隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集 

1.上周六美股標(biāo)普500跌0.04%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.80%；美元指數(shù)漲0.33%；倫銅漲3.64%；WTI原油漲0.77%；Brent原油漲0.00%；黃金跌0.71%。美豆?jié)q0.38%；美豆粉跌1.15%；美豆油漲2.41%；美糖漲0.52%；美棉漲0.57%；CRB指數(shù)漲0.66%；BDI指數(shù)漲1.22%。離岸人民幣CNH貶0.01%報(bào)6.8481；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.98%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.02%至11.68，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.37%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.31%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.36638%(前值2.35338)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.319%(前值0.-318%)。

CTFC報(bào)告顯示，截至9月18日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加2961手合約，至37456手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.072%；德國(guó)下跌1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.468%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.15%至66.03，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4343(前值0.4345)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.68%報(bào)1129.28。

6.波羅的海干散貨指數(shù)上周五漲17點(diǎn)，報(bào)1413點(diǎn)，因巴拿馬型和超大型船運(yùn)價(jià)升高

7.金屬市場(chǎng)，倫銅大漲，創(chuàng)2013年5月份以來(lái)最大單日漲幅，無(wú)視美元反彈，追隨標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)歷史新高的表現(xiàn)。

CTFC報(bào)告顯示，截至9月18日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈空頭頭寸減少11,348手合約，至13,738手合約。

國(guó)際銅業(yè)研究小組稱，7月全球精煉銅市場(chǎng)短缺4.5萬(wàn)噸。

巴克萊預(yù)計(jì)明年銅價(jià)均價(jià)將從2018年的6603美元/噸跌至6263美元/噸。認(rèn)為銅價(jià)目前已觸底，料將會(huì)反彈至6400美元/噸。

高盛保持年內(nèi)銅價(jià)目標(biāo)位6500美元/噸的預(yù)期不變。

8.原油(WTI)沖高回落但依然小漲，Brent持平。原先伊朗準(zhǔn)備軍演的消息一度令油價(jià)大幅上漲，但OPEC討論額外增產(chǎn)選項(xiàng)的消息令漲幅迅速縮減，不過(guò)美元反彈限制了油價(jià)的上行空間。

CTFC報(bào)告顯示，截至9月18日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少13479手合約，至530366手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

洲際交易所(ICE)持倉(cāng)顯示，截至9月18日當(dāng)周布倫特原油期貨投機(jī)性凈多頭頭寸增加27804手至467878手，創(chuàng)最近兩個(gè)月新高。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，至9月21日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)減1座至866座，8月累計(jì)增1座，7月增3座，而6月減1座，石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少2座至1053座。

路透稱，OPEC+正討論進(jìn)一步增產(chǎn)50萬(wàn)桶/日事宜。8月OPEC+石油環(huán)比下降，因?yàn)橐晾适凸?yīng)下降。

伊朗國(guó)家通訊社上周五報(bào)道稱，伊朗空軍將在霍爾木茲海峽附近進(jìn)行一場(chǎng)軍演，令中東緊張局勢(shì)升溫，一度刺激油價(jià)大漲逾2%。

據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)援引消息人士，沙特預(yù)計(jì)無(wú)法將產(chǎn)量增至1100萬(wàn)桶/日上方。擔(dān)憂油價(jià)會(huì)漲超80美元/桶。

據(jù)外媒，產(chǎn)油國(guó)代表稱，歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)8月減產(chǎn)執(zhí)行率為129%（7月減產(chǎn)執(zhí)行率為109%）。

摩根士丹利將第四季度布倫特原油預(yù)期上調(diào)22美元/桶至85美元/桶；將2019年布倫特原油預(yù)期上調(diào)20.5美元/桶至83.5美元/桶。

高盛認(rèn)為，由于美國(guó)的強(qiáng)需求增速，原油未來(lái)基本面十分強(qiáng)勁。對(duì)近期布倫特原油價(jià)格預(yù)期維持在80美元/桶。

沙特能源部長(zhǎng)預(yù)計(jì)，今年和明年油市需求增速為150萬(wàn)桶/日。沙特的石油閑置產(chǎn)能為150萬(wàn)桶/日，處于適當(dāng)水平。

利比亞國(guó)家石油公司稱，利比亞原油產(chǎn)量近期達(dá)127.8萬(wàn)桶/日。

彭博上周五(9.21)調(diào)查結(jié)果顯示，原油交易員與分析師繼續(xù)看多本周(9.24-28)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

9.黃金收跌。在下周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議料將加息之前，美股創(chuàng)歷史新高、美元重新攀升，均令金價(jià)承壓。

CTFC報(bào)告顯示，截至9月18日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈空頭增加3254手合約，至10844手合約，表明投資者看空黃金的意愿升溫。

蒙特利爾銀行下調(diào)2018年金價(jià)預(yù)期值1273美元/盎司；下調(diào)2019年金價(jià)目標(biāo)價(jià)位至1285美元/盎司；維持2020年和2021年金價(jià)在1250美元不變。

Kitco上周五(9.21)調(diào)查顯示，在本周(9.24-28)的黃金價(jià)格方向上，多數(shù)華爾街專業(yè)人士和普通投資者一致看多，看漲人數(shù)均過(guò)半。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)9月Markit綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值∶53.4 前值∶54.7】。

11.美國(guó)9月Markit綜合PMI初值低于預(yù)期和前值，表明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度降至一年半以來(lái)最低點(diǎn)。短期內(nèi)商業(yè)活動(dòng)可能復(fù)蘇，但對(duì)長(zhǎng)期前景的樂(lè)觀情緒下降。

12.房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商Redfin數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去四周，全美掛牌待售的住宅中有超過(guò)四分之一都降價(jià)，是八年來(lái)最嚴(yán)重的情況。協(xié)議。

13.英國(guó)首相特雷莎梅稱，達(dá)成退歐協(xié)議在兩個(gè)問(wèn)題上與歐盟仍有很大分歧，并重申無(wú)協(xié)議退歐好過(guò)一個(gè)壞協(xié)議。

14.歐元區(qū)9月綜合PMI初值低于預(yù)期和前值。

貿(mào)易摩擦外加英國(guó)退，加劇商業(yè)活動(dòng)放緩。但服務(wù)業(yè)一定程度上受到國(guó)內(nèi)需求和強(qiáng)勁就業(yè)增長(zhǎng)的支撐。

15.德國(guó)9月制造業(yè)PMI初值創(chuàng)25個(gè)月新低。制造業(yè)新訂單基本持平，因出口銷售三年來(lái)首次出現(xiàn)下滑。服務(wù)業(yè)則出現(xiàn)7年來(lái)對(duì)新業(yè)務(wù)的最大提振，顯示出內(nèi)需強(qiáng)勁。

16.法國(guó)9月制造業(yè)PMI初值創(chuàng)三個(gè)月新低， 綜合PMI初值 為21個(gè)月低點(diǎn)，顯示制造業(yè)和服務(wù)業(yè)整體放緩。

17.法國(guó)二季GDP終值確認(rèn)季增維持0.2%，為2016年第三季以來(lái)最低。

18.意大利統(tǒng)計(jì)局將2017年GDP增速?gòu)?.5%修正為1.6%，2016年從0.9%修正為1.1%；2017年赤字占GDP比例從2.3%上修至2.4%。

19.標(biāo)普確認(rèn)西班牙A-/A-2的評(píng)級(jí)，前景展望為積極。預(yù)計(jì)西班牙的GDP增速將持續(xù)上揚(yáng)，在2018-2021年高于歐元區(qū)平均水平。

20.惠譽(yù)將2019年全球經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)0.1%至3.1%。預(yù)計(jì)2019年美聯(lián)儲(chǔ)、歐央行、日央行與英央行持有的QE資產(chǎn)組合將減少。

21.美銀美林認(rèn)為，鑒于中美之間的貿(mào)易沖突可能會(huì)再次升級(jí)，然后到明年才會(huì)消退，新興市場(chǎng)尚未走出困境，并且壓力可能會(huì)持續(xù)。

22.日本經(jīng)濟(jì)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2018年1~6月東南亞主要5國(guó)的制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)比上年同期上升6.2%，逼近呈現(xiàn)漸減趨勢(shì)的中國(guó)的增速。

23.EPFR數(shù)據(jù)顯示，9月19日當(dāng)周，全球股票型基金凈流入138億美元，全球債券型基金凈流入7.33億美元，全球貨幣型基金則凈流出270億美元。

24.高盛預(yù)計(jì)標(biāo)普股指在未來(lái)3個(gè)月、6個(gè)月和12個(gè)月回報(bào)率分別上漲5.1%、4.5%和8%。

25.國(guó)際機(jī)場(chǎng)理事會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球游客吞吐量、空運(yùn)貨物吞吐量以及飛機(jī)起降總量都有顯著增加。

重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)9月IFO商業(yè)景氣指數(shù)。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞 

1.財(cái)政部稱，1-8月累計(jì)，全國(guó)發(fā)行地方政府債券30508億元。其中，一般債券19610億元，專項(xiàng)債券10898億元。

2.銀保監(jiān)會(huì)稱，1-8月累計(jì)新增貸款11.6萬(wàn)億元，較去年同期多增1.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.3%。

3.中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)公布的首批進(jìn)入白名單的存管銀行共有25家，包括中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)民生銀行、招商銀行等。

4.標(biāo)普確認(rèn)中國(guó)“A+/A-1”評(píng)級(jí)，展望為穩(wěn)定，反映中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將保持強(qiáng)勁。

5.《福布斯》發(fā)布全球“數(shù)字經(jīng)濟(jì)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”榜單，亞馬遜高居榜首，騰訊和百度等中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛上榜。

6.惠譽(yù)將2019年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)，至6.1%。

7.住建部房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管司相關(guān)人士向媒體表示，向廣東、湖北、四川等各地下發(fā)逐步取消商品房預(yù)售、全實(shí)施現(xiàn)售征詢意見(jiàn)的情況“并不屬實(shí)。

8.投中研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年上半年，股權(quán)投資市場(chǎng)募資規(guī)模同比下降了75%，完成募集基金數(shù)量同比下降20%。

9.據(jù)資金流向監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)EPFR數(shù)據(jù)，截至19日的當(dāng)周，離岸中國(guó)股票基金已經(jīng)連續(xù)8周吸引到資金凈流入。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）