隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.上周六美股指數(shù)收高；標(biāo)普漲0.46%；道指漲0.54%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.47%；美元指數(shù)漲0.04%；倫銅漲0.61%；WTI原油跌0.45%；Brent原油漲0.04%；黃金漲0.49%。美豆?jié)q0.62%；美豆粉跌0.06%；美豆油漲0.49%；美糖漲2.17%；美棉跌0.97%；CRB指數(shù)漲0.30%；BDI指數(shù)漲0.97%。離岸人民幣CNH升0.48%報(bào)6.8490；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.96%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌4.51%至11.64，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.80%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.47%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.34050%(前值2.34825)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.319%(前值0.-319%)。

CFTC報(bào)告顯示，截至7月31日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加3185手合約，至28456手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.951%；德國(guó)下跌5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.408%。

CFTC報(bào)告顯示，截至7月31日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸增加80,630手合約，至590,128手合約，創(chuàng)凈空頭歷史最高。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.92%至76.09，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4809(前值0.4808)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.51%報(bào)1155.12。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上周五漲17點(diǎn)報(bào)1773點(diǎn)，因海岬型船需求強(qiáng)勁。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅上漲，得益于非農(nóng)就業(yè)報(bào)告欠佳打壓美元。

CFTC報(bào)告顯示，截至7月31日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈空頭頭寸減少2,958手合約，至23,392手合約。

據(jù)報(bào)道，世界第二大銅礦印尼的Grasberg明年將減產(chǎn)一半以上，隨著該公司轉(zhuǎn)向新礦開(kāi)采，將令其減少大約30萬(wàn)噸銅供應(yīng)。

8.原油(WTI)下跌，沙特產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)抵消美國(guó)鉆井?dāng)?shù)下降影響，中美貿(mào)易摩擦加劇引發(fā)了對(duì)原油需求的擔(dān)憂，同時(shí)美元企穩(wěn)反彈也令油價(jià)承壓。

CFTC報(bào)告顯示，截至7月31日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加2929手合約，至613400手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

洲際交易所(ICE)數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日當(dāng)周，布倫特原油期貨投機(jī)性凈多頭頭寸增加4706手至372346手。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至8月2日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少2座至859座，連續(xù)第二周錄得下降。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少4座至1044座。

據(jù)路透，OPEC傳出消息，沙特7月石油產(chǎn)出大約為1029萬(wàn)桶/日，供應(yīng)量為1038萬(wàn)桶/日。

美國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月原油出口從前值200.5萬(wàn)桶/日升至220萬(wàn)桶/日。

彭博上周五(8.3)調(diào)查結(jié)果顯示，原油交易員與分析師轉(zhuǎn)而看空本周(8.6-10)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)，之前一周看漲。

9.黃金上漲，美國(guó)非農(nóng)就業(yè)不及預(yù)期，對(duì)美元形成利空，對(duì)黃金形成利好。

CFTC報(bào)告顯示，截至7月31日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少13260手合約，至35337手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

Kitco上周五(8.3)調(diào)查結(jié)果顯示，受訪者對(duì)本周(8.6-10)黃金走勢(shì)的看法出現(xiàn)分歧，過(guò)半華爾街專業(yè)人士看漲，但過(guò)半的散戶看跌，兩個(gè)陣營(yíng)再度針?shù)h相對(duì)。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化：15.7萬(wàn) 前值：21.3萬(wàn)修正為24.8萬(wàn) 預(yù)估值：19.3萬(wàn)】。

11.美國(guó)7月非農(nóng)差于預(yù)期，可能是由于企業(yè)難以找到符合資質(zhì)的工人，失業(yè)率有所下降，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況趨緊，人們對(duì)就業(yè)前景充滿信心。

12.美國(guó)7月平均每小時(shí)薪資年率增幅持穩(wěn)于2.7%，工人短缺穩(wěn)步推高薪資水平，使平均小時(shí)收入增加。

13.美國(guó)7月ISM非制造業(yè)指數(shù)下降至11個(gè)月最低，由于訂單和商業(yè)活動(dòng)急劇下滑的拖累，顯示貿(mào)易問(wèn)題對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了負(fù)面影響。

14.美國(guó)7月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值低于預(yù)期，服務(wù)行業(yè)的企業(yè)信心跌至六個(gè)月最低。運(yùn)營(yíng)費(fèi)用增加繼續(xù)對(duì)服務(wù)業(yè)盈利施壓，部分體現(xiàn)了7月燃料費(fèi)用和薪資增長(zhǎng)。

15.美國(guó)7月貿(mào)易逆差4個(gè)月以來(lái)首次擴(kuò)大，雖然大豆和其他一些原材料出口有所增加，但資本品、汽車和消費(fèi)品出口下降，表明貿(mào)易對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)的幫助可能下降。

16.據(jù)路透，白宮經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)庫(kù)德羅稱，美國(guó)與歐盟在貿(mào)易談判中取得重大進(jìn)展，將在未來(lái)30天內(nèi)公布部分貿(mào)易協(xié)議的內(nèi)容。

17.歐元區(qū)6月零售銷售不及預(yù)期，其中德國(guó)和西班牙的零售額增長(zhǎng)最快，而芬蘭、愛(ài)沙尼亞和葡萄牙的降幅最大。

18.歐元區(qū)7月服務(wù)業(yè)業(yè)PMI終值低于預(yù)期，受新訂單減少拖累，但仍相當(dāng)強(qiáng)勁。未來(lái)產(chǎn)出指數(shù)跌至20個(gè)月低點(diǎn)，顯示企業(yè)認(rèn)為短期內(nèi)不太可能出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

19.德國(guó)7月Markit綜合PMI終值高于50，私營(yíng)部門(mén)持續(xù)恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，就業(yè)持續(xù)以歷史最高速度增長(zhǎng)。制造業(yè)是本月強(qiáng)勁增長(zhǎng)的源泉。

20.德國(guó)6月零售銷售，受到食品、飲料、煙草銷售以及在線購(gòu)物月度增長(zhǎng)的推動(dòng)，而消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的服裝和鞋類產(chǎn)品則較少。

21.法國(guó)7月服務(wù)業(yè)PMI終值不及預(yù)期，但新訂單、產(chǎn)出和就以均以高于歷史平均水平的速度增長(zhǎng)，而商業(yè)信心回升表明，下半年服務(wù)業(yè)似乎處于有利地位。

22.英國(guó)7月服務(wù)業(yè)PMI增長(zhǎng)放緩幅度遠(yuǎn)高于預(yù)期，因炎熱的天氣和世界杯使得消費(fèi)者需求減少，脫歐的不確定性也阻礙了新企業(yè)的發(fā)展。

23.澳大利亞二季零售銷售表現(xiàn)為一年最佳，因折扣促進(jìn)了商品銷售，表明消費(fèi)者支出扶助經(jīng)濟(jì)維持動(dòng)能。

24.據(jù)路透報(bào)道，分析人士稱，在一個(gè)日益變暖的世界里，氣溫上升將令貧窮國(guó)家每年損失數(shù)百億美元，因?yàn)樗鼈內(nèi)狈ψ寗趧?dòng)者保持身體涼爽的能力。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)6月工廠訂單年率。歐元區(qū)8月Sentix投資者信心指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國(guó)對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的5207個(gè)稅目進(jìn)口商品加征關(guān)稅，該措施涉及自美進(jìn)口貿(mào)易額約600億美元，按照四檔不同稅率加征關(guān)稅。

2.中國(guó)央行上周五(8月3日)宣布，將遠(yuǎn)期售匯業(yè)務(wù)的外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金率調(diào)整為20%。

3.據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期A股市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，令分級(jí)基金再度批量拉響“下折警報(bào)”，分級(jí)基金離場(chǎng)日漸近。

4.中國(guó)7月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI錄得52.8，呈顯著回落。分項(xiàng)中，服務(wù)業(yè)新業(yè)務(wù)指數(shù)出現(xiàn)劇烈下滑，創(chuàng)2016年以來(lái)新低，服務(wù)業(yè)需求狀況明顯惡化。

5.據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月3日，今年以來(lái)至少有13個(gè)省份提高了2018年最低工資標(biāo)準(zhǔn)；其中，上海月最低工資標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到2420元，為全國(guó)最高。

6.國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年，農(nóng)民人均可支配收入達(dá)7142元，增長(zhǎng)8.8%，增速快于城鎮(zhèn)居民0.9個(gè)百分點(diǎn)。

7.據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月3日收盤(pán)，借道滬深股通的海外資金 ，已連續(xù)5周凈買(mǎi)入A股，單周凈買(mǎi)入額超過(guò)72億元。 二季度北上資金凈流入規(guī)模整體驟增。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）