隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.上周六美股指數(shù)收高；標(biāo)普漲0.62%；道指漲0.52%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.29%；美元指數(shù)跌0.49%；倫銅漲1.74%；WTI原油漲1.00%；Brent原油漲0.96%；黃金漲1.72%。美豆跌0.00%；美豆粉跌0.28%；美豆油漲0.32%；美糖漲1.49%；美棉漲0.16%；CRB指數(shù)漲0.83%；BDI指數(shù)跌0.70%。離岸人民幣CNH升1.26%報(bào)6.8055；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲2.67%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.38%至11.99，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.95%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.27%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.31138%(前值2.31175)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.319%(前值0.-319%)。

CFTC報(bào)告顯示，截至8月21日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加2089手合約，至34122手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.813%；德國(guó)上漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.343%。

CFTC報(bào)告顯示，截至8月21日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸增加2,320手合約，至700,514手合約，創(chuàng)凈空頭歷史最高。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲3.65%至67.68，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4355(前值0.4330)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲1.75%報(bào)1146.94。

6.波羅的海干散貨指數(shù)周四下跌26點(diǎn)報(bào)1709點(diǎn)，因海峽型船運(yùn)價(jià)指數(shù)表現(xiàn)疲軟。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅上漲，因美元表現(xiàn)疲軟，但市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎使得銅價(jià)漲幅受限。

CFTC報(bào)告顯示，截至8月21日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈空頭頭寸減少1,459手合約，至28,020手合約。

8.原油(WTI)上漲，美元下跌和美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)大幅下降為油價(jià)帶來(lái)支撐，同時(shí)伊朗制裁引發(fā)的供應(yīng)面憂慮也抵消了中美貿(mào)易不確定性增加的利空影響。

CFTC報(bào)告顯示，截至8月21日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少34643手合約，至538785手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

洲際交易所（ICE）持倉(cāng)顯示，至8月21日當(dāng)周，投機(jī)者所持布倫特原油凈多頭頭寸減少11,985手合約，至324,431手合約，創(chuàng)最近約13周新低。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)銳減9座至860座，創(chuàng)為2016年5月以來(lái)最大單周降幅。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少13座于1044座。

第三方報(bào)告顯示，8月上半個(gè)月伊朗油輪裝運(yùn)量較7月環(huán)比減少約70萬(wàn)桶/日。

能源咨詢機(jī)構(gòu)FGE預(yù)計(jì)，到2019年中期，伊朗原油及凝析油出口量將降至不足100萬(wàn)桶/日。

彭博上周五(8.24)調(diào)查結(jié)果顯示，原油交易員與分析師轉(zhuǎn)而看平本周(8.27-31)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)，之前一周看平。

9.黃金收高。在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表講話后，美元匯率延續(xù)下跌趨勢(shì)，使本周金價(jià)錄得7周以來(lái)的首次上漲。

CFTC報(bào)告顯示，截至8月21日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈空頭增加5022手合約，至8710手合約，表明投資者看空黃金的意愿升溫。

德國(guó)商業(yè)銀行下調(diào)2018年年底的金價(jià)預(yù)期至1300美元/盎司，仍然預(yù)計(jì)2019年將漲至1500美元/盎司。

Kitco上周五(8.24)黃金調(diào)查顯示，在對(duì)本周(8.27-31)的黃金價(jià)格方向上，華爾街人士繼續(xù)看漲黃金，多數(shù)普通投資者則由看空轉(zhuǎn)看多，態(tài)度急劇轉(zhuǎn)變。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國(guó)二季度未季調(diào)GDP同比終值 2.3%，預(yù)期 2.3%，初值 2.3%】【美國(guó)7月耐用品訂單環(huán)比初值 -1.7%，預(yù)期 -1%，前值 0.8%】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，目前的加息步伐是合適的，因?yàn)闆](méi)有過(guò)高的過(guò)熱風(fēng)險(xiǎn)。此言論被市場(chǎng)普遍解讀為“鴿派”，意味著加息將會(huì)變得謹(jǐn)慎，美元應(yīng)聲下挫。

12.美國(guó)7月耐用品訂單增幅超過(guò)預(yù)期，且裝載量穩(wěn)步增加，預(yù)示三季度商業(yè)投資或?qū)⒈憩F(xiàn)強(qiáng)勁。不過(guò)貿(mào)易不確定性或抵消減稅的財(cái)政刺激。

13.據(jù)彭博援引知情人士周五透露，紐約州檢察官已采取初步措施，將對(duì)特朗普的前律師科恩展開(kāi)刑事調(diào)查，特朗普旗下的產(chǎn)業(yè)可能也會(huì)遭到調(diào)查。

14.克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特（今年有投票權(quán)）認(rèn)為，加息的理由非常強(qiáng)勁。

圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德（2019年有投票權(quán)）意外發(fā)表鴿派言論，表示并不希望美聯(lián)儲(chǔ)再次升息。

15.紐約聯(lián)儲(chǔ)GDPNowcast模型下調(diào)美國(guó)第三季度GDP預(yù)期至增長(zhǎng)1.96%，此前料增2.39%。

16.德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管局稱，德國(guó)銀行正在放寬對(duì)企業(yè)的借貸標(biāo)準(zhǔn)。

17.據(jù)悉，英國(guó)和歐盟的談判員們同意，將脫歐問(wèn)題達(dá)成共識(shí)的截止日期推遲四周，將新的“硬截止日期”設(shè)定在11月中期。

18.日本7月消費(fèi)者物價(jià)同比漲幅持平，政府向移動(dòng)通訊運(yùn)營(yíng)商施壓要求調(diào)降手機(jī)費(fèi)率，未來(lái)可能壓抑通脹，進(jìn)一步阻礙日央行實(shí)現(xiàn)難以企及的物價(jià)目標(biāo)。

19.高盛下調(diào)所有G-10國(guó)家的10年期國(guó)債收益率的預(yù)測(cè)，因各國(guó)央行前瞻指引、疲弱的通脹預(yù)期以及美國(guó)長(zhǎng)債溢價(jià)復(fù)蘇低于預(yù)期。

20.據(jù)Transunion行業(yè)報(bào)告，二季度美國(guó)次級(jí)抵押貸款借款人的平均信貸額度從去年同期下調(diào)了10％。因信用卡違約率繼續(xù)上升達(dá)到1.53％。

21.據(jù)FaceSet Research調(diào)研，二季度全美50家最大的對(duì)沖基金共持有科技類公司價(jià)值80億美元，但他們均減持了Facebook，蘋(píng)果，Netflix和谷歌的股票。

22.惠譽(yù)表示，因穩(wěn)定的信貸基本面和強(qiáng)勁的全球增長(zhǎng)前景，對(duì)美國(guó)企業(yè)的預(yù)期保持不變。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)8月IFO商業(yè)景氣指數(shù)。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.財(cái)政部稱，2018年1-7月國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入323055.5億元，同比增長(zhǎng)10.2%。1-7月國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額20239.4億元，同比增長(zhǎng)21.4%。

2.上周五，中國(guó)央行意外開(kāi)展1490億元一年期MLF，利率持平于3.30%，無(wú)逆回購(gòu)操作。

3.財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆稱，目前財(cái)政政策要更加積極，要在結(jié)構(gòu)調(diào)整方面發(fā)揮更多作用，包括減稅降費(fèi)、保持財(cái)政支出的強(qiáng)度。

4.據(jù)同花順，今年以來(lái)截至上周五，A股上市公司公布的股份回購(gòu)方案共計(jì)228份，擬回購(gòu)總額約684.47億元。

5.數(shù)據(jù)顯示，本周(8.27-31)滬深兩市限售股上市數(shù)量共計(jì)25.22億股，以上周五收盤(pán)價(jià)計(jì)算，市值約222.87億元，均較上周有所下降。

6.據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)土地流拍已超800宗。尤其是一線城市，流拍率更是在二季度創(chuàng)下17%的最高值。

7.地方政府債券7月發(fā)行7570億元。測(cè)算發(fā)現(xiàn)，7月地方政府債券發(fā)行環(huán)比增長(zhǎng)41.7%。

8.聯(lián)合國(guó)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的2018年全球創(chuàng)新指數(shù)排行榜顯示，中國(guó)內(nèi)地的排名較去年提升了五位，位列17。