隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.上周六美股標(biāo)普500指數(shù)跌0.04%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.04%；美元指數(shù)跌0.32%；倫銅漲1.47%；WTI原油漲1.21%；Brent原油漲0.84%；黃金漲0.09%。美豆跌0.86%；美豆粉跌0.98%；美豆油漲0.34%；美糖漲0.43%；美棉跌0.22%；CRB指數(shù)漲0.28%；BDI指數(shù)漲0.70%。離岸人民幣CNH升0.08%報(bào)6.9340；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲3.81%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.85%至19.89，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.84%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌3.89%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.46900%(前值2.44963)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.317%(前值0.-318%)。

CFTC報(bào)告顯示，截至10月16日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加167手合約，至37876手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.194%；德國(guó)上漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.453%。

CFTC報(bào)告顯示，截至10月16日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸減少6,452手合約，至615,970手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.05%至70.08，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4545(前值0.4526)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.10%報(bào)1173.32。

6.美元指數(shù)回落，因歐盟峰會(huì)之后，英國(guó)和意大利都透露出了初步妥協(xié)意愿，推動(dòng)歐系貨幣回升。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅上漲，因中國(guó)股市大漲，提升風(fēng)險(xiǎn)情緒，以及美元回落。

CFTC報(bào)告顯示，截至10月16日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多空頭寸減少5,971手合約，至1,879手合約。

8.原油(WTI)上漲。伊朗制裁引發(fā)的供應(yīng)空缺擔(dān)憂依然嚴(yán)重，以及美元回落為油價(jià)提供有效支撐，不過(guò)美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)繼續(xù)上升限制了油價(jià)的上行空間。

CFTC報(bào)告顯示，截至10月16日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少34822手合約，至493229手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

洲際交易所（ICE）持倉(cāng)顯示，至10月16日當(dāng)周，投機(jī)者所持布倫特原油凈多頭頭寸減少66,403手合約，至409,118合約。

貝克休斯報(bào)告顯示，美國(guó)10月19日當(dāng)周石油鉆井?dāng)?shù)增加4臺(tái)至873臺(tái)?？傘@井?dāng)?shù)增加4臺(tái)至1067臺(tái)。

據(jù)路透援引消息人士，歐佩克和非歐佩克國(guó)家9月減產(chǎn)執(zhí)行率為111%，8月為129%。

OPEC內(nèi)部文件顯示，OPEC和非OPEC國(guó)家9月石油產(chǎn)出較5月增加72.4萬(wàn)桶/日，少于100萬(wàn)桶/日。

Oxford Institute for Energy Studies指出，伊朗制裁措施可能導(dǎo)致油價(jià)上漲21美元/桶。

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)9月份原油加工量增長(zhǎng)4.9%至5134萬(wàn)噸，1-9月份原油加工量增長(zhǎng)8.1%至4.5254億噸。

彭博上周五(10.19)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師繼續(xù)看空本周(10.22-26)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

9.黃金微漲，但盤整跡象明顯，美元轉(zhuǎn)跌為金價(jià)提供支撐。

CFTC報(bào)告顯示，截至10月16日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加55842手合約，至17667手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

瑞信認(rèn)為，隨著美元升值預(yù)期減弱、投機(jī)性倉(cāng)位超賣、財(cái)政壓力加大、全球央行配置需求增長(zhǎng)等因素影響，黃金反彈的預(yù)期將會(huì)變得更加明朗。

Kitco上周五(10.19)調(diào)查顯示，在對(duì)本周(10.22-26)的黃金價(jià)格方向判斷上，大多數(shù)華爾街專業(yè)人士和普通投資者繼續(xù)看多。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)9月成屋銷售總數(shù)年化環(huán)比 -3.4%，預(yù)期 -0.9%】。

11.美國(guó)9月成屋銷售總數(shù)錄得逾兩年最大跌幅，連續(xù)第六個(gè)月下滑，因供應(yīng)已經(jīng)受限，以及房貸利率持續(xù)上升導(dǎo)致需求放緩。

12.紐約聯(lián)儲(chǔ)GDPNowcast模型將美國(guó)三季度GDP增長(zhǎng)預(yù)期從2.25%下調(diào)至2.13%，四季度從2.77%下調(diào)至2.43%。

13.達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席Kaplan（2020年票委）預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)再加息2-3次，就會(huì)達(dá)到美聯(lián)儲(chǔ)的中性利率立場(chǎng)；預(yù)計(jì)到2019年6月份，美聯(lián)儲(chǔ)就會(huì)落實(shí)另外的2-3次加息。

14.歐洲央行預(yù)期顯示，歐元區(qū)季調(diào)后經(jīng)常帳盈余預(yù)計(jì)在明年縮減至GDP的2.8%，然后到2020年都會(huì)維持在這一水平。

15.據(jù)外媒，歐元區(qū)貨幣市場(chǎng)推后歐洲央行升息預(yù)期時(shí)點(diǎn)，從上周稍早預(yù)期的2019年9月推遲到2019年10月。

據(jù)調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)歐洲央行明年9月開(kāi)始加息，2020年1月結(jié)束其負(fù)利率政策，并在8個(gè)月之后開(kāi)始向存款支付利息。

16.歐洲銀行管理局保守性估算，歐洲銀行系統(tǒng)壞賬已達(dá)8130億歐元，近半數(shù)集中在房地產(chǎn)和建筑業(yè)，超過(guò)65%以上的貸款均為房產(chǎn)作抵押。

17.穆迪下調(diào)意大利評(píng)級(jí)至投資級(jí)最低檔，因擔(dān)憂其財(cái)政計(jì)劃。但將前景展望上調(diào)至“穩(wěn)定”。

18.意大利央行預(yù)計(jì)，意大利第三季度GDP增速季率將上升0.1%，第二季度為0.2%。稱外國(guó)投資者2018年前8個(gè)月減持意大利證券428億歐元。

19.據(jù)彭博社援引知情人士稱，英國(guó)政府將在脫歐問(wèn)題上放棄己方關(guān)于愛(ài)爾蘭邊界的主張，以期促成最終協(xié)議。

20.日央行行長(zhǎng)黑田東彥陳，日本經(jīng)濟(jì)溫和擴(kuò)張。必須警惕近期保護(hù)主義的發(fā)展和市場(chǎng)走勢(shì)。持續(xù)保持寬松政策很重要。

21.摩根大通認(rèn)為，全球經(jīng)濟(jì)衰退不是一個(gè)即將到來(lái)的威脅，因信貸市場(chǎng)顯示周期接近晚期而不是末期。

22.瑞信《全球財(cái)富報(bào)告》顯示，截至2018年年中的12個(gè)月間，全球財(cái)富總額增長(zhǎng)14萬(wàn)億美元至317萬(wàn)億美元，增幅為4.6%，超越人口增速。

全球成人平均財(cái)富增長(zhǎng)3.2%，達(dá)到63100美元，創(chuàng)下歷史新高。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)9月芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國(guó)活動(dòng)指數(shù)。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國(guó)三季度GDP同比增長(zhǎng)6.5%，增速回落至十年新低。統(tǒng)計(jì)局表示，外部挑戰(zhàn)變數(shù)明顯增多，國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛繼續(xù)顯現(xiàn)，下行壓力加大。

2.中國(guó)1-9月固定資產(chǎn)投資增速小幅反彈，同比增長(zhǎng)5.4%，基建投資同比增長(zhǎng)3.3%，增速比1-8月份回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。

3.中國(guó)1至9月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)9.9%，較1至8月回落0.1%，連續(xù)第二個(gè)月放緩。商品房銷售額增長(zhǎng)13.3%，增速回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。

4.中國(guó)1-9月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積1同比增長(zhǎng)15.7%，增速比1-8月份提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)房景氣指數(shù)連續(xù)五個(gè)月上升。

5.中國(guó)9月工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%，不及預(yù)期6%，低于前值6.1%。1至9月同比增長(zhǎng)6.4%，符合預(yù)期，略不及前值6.5%。

6.中國(guó)9月社會(huì)消費(fèi)品零售總額連續(xù)兩月加速，同比增長(zhǎng)9.2%。1至9月同比 9.3%，與預(yù)期和前值持平。

7.央行力挺股市，稱當(dāng)前估值與基本面形成反差，將推進(jìn)民企股權(quán)融資支持計(jì)劃。

8.銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，允許商業(yè)銀行理財(cái)子公司發(fā)行的公募理財(cái)產(chǎn)品直接投資股票。

9.中國(guó)9月發(fā)電量5483億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.6%；8月同比增長(zhǎng)7.3%。1-9月發(fā)電量50,362億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.4%；1-8月同比增長(zhǎng)7.7%。

10.統(tǒng)計(jì)局稱，前三季度全國(guó)居民人均可支配收入實(shí)際增長(zhǎng)6.6%，增速和上半年持平，和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度也基本同步。

11.央行數(shù)據(jù)顯示，三季度末個(gè)人住房貸款余額24.88萬(wàn)億元，同比增17.9%，增速比上季末低0.7個(gè)百分點(diǎn)。

12.瑞信報(bào)告顯示，中國(guó)目前家庭財(cái)富規(guī)模位居第二，增長(zhǎng)2.3萬(wàn)億美元，達(dá)到52萬(wàn)億美元。

13.據(jù)統(tǒng)計(jì)局，三季度全國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率為76.5%，比上年同期下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。前三季度，全國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率為76.6%，與上年同期持平。

14.統(tǒng)計(jì)局稱，9月份全國(guó)樓市呈降溫態(tài)勢(shì)，一線城市房?jī)r(jià)環(huán)比下降，二三線城市房?jī)r(jià)漲幅回落，樓市調(diào)控持續(xù)“加碼”成效顯現(xiàn)。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）