近年來(lái)，受下游聚酯工業(yè)的發(fā)展拉動(dòng)，全球乙二醇的產(chǎn)量及消費(fèi)量均保持增長(zhǎng)。2017年，全球乙二醇產(chǎn)量及消費(fèi)量較上年分別增長(zhǎng)6.4%和6.5%，分別達(dá)到2750萬(wàn)噸和2754萬(wàn)噸，裝置產(chǎn)能平均負(fù)荷為86.9%，較上年提高3.2個(gè)百分點(diǎn)。2010—2017年間，受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及下游需求提升的拉動(dòng)，全球乙二醇的需求增速達(dá)到年均增長(zhǎng)4.4%。

當(dāng)前世界乙二醇供需情況

2017年，因東北亞及北美地區(qū)有新裝置投放，全球乙二醇產(chǎn)能明顯增長(zhǎng)。截至2017年年底世界乙二醇有效產(chǎn)能達(dá)3163萬(wàn)噸/年，較2016年凈增76萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)2.5%。2010—2017年間，全球乙二醇的產(chǎn)能保持年均3.6%的速度增長(zhǎng)。2017年新建和改擴(kuò)建乙二醇裝置的企業(yè)主要是中國(guó)大陸煤制乙二醇和加拿大的裝置。

2017年，全球乙二醇的供應(yīng)仍集中于東北亞、中東和北美地區(qū)，2017年這三個(gè)地區(qū)的生產(chǎn)能力占世界總生產(chǎn)能力的81.2%；產(chǎn)量占比達(dá)83.4%，區(qū)域內(nèi)裝置開(kāi)工率較高。全球乙二醇主要消費(fèi)區(qū)域?yàn)闁|北亞、北美和印巴地區(qū)，占世界總消費(fèi)量的81.7%，其中東北亞所占比例持續(xù)上升。

全球乙二醇產(chǎn)品與PET(聚酯)具有高度緊密聯(lián)系的上下游關(guān)系。隨著近年來(lái)東北亞地區(qū)滌綸規(guī)模迅速提升，全球PET生產(chǎn)及消費(fèi)向該地區(qū)集中，同樣也引導(dǎo)著乙二醇的消費(fèi)及貿(mào)易向該地區(qū)集中，東北亞的乙二醇消費(fèi)量占全球的比重持續(xù)提升，2017年已達(dá)到63.7%，而且還將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。盡管地區(qū)內(nèi)新建裝置規(guī)模也持續(xù)增加，但巨量缺口仍存在，未來(lái)該地區(qū)占乙二醇全球貿(mào)易量的份額也將保持較高水平。

2016—2017年北美乙二醇生產(chǎn)能力保持上漲態(tài)勢(shì)，凈增20萬(wàn)噸/年，上升4%，主要來(lái)自加拿大Alberta&Orient、MEGlobal及Shell Canada公司的擴(kuò)能；產(chǎn)量、消費(fèi)量卻分別下降了1%和0.1%。北美仍是世界乙二醇主要出口地區(qū)，凈出口量93.4萬(wàn)噸，該地區(qū)出口的產(chǎn)品主要來(lái)自加拿大。

近幾年，中東地區(qū)的乙二醇裝置生產(chǎn)穩(wěn)定，開(kāi)工率維持高位。2017年，中東地區(qū)乙二醇生產(chǎn)能力仍為905萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量為890.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.6%，開(kāi)工率明顯回升，從上年的90%升至98%。未來(lái)中東地區(qū)還將新建乙烯裝置，配套乙二醇，地區(qū)供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)。中東乙二醇的需求量很小，常年保持在100萬(wàn)噸左右，地區(qū)乙二醇過(guò)剩量超過(guò)700萬(wàn)噸。東北亞一直都是中東乙二醇出口的最大地區(qū)，隨著中國(guó)聚酯行業(yè)的發(fā)展，對(duì)乙二醇的需求還將加大，預(yù)計(jì)中東出口至東北亞的乙二醇將從2017年的700余萬(wàn)噸增加到2025年的800萬(wàn)噸左右。目前中東也是世界上最大的乙二醇出口地區(qū)，2017年凈出口量達(dá)787萬(wàn)噸，約占其產(chǎn)量的86%，占全球出口貿(mào)易量的55%左右。

2017年全球乙二醇排名前十大廠商的產(chǎn)能小計(jì)達(dá)1661萬(wàn)噸/年，占全球總產(chǎn)能的比重達(dá)53%左右，產(chǎn)能相對(duì)集中。2017年世界乙二醇前十位廠商主要集中在中東、北美及亞洲等地區(qū)，中東地區(qū)憑借廉價(jià)乙烷的資源優(yōu)勢(shì)，成為全球市場(chǎng)的領(lǐng)軍力量，沙特SABIC成為全球最大的乙二醇供應(yīng)商。

世界乙二醇生產(chǎn)及消費(fèi)預(yù)測(cè)

受原料供應(yīng)、成本及需求的影響，未來(lái)乙二醇生產(chǎn)國(guó)家將集中在中東、東北亞及北美地區(qū)，其中東北亞的產(chǎn)能增長(zhǎng)更為明顯。一方面受東北亞地區(qū)新工藝及技術(shù)應(yīng)用的促進(jìn)，不同原料路線的乙二醇產(chǎn)能明顯增加；另一方面受東北亞地區(qū)乙烯工業(yè)發(fā)展的拉動(dòng)，乙二醇仍為主要的下游配套產(chǎn)品之一，巨大的供應(yīng)缺口將支撐新產(chǎn)能的建設(shè)。

根據(jù)已知計(jì)劃項(xiàng)目，2020年前世界乙二醇新增生產(chǎn)能力主要來(lái)自亞洲、中東和北美地區(qū)，新增產(chǎn)能主要集中在美國(guó)、印度等國(guó)。特別是美國(guó)，2020年美國(guó)的乙二醇產(chǎn)能將從2017年的219萬(wàn)噸/年增加到469萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能翻了一番多。2020年后除中國(guó)大陸以外的乙二醇項(xiàng)目主要集中在中東及北美地區(qū)，新增產(chǎn)能主要來(lái)自在美國(guó)及伊朗、隨著美國(guó)頁(yè)巖氣的發(fā)展，美國(guó)有大量新增乙烯配套乙二醇產(chǎn)能，單套裝置規(guī)模高達(dá)80萬(wàn)噸/年。

受全球，特別是亞洲聚酯產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)的拉動(dòng)，未來(lái)5—10年全球乙二醇的需求將保持較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2020年全球乙二醇需求量增至3163萬(wàn)噸左右，到2025年全球需求量進(jìn)一步增至3741萬(wàn)噸左右，2017—2025年年均增速將為3.9%，略慢于前幾年增速。同時(shí)需求增速較產(chǎn)能增速慢，全球平均開(kāi)工率將有所下降，至75%左右。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，未來(lái)世界乙二醇的消費(fèi)熱點(diǎn)主要仍來(lái)自聚酯。預(yù)計(jì)到2020年，用于生產(chǎn)PET的乙二醇占總消費(fèi)量的88.4%，較2017的所占比例提高約1個(gè)百分點(diǎn)；用于生產(chǎn)防凍液的比例將降至6.4%，其他用途約占5.2%。聚酯拉動(dòng)乙二醇增長(zhǎng)的趨勢(shì)將繼續(xù)，因此聚酯占乙二醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)將持續(xù)提升，預(yù)計(jì)到2025年將進(jìn)一步增至89.1%，防凍液及化工用途占比將分別微降至5.9%及5.0%。