隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集

1.上周六美股指數(shù)收低；標(biāo)普跌0.71%；道指跌0.77%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌2.02%；美元指數(shù)漲0.73%；倫銅跌0.69%；WTI原油漲1.57%；Brent原油漲1.29%；黃金跌0.15%。美豆跌4.72%；美豆粉跌3.55%；美豆油跌1.59%；美糖跌2.31%；美棉跌2.51%；CRB指數(shù)跌0.38%；BDI指數(shù)跌0.18%。離岸人民幣CNH貶0.34%報(bào)6.8691；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌1.46%。

2.近期土耳其和美國的外交沖突持續(xù)惡化，土耳其里拉大幅下跌，引發(fā)歐洲銀行擔(dān)憂，撼動(dòng)全球金融市場(chǎng)。美元上漲，歐美股市下跌。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲16.77%至13.16，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲7.19%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.20%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.33800%(前值2.34050)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.319%(前值0.-319%)。

CFTC報(bào)告顯示，截至8月7日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加1646手合約，至30102手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國下跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.873%；德國下跌5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.318%。

CFTC報(bào)告顯示，截至8月7日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸減少3,829手合約，至586,299手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.78%至73.87，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4705(前值0.4737)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.07%報(bào)1166.70。

6.波羅的海干散貨指數(shù)上周五跌3點(diǎn)報(bào)1691點(diǎn)，因巴拿馬型船舶運(yùn)費(fèi)走低。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅小跌，受累于美元走強(qiáng)以及土耳其貨幣危機(jī)導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下降。

CFTC報(bào)告顯示，截至8月7日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈空頭頭寸增加6,594手合約，至29,986手合約，創(chuàng)約23個(gè)月新高。

8.原油(WTI)上漲，美國和土耳其的關(guān)系緊張打壓了投資者對(duì)原油等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的買需，不過伊朗制裁的實(shí)施依然為油價(jià)帶來強(qiáng)勁提振。

CFTC報(bào)告顯示，截至8月7日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少4473手合約，至608927手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

洲際交易所（ICE）持倉顯示，至8月7日當(dāng)周，投機(jī)者所持布倫特原油凈多頭頭寸減少18,441手合約，至353,905手合約。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至8月10日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)激增10座至869座，觸及2015年3月以來最高水平。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加13座至1057座。

IEA月報(bào)稱，歐佩克7月產(chǎn)量穩(wěn)定在3218萬桶/日，沙特7月份產(chǎn)量跌至1035萬桶/日；俄羅斯7月份產(chǎn)量增加至1121萬桶/日；全球7月份產(chǎn)量增加至9940萬桶/日。

IEA月報(bào)顯示，經(jīng)合組織庫存6月減少720萬桶至28.23億桶，較5年均值水平低3200萬桶。將2019年全球原油需求增速預(yù)期提高為149萬桶/日。 

據(jù)外媒援引兩位知情人士，美國政府預(yù)計(jì)在11月份初再次實(shí)施能源制裁時(shí)，將說服其他國家削減伊朗原油進(jìn)口最高100萬桶/日。 

彭博上周五(8.10)調(diào)查結(jié)果顯示，原油交易員與分析師轉(zhuǎn)而看平本周(8.13-17)美國原油價(jià)格走勢(shì)。

9.黃金收跌。土耳其貨幣危機(jī)不斷發(fā)酵拖累全球股市走低，但為美元攀升提供了巨大的推動(dòng)力量，從而令金價(jià)承壓。

CFTC報(bào)告顯示，截至8月7日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少22649手合約，至12688手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

凱投宏觀下調(diào)2018年未金價(jià)預(yù)期至1200美元/盎司；2019年中期前金價(jià)不太可能出現(xiàn)大漲。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【英國第二季度GDP年率初值∶1.3% 前值∶1.2% 預(yù)估值∶1.3%】【美國7月CPI同比 2.9%，預(yù)期 2.9%，前值 2.9%】。

11.美國7月CPI年率為2008年9月以來最大漲幅。大部分由于住房費(fèi)用的上漲，在低失業(yè)率和招聘難度加大的背景下，通脹壓力預(yù)計(jì)將繼續(xù)加大。

12.據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》，在土耳其里拉今年迄今貶值逾三分之一后，歐洲央行對(duì)歐元區(qū)銀行的土耳其風(fēng)險(xiǎn)敞口感到擔(dān)憂。

13.法國6月工業(yè)產(chǎn)出月率增速加快，好于預(yù)期。但二季度產(chǎn)出擴(kuò)大的步伐慢于預(yù)期，因受全國鐵路工人罷工影響，且稅率提高損害了消費(fèi)支出。

14.英國二季度GDP年率初值有所加速，主要是服務(wù)業(yè)帶動(dòng)。因二季度天氣狀況良好，零售額和建筑業(yè)均略有回升。

15.英國6月季調(diào)后商品貿(mào)易帳逆差收窄，6月工業(yè)產(chǎn)出年率好于預(yù)期。家庭支出季率錄得2012年初以來最弱的年度增幅。

16.高盛稱英國將達(dá)成英國商品準(zhǔn)入歐盟市場(chǎng)的退歐協(xié)議，并且獲得英國議會(huì)通過。但也警告，英國無序退歐及議會(huì)改選的風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。

17.惠譽(yù)上調(diào)希臘評(píng)級(jí)至BB-（此前為B），前景展望為穩(wěn)定。表示相信希臘債務(wù)可持續(xù)行將因希臘政府基本盈余以及GDP持續(xù)增長(zhǎng)的預(yù)期而得到鞏固。

18.日本二季度GDP增長(zhǎng)1.9%超市場(chǎng)預(yù)期，得益于私人消費(fèi)的改善，強(qiáng)勁的資本支出，以及穩(wěn)定的海外需求。

19.澳洲聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議聲明稱，短期內(nèi)沒有加息的有力依據(jù)。若經(jīng)濟(jì)如預(yù)期發(fā)展，加息可能是合適的。2018年底GDP增速預(yù)期為3.25%，與此前一致。

今日重點(diǎn)關(guān)注：無。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.央行發(fā)布二季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告，重申穩(wěn)健的貨幣政策要保持中性、注重穩(wěn)定和引導(dǎo)預(yù)期。提出堅(jiān)持不搞‘大水漫灌’式強(qiáng)刺激，根據(jù)形勢(shì)變化預(yù)調(diào)微調(diào)。

2.據(jù)媒體消息，工行、農(nóng)行上海分行紛紛回應(yīng)稱，個(gè)人住房貸款利率政策沒有調(diào)整。此前消息稱，工行、農(nóng)行同日下調(diào)上海首套房利率折扣。

3.工信部提出到2020年，信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)到6萬億元，年均增長(zhǎng)11%以上。

4.中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，中國7月份乘用車銷量報(bào)159萬輛，同比下降5.3%（6月同比增長(zhǎng)2.3%）。中國7月份汽車銷量報(bào)189萬輛，同比下降4%（6月同比增長(zhǎng)4.8%）。

5.全國股轉(zhuǎn)公司公布數(shù)據(jù)顯示，7月新三板市場(chǎng)共完成85次股票發(fā)行，融資金額合計(jì)45.95億元，環(huán)比增加50.58%。

6.金智塔中國網(wǎng)貸指數(shù)顯示，2018年7月中國網(wǎng)貸指數(shù)由6月的94.11斷崖式下跌至7月的78.81，行業(yè)收縮幅度較上月急劇擴(kuò)大。

7.數(shù)據(jù)顯示，7月份新增人民幣貸款1.45萬億元人民幣，同比多增6237億元。7月新增基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)貸款1724億元，較6月多增469億元。

8.據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，截至8月9日，3538家A股上市公司中，已有近304只股票出現(xiàn)“成交泥沼”——成交額不足1000萬元。這種A股港股化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）