隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股指數(shù)漲跌不一；標(biāo)普跌0.10%；道指漲0.18%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.05%；美元指數(shù)跌0.19%；倫銅跌0.37%；WTI原油跌4.24%；Brent原油跌4.43%；黃金跌0.02%。美豆?jié)q1.49%；美豆粉漲1.39%；美豆油跌1.09%；美糖漲2.19%；美棉跌0.05%；CRB指數(shù)跌1.21%；BDI指數(shù)漲1.74%。離岸人民幣CNH升0.13%報(bào)6.7034；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌0.34%。美國石油基金USO跌3.66%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲5.34%至12.83，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲4.28%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲5.34%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.33600%(前值2.33919)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.321%(前值0.-321%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國上漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.856%；德國上漲9.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.373%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.36%至80.14，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4909(前值0.4933)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.28%報(bào)1171.99。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一上漲29點(diǎn)報(bào)1695點(diǎn)，為去年12月以來首次，因海岬型船運(yùn)費(fèi)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌走弱，投資者對(duì)供應(yīng)面心存疑慮。

8.原油(WTI)大跌，沙特或向亞洲客戶提供額外原油，美國可能通過釋放儲(chǔ)備原油、利比亞恢復(fù)石油生產(chǎn)、伊朗原油制裁或存在緩沖期、IMF預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等因素令油價(jià)大受打擊。

EIA月度鉆井報(bào)告稱，7個(gè)主要頁巖區(qū)的產(chǎn)量將在8月增加14.3萬桶至創(chuàng)紀(jì)錄的750萬桶/日，6月未完成鉆井的數(shù)量增加193至7943口，是今年以來最大的月度增幅。

據(jù)外媒，利比亞Waha油田稱將以2萬桶/日的速度恢復(fù)產(chǎn)出。

據(jù)外媒，船運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，本月至今伊朗出口至歐洲的原油和凝析油下滑，為去年10月以來最低水平。出口至歐洲目的地的量環(huán)比減半（21.4萬桶/日）。

知情人士透露，沙特已經(jīng)與部分亞洲買家達(dá)成協(xié)議，從8月份起增加對(duì)其供應(yīng)油品數(shù)量，以填補(bǔ)在美國禁運(yùn)壓力下伊朗石油減供所留出單車缺口。

據(jù)油輪跟蹤和分析公司Kayrros的數(shù)據(jù)，在7月2-9日的一周，中國陸地原油庫存可能下降了1,127萬桶。

9.黃金小跌，連跌兩天創(chuàng)約一年收盤最低位，投資者持續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)加息前景。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國6月零售銷售環(huán)比 0.5%，預(yù)期 0.5%，前值 0.8%修正為1.3%】。

11.美國6月零售銷售穩(wěn)固增長(zhǎng)，主要因汽車及一系列其他商品的購買增多的提振，進(jìn)一步鞏固了二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)穩(wěn)健的預(yù)估。

12.美國5月商業(yè)庫存月率穩(wěn)固上漲，銷售額錄得8個(gè)月以來最大漲幅。

13.明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席Kashkari（2020年有投票權(quán)）認(rèn)為，當(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策接近中性水平。幾乎沒有理由進(jìn)一步加息，若再加息、恐將觸發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退。

14.據(jù)美國分析公司Coresight Research，正以兩位數(shù)漲幅上漲的美國汽油價(jià)格正削減美國消費(fèi)者的零售支出。預(yù)計(jì)今年美國零售支出同比漲幅為4.4%。

15.歐元區(qū)5月季調(diào)后貿(mào)易帳連續(xù)三個(gè)月收窄，表明歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)并未從年初的低迷中強(qiáng)勢(shì)反彈。因出口下降而進(jìn)口增加。

16.德國經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告顯示，68%的受訪企業(yè)表示，公路年久失修，互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)網(wǎng)絡(luò)慢、覆蓋面窄拖累了企業(yè)發(fā)展。

17.IMF維持今年和明年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期為3.9%。維持發(fā)達(dá)國家2019年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期在2.2%不變。稱貿(mào)易形勢(shì)對(duì)全球近期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)構(gòu)成最大風(fēng)險(xiǎn)。

IMF維持美國2018年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期在2.8%、維持2019年預(yù)期在2.7%不變。下調(diào)歐元區(qū)2018年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至2.2%，4月份預(yù)期為2.4%。

18.穆迪稱，今年上半年系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)有所上揚(yáng)，但信貸標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)寬松表明，投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好依然強(qiáng)勁。

19.摩根士丹利認(rèn)為，進(jìn)入2018下半年后，隨著美聯(lián)儲(chǔ)縮表提速，歐洲央行QE接近尾聲，全球金融市場(chǎng)狀況明顯趨緊，對(duì)于“寬松已經(jīng)終結(jié)”的觀點(diǎn)愈發(fā)確定。

20.摩根大通數(shù)據(jù)顯示，全球垃圾債ETF空頭倉位對(duì)ETF余額的占比接近25%，創(chuàng)歷史新高。市場(chǎng)對(duì)本輪信用周期走向尾聲的擔(dān)憂，是背后的一個(gè)重要因素。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國6月工業(yè)生產(chǎn)月率。

************************************************

國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國二季度GDP同比增6.7%，持平于預(yù)期值6.7%，略低于前值6.8%，投資出現(xiàn)回落，是GDP增速回落主要原因。服務(wù)消費(fèi)對(duì)GDP增長(zhǎng)形成穩(wěn)健支撐作用。

2.全國1-6月房地產(chǎn)開發(fā)投資55531億元，同比名義增長(zhǎng)9.7%，環(huán)比回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。商品房銷售面積、銷售額增速比1-5月份分別提高0.4和1.4個(gè)百分點(diǎn)。

3.中國6月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6%，其中，鋼材、水泥、有色金屬、汽車、轎車及原油加工量等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)增速全線放緩。

4.中國1至6月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng) 6%，刷新了自1995年有記錄以來的新低。其中民間固定資產(chǎn)投資184539億元，繼續(xù)高于城鎮(zhèn)投資。

5.中國1-6月基建投資同比增長(zhǎng)7.3%，較1-5月增速大幅下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。

6.中國6月社消增速回升至9%，上半年社消零售累積同比增長(zhǎng)9.4%。7月多項(xiàng)關(guān)稅正式下調(diào)，包括汽車在內(nèi)的一系列累積消費(fèi)需求有望進(jìn)一步釋放。

7.上半年全國居民人均可支配收入14063元，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)6.6%。全國居民人均消費(fèi)支出9609元，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)6.7%。

8.中國6月發(fā)電量同比增長(zhǎng)6.7%（4月同比增長(zhǎng)9.8%）；1-6月份發(fā)電量增長(zhǎng)8.3%（1-5月份同比增長(zhǎng)8.5%）。

9.鐵路局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月份鐵路貨運(yùn)總發(fā)送量32950萬噸，同比增長(zhǎng)10.1%。1至6月份鐵路貨運(yùn)總發(fā)送量195751萬噸，較去年同期增長(zhǎng)7.7%。

10.住建部消息，《政府工作報(bào)告》明確，2018年全國棚改新開工580萬套。1-6月，已開工363萬套，占年度目標(biāo)任務(wù)的62.5%，完成投資8600多億元。

11.數(shù)據(jù)顯示，以公告日期為準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)，7月初以來，產(chǎn)業(yè)資本凈增持市值為5.36億元，為近四個(gè)月以來首次凈增持。

12.IMF稱中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)符合早前的預(yù)估，維持中國2018年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期在6.6%、2019年預(yù)期在6.4%不變。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）