隔夜國際資本市場消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收低；標(biāo)普跌0.40%；道指跌0.50%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.35%；美元指數(shù)跌0.04%；倫銅跌0.41%；WTI原油跌0.50%；Brent原油跌0.19%；黃金跌1.53%。美豆?jié)q0.98%；美豆粉漲2.04%；美豆油漲0.70%；美糖跌2.74%；美棉跌2.68%；CRB指數(shù)跌0.73%；BDI指數(shù)漲1.06%。離岸人民幣CNH貶0.43%報6.8985；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.68%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲12.31%至14.78，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.42%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.55%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.31925%(前值2.33800)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.319%(前值0.319%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲0.4個基點報2.877%；德國下跌0.5個基點報0.313%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌3.05%至71.62，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4649(前值0.4705)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.54%報1148.70。

6.波羅的海干散貨指數(shù)周一上漲18點報1709點，因海岬型船舶運費走高。

7.金屬市場，倫銅小跌，逼近一年低點，土耳其危機席卷外匯等多個市場。

8.原油(WTI)下探回升收跌，盤中一度大跌但收盤跌幅縮窄，歐佩克下調(diào)全球需求增速且上調(diào)供應(yīng)增速的預(yù)期、庫欣庫存有所增加、加之市場對土耳其金融危機可能外溢至其他新興市場的擔(dān)憂不斷加劇，油價承壓。

OPEC月報將2018年的原油需求增速下調(diào)2萬桶/日至164萬桶/日。預(yù)計2019年全球石油需求增長143萬桶/日，較此前預(yù)期降低2萬桶/日。

OPEC月報稱，6月份經(jīng)合組織原油庫存有所下降，較最近五年均值低3300萬桶。將2019年非OPEC石油供應(yīng)增速上調(diào)10.6萬桶/日。

OPEC月報顯示，據(jù)二手信源，歐佩克7月原油產(chǎn)量增加4.1萬桶/日至3237萬桶/日，沙特7月原油產(chǎn)量減少5.28萬桶/日至1038.7萬桶/日。

美國能源信息署(EIA)預(yù)計美國七大頁巖油產(chǎn)區(qū)9月石油將增產(chǎn)9.3萬桶/日，至750萬桶/日。

能源情報機構(gòu)Genscape數(shù)據(jù)顯示，截止8月10日當(dāng)周，俄克拉荷馬州庫欣地區(qū)交割原油中心的WTI原油庫存增加約170萬桶。

9.黃金收跌，首次于1月下旬以來收在1200美元心理關(guān)口下方。美元走強令黃金價格承壓。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，【無】。

11.美國國會預(yù)算辦公室（CBO）下調(diào)2018年美國實際GDP增速為3.1%，維持2019年2.4%不變。稱更高的關(guān)稅可能會增加通脹壓力，并可能降低企業(yè)投資信心。

12.紐約聯(lián)儲消費者調(diào)查顯示，7月份美國一年期通脹預(yù)期連續(xù)第4個月維持在2.98%。家庭收入增長中位數(shù)前景將下降，但收入預(yù)計仍將保持上升。

13.歐洲央行認(rèn)為，無需針對土耳其風(fēng)險問題開會。勿要“過分夸大”歐元區(qū)受土耳其因素影響的風(fēng)險。

14.據(jù)彭博，歐盟稱知曉土耳其危機對歐洲銀行業(yè)的潛在影響。

15.土耳其央行聲明稱，將為銀行提供所需的所有流動性，將恢復(fù)外匯存款市場的中介功能。各期限的債券的里拉存款準(zhǔn)備金將下調(diào)250個基點。

16.意大利官員稱，意大利政府已就市場風(fēng)險與歐洲央行進行接洽，準(zhǔn)備應(yīng)對意大利資產(chǎn)可能遭拋售的情況。

17.英國房地產(chǎn)市場創(chuàng)5年來最低水平，從今年1月1日至6月30日之間，英國每間房屋價值平均下降927英鎊(約合人民幣8142元)。

18.阿根廷央行意外加息500個基點至45%。因受土耳其金融危機對新興市場貨幣影響，以及對阿根廷反腐調(diào)查擴大的擔(dān)憂，比索對美元下跌。

19.法國外貿(mào)銀行認(rèn)為，新興市場資產(chǎn)價格出現(xiàn)下跌是受土耳其資產(chǎn)暴跌導(dǎo)致的情緒影響，而非基本面發(fā)生了問題。

今日重點關(guān)注：德國第二季度GDP年率初值。歐元區(qū)8月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)。美國7月出口物價指數(shù)年率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞

1.中國7月社融1.04萬億元人民幣，不及預(yù)期；新增人民幣貸款1.45萬億元人民幣，高于預(yù)期；M2增速8.5%，高于預(yù)期值和前值。

2.據(jù)財政部，7月份全國一般公共預(yù)算收入17461億元，同比增長6.1%；7月份全國一般公共預(yù)算支出13944億元，同比增長3.3%。

3.IDC報告顯示，小米二季度在印度市場仍居第一名，發(fā)貨量高達1000萬部，獲得29%的市場份額，同比增長107.6%。

4.渣打銀行將今年中國經(jīng)濟增長預(yù)期從6.5%上調(diào)至6.6%。因上半年經(jīng)濟表現(xiàn)好于預(yù)期，以及政策向提振內(nèi)需的方向轉(zhuǎn)變。

5.莫尼塔認(rèn)為，短期內(nèi)土耳其的外債風(fēng)險將進一步發(fā)酵，從而美元指數(shù)上漲的空間也將被進一步打開，這將對人民幣匯率造成更大壓力。

6.據(jù)工信部下屬信通院數(shù)據(jù)，7月智能手機出貨量為3415.4萬部，同比下降 16.3%；1-7月同比下降17.6%。

7.據(jù)統(tǒng)計，今年前7個月，股票策略私募平均虧損8.4%，78%的產(chǎn)品錄得負(fù)收益。

8.銀保監(jiān)會稱，二季度末，商業(yè)銀行（法人口徑）不良貸款率1.86%，較上季末上升0.12個百分點。

9.融360大數(shù)據(jù)研究院報告顯示，7月全國首套房貸款平均利率為5.67%，環(huán)比6月上升0.53%，與去年7月首套房貸款平均利率4.99%相比上升13.63%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）