隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周六美股標普500指數(shù)漲1.42%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.43%；美元指數(shù)漲0.25%；倫銅漲0.24%；WTI原油漲0.73%；Brent原油漲0.30%；黃金跌0.50%。美豆?jié)q1.00%；美豆粉跌0.19%；美豆油漲1.24%；美糖漲1.47%；美棉漲2.25%；CRB指數(shù)漲0.67%；BDI指數(shù)漲4.22%。離岸人民幣CNH貶0.47%報6.9109；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲1.25%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌14.69%至21.31，期權市場對美股后市擔憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌5.97%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌5.33%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.43631%(前值2.42519)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.318%(前值0.-318%)。CFTC報告顯示，截止10月9日當周，投機者持有的美元投機性凈多頭增加673手合約，至37709手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲1.7個基點報3.163%；德國下跌2.6個基點報0.489%。CFTC報告顯示，截止10月9日當周，投機者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸減少117,770手合約，至622,422手合約。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.99%至69.28，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4505(前值0.4482)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.50%報1159.51。

6.波羅的海干散貨指數(shù)上周五漲64點，報1579點，因海岬型船運價指數(shù)創(chuàng)7月12日以來最大漲幅。

7.金屬市場，倫銅小漲，因股市企穩(wěn)，市場恐慌情緒好轉。CFTC報告顯示，截止10月9日當周，投機者所持COMEX銅期貨和期權凈空頭寸增加7,749手合約，至7,850手合約。

8.原油(WTI)上漲。美國石油活躍鉆井數(shù)大幅增長令憂慮情緒再升，但颶風氣候引發(fā)的美國產量銳減依然為油價帶來有效提振，同時股市反彈暫時穩(wěn)定了市場的風險情緒。CFTC報告顯示，截止10月9日當周，投機者持有的原油投機性凈多頭減少20858手合約，至528051手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。洲際交易所(ICE)報告顯示，截至10月9日當周，布倫特原油期貨投機性凈多頭頭寸減少6424手至475521手，降至三周低點。貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至10月12日當周，美國石油活躍鉆井數(shù)增加8座至869座，四周來首次錄得增長。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加11座至1063座。國際能源署（IEA）將2018年和2019年石油需求增長預期分別下調至128萬桶/日和136萬桶/日。稱5月以來全球石油產量已增加140萬桶/日。IEA稱，歐佩克原油產量自5月份以來已經(jīng)增加73.5萬桶/日，9月份原油產出增加10萬桶/日至3278萬桶/日，主要受沙特、利比亞、尼日利亞和阿聯(lián)酋增產推動。IEA稱，沙特9月份原油產量增加10萬桶/日至1052萬桶/日，預計沙特10月份還會進一步增產。美國安全監(jiān)管機構稱，墨西哥灣生產商因颶風而削減32%的石油生產，13%的天然氣生產。巴克萊認為布油價格被市場高估，2019年均價或只有70美元。荷蘭銀行將2019年布倫特原油價格預期上調5美元，至每桶90美元。

9.黃金回落，因美元走高，全球股市在連續(xù)六天大跌后反彈。CFTC報告顯示，截止10月9日當周，投機者持有的黃金投機性凈空頭增加16353手合約，至38175手合約，表明投資者看空黃金的意愿升溫。美銀美林預計明年黃金價格將上漲至1350美元。Kitco上周五(10.12)調查顯示，在對本周(10.15-19)的黃金價格方向判斷上，多數(shù)華爾街專業(yè)人士和普通投資者繼續(xù)看多。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，德國9月消費者物價指數(shù)年率終值∶2.3% 前值∶2.3% 預估值∶2.3%。美國10月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值∶99 前值∶100.1 預估值∶100.5。

11.美國10月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值弱于預期前值，消費者對遠期通脹信心驟降，對美國經(jīng)濟政策的信心創(chuàng)十五年最高。

12.美國9月進口物價指數(shù)增幅高于預期，為今年5月以來最大增幅，主要受到能源價格重新回升的影響。

13.芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯（2019年有投票權）認為，美國經(jīng)濟強勁，是時候“調整政策立場”并繼續(xù)加息。

14.房地美初級抵押貸款市場調查發(fā)現(xiàn)，截至10月11日的美國平均周度房貸利率再創(chuàng)七年新高，還創(chuàng)下特朗普勝選美國總統(tǒng)以來最大漲幅。

15.歐央行行長德拉基表示，歐元區(qū)經(jīng)濟總體維持擴張，但仍然需要貨幣政策刺激，預測通脹將逐漸上升，與之前“相對強勁”上升相比語氣有所緩和。

16.歐央行給意大利下通牒，遵守歐盟預算規(guī)則，否則將不會參與對意大利的援助。

17.惠譽稱，歐元區(qū)因意大利而瓦解的風臉被高估了，不認為北方聯(lián)盟和五星運動黨真的想退出歐元區(qū)。

18.IMF對歐元區(qū)負債較高的國家表示擔憂，稱歐洲很多國家仍然需要財政整頓，但大部分都未采取行動。

19.穆迪將葡萄牙評級上調至投資級BAA3，前景展望調整為穩(wěn)定。

20.摩根士丹利認為，美元可能再次走高，但升勢將不及2月至8月的漲幅；美元兌新興資產貨幣將走高。

21.美銀美林預計下一個信貸周期發(fā)生時，將導致高收益率和杠桿貸款的年收入虧損達兩倍，投資者年收入按市值計價可能還將面臨高達5倍的虧損。

22.小摩報告稱，上周市場上最大的拋售壓力來自與波動率相關的期權套期保值，但這種風險已平衡，并可能隨著期權買家購買股票而產生積極影響。巴克萊則預計，美國股市在未來幾天還可能承受巨額拋壓，波動率控制基金預計將售約1300億美元股票，而ETF投資者將賣出約400億美元股票。

今日重點關注：美國9月零售銷售月率。

國內財經(jīng)新聞：

1.中國9月出口同比增加 14.5%，高于其預期 8.2%和前值 9.8%，增速加快。進口同比增加14.3%，不及預期和前值。

2.中國9月貿易帳順差316.9億美元，高于預期192億美元和前值278.9億美元。其中對美國貿易順差為341.3億美元，創(chuàng)下紀錄新高。

3.中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，中國9月汽車銷量同比下降11.6%。其中，乘用車銷量同比下降12%。今年前9個月，全國汽車銷量同比增長1.5%。

4.據(jù)WIND，2018年8月以來，新增地方債發(fā)行進入高峰期，7-9月地方債發(fā)行量達2.39萬億元，其中專項債券1.18萬億元。

5.我國1至9月新能源汽車產銷分別完成73.46萬輛和72.15萬輛，比上年同期分別增長73.05%和81.05%。

6.易綱出席G20會議指出，中國經(jīng)濟增長目標預計可以實現(xiàn)，宏觀杠桿率已經(jīng)穩(wěn)定。

7. 據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年1-9月典型85家房企融資總額8287億元，同比減少11%。43%的房企融資額同比有所減少。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）