隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收低；標(biāo)普跌0.76%；道指跌0.54%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌1.71%；美元指數(shù)漲0.06%；倫銅跌3.54%；WTI原油跌2.60%；Brent原油跌1.84%；黃金跌1.61%。美豆跌1.25%；美豆粉跌1.95%；美豆油跌1.12%；美糖跌0.97%；美棉跌2.71%；CRB指數(shù)跌1.83%；BDI指數(shù)漲0.12%。離岸人民幣CNH貶0.72%報(bào)6.9447；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌4.38%。

2.土耳其危機(jī)蔓延，意大利的債券市場(chǎng)進(jìn)一步承壓，全球金融市場(chǎng)恐慌情緒加重。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲9.99%至14.64，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲10.77%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲4.13%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.31519%(前值2.31375)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.319%(前值0.-319%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.864%；德國(guó)下跌2.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.307%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌6.56%至66.06，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4407(前值0.4595)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.59%報(bào)1135.63。

6.波羅的海干散貨指數(shù)周三上漲2點(diǎn)報(bào)1727點(diǎn)，因船舶運(yùn)費(fèi)走高。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅及主要工業(yè)金屬大跌，主要受到美元走強(qiáng)、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)信心受挫，以及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)與貿(mào)易摩擦削弱需求的影響。

8.原油(WTI)大跌，收于約兩個(gè)半月以來的最低水平。美國(guó)原油庫存意外攀升，投資者擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)增速可能放緩以及美元強(qiáng)勢(shì)，均令油價(jià)承壓。

美國(guó)能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，截至8月10日當(dāng)周EIA原油庫存增加680.5萬桶至4.142億桶，預(yù)期減少288.58萬桶。汽油庫存減少74萬桶，庫欣庫存增加160萬桶。

EIA稱，上周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬桶至1090萬桶/日，創(chuàng)歷史新高，出口減少25.8萬桶/日至159.2萬桶/日。

惠譽(yù)上調(diào)2018年布倫特原油價(jià)格預(yù)期至75美元/桶，上調(diào)2019年預(yù)期至82美元/桶。

據(jù)外媒，俄羅斯原油出口稅將從9月1日下調(diào)至130美元/噸。

9.黃金下跌，收于大約19個(gè)月以來的最低水平。金屬期貨市場(chǎng)普遍下滑，美元匯率維持在接近14個(gè)月以來最高的水平，令以美元計(jì)價(jià)的商品期貨價(jià)格普遍承壓。

瑞銀將3個(gè)月期黃金期貨交易價(jià)格預(yù)期從1190-1300美元/盎司下調(diào)至1125-1240美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)6月商業(yè)庫存環(huán)比 0.1%，預(yù)期 0.1%，前值 0.4%】。

11.美國(guó)6月商業(yè)庫存小幅增加，庫存/銷售比降至逾三年半低點(diǎn)，暗示著企業(yè)需要增加庫存累積，這將提振第三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

12.美國(guó)7月零售銷售增幅超預(yù)期，服裝和餐飲銷售強(qiáng)勁，消費(fèi)支出穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)延續(xù)至了第三季度。

13.美國(guó)二季度非農(nóng)生產(chǎn)力錄得三年多來的最佳表現(xiàn)，勞動(dòng)力成本錄得2014年第三季度以來的最低增速，表明美國(guó)二季度GDP增速不可持續(xù)。

14.美國(guó)7月工業(yè)生產(chǎn)小幅上升，受制造業(yè)產(chǎn)出增加提振，是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的積極跡象，表明美國(guó)工廠安然度過了中美貿(mào)易摩擦升級(jí)的最初幾天。

15.美國(guó)財(cái)政部國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告（TIC）顯示，日本持有美債規(guī)模保持全球第二位，但6月環(huán)比減少184億美元，降至1.03萬億美元，為六年新低。

16.意大利債市近期可能再次成為歐元區(qū)的風(fēng)暴眼，主要受市場(chǎng)對(duì)意大利新政府疑慮升溫，全球風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒以及對(duì)意大利銀行業(yè)或?qū)⒁蛲炼涫軗p等因素的影響。

17.歐洲央行稱，因住房貸款，一些銀行面臨虧損風(fēng)險(xiǎn)。

18.國(guó)際金融協(xié)會(huì)報(bào)告指出，土耳其的未來不容樂觀，即便假設(shè)土耳其經(jīng)常賬戶赤字大幅削減，其外部融資需求仍然顯著，阿根廷的情況也與土耳其類似。

19.英國(guó)7月CPI年率自去年11月以來首次上漲，因電腦游戲價(jià)格和交通費(fèi)價(jià)格上揚(yáng)，以及制造業(yè)原材料價(jià)格上升，但服裝和房?jī)r(jià)下跌有所抵消。

20.據(jù)德銀新興市場(chǎng)爆雷邏輯圖，美元走強(qiáng)的威脅將蔓延新興市場(chǎng)各國(guó)甚至全球。

21.凱投宏觀認(rèn)為，美國(guó)2019年經(jīng)濟(jì)增速可能出現(xiàn)放緩，這將導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)出現(xiàn)下跌，新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增速也將相應(yīng)出現(xiàn)下滑。

22.聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織報(bào)告顯示，全球食品價(jià)格指數(shù)7月份出現(xiàn)大幅下跌，所有主要貿(mào)易品種均呈現(xiàn)明顯下滑，其中領(lǐng)跌的品種為乳制品和糖類。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國(guó)7月央行口徑外匯占款余額增加108.17億元人民幣。7月末央行外匯占款環(huán)比上升108億元。

2.央行稱，中資全國(guó)性四家大型銀行7月新增貸款6300億元人民幣，至7月末各項(xiàng)貸款46萬億元人民幣。

3.Business Insider報(bào)道，全球最大的對(duì)沖基金橋水基金正在大舉購入阿里巴巴股票。

4.瑞信表示，鑒于資產(chǎn)凈值折讓低于歷史平均水平，中國(guó)房地產(chǎn)板塊的下行空間有限。維持該板塊增持評(píng)級(jí)。

5.統(tǒng)計(jì)局發(fā)布70個(gè)大中城市住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況顯示，7月新建商品住宅均價(jià)環(huán)比上漲1.21%；65座城市新建商品住宅價(jià)格環(huán)比上漲，6月份為63座上漲。

6.融360統(tǒng)計(jì)顯示，今年前7個(gè)月，消費(fèi)金融ABS類產(chǎn)品目前僅發(fā)行40只、發(fā)行規(guī)模963億元，數(shù)量上不及去年同期的三分之一，發(fā)行規(guī)模上更是相差甚遠(yuǎn)。

7.中國(guó)6月所持美國(guó)國(guó)債下降 44億美元至 1.18萬億美元。仍是美債最大海外持有地區(qū)。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）