隔夜國際資本市場消息小集

1.今晨美股標普500指數(shù)跌3.29%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌1.51%；美元指數(shù)跌0.17%；倫銅跌1.22%；WTI原油跌2.73%；Brent原油跌2.58%；黃金漲0.42%。美豆跌0.98%；美豆粉跌0.41%；美豆油跌1.03%；美糖跌1.31%；美棉跌0.17%；CRB指數(shù)跌1.12%；BDI指數(shù)跌0.67%。離岸人民幣CNH貶0.14%報6.9255；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌2.21%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX暴漲43.95%至22.96，期權市場對美股后市擔憂程度劇增。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.99%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲3.26%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.42044%(前值2.41425)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.318%(前值0.-318%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌3.2個基點報3.174%；德國上漲0.8個基點報0.551%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲0.98%至65.51，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4311(前值0.4294)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.45%報1140.46。

6.波波羅的海干散貨指數(shù)周三跌10點，報1493點，繼續(xù)受海岬型船需求持續(xù)疲軟的影響。

7.金屬市場，倫銅下跌，因投資者權衡供應緊俏與歐美股市大跌。

8.原油(WTI)下跌。因市場預期颶風邁克爾將不會對墨西哥灣的原油生產(chǎn)基礎設施造成影響，以及日內(nèi)股市全線重挫拖累原油等風險資產(chǎn)承壓下滑。API原油庫存公布后，美油短線進一步擴大跌幅。

美國能源信息署（EIA）下調2018年全球原油需求增速預期6萬桶/日，至同比增長152萬桶/日；下調2019年需求增速預期2萬桶/日，至同比增長149萬桶/日。

美國石油協(xié)會(API)數(shù)據(jù)顯示，截至10月5日當周API原油庫存增加975萬桶，預期增加264.7萬桶；汽油庫存增加335萬桶，庫欣庫存增加225萬桶。

EIA預計2018年美國原油產(chǎn)出將增長139萬桶/日，此前料增131萬桶/日；預計2019年將增長102萬桶/日，至產(chǎn)油1176萬桶/日，此前料增84萬桶/日。

EIA預計美國2018年WTI原油價格為68.46美元/桶（9月份料為67.03美元/桶），2019年為69.56美元/桶（此前料為67.36美元/桶）。

EIA預計2018年油市將供應短缺20萬桶/日。預計2019年油市將供應過剩28萬桶/日，此前預期是8萬桶/日。

嘉能可預計油價在中期處于85-90美元/桶之間。

維多集團預計明年油價處于65美元/桶附近。

能源咨詢公司RBN稱，二疊紀石油產(chǎn)出在2017-2023年間將增加370萬桶/日。

9.黃金小幅收高。因美元下跌和全球股市走軟，但美國國債收益率攀升并維持在接近2011年以來的最高水平，使其漲幅受到限制。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，【英國8月GDP環(huán)比 0%，預期 0.1%】。

11.美國9月PPI獲得增長，商品價格小幅下滑的影響被服務業(yè)價格上揚所中和。商品價格小幅下滑為2017年5月以來首次，因能源及食品價格下滑所致。

12.美國8月批發(fā)銷售增長小幅高于預期，由于國內(nèi)需求強勁，商業(yè)活動很有可能刺激商品庫存，為工廠擴大生產(chǎn)提供支持。

13.特朗普在美股暴跌之際痛批美聯(lián)儲，稱實際上不同意美聯(lián)儲當前的政策決定。美聯(lián)儲正在犯錯。

14.芝加哥聯(lián)儲主席Evans（2019年有投票權）表示,達到中性利率之間，美聯(lián)儲仍有空間加息。

15.德國政府大幅下調2018和2019年GDP增速，分別從2.3%和2.1%下調到1.8%和1.8%。稱國內(nèi)需求依然很強勁，但全球經(jīng)濟環(huán)境正變得越發(fā)艱險。

16.穆迪表示，正在斟酌是否需下調意大利主權評級，因意大利民粹派政府當前的政策行動令該國債務信用水平再度面臨壓力。

17.歐盟的英國脫歐談判代表稱，脫歐協(xié)議80%-85%的內(nèi)容已達成一致，脫歐協(xié)議將在下周三（10月17日）之前達成。

18.英國8月GDP增超過預估，繼續(xù)強勁反彈，零售、食品和飲料生產(chǎn)以及住房建設在炎熱的夏季表現(xiàn)尤為出色，但長期增長仍落后于歷史趨勢。

19.日本8月核心機械訂單在前一個月勁增后意外增長，表明隨著企業(yè)投資新設備和軟件以因應勞動力短缺，資本支出料將成長。

20.IMF稱，2017年全球債務總規(guī)模達到182萬億美元，較2008年金融危機爆發(fā)時高50%。但如果各國政府改善公共資產(chǎn)管理，也沒那么可怕。

21.惠譽預計發(fā)達市場2018年GDP增速2.3%，2019年為2%，2020年為1.7%。預計新興市場2018年GDP增速為2.3%。

22.美銀美林認為，美國利率上行導致市場拋售、美股科技股風險、意大利政治動蕩、新興市場問題以及貿(mào)易摩擦加劇是今年最大的五個風險因素。

今日重點關注：美國9月消費者物價指數(shù)年率。

國內(nèi)財經(jīng)新聞

1.中央財經(jīng)委員會第三次會議稱，要針對關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)，推動建設若干重點工程。

2.財政部10月10日在香港順利發(fā)行總計50億元國債，兩年期和五年期中標收益率分別為3.65%和3.80%。

3.惠譽稱，中國的金融機構對于向私營企業(yè)，以及非戰(zhàn)略性，財務力量薄弱的國有企業(yè)貸款仍舊持尤其審慎的態(tài)度。

4.中國債券信息網(wǎng)月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，9月境外機構繼續(xù)增持中國境內(nèi)債券，但環(huán)比增速下降到2.1%，為今年3月以來最低。

5.胡潤研究院發(fā)布《2018胡潤百富榜》。上榜企業(yè)家去年一年納稅超過一萬億，占中國總財政收入的6%。

6.穆迪報告顯示，上市銀行資產(chǎn)指標繼續(xù)改善，但資產(chǎn)質量壓力仍存。

7.據(jù)中債數(shù)據(jù)，截至9月末，中國地方政府債券的托管量達到17.99萬億元，較6月末增加了近2萬億元，為逾兩年來最高。

8.Dealogic數(shù)據(jù)顯示，今年中國企業(yè)的股票及股票相關的發(fā)行占全球發(fā)行總量的20%以上。

9.中央結算公司數(shù)據(jù)顯示，第三季度中國總體債券余額增長5.6%至56.1萬億元人民幣的紀錄新高。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）