隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收高；標(biāo)普漲0.64%；道指漲0.45%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.10%；美元指數(shù)漲0.40%；倫銅跌1.38%；WTI原油跌1.16%；Brent原油跌0.84%；黃金漲0.05%。美豆?jié)q1.27%；美豆粉漲2.58%；美豆油跌0.07%；美糖漲0.49%；美棉漲0.28%；CRB指數(shù)漲0.07%；BDI指數(shù)漲0.94%。離岸人民幣CNH升0.05%報(bào)6.8950；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.24%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌9.95%至13.31，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂(yōu)程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.28%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲3.44%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.31375%(前值2.31925)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.319%(前值0.-319%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.900%；德國(guó)上漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.327%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.30%至70.69，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4595(前值0.4649)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.45%報(bào)1154.02。

6.波羅的海干散貨指數(shù)周二上漲16點(diǎn)報(bào)1725點(diǎn)，因船舶運(yùn)費(fèi)走高。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅小跌，因逼智利埃斯康迪達(dá)銅礦對(duì)薪資協(xié)議持樂(lè)觀態(tài)度，罷工之憂(yōu)緩解，以及美元上漲。

渣打銀行預(yù)計(jì)2018年銅均價(jià)為6788美元/噸，2019年為7050美元/噸。預(yù)計(jì)2018年鋁均價(jià)為2193美元/噸，2019年為2200美元/噸。

8.原油(WTI)小跌，美股攀升令油價(jià)得到支撐，但對(duì)土耳其危機(jī)的擔(dān)憂(yōu)情緒推動(dòng)美元繼續(xù)走強(qiáng)，以及API庫(kù)存增加，使油價(jià)受到下行壓力。

美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，截至8月10日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加366萬(wàn)桶；汽油庫(kù)存減少156萬(wàn)桶，庫(kù)欣原油庫(kù)存增加164萬(wàn)桶。

據(jù)外媒，根據(jù)OPEC月報(bào)和IEA月報(bào)測(cè)算，俄羅斯7月增產(chǎn)15萬(wàn)桶/日；OPEC 7月減產(chǎn)執(zhí)行率121%，6月修正為125%；非OPEC減產(chǎn)執(zhí)行率37%，為2017年2月以來(lái)首次下滑。

據(jù)彭博，利比亞石油日產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)桶；其最大油田Sharara產(chǎn)量恢復(fù)至正常水平，達(dá)30萬(wàn)桶/日。

9.黃金收高。盡管美元匯率繼續(xù)攀升并創(chuàng)造14個(gè)月來(lái)新高，但近來(lái)備受打壓的土耳其里拉與黃金期貨價(jià)格一道反彈。

惠譽(yù)將2018年黃金均價(jià)預(yù)期從1300美元下調(diào)至1250美元/盎司；2019年預(yù)期從1325美元下調(diào)至1300美元/盎司。

渣打銀行預(yù)計(jì)2018年黃金平均價(jià)格為1294美元/盎司，2019年為1320美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)第二季度GDP年率修正值∶2.2% 前值∶2.1% 預(yù)估值∶2.1%】【德國(guó)第二季度GDP年率初值（工作日調(diào)整后）：2.0% ，前值：2.3%修正至2.1%， 預(yù)估值：2.1%】【美國(guó)7月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)年率∶4.8% 前值∶4.3% 預(yù)估值∶4.5%】。

11.美國(guó)7月進(jìn)口價(jià)格出乎意料地持平，因?yàn)槿剂铣杀镜募ぴ霰黄渌胤降膬r(jià)格疲軟所抵消，表明強(qiáng)勢(shì)美元正在抑制進(jìn)口型通脹壓力。

12.紐約聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告顯示，美國(guó)二季度居民債務(wù)已降至約16年來(lái)的最低水平。學(xué)生貸款違約率出現(xiàn)改善，表明就業(yè)市場(chǎng)得到改善。

13.歐元區(qū)二季度GDP好于預(yù)期，盡管全球貿(mào)易局勢(shì)更趨緊張，且法意表現(xiàn)令人失望，但德荷增長(zhǎng)步伐加快，令整個(gè)歐元區(qū)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)勢(shì)頭。

14.歐元區(qū)6月工業(yè)產(chǎn)出大幅下滑，主要受到機(jī)械和設(shè)備投資的影響。

15.德國(guó)二季度GDP增速好于預(yù)期，主要受助于家庭及政府支出提高，意味著盡管存在貿(mào)易相關(guān)不確定性，德國(guó)仍在穩(wěn)步成長(zhǎng)。

16.德國(guó)8月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)好于預(yù)期，ZEW認(rèn)為，近期美方與歐盟的貿(mào)易協(xié)定顯著提升了投資者情緒，但德國(guó)經(jīng)濟(jì)前景仍已惡化。

17.德國(guó)7月CPI為2.0%，主要受能源價(jià)格上漲拉動(dòng)，略低于6月但符合市場(chǎng)預(yù)期，連續(xù)第二個(gè)月小幅回落。

18.德國(guó)經(jīng)濟(jì)部稱(chēng)，德國(guó)經(jīng)濟(jì)上揚(yáng)趨勢(shì)保持強(qiáng)勁，盡管存在貿(mào)易不確定性。全球貿(mào)易紛爭(zhēng)對(duì)德國(guó)出口及投資計(jì)劃產(chǎn)生負(fù)面影響。

19.法國(guó)二季度ILO失業(yè)率：隨著法國(guó)上半年經(jīng)濟(jì)增速放緩，特別是在2017年強(qiáng)勁表現(xiàn)后，勞動(dòng)力市場(chǎng)的復(fù)蘇變得較不平衡。

20.英國(guó)6月三個(gè)月ILO失業(yè)率降至1975年2月以來(lái)最低，不過(guò)工資年率增長(zhǎng)不及預(yù)期，表明英國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)好時(shí)壞的表現(xiàn)沒(méi)有結(jié)束跡象。

21.惠譽(yù)報(bào)告指出，亞太區(qū)企業(yè)跨境發(fā)行債券的總規(guī)模從2018年一季度的547億美元攀升至二季度的571億美元。

22.摩根大通調(diào)查顯示，其國(guó)債客戶(hù)由看空轉(zhuǎn)向中性，看空比例下降4個(gè)百分點(diǎn)至30%，看多比例下降2個(gè)百分點(diǎn)至13%，中性比例上升6個(gè)百分點(diǎn)至57%。

23.高盛報(bào)告稱(chēng)，投資者仍擔(dān)心貿(mào)易和關(guān)稅，但樂(lè)觀情境比預(yù)期好。高盛仍預(yù)計(jì)今年末標(biāo)普目標(biāo)價(jià)2850點(diǎn)。

24.美銀美林調(diào)查顯示，投資者連續(xù)第七個(gè)月選擇擁擠的做多科技股交易，而美國(guó)股票市場(chǎng)則在5年來(lái)首次成為最受投資者歡迎的地區(qū)。

投資者繼續(xù)押注美聯(lián)儲(chǔ)的全球貨幣緊縮，凈54%的投資者減持債券，而20%的投資者則押注上升的利率，超配銀行股。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)7月零售銷(xiāo)售月率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國(guó)1至7月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)5.5%，再創(chuàng)紀(jì)錄新低。7月基建投資仍未有起色，1-7月同比增長(zhǎng)5.7%，環(huán)比回落1.6個(gè)百分點(diǎn)。

2.中國(guó)民間投資進(jìn)一步上升，1至7月同比增長(zhǎng)8.8%，環(huán)比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)投資1-7月同比增長(zhǎng)7.3%，相比上半年加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。

3.中國(guó)7月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比8.8%，鄉(xiāng)村增速快于城鎮(zhèn)，網(wǎng)上零售額增幅下降。

4.中國(guó)7月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比6%不及預(yù)期，觸及去年8月的最低水平，也是連續(xù)第5個(gè)月不及預(yù)期。其中采礦業(yè)增速回落制造業(yè)增速加快。

5.全國(guó)1-7月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)10.2%，明顯高于前6個(gè)月9.7%的同比增速。商品房銷(xiāo)售面積與銷(xiāo)售額同比增速雙雙回升。

6.中國(guó)7月發(fā)電量6400億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.7%（6月同比增長(zhǎng)6.7%）；1-7月份發(fā)電量增長(zhǎng)7.8%。（1-6月份同比增長(zhǎng)8.3%）。

7.中國(guó)7月城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率 5.1%，較去年同期持平，前值 4.8%。

8.商務(wù)部稱(chēng)，1-7月我國(guó)進(jìn)出口規(guī)模達(dá)到16.72萬(wàn)億元（2.61萬(wàn)億美元），創(chuàng)同期歷史最高水平。增速高于主要經(jīng)濟(jì)體平均增速3.8個(gè)百分點(diǎn)。

9.財(cái)政部表示，要做好地方專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行工作，加快專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度。各地至9月底累計(jì)完成新增專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行比例原則上不得低于80%

10.中原地產(chǎn)研究中心數(shù)據(jù)顯示，樓市庫(kù)存數(shù)據(jù)已經(jīng)跌至50個(gè)月最低。從整體看，全國(guó)性的去庫(kù)存周期已經(jīng)完成。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）