隔夜國際資本市場消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收低；標(biāo)普跌0.37%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.55%；美元指數(shù)跌0.10%；倫銅漲0.44%；WTI原油跌1.09%；Brent原油跌0.60%；黃金漲0.25%。美豆跌0.12%；美豆粉漲1.19%；美豆油跌0.18%；美糖跌1.28%；美棉跌0.51%；CRB指數(shù)跌0.64%；BDI指數(shù)漲0.47%。離岸人民幣CNH貶0.04%報6.8450；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌0.12%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲5.32%至14.65，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲2.67%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.73%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.32275%(前值2.32275)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.319%(前值0.-319%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌2.6個基點(diǎn)報2.878%；德國下跌3.1個基點(diǎn)報0.353%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.25%至62.91，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4121(前值0.4149)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.27%報1140.02。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)周四上漲7點(diǎn)報1484點(diǎn)，為11日來首次上漲，主要因海岬型船運(yùn)價指數(shù)錄得上漲。

7.金屬市場，倫銅沖高回落收盤小漲，得益于空頭回補(bǔ)和美元走弱。

8.原油(WTI)下跌。美國原油庫存雖然大降，但成品油和庫欣庫存大增，令油價跌幅擴(kuò)大，此外中美貿(mào)易糾紛和新興市場經(jīng)濟(jì)動蕩，市場擔(dān)憂原油的需求前景，不過美元漲勢受阻部分限制了油價的下行空間。美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至8月31日當(dāng)周EIA原油庫存減少430.2萬桶至4.015億桶，預(yù)期減少290萬桶，庫欣庫存增加54.9萬桶。EIA稱，美國8月31日當(dāng)周石油產(chǎn)出保持1100萬桶/日。原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2138.2萬桶/日，較去年同期增加3%。上周原油出口減少27.1萬桶至150.8萬桶/日。

9.黃金上漲，因美元繼續(xù)下跌，以及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳和特朗普的不利消息流出，市場避險情緒有所升溫。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國8月ISM非制造業(yè)指數(shù)∶58.5 前值∶55.7 預(yù)估值∶56.6。美國7月耐用品訂單月率終值∶-1.7% 前值∶-1.7%。

11.美國8月ISM非制造業(yè)指數(shù)好于預(yù)期，連續(xù)103個月處于榮枯分水嶺上方，預(yù)示貢獻(xiàn)美國經(jīng)濟(jì)九成的服務(wù)業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張，幾乎沒有受到貿(mào)易摩擦的負(fù)面影響。

12.紐約聯(lián)儲主席Williams表示，美薪資增速偏低是個大問題，表明美國經(jīng)濟(jì)仍然存在“增長空間”，缺乏通脹壓力，意味著無需提高加息速度。

13.美國7月工廠訂單小幅下跌，由于飛機(jī)需求疲軟，但商業(yè)支出提升的跡象表明，制造業(yè)依舊穩(wěn)固。

14.美國上周首申人數(shù)為1969年12月以來最低水平，表明勞動力市場的持續(xù)增長將繼續(xù)支撐經(jīng)濟(jì)增長。目前勞動力市場被視為接近或充分就業(yè)。

15.美國8月ADP就業(yè)人數(shù)不及預(yù)期。盡管就業(yè)增速略有放緩，但市場依然充滿活力，中型企業(yè)繼續(xù)成為增長的引擎，增加了近70％的工作崗位。

16.據(jù)路透調(diào)查，到2018年底，美元面臨5%或更大幅度回調(diào)的概率為20%。預(yù)計歐元兌美元EUR/USD一年內(nèi)將升值4%至1.21。

17.德國7月工業(yè)訂單下降且低于預(yù)期，工廠活動意外放緩，主要原因是外國訂單減少，進(jìn)一步證明特朗普激進(jìn)的貿(mào)易言論影響了商業(yè)信心。

18.德國智庫IFO上調(diào)德國2018年GDP增速預(yù)期至1.9%，此前預(yù)測為1.8%。預(yù)計德國2019年GDP增速為1.9%，2020年為1.7%。

19.據(jù)彭博巴克萊指數(shù)數(shù)據(jù)，投資級歐元公司債的平均收益率攀升至了1.08%，歐洲信用風(fēng)險最低的企業(yè)面臨著兩年來最為高昂的債券融資成本。

20.惠譽(yù)預(yù)計，貿(mào)易爭端升級可能會在2019年拖累全球經(jīng)濟(jì)增長0.4%。

21.中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，8月全球制造業(yè)PMI較上月回升1個百分點(diǎn)至55%，略低于上半年55.2%的平均水平，較去年同期小幅回落0.1個百分點(diǎn)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化。

國內(nèi)財經(jīng)新聞

1.中國8月財新綜合PMI為5個月以來最低，顯示中國經(jīng)濟(jì)活動連續(xù)第二個月增速放緩，綜合產(chǎn)出指數(shù)為 5 個月以來最低，顯示經(jīng)濟(jì)活動僅有小幅擴(kuò)張。

2.據(jù)亞洲開發(fā)銀行（亞行）簡報，中國是世界上老齡化人口最多的國家，2016年65歲以上老年人口達(dá)1.42億。2030年將增加一倍達(dá)2.89億。

3.財政部、稅務(wù)總局通知，將自2018年9月1日至2020年12月31日，對金融機(jī)構(gòu)向小型企業(yè)、微型企業(yè)和個體工商戶發(fā)放小額貸款取得的利息收入，免征增值稅。

4.銀保監(jiān)會最新數(shù)據(jù)顯示，1-7月原保險保費(fèi)收入24670.23億元，同比下降2.36%。

5.據(jù)摩根士丹利測算，社保征收劃歸稅務(wù)后，企業(yè)一年費(fèi)用將增加2.1-2.4萬億元，相當(dāng)于抵消企業(yè)9-10%的年利潤。

6.統(tǒng)計顯示，民營上市公司獲補(bǔ)助金額逐年增加，2015年突破100億元后，今年上半年這一金額首次突破200億元。

7.數(shù)據(jù)顯示，按照基金成立日統(tǒng)計，2018年8月，新成立基金58只，發(fā)行236.02億份。

8.銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至上半年，市場化法治化債轉(zhuǎn)股已簽約金額1.73萬億元，資金到位3500多億元。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）