隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股指數(shù)漲跌不一；標(biāo)普漲0.07%；道指跌0.06%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.21%；美元指數(shù)跌0.17%；倫銅漲1.87%；原油漲1.20%；黃金漲0.24%。美豆跌0.02%；美豆粉跌0.35%；美豆油跌0.45%；美糖漲1.09%；美棉跌2.16%；CRB指數(shù)漲0.16%；BDI指數(shù)漲4.69%。離岸人民幣CNH升0.12%報(bào)6.3963；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲0.94%。上海原油1809跌0.62%。美國石油基金USO漲0.76%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.67%至12.40，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.76%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.64%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.31381%(前值2.31781)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.321%(前值0.-321%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國下跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.926%；德國下跌4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.380%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.06%至83.05，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4797(前值0.4788)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.33%報(bào)1216.57。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周二漲56點(diǎn)報(bào)1249點(diǎn)，連漲四個(gè)交易日，因各類船型運(yùn)價(jià)上漲。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅上漲，市場(chǎng)擔(dān)憂全世界最大銅礦Escondida出現(xiàn)罷工。

8.原油上漲，美國要求OPEC增產(chǎn)令國際油價(jià)承壓，不過美元走弱令油價(jià)得到一定支撐，但整體而言目前原油市場(chǎng)情緒偏向悲觀。API庫存公布后，油價(jià)短線走低，但隨后繼續(xù)攀升并收盤于日內(nèi)高位。

美國石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，截至6月1日當(dāng)周API原油庫存減少200萬桶，預(yù)期減少250萬桶。汽油庫存增加380萬桶，庫欣庫存減少13.2萬桶。

據(jù)外媒，沙特阿美上調(diào)了大多數(shù)7月售往亞洲及美國的原油價(jià)格。

據(jù)知情人士透露，美國政府已悄悄要求沙特和其他部分OPEC國家將原油產(chǎn)量提高大約100萬桶/天。

歐佩克內(nèi)部人士表示，雖然美國要求歐佩克增產(chǎn)，但歐佩克并不一定會(huì)采納該提議。

高盛預(yù)計(jì)原油需求將高于1000萬桶/日，供應(yīng)約995萬桶/日。頁巖油產(chǎn)量一直到2019年底都將受限于管道運(yùn)輸瓶頸。

惠譽(yù)修改卡塔爾前景為穩(wěn)定，確認(rèn)評(píng)級(jí)為AA-。

9.黃金收高，重新回到1300美元/盎司上方。美元匯率走軟提振了市場(chǎng)的投資興趣，幫助金價(jià)于三個(gè)交易日以來首次上漲。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)4月零售銷售年率：1.7%， 前值：0.8% 修正為1.5%，預(yù)估值：1.7%】【美國5月ISM非制造業(yè)指數(shù)∶58.6 前值∶56.8 預(yù)估值∶57.6】。

11.美國5月ISM非制造業(yè)指數(shù)好于預(yù)期，接近今年1月份所創(chuàng)2005年8月來新高59.9，表明服務(wù)業(yè)擴(kuò)張勢(shì)頭穩(wěn)健，給出了美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng)的信號(hào)。

12.美國5月Markit服務(wù)業(yè)PMI錄得歷史新高。商業(yè)對(duì)年內(nèi)余下時(shí)間的樂觀情緒創(chuàng)逾三年高位，未來幾個(gè)月良好的增長(zhǎng)動(dòng)能似乎能夠持續(xù)。

13.美國企業(yè)CEO調(diào)查顯示，美國企業(yè)負(fù)責(zé)人們認(rèn)為特朗普貿(mào)易政策可能會(huì)提高成本、拖累經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，高管們創(chuàng)紀(jì)錄的樂觀情緒比上一季度略微下降。

14.據(jù)彭博，歐洲央行6月14日貨幣政策會(huì)議可能會(huì)討論退出QE，最終可能會(huì)宣布準(zhǔn)備何時(shí)停止購買資產(chǎn)。

15.歐元區(qū)5月綜合PMI終值創(chuàng)18個(gè)月以來新低，說明經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)下行，同時(shí)政治不確定性高企，歐元區(qū)展望較年初的樂觀預(yù)期顯著惡化。

16.德國5月綜合PMI指數(shù)終值好于預(yù)期，商業(yè)活動(dòng)持續(xù)增加，但增速日漸緩和。制造業(yè)和服務(wù)業(yè)5月產(chǎn)出增長(zhǎng)錄得2016年9月以來最低水平。

17.法國5月服務(wù)業(yè)PMI增速有所下滑，商業(yè)活動(dòng)和新訂單增速降至近一年半以來新低。4月成本價(jià)格通脹提速，導(dǎo)致實(shí)際價(jià)格大幅上揚(yáng)并對(duì)需求造成下行壓力。

18.英國5月服務(wù)業(yè)PMI值超預(yù)期，服務(wù)領(lǐng)域活動(dòng)改善為第二季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提供更多證據(jù)。但新崗位增速令人失望。

19.澳大利亞聯(lián)儲(chǔ)維持6月現(xiàn)金利率在1.5%不變，稱低利率繼續(xù)支持澳大利亞經(jīng)濟(jì)；預(yù)計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)增強(qiáng)，通脹率逐步回升。

20.世界銀行預(yù)計(jì)全球2018年經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3.1%。預(yù)計(jì)未來兩年全球經(jīng)濟(jì)增速將溫和，認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)傾向于下行，呼吁實(shí)施“貿(mào)易開放”政策。

上調(diào)美國2018年GDP預(yù)期至增長(zhǎng)2.7%（此前料增2.5%），預(yù)計(jì)2019-20年GDP將分別增長(zhǎng)2.5%和2.0%。預(yù)計(jì)2018年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速為2.1%不變。

21.摩根大通國債客戶調(diào)查顯示，看多比例從5月底的23%降至15%，降幅8個(gè)百分點(diǎn)；而看空比例則從23%激增11個(gè)百分點(diǎn)至34%，中性比例從54%下降至51%。

22.國際金融協(xié)會(huì)(IIF)稱，5月份新興市場(chǎng)資金流出速度加快，達(dá)到123億美元。

23.橋水基金警告稱，利率上揚(yáng)正導(dǎo)致新興市場(chǎng)國家面臨困難，并蔓延到全球股市。因此看跌金融資產(chǎn)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國4月貿(mào)易帳。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.財(cái)新中國5月服務(wù)業(yè)PMI持平于上月。分項(xiàng)中，服務(wù)業(yè)就業(yè)指數(shù)進(jìn)一步上升，但新業(yè)務(wù)指數(shù)略有回落，服務(wù)業(yè)供給變化相對(duì)積極，而需求略微減弱。

2.商務(wù)部稱，今年前4個(gè)月我國服務(wù)進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)11.9%。其中出口5526.1億元，增長(zhǎng)13%；進(jìn)口11127.4億元，增長(zhǎng)11.4%；逆差5601.3億元。

3.SWIFT（環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)）正式宣布自2017年5月全球支付創(chuàng)新（gpi）服務(wù)啟動(dòng)以來，已有27家中資銀行簽約加入全球支付創(chuàng)新服務(wù)。

4.CRU表示，今年中國市場(chǎng)電動(dòng)車銷量占到了全球總銷量的69%。

5.據(jù)最新報(bào)告顯示，5月監(jiān)測(cè)的40家典型上市房企完成融資金額折合人民幣共計(jì)451.17億元，環(huán)比減少41.34%，融資總額成為近一年來最低額。

6.工信部數(shù)據(jù)顯示，1－4月，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成業(yè)務(wù)收入2649億元，同比增長(zhǎng)24.9%，增速較去年同期提升5.4個(gè)百分點(diǎn)。

7.路透社發(fā)布2018年度“路透社亞洲最具創(chuàng)新力大學(xué)75強(qiáng)”榜單，中國共有27所大學(xué)上榜（包括香港3所），成為上榜大學(xué)數(shù)量最多的國家。

8.據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，目前企業(yè)的非金融機(jī)構(gòu)融資成本已經(jīng)達(dá)到20%。而一些小微企業(yè)更是面臨無錢可借的境地。

9.世界銀行上調(diào)中國2018年GDP預(yù)期至增長(zhǎng)6.5%，1月份料增6.4%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）