隔夜國際資本市場消息小集

1.上周六美股指數(shù)收高；標(biāo)普漲0.08%；道指漲0.23%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.09%；美元指數(shù)跌0.80%；倫銅跌0.06%；WTI原油漲1.09%；Brent原油漲1.95%；黃金漲0.26%。美豆跌0.45%；美豆粉跌0.63%；美豆油漲0.30%；美糖跌0.41%；美棉漲0.60%；CRB指數(shù)漲0.75%；BDI指數(shù)漲4.21%。離岸人民幣CNH升0.02%報(bào)6.6350；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲1.92%。上海原油1809漲2.22%。美國石油基金USO漲1.28%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌4.51%至16.09，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.54%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.62%。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.33738%(前值2.33563)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.324%(前值0.-324%)。

CFTC報(bào)告顯示，至6月26日當(dāng)周，投機(jī)者所持美元凈多頭頭寸增加23.9億美元，至110.3億美元，創(chuàng)2017年5月份以來新高。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲2.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.860%；德國下跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.305%。

CFTC報(bào)告顯示，至6月26日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸減少4,139手，至355,324手合約。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲2.21%至81.59，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4949(前值0.4881)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.35%報(bào)1183.58。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲56點(diǎn)報(bào)1385點(diǎn)，為連續(xù)第二個(gè)交易日上漲，因海岬型指數(shù)走高。

7.金屬市場，倫銅持平，但倫鋅跌幅超1%，投資者擔(dān)憂需求面。

CFTC報(bào)告顯示，至6月26日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少29,240手合約，至22,061手合約，創(chuàng)最近七周新低。

8.原油(WTI)上漲，全球多地出現(xiàn)供應(yīng)中斷事件，有效抵消了產(chǎn)油國增產(chǎn)計(jì)劃帶來的利空影響，同時(shí)日內(nèi)美元大幅回落，這為油價(jià)走高提供了助力。

CFTC報(bào)告顯示，至6月26日當(dāng)周，投機(jī)者所持NYMEX WTI原油期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加76,928手，至390,795手合約。

洲際交易所ICE報(bào)告顯示，截至6月26日當(dāng)周，布倫特原油期貨投機(jī)性凈多頭頭寸減少5231手至453218手。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少4座至858座，連續(xù)兩周下滑。美國石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少5座至1047座。

美國能源信息署（EIA）稱，美國4月原油需求同比增長38.5萬桶或2.0%至1994.1萬桶/日，3月增幅為2.6%。美國4月原油產(chǎn)量下降0.2萬桶至1046.7萬桶/日。

據(jù)路透調(diào)查，沙特阿拉伯6月產(chǎn)量增加至1070萬桶/日，較5月增加70萬桶/日，接近歷史高位。

據(jù)Kpler，沙特6月石油出口增長至2013年以來最高。

標(biāo)普稱，沙特并沒有200萬桶閑置產(chǎn)能，其可能實(shí)現(xiàn)原油產(chǎn)量最多1100萬桶/日，預(yù)計(jì)伊朗原油產(chǎn)量最多可下滑150萬桶/日，全球油市年底可能會短缺逾200萬桶/日。

俄羅斯能源部長表示，如果OPEC+成員不能增產(chǎn)100萬桶/日，那么俄羅斯準(zhǔn)備好提高原油產(chǎn)出至少20萬桶/日。

據(jù)政府和船運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，5月亞洲主要買家進(jìn)口的伊朗原油數(shù)量增至八個(gè)月最高，中日印韓上月總計(jì)自伊朗進(jìn)口180萬桶/日，較上年同期高出了近15%。

杰富瑞集團(tuán)預(yù)計(jì)布倫特原油今年下半年將漲超80美元/桶。

路透調(diào)查顯示，2018年布油均價(jià)料在每桶72.58美元，2019年在每桶71.59美元(之前調(diào)查的結(jié)果分別是71.68美元和69.59美元)。

路透調(diào)查顯示，2018年美國原油均價(jià)料在每桶66.79美元，2019年在每桶66.08美元(之前調(diào)查的結(jié)果分別是66.47美元和64.81美元)。

標(biāo)普認(rèn)為，美國能承受80美元/桶的原油價(jià)格。

彭博周五(6.29)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師轉(zhuǎn)而看漲下周(7.02-06)美國原油價(jià)格走勢，此前一周看空。

9.黃金收高，結(jié)束了此前連續(xù)4個(gè)交易日下跌的行情，因美元回落。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國5月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比 2%，預(yù)期 1.9%，前值 1.8%】。

11.美國6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值遜于預(yù)期和初值，因擔(dān)心貿(mào)易戰(zhàn)對經(jīng)濟(jì)的影響，消費(fèi)者情緒減弱。

12.美國5月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率錄得2%，為六年以來首次觸及美聯(lián)儲通脹目標(biāo)。盡管個(gè)人支出疲軟，但通脹依然出現(xiàn)加速跡象。

13.朗普宣稱，正考慮實(shí)施第二階段的減稅政策，考慮將企業(yè)稅由21%下調(diào)至20%。美國不打算退出WTO，但需要公平的貿(mào)易對待。

14.達(dá)拉斯聯(lián)儲5月通脹指標(biāo)較去年同期上漲1.8%，表明通脹壓力可能會再度降溫，抑或沒有理由擔(dān)憂通脹會大幅走高。

15.標(biāo)普預(yù)期今年美國經(jīng)濟(jì)增速3%，明年2.5%；預(yù)期美聯(lián)儲今年共加息4次，明年3次。

16.華爾街日報(bào)調(diào)查顯示，參與調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家中，五分之四的人認(rèn)為美聯(lián)儲在加息上變得比計(jì)劃更激進(jìn)之前，能容忍核心PCE通脹年率走高至2.5%。

17.據(jù)路透，歐央行考慮明年購買更多長期債券，作為QE再投資的一部分，來維持資產(chǎn)組合的期限。再投資期間，購債規(guī)模小幅偏離“資本額比重”原則可以接受。

18.歐元區(qū)6月通脹率至2.0%，與預(yù)期一致，受能源和食品價(jià)格上漲帶動(dòng)。

19.歐央行行長德拉基告知?dú)W盟各國領(lǐng)導(dǎo)人，貿(mào)易緊張態(tài)勢的升級對經(jīng)濟(jì)帶來的負(fù)面影響將大于預(yù)期。

20.德國6月份失業(yè)人口連續(xù)第12個(gè)月減少，失業(yè)率與5月持平，保持歷史低位。因出口增長、內(nèi)需強(qiáng)勁和企業(yè)投資增加等因素推動(dòng)，企業(yè)雇員需求大幅提高。

21.英國一季度GDP環(huán)比增長高于初值，因建筑行業(yè)統(tǒng)計(jì)方法得到改善，私人消費(fèi)、政府消費(fèi)和國際貿(mào)易均有正面貢獻(xiàn)，而投資貢獻(xiàn)為零。

22.日本就業(yè)人數(shù)達(dá)6698萬創(chuàng)新高，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下的人手短缺推動(dòng)老年人再就業(yè)和女性就業(yè)增加成為主要原因。

23.IMF數(shù)據(jù)顯示，美元在外匯儲備配置中占比降至62.5%，歐元升至20.4%。

24.花旗預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)在夏季末出現(xiàn)讓人滿意的驚喜。

25.美銀美林調(diào)查顯示，投資者上周從全球股票基金抽走300億美元，撤資金額是有紀(jì)錄以來第二高。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國6月財(cái)新制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)。美國6月ISM制造業(yè)指數(shù)。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國6月官方制造業(yè)PMI 51.50，非制造業(yè)PMI 55，；綜合PMI 54.40。國家統(tǒng)計(jì)局認(rèn)為，制造業(yè)總體保持?jǐn)U張，非制造業(yè)總體上保持平穩(wěn)向好發(fā)展勢頭。

2.外匯局消息，境外投資者繼續(xù)增加對我國的投資。一季度，對外負(fù)債凈增加1709億美元。其中外國來華直接投資凈增加730億美元。

3.據(jù)外管局，3月末我國全口徑外債余額為115921億元人民幣，銀行業(yè)對外金融資產(chǎn)10888億美元，對外負(fù)債13704億美元，對外凈負(fù)債2817億美元。

4.路透調(diào)查顯示，中國基金經(jīng)理未來三個(gè)月股票建議配比為65%，創(chuàng)33個(gè)月新低。但適當(dāng)增加債券配置。

5.穆迪認(rèn)為，因?yàn)樵偃谫Y需求仍然很大，中國房地產(chǎn)開發(fā)商繼續(xù)面臨著緊張的流動(dòng)性。

6.據(jù)報(bào)道，發(fā)改委正考慮禁止企業(yè)發(fā)行364天期限的美元債，因目前短期美元債的發(fā)行沒有明確的事前監(jiān)管機(jī)構(gòu)，很多企業(yè)并沒向發(fā)改委進(jìn)行事前備案。

7.全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會（GSMA）和全球TD-LTE倡議（GTI）報(bào)告稱，到2025年，中國有望成為全球最大的5G市場，5G用戶數(shù)將達(dá)到4.3億，占全球總量的三分之一。

8.中原地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，截至6月25日，今年50大城市合計(jì)土地出讓金達(dá)17019億，同比多賣了4839億，漲幅達(dá)40%。

9.克爾瑞數(shù)據(jù)顯示，6月主流50家房企單月銷售金額8,868億元，環(huán)比增35%，同比增50%；1-6月累計(jì)銷售金額37,251億元，同比增38%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）