隔夜國際資本市場消息小集

1.上周六美股指數(shù)收低；標(biāo)普跌0.22%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.16%；美元指數(shù)漲0.40%；倫銅跌0.48%；WTI原油跌0.04%；Brent原油漲0.61%；黃金跌0.29%。美豆?jié)q0.84%；美豆粉漲1.05%；美豆油跌0.70%；美糖漲2.14%；美棉漲0.98%；CRB指數(shù)漲0.30%；BDI指數(shù)漲0.40%。離岸人民幣CNH貶0.37%報6.8703；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌1.15%。

2.特朗普威脅說，除2000億美元外，準(zhǔn)備進(jìn)一步對2670億美元的中國商品加征關(guān)稅。市場擔(dān)心國際貿(mào)易形勢將會繼續(xù)惡化。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲0.23%至14.88，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.08%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.34%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.32706%(前值2.32275)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.319%(前值0.-319%)。

CFTC報告顯示，截至9月4日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少1085手合約，至33486手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲6.1個基點(diǎn)報2.939%；德國上漲3.5個基點(diǎn)報0.388%。

CFTC報告顯示，截至9月4日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸增加152,937手合約，至682,757手合約。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.21%至63.04，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4150(前值0.4121)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.28%報1141.26。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)上周五上漲6點(diǎn)報1490點(diǎn)，迎來連續(xù)第二日上漲，主要受巴拿馬型船運(yùn)價指數(shù)上漲的助推。

7.金屬市場，倫銅小跌，因美元反彈及貿(mào)易戰(zhàn)擔(dān)憂，周度連跌兩周，投資者情緒整體偏謹(jǐn)慎。

CFTC報告顯示，截至9月4日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈空頭頭寸增加4,409手合約，至25,392手合約。

8.原油(WTI)微跌，Brent原油小漲。美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)下降以及美加可能達(dá)成協(xié)議的消息令油價逆轉(zhuǎn)日內(nèi)跌勢，但美元走強(qiáng)和美國庫存報告整體利空依然令油價承壓。布倫特原油則因伊拉克暴力示威等地緣政治因素表現(xiàn)偏強(qiáng)。

CFTC報告顯示，截至9月4日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加15417手合約，至565730手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

洲際交易所（ICE）持倉顯示，至9月4日當(dāng)周，投機(jī)者所持布倫特原油凈多頭頭寸增加27,676手合約，至416,742手合約。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至9月7日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少2座至860座，石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)持平于1048座。

普氏能源稱，頁巖油井的損益平衡點(diǎn)開始在今年提升。預(yù)計頁巖油生產(chǎn)增速穩(wěn)定下降。

據(jù)路透，歐佩克和非歐佩克聯(lián)合技術(shù)委員會將于周二(9.11)討論如何分擔(dān)增產(chǎn)計劃。

國際能源署署長預(yù)計原油價格將在2018年進(jìn)一步面臨上行壓力；頁巖油的生產(chǎn)仍非常強(qiáng)勁，但輸油管線的產(chǎn)能整體下滑。

世界銀行預(yù)計油價長期內(nèi)將走低，預(yù)計油價在2030年為59美元/桶。

伊拉克石油部長稱，目前伊拉克生產(chǎn)原油436萬桶/日，產(chǎn)能可達(dá)475萬桶/日。

彭博上周五(9.7)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師轉(zhuǎn)而看空本周(9.10-14)美國原油價格走勢，之前一周看多。

9.黃金收跌。強(qiáng)勁的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)推動美元走高，并強(qiáng)化了美聯(lián)儲今年繼續(xù)加息的預(yù)期。

CFTC報告顯示，截至9月4日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈空頭增加10434手合約，至13497手合約，表明投資者看空黃金的意愿升溫。

Kitco上周五(9.7)調(diào)查顯示，在對本周(9.10-14)的黃金價格方向上，多數(shù)華爾街專業(yè)人士和普通投資者一致看多，但看漲人數(shù)均未過半。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國8月非農(nóng)就業(yè)人口增加20.1萬人，預(yù)期 19.0萬人，前值 15.7萬人】。

11.美國8月非農(nóng)就業(yè)增長加速，高于預(yù)期，主要受建筑業(yè)、批發(fā)商以及商業(yè)服務(wù)行業(yè)的推動。顯示經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁，得益于去年的減稅和消費(fèi)者信心較高。

12.美國8月工資同比增速創(chuàng)9年來最大，表明勞動力市場非常強(qiáng)勁，迫使雇主提供更高的薪酬待遇，因為整體生活成本上升。

13.紐約聯(lián)儲GDPNowcast模型上調(diào)美國第三季度GDP預(yù)期至增長2.33%，此前料增1.98%。

14.特朗普表示，已經(jīng)開始同日本進(jìn)行貿(mào)易談判，警告稱，若未達(dá)成美日貿(mào)易協(xié)議，日本會有“大問題”。

15.新銳媒體Axios報告稱，美國對貿(mào)易伙伴課征的高額關(guān)稅將影響1100萬藍(lán)領(lǐng)工人，而雇傭這些工人的企業(yè)大多集中在工業(yè)化程度較低的“深紅”農(nóng)村地區(qū)。

16.克利夫蘭聯(lián)儲主席Mester（2018年有投票權(quán)）認(rèn)為，漸進(jìn)式加息仍然是適宜之舉。

波士頓聯(lián)儲主席羅森格倫（2019年票委）稱，美聯(lián)儲沒有理由繼續(xù)實施寬松貨幣政策。

17.歐元區(qū)第二季經(jīng)濟(jì)增長下修至0.4%，因企業(yè)和其他投資大幅增加，而凈貿(mào)易則拖累經(jīng)濟(jì)增長。

18.歐盟首席談判代表表示，英國脫歐“白皮書”包含“積極”和“有用”的想法，歐盟對調(diào)整愛爾蘭邊境計劃持開放態(tài)度。

19.德國7月工業(yè)產(chǎn)值連續(xù)第二月下降，表明全球貿(mào)易緊張局勢已經(jīng)打壓了企業(yè)投資興趣，此外新WLTP排放測試標(biāo)準(zhǔn)也拖累了生產(chǎn)。

20.歐元集團(tuán)主席證實意大利承諾維持赤字率低于1.6%，稱意大利承諾會遵守歐盟的各項原則。

21.英央行調(diào)查顯示，58%的受訪人士預(yù)期未來一年將會加息，5月調(diào)查時為51%。公眾對未來一年的通脹預(yù)估為3.0%，5月調(diào)查時為2.9%。

22.聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織食品價格指數(shù)在8月份保持穩(wěn)定，因盡管植物油和糖的價格下跌，但谷物價格卻出現(xiàn)反彈。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)9月Sentix投資者信心指數(shù)。

國內(nèi)財經(jīng)新聞

1.外匯局表示，截至2018年8月末，我國外匯儲備規(guī)模為31097億美元，較7月末下降82億美元，降幅為0.26%。

2.據(jù)海關(guān)總署，以美元計，中國8月進(jìn)口同比增長20%，超預(yù)期但不及前值；出口同比增長9.8%，不及預(yù)期和前值，貿(mào)易順差大幅收窄。

3.財政部發(fā)布關(guān)于提高機(jī)電、文化等產(chǎn)品出口退稅率的通知，將多元件集成電路、非電磁干擾濾波器、書籍、報紙等產(chǎn)品出口退稅率提高至16%。

4.Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，本周（9月8日-9月14日）無逆回購到期，周五有1000億元3個月國庫現(xiàn)金定存到期。

5.數(shù)據(jù)顯示，今年上半年A股制造業(yè)的利潤稅負(fù)水平為79.98%，連續(xù)5期同比下滑，比上年同期下降了4.4個百分點(diǎn)。

6.QFII二季度投資股票市值為1421.71億元人民幣，比第一季度減少15.95億元，減少幅度為1.11%。

7.全國8月共成交184個PPP項目，共計1837.14億元，截止至2018年8月底，全國范圍內(nèi)公布中標(biāo)的PPP項目已達(dá)到11.66萬億元。

8.融360報告顯示，今年8月，全國首套房貸款平均利率保持上漲，達(dá)到5.69%，環(huán)比上升0.35%，同比上升11.13%，為連續(xù)20個月上漲。

10.樂居財經(jīng)統(tǒng)計，截止到2017年底，60家上市房企總土地儲備規(guī)模為226145萬平方米，其中排名前十的房企占到了總儲量的60%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）