隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收低；標(biāo)普跌0.49%；道指跌0.54%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.04%；美元指數(shù)跌0.29%；倫銅跌0.94%；WTI原油漲0.46%；Brent原油漲0.65%；黃金漲0.99%。美豆跌0.60%；美豆粉跌0.61%；美豆油跌0.37%；美糖跌1.30%；美棉跌0.14%；CRB指數(shù)跌0.01%；BDI指數(shù)漲3.80%。離岸人民幣CNH升0.31%報(bào)6.6654；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.20%。上海原油1809跌0.92%。美國(guó)石油基金USO跌0.20%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.46%至16.14，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.89%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.24%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.34250%(前值2.33575)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.321%(前值0.-321%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.833%；德國(guó)下跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.291%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲2.17%至82.87，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4993(前值0.4957)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.60%報(bào)1184.73。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲54點(diǎn)報(bào)1476點(diǎn)，連續(xù)第四個(gè)交易日上漲，因海岬型船舶運(yùn)費(fèi)走高。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅倫銅徘徊于九個(gè)月低點(diǎn)附近，市場(chǎng)仍擔(dān)憂貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的負(fù)面影響。

8.原油(WTI)小漲，但盤中震蕩劇烈。沙特確認(rèn)如有必要將使用閑置產(chǎn)能的消息一度令油價(jià)承壓，不過美元回落以及多地產(chǎn)量受損依然為油價(jià)提供有效支撐。API庫存數(shù)據(jù)公布后，油價(jià)反應(yīng)不大。

美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日當(dāng)周API原油庫存減450萬桶，預(yù)期減326.7萬桶。汽油庫存減307萬桶，庫欣原油庫存減260萬桶。

沙特國(guó)家新聞機(jī)構(gòu)SPA稱，沙特內(nèi)閣確認(rèn)該國(guó)已準(zhǔn)備好在必要時(shí)使用原油閑置產(chǎn)能，以維持原油市場(chǎng)平衡和穩(wěn)定。

摩根士丹利上調(diào)沙特的產(chǎn)出預(yù)期。將第四季度布倫特油價(jià)預(yù)期從77.50美元上調(diào)至85美元。

據(jù)路透，阿聯(lián)酋阿布扎比國(guó)家石油公司ADNOC表示，當(dāng)前原油產(chǎn)能為330萬桶/日，2018年年末，能夠?qū)⒃彤a(chǎn)能增加至350萬桶/日。

委內(nèi)瑞拉財(cái)政部稱，委內(nèi)瑞拉將從中國(guó)國(guó)家開發(fā)銀行獲得2.5億美元資金以提高原油產(chǎn)量。

尼日利亞油長(zhǎng)表示，尼日利亞原油產(chǎn)量在200萬-215萬桶/日。

9.黃金收漲，從近七個(gè)月低位反彈，因美元走低。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)5月零售銷售月率：0.0% ，前值：0.1%修正至-0.1%， 預(yù)估值：0.1%】【美國(guó)5月工廠訂單月率∶0.4% 前值∶-0.8% 預(yù)估值∶0.0%】。

11.美國(guó)5月工廠訂單上漲，表明制造業(yè)領(lǐng)域走強(qiáng)。但企業(yè)對(duì)設(shè)備的開支還是呈放緩態(tài)勢(shì)。疊加勞動(dòng)力短缺和美國(guó)關(guān)稅政策更改，前景不容過分樂觀。

12.IMF預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將擴(kuò)大，失業(yè)率處于低位。認(rèn)為美國(guó)財(cái)政和貿(mào)易政策會(huì)加重全球經(jīng)濟(jì)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

13.法巴銀行預(yù)計(jì)2018年美國(guó)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張速度為3%左右，因減稅、盈利及信貸的增長(zhǎng)。不過當(dāng)前外貿(mào)指數(shù)疲軟將使風(fēng)險(xiǎn)偏下行。

14.歐元區(qū)5月零售銷售月率不及預(yù)期。零售銷售仍疲軟，能源價(jià)格上漲限制了其它商品和服務(wù)支出，使經(jīng)濟(jì)增速面臨放緩的風(fēng)險(xiǎn)。

15.歐央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家普雷特稱，政策利率在貨幣工具中起關(guān)鍵作用。全球因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)變得更為突出，仍然需要顯著的刺激。

16.法國(guó)政府預(yù)計(jì)，2018年法國(guó)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)在2%左右，2022年預(yù)算赤字目標(biāo)低于1%。

17.英國(guó)央行會(huì)議紀(jì)要認(rèn)為，除英國(guó)脫歐外的國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)整體仍然保持正常，英國(guó)銀行體系可以在無序脫歐的情況下依舊支持經(jīng)濟(jì)。

18.澳洲聯(lián)儲(chǔ)7月利率決議繼續(xù)維穩(wěn)，稱低利率將繼續(xù)支持澳洲經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。聲明立場(chǎng)較為中性，并沒有偏向鴿派或者鷹派。

19.惠譽(yù)首席經(jīng)濟(jì)師報(bào)告稱，如果特朗普?qǐng)?jiān)持與其他國(guó)家持續(xù)爆發(fā)貿(mào)易爭(zhēng)端，可能導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)損失最多2萬億美元。

20.摩根大通客戶調(diào)查顯示，所有客戶中看多國(guó)債期貨的比例下降2個(gè)百分點(diǎn)，轉(zhuǎn)為看空，看平比例保持不變。

21.據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù)，今年迄今為止，已有120家公司在美國(guó)進(jìn)行IPO總計(jì)籌資352億美元，為2012年以來的最大規(guī)模，1995年有記錄以來同期排名第四。

22.據(jù)彭博數(shù)據(jù)，2018年上半年，亞太地區(qū)的兼并收購(gòu)活動(dòng)總交易量達(dá)4525億美元，與去年同期相比上升了10.8%。

23.市場(chǎng)研究集團(tuán)Kantar和全球知名傳播服務(wù)集團(tuán)WPP聯(lián)合發(fā)布BrandZ零售報(bào)告顯示，去年全球零售品牌的貨幣價(jià)值增長(zhǎng)約35%。電子商務(wù)巨頭增長(zhǎng)最快。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)6月Markit綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值。美國(guó)市場(chǎng)因獨(dú)立日休市。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.央行行長(zhǎng)易綱稱，主要受美元走強(qiáng)和外部不確定性等因素影響，有些順周期的行為。。 此后在岸人民幣兌美元轉(zhuǎn)漲，收復(fù)此前逾500點(diǎn)的跌幅。

2.中國(guó)社科院報(bào)告預(yù)計(jì)，二季度及上半年經(jīng)濟(jì)或增長(zhǎng)6.7%，三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6.6%，四季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)回落至6.5%，全年經(jīng)濟(jì)或增長(zhǎng)6.6%。

3.獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)Analysys易觀報(bào)告顯示，1季度中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到約40.4萬億元人民幣，環(huán)比增長(zhǎng)6.99%。

4.中央結(jié)算公司數(shù)據(jù)顯示，至6月末境外機(jī)構(gòu)持有中國(guó)債券面額達(dá)到約12958.56億元，5月末為12087.71億元。據(jù)彭博測(cè)算，環(huán)比7.2%的增幅是2016年9月份來最大。

5.普華永道稱，中國(guó)今年IPO交易可能降至100-120樁，中國(guó)企業(yè)將為IPO籌得2000億元。

6.花旗銀行認(rèn)為，人民幣兌美元平均匯率下半年可能在6.6上下，中國(guó)依舊有政策空間可以應(yīng)對(duì)人民幣貶值的壓力。

7.中國(guó)證券市場(chǎng)上周新增投資者數(shù)環(huán)比減增加23.4%。

8.Wind數(shù)據(jù)顯示，2018年上年，非金融企業(yè)信用債總計(jì)發(fā)行規(guī)模為3.14萬億元，較2017年同期同比增長(zhǎng)了43.4%。但與2016年上半年的4.48萬億相比，則尚有差距。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）