隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收高；標(biāo)普漲0.31%；道指漲0.15%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.67%；美元指數(shù)漲0.37%；倫銅跌0.73%；WTI原油跌0.12%；Brent原油跌2.36%；黃金跌0.93%。美豆跌1.18%；美豆粉跌0.73%；美豆油跌1.18%；美糖跌5.80%；美棉跌1.05%；CRB指數(shù)跌1.44%；BDI指數(shù)漲2.67%。離岸人民幣CNH貶0.77%報(bào)6.6861；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌4.07%。上海原油1809跌1.01%。美國(guó)石油基金USO跌0.60%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.05%至15.60，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲9.30%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲5.41%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.33575%(前值2.33738)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.321%(前值0.-324%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.871%；德國(guó)上漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.306%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.60%至81.11，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4957(前值0.4949)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.53%報(bào)1177.36。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一上漲37點(diǎn)報(bào)1422點(diǎn)，為連續(xù)第三個(gè)交易日上漲，因海岬型運(yùn)價(jià)指數(shù)走高。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌，因美元反彈，以及市場(chǎng)對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不確定性和對(duì)貿(mào)易緊張局勢(shì)升級(jí)的擔(dān)憂進(jìn)一步發(fā)酵。

8.原油(WTI)下跌，因沙特阿拉伯和俄羅斯的供應(yīng)量上升，而亞洲的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)則因與美國(guó)貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí)而受阻。美元反彈也施壓原油。

路透調(diào)查顯示，OPEC產(chǎn)量6月環(huán)比增加32萬(wàn)桶至3232萬(wàn)桶/日，創(chuàng)2018年1月份以來(lái)新高，沙特增產(chǎn)最多。OPEC成員國(guó)6月石油減產(chǎn)執(zhí)行率下降至110%，5月份為167%。

據(jù)彭博，沙特6月原油產(chǎn)量上升3.3萬(wàn)桶/日至1030萬(wàn)桶/日。歐佩克6月原油產(chǎn)量上升3萬(wàn)桶/日至3183萬(wàn)桶/日。

據(jù)外媒，委內(nèi)瑞拉6月原油裝載量環(huán)比增加4.7%，同比下滑29%至118萬(wàn)桶/日。

伊朗6月石油出口261萬(wàn)桶/日，其中原油出口228萬(wàn)桶/日、凝析油33萬(wàn)桶/日；5月石油出口270萬(wàn)桶/日。

俄羅斯能源部表示，俄羅斯6月原油產(chǎn)量1106萬(wàn)桶/日，較5月增加9萬(wàn)桶/日。

高盛繼續(xù)預(yù)計(jì)今年美國(guó)石油產(chǎn)量增長(zhǎng)130萬(wàn)桶/日。

9.黃金收跌，收于12月以來(lái)的最低水平，因美元上漲以及多頭平倉(cāng)。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)6月ISM制造業(yè)指數(shù)∶60.2 前值∶58.7 預(yù)估值∶57.2】。

11.特朗普稱，目前沒(méi)有退出WTO計(jì)劃，但若對(duì)美國(guó)不公可能考慮?？赡芎蜌W盟達(dá)成貿(mào)易協(xié)議。

12.德國(guó)總理默克爾和其姊妹政黨解決了在移民政策上的沖突，標(biāo)志著德國(guó)聯(lián)合政府的分裂將終結(jié)，其政府下臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)暫時(shí)得以消除。

13.美國(guó)6月ISM制造業(yè)指數(shù)創(chuàng)2004年以來(lái)第二高水平，主要受供應(yīng)商交付指數(shù)推動(dòng)。但關(guān)稅政策及貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)，正威脅商業(yè)穩(wěn)定，拖累投資增速。

14.美國(guó)5月?tīng)I(yíng)建支出月率上漲，因私人及公共領(lǐng)域建筑項(xiàng)目投資增加。但4月?tīng)I(yíng)建支出月率卻不及預(yù)期下修至0.9%。

15.美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI終值好于預(yù)期和初值，但新訂單流入為7個(gè)月以來(lái)最慢，國(guó)內(nèi)上漲需求被自去年7月以來(lái)首次下降的海外銷售額抵消。

16.歐元區(qū)5月失業(yè)人數(shù)有所下降，表明一季度經(jīng)濟(jì)增速放緩并未影響歐元區(qū)整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

17.歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI終值創(chuàng)下18個(gè)月來(lái)新低，企業(yè)越來(lái)越擔(dān)憂關(guān)稅和貿(mào)易戰(zhàn)帶來(lái)的負(fù)面影響，可能在為出口受損做準(zhǔn)備。

18.德國(guó)制造業(yè)增速整體放緩，6月核心PMI數(shù)據(jù)為一年半以來(lái)的最慢增速。目前訂單增長(zhǎng)一直在放緩，低于近期幾個(gè)月的產(chǎn)出增速。

19.法國(guó)6月制造業(yè)增速繼續(xù)失去動(dòng)能。整體商業(yè)環(huán)境改善狀況均處于幾乎一年半以來(lái)的最慢速度，還還伴隨著制造業(yè)成本的顯著增長(zhǎng)。

20.英國(guó)制造業(yè)增速6月放緩至過(guò)去兩年內(nèi)的最慢擴(kuò)張速度。新訂單增速放緩使得制造商越來(lái)越依賴積壓的庫(kù)存來(lái)維持較高的產(chǎn)出。

21.日本6月大型制造業(yè)企業(yè)信心指數(shù)下降至21點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)季度惡化，因受原材料價(jià)格上漲和企業(yè)用工短缺等因素影響。

22.歐盟警告稱，將和其他主要經(jīng)濟(jì)體一同對(duì)美國(guó)的懲罰性關(guān)稅展開(kāi)反制措施，可能涉及2940億美元的貿(mào)易，占2017年美國(guó)商品出口的19%。

23.德勤調(diào)查顯示，英國(guó)75%（破紀(jì)錄的比例）大型企業(yè)對(duì)英國(guó)脫歐持悲觀態(tài)度，進(jìn)一步顯示出英國(guó)國(guó)內(nèi)圍繞未來(lái)經(jīng)濟(jì)的不安情緒。

24.匯豐、大摩和巴克萊仍略微看漲美元，因美國(guó)經(jīng)濟(jì)比全球其他國(guó)家表現(xiàn)強(qiáng)勁，美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣政策等；但長(zhǎng)期美元可能面臨下行風(fēng)險(xiǎn)，因美國(guó)預(yù)算和經(jīng)常帳惡化。 

25.據(jù)Center for Responsive Politics數(shù)據(jù)，美國(guó)中期選舉當(dāng)前，對(duì)沖基金對(duì)民主黨的資助十年來(lái)首超共和黨。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)5月工廠訂單月率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國(guó)6月財(cái)新制造業(yè)PMI較上月略降。產(chǎn)出增速升至四個(gè)月最高，新訂單增速放緩，新出口訂單連續(xù)三個(gè)月處于收縮區(qū)間，就業(yè)繼續(xù)下降。 

2.中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)稱，6月債務(wù)融資工具無(wú)新增違約主體，違約規(guī)模僅有22.85億元，債務(wù)融資工具信用風(fēng)險(xiǎn)總體可控，債券市場(chǎng)預(yù)期趨于平穩(wěn)。

3.數(shù)據(jù)顯示，下半年A股市場(chǎng)限售股月度解禁金額回落，7月為2945.11億元，環(huán)比下降14.87%。

4.惠譽(yù)稱，抑制房企境外發(fā)債新舉措不大可能增加中國(guó)房企風(fēng)險(xiǎn)。

5.中國(guó)6月物流業(yè)景氣指數(shù)為54.9%較上月回落，但仍在景氣區(qū)間高位運(yùn)行，反映出當(dāng)前物流運(yùn)行繼續(xù)保持活躍。

6.摩根士丹利稱，中國(guó)公司股票質(zhì)押違約風(fēng)險(xiǎn)上升，質(zhì)押股份約占A股總市值的10%，不過(guò)不太可能導(dǎo)致市場(chǎng)崩盤(pán)。

7.統(tǒng)計(jì)顯示，上周（6月25日至29日），同業(yè)存單發(fā)行總額為2732.1億元，環(huán)比減少30.03%；凈融資額為358.6億元。

8.工信部稱，1-5月我國(guó)規(guī)模以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完成業(yè)務(wù)收入3325億元，同比增長(zhǎng)23.9%。全行業(yè)研發(fā)投入144.5億元，同比增長(zhǎng)17.3%。

9.據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，股票策略私募產(chǎn)品平均收益為-5.95%，超過(guò)六成五的股票私募產(chǎn)品出現(xiàn)負(fù)收益，其中有43.87%的股票私募產(chǎn)品收益幅度在-10%至0%之間。

10.高盛預(yù)計(jì)中國(guó)二季度GDP同比增6.8%，認(rèn)為近期貿(mào)易爭(zhēng)端尚未體現(xiàn)在宏觀數(shù)據(jù)。

11.中國(guó)指數(shù)研究院2018上半年300城市土地市場(chǎng)成交數(shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)300城市土地出讓金總額為19513億元，同比增加27%。

12.據(jù)海關(guān)初步統(tǒng)計(jì)，今年上半年，我國(guó)對(duì)美出口增長(zhǎng)5.4%，增速較去年同期（下同）下降13.9個(gè)百分點(diǎn)。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）