隔夜國際資本市場消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收低；標普跌0.69%；道指跌1.02%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.80%；美元指數(shù)跌0.12%；倫銅跌0.18%；原油跌1.63%；黃金跌0.29%。美豆跌0.33%；美豆粉跌0.50%；美豆油跌1.05%；美糖漲1.51%；美棉漲0.78%；CRB指數(shù)跌0.22%；BDI指數(shù)漲4.61%。離岸人民幣CNH貶0.14%報6.4094；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲1.06%。上海原油1809漲0.30%。美國石油基金USO跌1.99%。

2.美國宣布對歐盟、加拿大和墨西哥生產(chǎn)的鋼鋁加征關(guān)稅，重新激起了市場對貿(mào)易戰(zhàn)的擔憂情緒，美股下跌，美元走弱。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.28%至15.43，期權(quán)市場對美股后市擔憂程度增強。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.46%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.04%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.30031%(前值2.30719%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.321%(前值0.-321%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲0.3個基點報2.860%；德國下跌0.6個基點報0.356%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.63%至83.32，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4782(前值0.4802)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.24%報1219.87。

6.波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲48點報1090點，結(jié)束11連降，因海岬型船運價指數(shù)表現(xiàn)強勁。

7.金屬市場，倫銅小跌，因國際貿(mào)易形勢推升投資者風險厭惡情緒，鋅價同樣走弱，受累于庫存增加。

8.原油下跌，美國原油庫存報告好壞參半，但美國宣布對歐盟及加墨等過征收鋼鋁關(guān)稅，這令市場風險情緒大受打擊，從而拖累油價下行。

美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至5月25日當周EIA原油庫存減少362萬桶，預期減少52.5萬桶。汽油庫存增加53.4萬桶。庫欣原油庫存減少55.6萬桶。

EIA報告稱，上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加4.4萬桶至1076.9萬桶/日。預計美國3月原油產(chǎn)量增加21.5萬桶/日至1047.4萬桶/日。

路透調(diào)查稱，歐佩克5月原油產(chǎn)量環(huán)比下降70000桶/日至3200萬桶，是2017年4月以來最低。歐佩克成員國5月減產(chǎn)執(zhí)行率為163%，4月為166%。

路透調(diào)查顯示，預計2018年布倫特原油均價為71.68美元/桶，2019年為69.59美元/桶；此前預期分別為67.40美元/桶和66.39美元/桶。

路透調(diào)查預計2018年WTI原油均價為66.47美元/桶，2019年為64.81美元/桶；此前預期分別為63.23美元/桶和62.16美元/桶。

9.黃金收跌。至此，金價錄得連續(xù)第二個月下滑。全球貿(mào)易爭端形勢激化使美元指數(shù)在5月份攀升，令金價承壓。

法興銀行對金價持看空至中性態(tài)度，預計在今年第四季度黃金價格為1285美元/盎司。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)5月核心調(diào)和CPI同比初值 1.10%，預期 1.00%，前值 0.70%】【美國4月PCE物價指數(shù)環(huán)比 0.20%，預期 0.20%，前值 0.00%】。

11.美國宣布對加拿大、墨西哥和歐盟征收鋼鋁關(guān)稅，三方都誓言報復，將對美國的鋼鋁制品、威士忌酒和食品等征收報復性關(guān)稅。

12.美國4月消費者支出好于預期，創(chuàng)5個月以來最大增幅，進一步釋放在通脹穩(wěn)步上升，第二季度經(jīng)濟增速將重拾動能的信號。

13.美國上周初請數(shù)據(jù)跌幅大于預期，但受周一陣亡將士紀念日假期影響。數(shù)據(jù)顯示，就業(yè)增速有所放緩，企業(yè)雇主正努力尋找合格的工人。

14.美國4月成屋簽約銷售指數(shù)意外下滑，因庫存持續(xù)短缺和抵押貸款利率升至近七年高點。但健康的就業(yè)市場和較低的稅收預計將支撐住房需求。

15.美聯(lián)儲理事Brainard表示，漸進加息依然是美聯(lián)儲貨幣政策的“適當途徑”。

圣路易斯聯(lián)儲主席Bullard（2019年有投票權(quán)）稱，美國經(jīng)濟表現(xiàn)良好；美聯(lián)儲應該緩慢加息或不加息。

16.歐元區(qū)5月調(diào)和CPI同比1.9%，大幅高于預期和前值，至逾一年最高。能源價格大幅上漲，成為推動通脹的關(guān)鍵因素。

17.法國5月CPI月率升至2012年8月以來最高水平，月率表現(xiàn)強勁，部分原因在于能源與食物價格上漲。

18.印度一季度GDP增長7.7%，經(jīng)濟增長勢頭強勁，受建筑業(yè)與服務業(yè)活動增強的推動。

19.惠譽稱，美元走強將對新興市場各行業(yè)形成考驗；如果融資條件收緊的程度超過預期，新興市場將面臨償債壓力。

20.據(jù)彭博，美銀美林的全球金融壓力指數(shù)當前時隔兩個月再次回到正值，并重返自今年2月美股大幅回調(diào)時期以來的逾3個月高點。

21.波士頓大學報告報告顯示，ICO投資者平均回報率為82％，持幣180天以上的投資者回報率最高，在150%-430%之間。

今日重點關(guān)注：美國5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化。美國5月ISM制造業(yè)指數(shù)。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞

1.國資委數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，中央企業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入8.6萬億元、利潤總額5306.5億元，分別同比增長9.1%和19.2%。

2.中國5月官方制造業(yè)PMI升至51.9%，為去年10月以來的高位。傳統(tǒng)行業(yè)景氣度有所回升，但小型企業(yè)PMI跌至榮枯線之下。

3.MSCI稱，中國A股納入指數(shù)的程序進展順利，中國A股從明日開始納入MSCI指數(shù)，中國“最終’”將在新興市場指數(shù)中占42%。

4.據(jù)中國基金報，截至2018年5月31日，銀監(jiān)系統(tǒng)共開出罰單超過1400張，覆蓋從國有大行、股份制銀行、城商行到外資銀行等商業(yè)銀行及各類金融機構(gòu)。

5.瑞銀財富報告顯示，全球77個大城市的物價及收入水平中，蘇黎世物價水平冠絕全球，北京上海分列第46和47位，在77個城市中處于中游。

6.克而瑞報告稱，2018年1-5月，TOP100房企總體銷售規(guī)模達到了3.47萬億元，同比增長33.5%。TOP100房企5月單月銷售環(huán)比增長17.7%，為今年以來最高月份。

7.外匯局稱，中國5月末QFII)獲批額度為994.59億美元（上月末為994.59億美元）。RQFII獲批額度為6,158.52億元人民幣（上月末為6,148.52億元）。

8.路透調(diào)查顯示，中國基金經(jīng)理對未來三個月股票的持倉建議配比小升，股票建議配比升至70.6%，債券建議配比為10.6%；現(xiàn)金建議配比為18.8%。

9.國家統(tǒng)計局稱，調(diào)查結(jié)果顯示5月反映資金緊張的制造業(yè)企業(yè)比重為40.1%，連續(xù)三個月上升。

10.ABB數(shù)據(jù)顯示，去年中國工業(yè)機器人總銷量為13.8萬臺，同比增長59%，連續(xù)五年成為全球工業(yè)機器人的銷量冠軍。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）