隔夜國際資本市場消息小集 

1.今晨美股標(biāo)普500指數(shù)漲1.86%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.11%；美元指數(shù)漲0.16%；倫銅漲0.32%；WTI原油漲0.89%；Brent原油漲1.26%；黃金跌0.15%。美豆跌0.89%；美豆粉跌0.49%；美豆油跌0.63%；美糖跌0.86%；美棉漲0.58%；CRB指數(shù)漲0.17%；BDI指數(shù)跌1.94%。離岸人民幣CNH貶0.18%報(bào)6.9566；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲2.70%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌4.00%至24.22，期權(quán)市場對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌6.18%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.36%。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.50800%(前值2.48988)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.317%(前值0.-317%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.126%；德國上漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.396%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌4.88%至64.72，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4286(前值0.4472)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.12%報(bào)1189.77。

6.波羅的海干散貨指數(shù)周四跌30點(diǎn)，報(bào)1516點(diǎn)，因巴拿馬型船運(yùn)和海峽型船運(yùn)需求下降。

7.金屬市場，倫銅上漲自兩周低點(diǎn)反彈，得益于庫存從最近10年高位急劇下滑，以及股市企穩(wěn)反彈，但美元持續(xù)走強(qiáng)限制漲幅。

8.原油(WTI)上漲，OPEC暗示或再度減產(chǎn)以及俄羅斯淡化增產(chǎn)預(yù)期，令原油多頭信心大振，同時(shí)股市反彈也有效緩和了近期的緊張情緒，不過美元走高依然限制著油價(jià)的上行空間。

OPEC聯(lián)合部長級(jí)減產(chǎn)監(jiān)督委員會(huì)稱，OPEC+ 11月減產(chǎn)執(zhí)行率為111%。

沙特歐佩克官員預(yù)計(jì)第四季度油市將轉(zhuǎn)向供應(yīng)過剩。

OPEC消息人士透露稱，可能會(huì)再度實(shí)施減產(chǎn)，因全球庫存正在回升，不過此舉恐進(jìn)一步加大其與特朗普分歧。

俄羅斯能源部長稱，盡管努力增產(chǎn)，9月份歐佩克原油產(chǎn)量相對(duì)于承諾的100萬桶/日只是增加了70萬桶/日。

9.黃金小幅收高。美國9月核心資本商品訂單下降，使金價(jià)在昨日大幅下跌后尋得支撐。

法興銀行預(yù)計(jì)2018年四季度黃金均價(jià)為為1250美元/盎司；2019年一季度為1275美元/盎司；明年全年預(yù)估為1275美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國10月IFO商業(yè)景氣指數(shù) 102.8，預(yù)期 103.2，前值 103.7】【美國9月耐用品訂單月率初值：0.8%，預(yù)估值：-1.5%】。

11.歐央行維持三大利率不變，預(yù)計(jì)將于2018年12月之后結(jié)束購債（與上次會(huì)議一致）。如有必要會(huì)將當(dāng)前利率維持更長時(shí)間。

利率決議后的新聞發(fā)布會(huì)上，歐央行行長德拉基講話比預(yù)期更為鷹派，淡化了疲軟經(jīng)濟(jì)的影響。

12.美國9月耐用品訂單高于預(yù)期，但核心耐用品訂單連續(xù)第二月減少，出口量持平，顯示美國三季度在設(shè)備方面的商業(yè)支出進(jìn)一步疲軟。

13.美國9月商品貿(mào)易帳逆差760億美元，連續(xù)四個(gè)月增擴(kuò)，刷新紀(jì)錄高位。進(jìn)口受工業(yè)用品環(huán)比增加5.9%推動(dòng)，出口出現(xiàn)溫和反彈。

14.美國9月成屋簽約銷售指數(shù)年率連續(xù)9個(gè)月下滑，但月率好于預(yù)期，成為萎靡不振的美國樓市的一個(gè)亮點(diǎn)。

15.美國上周申請(qǐng)失業(yè)援助的人數(shù)增加，但獲得福利的美國人數(shù)下降至超過45年來的最低水平，表明就業(yè)市場狀況趨緊。  

16.美聯(lián)儲(chǔ)副主席Clarida稱，美國經(jīng)濟(jì)基本面非常穩(wěn)固，進(jìn)一步漸進(jìn)式加息是適宜的。

17.穆迪3年來首度看好美國零售業(yè)，因?qū)γ绹?jīng)濟(jì)前景看法樂觀，以及認(rèn)為零售商的網(wǎng)購?fù)顿Y開始帶來正面效益。

18.意大利財(cái)政部否認(rèn)計(jì)劃調(diào)整預(yù)算方案的報(bào)道，稱預(yù)算計(jì)劃中的開支措施仍然在確定當(dāng)中。

19.德國智庫IFO認(rèn)為，德國四季度經(jīng)濟(jì)增速難以實(shí)現(xiàn)0.6%的預(yù)測，貿(mào)易沖突和英國脫歐仍是不確定性的重要因素。新興市場表現(xiàn)很好。

20.英國內(nèi)閣在愛爾蘭邊界問題的提議上發(fā)生分歧，無法達(dá)成共識(shí)，脫歐談判被擱置。

21.摩根大通指出，在下一次經(jīng)濟(jì)衰退期間，被動(dòng)投資將為全球大盤股和美股大小盤股帶來極大的拋售壓力——強(qiáng)制拋售的股票將高達(dá)7.4萬億美元。

22.投資追蹤公司eVestment報(bào)告顯示，投資者9月份從對(duì)沖基金中贖回約147.2億美元，使得第三季度總體資金凈流出約57.1億美元。

23.據(jù)標(biāo)普數(shù)據(jù)，今年1-9月份，杠桿收購中有近13%的交易舉債規(guī)模相當(dāng)于目標(biāo)公司EBITDA的至少七倍，是去年全年水平的兩倍多。

24.波士頓咨詢研報(bào)稱，到2035年新技術(shù)將為汽車業(yè)貢獻(xiàn)40%利潤（3800億美元）。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國第三季度GDP年化季率初值。

國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞 

1.中國9月銀行結(jié)售匯逆差1202億元人民幣，2016年12月來最大逆差。

2.清科研究中心數(shù)據(jù)顯示，第三季度中國并購交易同比下降20.5%。

3.財(cái)政部發(fā)文調(diào)整部分產(chǎn)品出口退稅率，取消豆粕出口退稅。

4.中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)9月底境內(nèi)總資產(chǎn)同比增長7%，總負(fù)債同比增長6.7%。

5.央行數(shù)據(jù)顯示，小額貸款公司貸款余額前三季度減少19億元。

6.財(cái)政部、工信部通知，2018-2020年每年安排30億對(duì)小微企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)元進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。

7.部分城市下調(diào)首套房貸利率，放貸提速。

8.據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)，9月備案的資管產(chǎn)品規(guī)模環(huán)比大降67%。

9.中原地產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，今年9個(gè)多月里，宅地流標(biāo)同比上漲148%；85%的城市溢價(jià)率出現(xiàn)下調(diào)。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）