huán)比減少179.68億美元，3月環(huán)比增加83.38億美元。

5.摩根大通表示，今年下半年中國GDP增速可能會小幅放緩，中國消費(fèi)料繼續(xù)穩(wěn)定增長；預(yù)計(jì)人民幣兌美元匯率將保持穩(wěn)定，年底看向6.25。

6.凱投宏觀將今年中國通脹率預(yù)測從之前的2.5%下調(diào)至2%。

7. 據(jù)上市銀行2017年年報(bào)獨(dú)家統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，26家A股上市銀行去年合計(jì)的涉房貸款為24.1萬億元，較去年年底的20.49萬億元增長17.62%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）