隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收低；標(biāo)普跌0.10%；道指跌0.32%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.51%；美元指數(shù)漲0.15%；倫銅跌3.13%；WTI原油跌0.85%；Brent原油跌2.09%；黃金跌0.68%。美豆跌1.81%；美豆粉跌1.85%；美豆油跌0.85%；美糖漲0.09%；美棉跌1.18%；CRB指數(shù)跌1.49%；BDI指數(shù)漲0.74%。離岸人民幣CNH貶0.24%報(bào)6.8237；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌4.00%。

2.美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，暗示下月加息。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.49%至13.15，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.68%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.26%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.34856%(前值2.34313)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.319%(前值0.-319%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.005%；德國(guó)上漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.478%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.85%至75.87，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4811(前值0.4812)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.65%報(bào)1150.65。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三漲13點(diǎn)報(bào)1760點(diǎn)，連續(xù)三天上漲，因海岬型船需求更加強(qiáng)勁。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅大跌，投資者對(duì)需求面感到憂心忡忡。

8.原油(WTI)下跌，但脫離盤(pán)中低點(diǎn)。美國(guó)原油庫(kù)存意外增加以及調(diào)查顯示OPEC和俄羅斯7月增產(chǎn)，外加美元反彈，均施壓油價(jià)。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至7月27日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存增加380.30萬(wàn)桶，預(yù)期減少226.19萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存減少253.60萬(wàn)桶，庫(kù)欣庫(kù)存減少133.80萬(wàn)桶。

EIA報(bào)告顯示，美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2087萬(wàn)桶/日，較去年同期增加0.6%。

伊拉克石油部稱，伊拉克7月原油總出口量為1.09847億桶。

伊朗石油部官方網(wǎng)站Shana顯示，3月21日-7月22日期間伊朗原油出口均值為230萬(wàn)桶/日。

據(jù)外媒，歐佩克7月份產(chǎn)量增加30萬(wàn)桶/日至3260萬(wàn)桶/日。俄羅斯7月原油產(chǎn)出為1121萬(wàn)桶/日，較6月的1107萬(wàn)桶/日有所增加。

據(jù)外媒，沙特7月份石油增產(chǎn)23萬(wàn)桶/日，至1065萬(wàn)桶/日，產(chǎn)量處于2016年所創(chuàng)歷史高位的附近。

9.黃金下跌，因美聯(lián)儲(chǔ)公布美國(guó)基準(zhǔn)利率不變，并暗示可能在9月再次加息。投資者正涌入付息資產(chǎn)，從而導(dǎo)致避險(xiǎn)黃金吸引力下降。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)7月ISM制造業(yè)指數(shù) 58.1，預(yù)期 59.3，前值 60.2】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)保持利率不變。符合市場(chǎng)預(yù)期，但罕見(jiàn)地用“強(qiáng)勁”表達(dá)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的看好，凸顯今年將繼續(xù)加息的立場(chǎng)。

12.美國(guó)7月ISM制造業(yè)指數(shù)遜于預(yù)期，但這一指數(shù)連續(xù)23個(gè)月高于50榮枯線，顯示美國(guó)制造業(yè)持續(xù)擴(kuò)張。不過(guò)制造企業(yè)對(duì)關(guān)稅的擔(dān)憂繼續(xù)增加。

13.美國(guó)7月Markit制造業(yè)PMI終值雖然仍處于強(qiáng)勁的擴(kuò)張區(qū)間，但遜于預(yù)期和初值。供應(yīng)短缺、價(jià)格上漲和出口惡化等不利因素正在加劇。

14.美國(guó)6月?tīng)I(yíng)建支出月率錄得自2017年4月以來(lái)最大降幅，因私人和公共投資項(xiàng)目有所下降，但前幾個(gè)月的支出被修正為大幅上漲。

15.美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)高于預(yù)期，數(shù)據(jù)說(shuō)明沒(méi)有跡象顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)出現(xiàn)放緩，幾乎每個(gè)行業(yè)都有強(qiáng)勁增長(zhǎng)，小企業(yè)的招聘也有上升。

16.歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI終值持平前值，經(jīng)濟(jì)放緩可能反映出對(duì)貿(mào)易緊張局勢(shì)、關(guān)稅和物價(jià)上漲的擔(dān)憂，以及經(jīng)濟(jì)前景的不確定性。

17.德國(guó)7月制造業(yè)PMI終值低于前值，不過(guò)下半年初的制造業(yè)有了更快的增長(zhǎng)，產(chǎn)量和新訂單的上升勢(shì)頭有所增強(qiáng)。但企業(yè)供應(yīng)鏈面臨的壓力仍然很大。

18.德國(guó)經(jīng)濟(jì)及社會(huì)研究所(WSI)稱，今年德國(guó)員工薪資將平均增長(zhǎng)3.1%，為四年來(lái)最高，反映就業(yè)市場(chǎng)較為強(qiáng)勁，失業(yè)率創(chuàng)紀(jì)錄低位且技術(shù)工人嚴(yán)重短缺。

19.法國(guó)制造業(yè)7月出現(xiàn)了新的增長(zhǎng)勢(shì)頭。更強(qiáng)勁的客戶需求鼓勵(lì)企業(yè)聘用更多員工，提高采購(gòu)活動(dòng)，并提振了近期進(jìn)一步增長(zhǎng)的希望。

20.英國(guó)7月制造業(yè)PMI刷新2017年3月以來(lái)新低，制造業(yè)企業(yè)信心指數(shù)為21個(gè)月新低；成本通脹有所緩和，但銷售價(jià)格錄得五個(gè)月來(lái)最快的上漲速度。

21.英國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)研究院表示，根據(jù)英國(guó)脫歐白皮書(shū)，未來(lái)十年英國(guó)GDP將相較于軟脫歐形勢(shì)下降2.5%左右，通脹將增加1.4%左右，如果受GDP拖累損失將加倍。

22.印度央行將回購(gòu)利率從6.25%上調(diào)至6.50%，符合預(yù)期，因希望在通脹壓力升高和保持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力之間取得平衡。

23.據(jù)Axios數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)普500指數(shù)公司CEO們?cè)?017年實(shí)際獲得薪酬累積達(dá)100億美元。奈飛CEO里以1.78億美元的高收入成為2017年最“貴”CEO。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國(guó)7月財(cái)新制造業(yè)PMI繼續(xù)較上月小幅下降，顯示制造業(yè)景氣度溫和走弱，出口拖累加大，但企業(yè)積極增加庫(kù)存、資金周轉(zhuǎn)壓力有所緩釋。

2.據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年6月30日，131家證券公司上半年凈利潤(rùn)328.61億元，106家盈利。

3.全球創(chuàng)新指數(shù)(GII)排行榜顯示，中國(guó)今年排名第17位，其中研究人員、專利申請(qǐng)數(shù)量、科技出版物三個(gè)方面名列前茅。

4.惠譽(yù)稱，中國(guó)資管新規(guī)或預(yù)示政策再平衡。

5.克而瑞數(shù)據(jù)顯示，7月份中國(guó)前100強(qiáng)房企銷售由于季節(jié)性因素環(huán)比下降31.5%至7642億元，但同比增幅仍達(dá)57.7%。

6.央行召開(kāi)2018年下半年工作電視會(huì)議，稱下半年實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，把好貨幣供給總閘門(mén)。

7.IDC最新報(bào)告顯示，蘋(píng)果二季度市場(chǎng)份額從去年同期12.1%降至11.8%，總出貨量下降1.8%，為3.42億。被華為超越。

8.中國(guó)7月汽車消費(fèi)指數(shù)為73.2，對(duì)比上月呈上升趨勢(shì)。預(yù)計(jì)8月中國(guó)汽車銷量相較7月將有所增加。

9.易居報(bào)告顯示，7月份，受監(jiān)測(cè)的40個(gè)典型城市土地成交建筑面積環(huán)比下跌，土地出讓均價(jià)連續(xù)四個(gè)月同比下跌。

10.上期所昨晚發(fā)布公告稱，自2018年8月3日交易（即8月2日晚夜盤(pán)）時(shí)起：

鎳NI1811合約的交易手續(xù)費(fèi)從1元/手調(diào)整為6元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為6元/手。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）