隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.上周六美股指數(shù)收高；標(biāo)普漲0.31%；道指漲0.30%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.43%；美元指數(shù)漲0.11%；倫銅漲0.81%；原油跌0.59%；黃金漲0.04%。美豆跌0.51%；美豆粉跌0.06%；美豆油跌0.29%；美糖漲4.43%；美棉跌0.28%；CRB指數(shù)漲0.28%；BDI指數(shù)跌0.29%。離岸人民幣CNH貶0.16%報(bào)6.3995；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.94%。上海原油1809跌0.30%。美國(guó)石油基金USO跌0.56%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲0.33%至12.18，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.33%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.64%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.32713%(前值2.32088)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.321%(前值0.-321%)。

CFTC報(bào)告顯示，截至6月5日當(dāng)周，投機(jī)者所持美元凈空頭頭寸增加6.9億美元，此前連降六周。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.948%；德國(guó)下跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.453%。

CFTC報(bào)告顯示，截至6月5日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸減少73,521手合約，至397,546手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.07%至82.93，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4783(前值0.4805)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.17%報(bào)1215.29。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五跌4點(diǎn)報(bào)1391點(diǎn)，結(jié)束六連漲，因海岬型船舶運(yùn)費(fèi)降低。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅上漲，徘徊于最近逾四年最高位附近。倫銅現(xiàn)貨與三個(gè)月期貨溢價(jià)達(dá)到12美元/噸，創(chuàng)2016年12月份以來(lái)新高，暗示現(xiàn)貨供需緊張。

CFTC報(bào)告顯示，截至6月5日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加18,887手合約，至48,799手合約，創(chuàng)約四個(gè)月新高。

8.原油下跌，伊朗出聲反對(duì)美國(guó)要求沙特增產(chǎn)，認(rèn)為OPEC不會(huì)答應(yīng)，但沙特和俄羅斯近期溝通密切令投資者擔(dān)心增產(chǎn)可能仍存，同時(shí)美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)繼續(xù)增加也令市場(chǎng)擔(dān)憂。

CFTC報(bào)告顯示，截至6月5日當(dāng)周，投機(jī)者所持NYMEX WTI原油期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少10,785手合約，至313,450手合約，創(chuàng)最近七個(gè)月新低。

洲際交易所(ICE)數(shù)據(jù)顯示，截至6月5日當(dāng)周，布倫特原油期貨投機(jī)性凈多頭頭寸減少13810至438186手。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至6月8日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加1座至862座，過去10周內(nèi)第9次錄得增長(zhǎng)。美國(guó)石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加2座至1062座。

據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)，消息人士稱沙特計(jì)劃在6月增產(chǎn)10萬(wàn)桶/日。且沙特已經(jīng)在5月增產(chǎn)10萬(wàn)桶/日。

石油航運(yùn)跟蹤公司Kpler表示，通過追蹤離開沙特港口的船運(yùn)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)沙特5月出口額外增加30萬(wàn)桶/日。

摩根大通將2018年WTI原油價(jià)格預(yù)期下調(diào)3美元至62.2美元/桶。維持2018年布倫特油價(jià)預(yù)期在69.3美元不變。將2019年布倫特油價(jià)預(yù)期下調(diào)1美元至63美元/桶。

據(jù)路透援引消息人士，歐佩克計(jì)劃拒絕伊朗請(qǐng)求于6月峰會(huì)上討論美國(guó)制裁問題的要求。

俄羅斯能源部表示，俄羅斯6月閑置基礎(chǔ)煉油產(chǎn)能從44.7萬(wàn)噸上修至122.5萬(wàn)噸。

據(jù)國(guó)際文傳電訊社，俄羅斯6月首周增加原油產(chǎn)量至1110萬(wàn)桶/日。

彭博周五(6.8)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師轉(zhuǎn)而看空下周(6.11-15)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)，此前連續(xù)兩周分歧較大。

9.黃金微漲，投資者權(quán)衡貿(mào)易形勢(shì)與美元走勢(shì)。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)4月批發(fā)銷售月率：0.8% 前值：0.3%修正為0.4%】。

11.G7發(fā)表聯(lián)合聲明，表示基于公開、透明、包容及與WTO規(guī)則相符的貿(mào)易協(xié)定是重要的；但特朗普隨后驚人指責(zé)，要求美國(guó)代表不在G7聯(lián)合公報(bào)上簽名。

12.紐約聯(lián)儲(chǔ)NowCast模型預(yù)計(jì)，美國(guó)二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.08%，6月1日的預(yù)期為3.26%。三季度增長(zhǎng)2.89%，6月1日的預(yù)期為3.01%。

13.美銀美林將美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息次數(shù)預(yù)期上調(diào)至四次，因經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁和美聯(lián)儲(chǔ)信心加強(qiáng)。

14.花旗銀行全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，美國(guó)經(jīng)濟(jì)正走向過熱，美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐會(huì)比市場(chǎng)預(yù)計(jì)的快；預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)明年將加息3-4次。

15.德國(guó)4月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率遠(yuǎn)不及預(yù)期，工業(yè)訂單保有量仍然很高，但新訂單已經(jīng)連續(xù)數(shù)月下降，工業(yè)經(jīng)濟(jì)熱度近期可能會(huì)稍顯平靜。

16.法國(guó)4月工業(yè)產(chǎn)出月率不及預(yù)期。疲軟的數(shù)據(jù)表明第二季度歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速將繼續(xù)放緩。

17.意大利經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)重申，新政府無(wú)意退出歐元區(qū)；經(jīng)濟(jì)政策的目標(biāo)將是降低債務(wù)占GDP比重；不希望通過赤字支出來(lái)刺激增長(zhǎng)。

18.英國(guó)央行調(diào)查顯示，5月公眾兩年通脹預(yù)期為2.9%，維持不變。不清楚央行未來(lái)12個(gè)月會(huì)不會(huì)改變利率的比重上升至記錄高位25%。

19.日本一季度GDP錄得負(fù)增長(zhǎng)，結(jié)束了日本28年以來(lái)的最長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。因國(guó)內(nèi)需求仍舊萎靡，民間住宅投資持續(xù)疲軟；但民間企業(yè)設(shè)備投資增長(zhǎng)。

20.穆迪報(bào)告稱， 2018年全球經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)，但增速將在年底前放緩，原因是一些發(fā)達(dá)國(guó)家接近充分就業(yè)，且在利率攀升的情況下，信用環(huán)境收緊。

21.美國(guó)能源部所屬橡樹嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室（ORNL）發(fā)布超級(jí)計(jì)算機(jī)Summit，稱其為全球運(yùn)算性能最強(qiáng)大、最智能的科研超級(jí)計(jì)算機(jī)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)4月貿(mào)易帳。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國(guó)5月CPI同比1.8%，豬肉價(jià)格5月繼續(xù)下跌，拖累CPI環(huán)比跌0.2%；受到油價(jià)上漲及鋼材需求旺盛的推動(dòng)，PPI環(huán)比由降轉(zhuǎn)升，同比增速擴(kuò)大至4.1%。

2.普華永道預(yù)計(jì)，中國(guó)的娛樂及媒體市場(chǎng)收入在未來(lái)五年將增加1010億美元，以7.2%的復(fù)合年增長(zhǎng)率發(fā)展至2022年，達(dá)到3430億美元。

3.中國(guó)5月份對(duì)美國(guó)貿(mào)易順差245.8億美元，1-5月份對(duì)美國(guó)貿(mào)易順差1048.5億美元。1-5月中國(guó)對(duì)美國(guó)出口同比增長(zhǎng)13.6%，自美國(guó)進(jìn)口同比增長(zhǎng)11.9%。

4.國(guó)務(wù)院原則同意《深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)總體方案》。試點(diǎn)期間，暫時(shí)調(diào)整實(shí)施相關(guān)行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院文件和經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的部門規(guī)章的部分規(guī)定。

5.據(jù)中債登數(shù)據(jù)顯示，境外機(jī)構(gòu)已連續(xù)15個(gè)月增持中國(guó)國(guó)債。截止五月底，外資持有中國(guó)國(guó)債數(shù)量已達(dá)到了8388.99億元，創(chuàng)歷史新高。

6.中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月份，全國(guó)超過40個(gè)城市發(fā)布調(diào)控政策，當(dāng)月累計(jì)多達(dá)50次，單月房地產(chǎn)調(diào)控政策次數(shù)刷新了歷史紀(jì)錄。

7.據(jù)格上研究中心數(shù)據(jù)顯示，5月共有733家私募機(jī)構(gòu)參與調(diào)研，共調(diào)研1765次，全月調(diào)研次數(shù)、覆蓋上市公司數(shù)量均創(chuàng)今年以來(lái)新高。

8.據(jù)EPFR數(shù)據(jù)，截至6日的當(dāng)周，該機(jī)構(gòu)追蹤的中國(guó)債券基金吸引到的資金量觸及逾17個(gè)月高位。而離岸中國(guó)股票基金已經(jīng)連續(xù)11周吸引到資金凈流入。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）