國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)價(jià)格重心繼續(xù)降低，大米單月出口量超過(guò)進(jìn)口量，進(jìn)口連續(xù)6個(gè)月同比下降，全年進(jìn)出口有望實(shí)現(xiàn)基本平衡。政策性稻谷成交量可能繼續(xù)增加，庫(kù)存將迎來(lái)真正的下降拐點(diǎn)。今年，國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差大幅縮減，大米進(jìn)口快速減少；預(yù)計(jì)我國(guó)稻谷生產(chǎn)多年來(lái)首次出現(xiàn)較大幅度減產(chǎn)，庫(kù)存增速也將大幅放緩；稻米市場(chǎng)進(jìn)口高、產(chǎn)量高和庫(kù)存高的“三高”現(xiàn)象有所緩解，稻米供給側(cè)改革取得初步成效。

大米單月進(jìn)口量低于出口量

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，7月份我國(guó)進(jìn)口大米11萬(wàn)噸，同比減少61%，單月進(jìn)口量已連續(xù)6個(gè)月同比降低；1～7月份我國(guó)累計(jì)進(jìn)口大米189萬(wàn)噸，同比減少22%。7月份我國(guó)出口大米22.7萬(wàn)噸，同比大增1.84倍，較同月大米進(jìn)口多11.7萬(wàn)噸，自2012年以來(lái)單月大米出口量首次高于進(jìn)口，大米進(jìn)口下降拐點(diǎn)已基本確立；1～7月份累計(jì)出口大米99.3萬(wàn)噸，同比增加53%。1～7月大米凈進(jìn)口量降至89.7萬(wàn)噸，同比減少85萬(wàn)噸，下降近一半，對(duì)國(guó)內(nèi)大米市場(chǎng)的沖擊進(jìn)一步減弱。

今年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差不斷縮減，大米進(jìn)口利潤(rùn)減少，風(fēng)險(xiǎn)逐步增加，使得大米進(jìn)口量逐步減少。國(guó)家糧油信息中心監(jiān)測(cè)顯示，8月31日，越南破碎率5%大米FOB價(jià)格為395美元/噸，加上運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)、關(guān)稅、增值稅及港口雜費(fèi)等成本，到南方港口完稅價(jià)3160元/噸，比廣東地區(qū)早秈米低510元/噸，較上年同期價(jià)差縮小239元/噸，價(jià)差最低時(shí)曾一度小于300元/噸，遠(yuǎn)低于2017年及以前1000元/噸以上的高點(diǎn)，是2012年以來(lái)最低的一年。

國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差大幅縮減的主要原因是國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)重心出現(xiàn)較大幅度下移，人民幣出現(xiàn)貶值，國(guó)際大米價(jià)格小幅上漲。據(jù)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局監(jiān)測(cè)，今年8月27日，國(guó)內(nèi)稻谷三大品種的收購(gòu)價(jià)格分別為：早秈稻2453元/噸，中晚秈稻2559元/噸，粳稻3008元/噸，分別較上年8月底下跌202元/噸、151元/噸、92元/噸，跌幅分別為7.6%、5.6%、3%。國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)持續(xù)走低，相應(yīng)縮小了內(nèi)外大米的價(jià)差。

受?chē)?guó)內(nèi)外各種因素影響，今年二季度以來(lái)，人民幣出現(xiàn)了一定幅度的貶值。8月31日，人民幣兌美元中間價(jià)為6.8246，4月初至今已累計(jì)貶值9%左右，較2017年8月31日貶值3.4%，相應(yīng)降低了以美元為計(jì)價(jià)單位的國(guó)際大米競(jìng)爭(zhēng)力。8月底，越南破碎率5%大米FOB價(jià)格同比上漲2.58%，泰國(guó)破碎率5%大米出口價(jià)格同比上漲5.36%，巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米價(jià)格同比上漲6.85%。國(guó)際大米價(jià)格上漲，自然也縮減了內(nèi)外大米的價(jià)差。

隨著國(guó)內(nèi)新中晚稻陸續(xù)上市，下半年國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)仍有下行動(dòng)力，預(yù)計(jì)年底前大米出口仍將保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，而進(jìn)口同比有望繼續(xù)減少。由于目前國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差仍較大，加上調(diào)劑余缺的需要，大米進(jìn)口動(dòng)力仍將存在，預(yù)計(jì)年內(nèi)大米月進(jìn)口量仍將高于出口量。因此，今年國(guó)內(nèi)大米仍可能保持凈進(jìn)口，但凈進(jìn)口數(shù)量較前幾年大幅下降基本已成定局。

稻谷面積和產(chǎn)量或雙雙下降

2018年，稻谷最低收購(gòu)價(jià)全面大幅下調(diào)，受此影響，國(guó)內(nèi)稻谷三大品種產(chǎn)量預(yù)計(jì)全面走低，其中早秈稻產(chǎn)量再創(chuàng)新低。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)早稻播種面積4791千公頃，比上年減少350千公頃，下降6.8%；全國(guó)早稻產(chǎn)量為2859萬(wàn)噸，比2017年減產(chǎn)128萬(wàn)噸，面積和產(chǎn)量雙雙創(chuàng)出上世紀(jì)70年代以來(lái)新低。

中晚稻產(chǎn)量預(yù)計(jì)也將小幅降低。據(jù)國(guó)家糧油信息中心8月份預(yù)計(jì)，2018年全國(guó)中晚稻種植面積為2441萬(wàn)公頃，同比減少41.9萬(wàn)公頃；全國(guó)中晚稻產(chǎn)量為1.72億噸，同比減少482萬(wàn)噸。今年稻谷產(chǎn)量雖然預(yù)計(jì)大減，但產(chǎn)大于需的格局預(yù)計(jì)暫難改變。國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2018/2019年度國(guó)內(nèi)稻谷總消費(fèi)為1.8678億噸，較上年度增加18萬(wàn)噸；年度產(chǎn)大于需1381萬(wàn)噸，較上年度減少628萬(wàn)噸，減幅31%。

據(jù)江西省價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局調(diào)查，今年該省早秈稻畝均凈利潤(rùn)為-78.13元，同比減少255.9%，自2004年糧食最低收購(gòu)價(jià)政策實(shí)施以來(lái)首次進(jìn)入虧損；成本利潤(rùn)率為-7.28%，同比下降12.13個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)第五年下降。

托市收購(gòu)量預(yù)計(jì)大幅下降

2013年以來(lái)，稻谷托市收購(gòu)量連續(xù)5年保持在3000萬(wàn)噸以上，累計(jì)收購(gòu)政策性稻谷1.7億噸以上，預(yù)計(jì)今年稻谷托市收購(gòu)量將較上年減少。

目前，早稻集中收購(gòu)已近尾聲，兩大主產(chǎn)區(qū)江西和湖南分別于8月9日和28日啟動(dòng)了托市收購(gòu)，均較上年晚了12天。今年稻米市場(chǎng)行情持續(xù)低迷，地方儲(chǔ)備稻谷輪出受阻，導(dǎo)致輪入量低于上年。同時(shí)，市場(chǎng)主體收購(gòu)信心嚴(yán)重不足，早稻市場(chǎng)收購(gòu)力量減弱。

中晚稻市場(chǎng)同樣面臨托市時(shí)間縮短、收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)提高等因素，預(yù)計(jì)托市啟動(dòng)范圍和收購(gòu)量均有可能小于上年，托市總收購(gòu)量可能在1500萬(wàn)噸左右。其中，黑龍江因稻谷產(chǎn)量高于需求，啟動(dòng)托市收購(gòu)的可能性較大，托市收購(gòu)量也將最大。

政策性稻谷拍賣(mài)成交向好

目前政策性稻谷仍有約1.3億噸的庫(kù)存需要消化，相當(dāng)于稻谷年消費(fèi)量的七成，這還未計(jì)算各級(jí)政府的儲(chǔ)備稻谷庫(kù)存量。為此，國(guó)家繼續(xù)加大出庫(kù)力度，對(duì)今年政策性稻谷的拍賣(mài)底價(jià)進(jìn)行大幅調(diào)整。同時(shí)，政策性稻谷提前在3月底就啟動(dòng)拍賣(mài)，掌握了出庫(kù)的先機(jī)，收到一定成效。截至8月31日，今年政策性稻谷拍賣(mài)累計(jì)成交801萬(wàn)噸，相當(dāng)于上年總成交量的八成。

由于稻米市場(chǎng)持續(xù)走弱，需求乏力，抵消了拍賣(mài)底價(jià)下調(diào)的影響，后期拍賣(mài)成交陷入低迷，預(yù)計(jì)今年政策性稻谷出庫(kù)量可能與2017年接近。在托市收購(gòu)量預(yù)計(jì)較上年度大幅減少的情況下，政策性稻谷庫(kù)存預(yù)計(jì)也將從前幾年每年增加2000萬(wàn)噸以上的水平大幅下降至數(shù)百萬(wàn)噸，但總體仍可能保持略增之勢(shì)。

大米進(jìn)口下降拐點(diǎn)基本確立

總體來(lái)看，今年大米進(jìn)口下降拐點(diǎn)已基本確立，主要得益于國(guó)內(nèi)大米價(jià)差縮減；稻谷產(chǎn)量預(yù)計(jì)大幅下降，主要得益于最低收購(gòu)價(jià)下調(diào)；政策性稻谷拍賣(mài)成交量增加，托市收購(gòu)量預(yù)計(jì)減少，也主要得益于拍賣(mài)底價(jià)、最低收購(gòu)價(jià)雙雙下調(diào)。

可見(jiàn)，價(jià)格才是影響國(guó)內(nèi)稻谷“三高”的關(guān)鍵因素。更好地利用價(jià)格手段，通過(guò)科學(xué)制定最低收購(gòu)價(jià)政策與政策性稻谷拍賣(mài)底價(jià)，合理引導(dǎo)稻米市場(chǎng)運(yùn)行預(yù)期，才能加快政策性稻谷庫(kù)存的消化，有效解決稻谷“三高”現(xiàn)象。2019年稻谷“三高”現(xiàn)象有望得到真正化解。

2019年，國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)重心仍有可能下降，種植收益可能繼續(xù)降低。預(yù)計(jì)2019年稻谷種植面積還將出現(xiàn)較大幅度的減少，產(chǎn)量也將繼續(xù)下降，并可能在時(shí)隔7年之后重回2億噸以下。隨著大米價(jià)格降低，大米需求有望小幅增加，年度稻谷產(chǎn)大于需的數(shù)量預(yù)計(jì)將降至1000萬(wàn)噸以下。

稻米價(jià)格重心繼續(xù)降低，也將減少大米進(jìn)口量，并將刺激大米出口小幅增加，大米進(jìn)出口有望實(shí)現(xiàn)基本平衡，未來(lái)甚至可能出現(xiàn)全年大米出口反超進(jìn)口的現(xiàn)象，大米進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)的影響將繼續(xù)減弱。大米進(jìn)出口有望實(shí)現(xiàn)調(diào)劑余缺、改善生活品質(zhì)的初衷。

隨著稻谷結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步加快和產(chǎn)量降低，政策性稻谷收購(gòu)量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步減少甚至歸零，而拍賣(mài)底價(jià)仍有下調(diào)空間，成交量可能繼續(xù)增加，庫(kù)存將迎來(lái)真正的下降拐點(diǎn)。