隔夜國際資本市場消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收高；標(biāo)普漲0.86%；道指漲1.40%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.10%；美元指數(shù)跌0.26%；倫銅漲1.66%；原油跌0.78%；黃金跌0.12%。美豆跌0.64%；美豆粉跌0.63%；美豆油跌0.45%；美糖漲1.75%；美棉漲1.72%；CRB指數(shù)跌0.09%；BDI指數(shù)漲7.29%。離岸人民幣CNH升0.26%報6.3795；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲0.57%。上海原油1809漲0.67%。美國石油基金USO跌0.45%。

2.全球貿(mào)易關(guān)系出現(xiàn)解凍跡象，令市場情緒得到提振，美股上漲。歐央行官員釋放緊縮信號，美元下跌。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌6.13%至11.64，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.43%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.55%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.31919%(前值2.31381)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.322%(前值0.-321%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲4.8個基點報2.974%；德國上漲9.0個基點報0.470%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲0.40%至83.38，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4828(前值0.4797)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.01%報1213.33。

6.波羅的海干散貨運價指數(shù)五連漲報1340點，因海岬型船運價升至近三周新高。

7.金屬市場，倫銅漲至三個半月高位，美元走軟和智利供應(yīng)顧慮帶來雙重利好。

8.原油下跌，美國原油庫存報告全面利空，同時委內(nèi)瑞拉也表示有能力增產(chǎn)，這令油價承壓，但美元下跌以及伊拉克石油部長表態(tài)增產(chǎn)不在本月會議談判范圍，油價隨后開始反彈，收復(fù)部分跌幅。 

美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至6月1日當(dāng)周EIA原油庫存增加207.2萬桶，預(yù)期減少182.4萬桶。汽油庫存增加460.3萬桶。庫欣原油庫存減少95.5萬桶。

EIA報告稱，上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加3.1萬桶至1080萬桶/日。

法國興業(yè)銀行上調(diào)2018年布倫特原油價格預(yù)期至74美元/桶，此前料為60美元/桶；2019年料為72.50美元/桶。

美國統(tǒng)計局稱，美國4月原油出口量達(dá)175.6萬桶/日。上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加3.1萬桶至1080萬桶/日。

據(jù)路透，大多數(shù)歐洲的煉油商計劃停止購入伊朗的原油，這些煉油商購買伊朗的原油量大約占伊朗原油總出口量的五分之一。

委內(nèi)瑞拉國家石油公司稱其原油出口遭遇不可能抗力的概率上升。據(jù)路透，2018年前4個月，委內(nèi)瑞拉原油出口量減少28%至119萬桶/日。

據(jù)路透測算，美國康菲石油國際(ConocoPhillips)接管委內(nèi)瑞拉國有石油公司PDVSA在加勒比地區(qū)的資產(chǎn)后，委內(nèi)瑞拉5月原油出口下滑6%至116.9萬桶/日。

委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅表示，一旦歐佩克決定增產(chǎn)，委內(nèi)瑞拉即可增產(chǎn)50-100萬桶/日。

9.黃金小幅收跌。工業(yè)7國將在本周末召開會議，在此之前投資者繼續(xù)關(guān)注國際貿(mào)易關(guān)系的發(fā)展。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，【美國4月貿(mào)易帳：-462億美元 前值：-490億美元修正為-472億美元 預(yù)估值：-505億美元】。

11.美國4月貿(mào)易帳為-462億美元，赤字規(guī)模創(chuàng)去年9月來最低，因工業(yè)材料和大豆出貨量劇增，導(dǎo)致4月出口創(chuàng)紀(jì)錄新高。

12.美國4月底職位空缺數(shù)創(chuàng)紀(jì)錄新高，可供選擇的職位數(shù)量超過求職者人數(shù)，是2000年有記錄以來首次。表明美國正面臨歷史性的勞動力緊缺局面。

13.巴克萊將美國第二季度經(jīng)濟增速預(yù)期從之前的3.4%上調(diào)至當(dāng)前的3.5%。高盛將美國GDP增速預(yù)期從3.7%上調(diào)至3.8%。

14.路透調(diào)查預(yù)計，在未來一年內(nèi)，美國經(jīng)濟適用房供應(yīng)量將維持目前水平，或減少；美國房價預(yù)計2018年將增長5.7%，2019年增長4.3%。

15.歐元區(qū)貨幣市場定價顯示，歐洲央行在2019年6月加息10個基點的可能性升至70%，本周稍早為50%。

16.歐洲央行首席經(jīng)濟學(xué)家普雷特認(rèn)為，通脹正在接近目標(biāo)，下周將評估縮減QE。

美銀美林預(yù)計歐洲央行下周將宣布，12月份開始縮減QE。

17.據(jù)法新社報道，歐盟最早將于7月對美國征收報復(fù)性關(guān)稅，涉及商品或價值28億歐元。

18.澳大利亞第一季度GDP年率擴張較預(yù)期更快，符合澳洲聯(lián)儲對于更強勁的經(jīng)濟增速的預(yù)期，主要受出口反彈影響。

19.印度中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率25個基點至6.25%，是2014年1月以來首次上調(diào)利率。通脹率小幅走高是上調(diào)利率的主要原因，不過此舉超出預(yù)期。

20.聯(lián)合國稱預(yù)計今年全球外商直接投資增速將為5-10%，低于過去10年的平均值，因貿(mào)易戰(zhàn)、地緣緊張局勢以及債務(wù)風(fēng)險因素影響。

21.美聯(lián)儲數(shù)據(jù)顯示，今年一季度美國學(xué)生未償還的貸款總額達(dá)到1.521萬億美元，首次突破1.5萬億美元，較10年前的6000億美元增長1.5倍。

今日重點關(guān)注：美國上周初請失業(yè)金人數(shù)。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞

1.易居房地產(chǎn)研究院報告顯示，5月份，40個典型城市成交面積環(huán)比增加12%，同比增加5%，其中未調(diào)控的三四線城市的成交面積達(dá)到2014年以來的次高值。

2.德銀價將推出中國金融狀況指數(shù)（FCI），力求在金融創(chuàng)新和市場開放不斷推進的背景下，更好地追蹤并體現(xiàn)中國金融狀況。

3.據(jù)普華永道，2017年中國網(wǎng)絡(luò)廣告收入達(dá)457億美元，成全球網(wǎng)絡(luò)廣告第二大市場，僅次于美國。

4.銀保監(jiān)會稱，截至2018年4月末，全行業(yè)信托資產(chǎn)余額25.41萬億元，比年初減少8334.59億元，降幅3.18%；同比增速比年初下降16.09個百分點。

5.中金認(rèn)為，大方向上來看，仍有必要降準(zhǔn)置換MLF，但使用的頻率未必會非常高，更可能在經(jīng)濟和金融壓力更大的環(huán)境下使用。

6.德勤研究報告顯示，截至2017年6月30日，全球有252家獨角獸企業(yè)，美國106家，占總數(shù)的42.1%，全球第一；中國有98家，占38.9%，全球第二。

7.證監(jiān)會發(fā)布《存托憑證發(fā)行與交易管理辦法（試行）》等規(guī)章及規(guī)范性文件。

8.據(jù)國資委研究中心透露，央企截至3月末平均資產(chǎn)負(fù)債率較年初下降0.4個百分點。據(jù)悉，目前國資委明確要求到2020年前央企負(fù)債率要再降2個百分點。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）