作為市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)的百億元級(jí)私募再度交出一份亮眼成績(jī)單?!蹲C券日?qǐng)?bào)》記者最新獲悉,截至7月底,私募排排網(wǎng)有納入統(tǒng)計(jì)的21家百億元級(jí)私募平均收益率為13.44%;分策略來(lái)看,股票多頭業(yè)績(jī)更勝一籌,宏觀對(duì)沖居次,固收私募雖然業(yè)績(jī)?nèi)繛檎?,但平均收益率略顯平淡。 截至7月底,景林資產(chǎn)、凱豐投資、明達(dá)資產(chǎn)等多家私募年內(nèi)平均收益率均超過(guò)10%。 值得注意的是,從數(shù)量來(lái)看,這些私募旗下運(yùn)行的產(chǎn)品數(shù)量均較為龐大,最多的是高毅資產(chǎn),多達(dá)515只,淡水泉運(yùn)行產(chǎn)品也達(dá)到305只。 股票策略型表現(xiàn)最強(qiáng) 從私募八大策略分類(lèi)來(lái)看,股票策略依舊是今年以來(lái)最強(qiáng)策略,無(wú)論是以平均收益率還是單產(chǎn)品收益率分類(lèi),均取得了不錯(cuò)的成績(jī)。 記者根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn),目前市場(chǎng)上管理規(guī)模超過(guò)百億元且有業(yè)績(jī)披露的證券類(lèi)私募機(jī)構(gòu)有21家,從主要投資策略來(lái)看,以股票策略為主的私募有11家,固收策略有6家,組合基金有2家,宏觀策略與相對(duì)價(jià)值策略各1家。 從這些私募的平均收益率來(lái)看,截至7月底,景林資產(chǎn)年內(nèi)收益率為32.09%,在所有百億元級(jí)私募中排名第一。排名第二的是宏觀策略著稱的凱豐投資,今年以來(lái)收益率為29.79%,此外,明達(dá)資產(chǎn)今年也取得不錯(cuò)的收益,明達(dá)資產(chǎn)以股票策略為主,公司今年以來(lái)收益率為19.66%,在百億元級(jí)私募中位于第三名。 此外,淡水泉、海寧拾貝、千合資本、高毅資產(chǎn)、源樂(lè)晟資產(chǎn)、重陽(yáng)投資、以固定收益為主的樂(lè)瑞資產(chǎn)、相對(duì)價(jià)值策略代表的靈均投資、組合基金代表的恒天中巖和歌斐諾寶、這些私募今年以來(lái)平均收益率均超過(guò)10%。 從不同策略分類(lèi)來(lái)看,股票策略百億元級(jí)私募在收益上占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),年內(nèi)平均收益率達(dá)14.98%,雖然有6家百億元級(jí)債券私募均取得正收益,但收益率在所有百億元級(jí)私募中墊底,平均收益率僅為6.60%。 從地區(qū)分布來(lái)看,21家百億元級(jí)私募僅集中分布于北京、上海和深圳三地;細(xì)分來(lái)看,北京以11家百億元級(jí)私募的體量領(lǐng)先,上海有7家,深圳有3家。 私募重倉(cāng)股浮出水面 從21家百億元級(jí)私募管理產(chǎn)品數(shù)量來(lái)看,高毅資產(chǎn)管理的產(chǎn)品數(shù)量高達(dá)515只,淡水泉管理產(chǎn)品有305只。同時(shí),從百億元級(jí)私募的代表產(chǎn)品來(lái)看,業(yè)績(jī)同樣不菲。隨著上市公司中報(bào)的相繼披露,不少私募的持倉(cāng)股也紛紛浮出水面,不少個(gè)股創(chuàng)出翻倍股價(jià),為私募貢獻(xiàn)了相當(dāng)可觀的收益。 例如,二季度“外貿(mào)信托-淡水泉精選1期”新進(jìn)啟明星辰,持有892.98萬(wàn)股,位于啟明星辰第十大流通股東。與此同時(shí),“外貿(mào)信托-淡水泉精選1期”還是生益科技的第九大流通股東,持股數(shù)量與一季度相比保持不變,依舊持有1832.40萬(wàn)股。 根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,生益科技還是“外貿(mào)信托-淡水泉精選1期”的第一大重倉(cāng)股。生益科技上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入59.7億,同比增長(zhǎng)2.9%。受5G和華為產(chǎn)業(yè)鏈行情帶動(dòng),截至8月14日收盤(pán),今年以來(lái)生益科技股價(jià)翻倍,漲幅為108.05%。 記者梳理發(fā)現(xiàn),淡水泉和高毅旗下相關(guān)產(chǎn)品合計(jì)重倉(cāng)7只個(gè)股,分別是啟明星辰、生益科技、宏發(fā)股份、平安銀行、承德露露、健民集團(tuán)和金域醫(yī)學(xué),其管理產(chǎn)品分別是淡水泉精選1期、中信信托-銳進(jìn)43期、高毅曉峰2號(hào)致信基金和高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金。 高毅資產(chǎn)的管理產(chǎn)品數(shù)量,鄧曉峰管理最多,為197只,孫慶瑞與邱國(guó)鷺管理的產(chǎn)品數(shù)量也均在80只以上。由于投資邏輯不同,基金經(jīng)理間的業(yè)績(jī)也有差異。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù),邱國(guó)鷺與馮柳今年以來(lái)的平均收益都超過(guò)20%,其中邱國(guó)鷺的收益最高,為28.51%,馮柳次之,也達(dá)到21.34%。 此外,拾貝投資的“拾貝回報(bào)5號(hào)”二季度繼續(xù)持有開(kāi)山股份488.5萬(wàn)股,位于第八大流通股東。寧波靈均投資的“均尊享中性策略1號(hào)”二季度則新進(jìn)30.66萬(wàn)股英聯(lián)股份,位列第七大流通股東。 責(zé)任編輯:劉文強(qiáng) |
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